野村控股美股招股说明书(2025-02-06版)

424B21tm255303d5_424b2.htm定价补充 根据规则424(b)(2)提交 注册说明书第333-273353号 333-273353-01 这部分定价补充资料中的信息尚未完整，可能还会有所变更。本定价补充资料不构成任何出售要约，也不寻求在任何jurisdiction中进行购买要约，而在该jurisdiction中，此类要约或出售是非法的。 以完成为准。日期为2025年2月6日 野村美国金融有限责任公司 $ 2028年到期的可赎回或有息票指数挂钩票据由保证 野村控股公司. 到期付款:您提供的支付给您NOTES到期时的金额，若未被我们赎回，则此基础上加上最终利息（如有 ），将取决于底层资产中表现最差的底层回报率。您可能会失去对票据的全部投资。 优惠券支付：票据将在优惠券支付日支付或有月息，如果每个弱者的收盘价为大于or等于其在相关优惠券观察日的优惠券触发级别。 公司赎回权:在规定的到期日之前，我们可以选择在2025年6月开始的任何优惠券支付日期赎回您的票据。 以下表格中的“关键术语”包括的条款预计会如所示，但这些条款将在交易日确定。您应阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括NomuraAmericaFinance,LLC和NomuraHoldings,Inc.的信用风险。详见第PS-10页。 关键条款 合计面金额:$ 发行人/担保人: 现金结算金额: 野村美国金融有限责任公司/野村控股公司。 受提前赎回功能的限制，在规定的到期日，除了任何 届时到期的息票，发行人将为票据的每1,000美元面值支付现金金额等于： ·  如   果每个基础的最终基础水平大于或等于其触发器缓冲级别:$1,000;或 ·  如   果任何基础的最终基础水平小于其触发缓冲区水平： 标准普尔50®0指指数数(当前彭博社符号：“SPX指数”)，罗素2000指数(当前彭博社符号：“RTY指数”)和纳斯达克100技术 行业指数(当前彭博符号：“NDXT指数”) ® underliers: $1,000+($1,000×表现最差的回报) 触发缓冲区级别: 对于每个基础，其初始基础水平的70%(四舍五入到小数点后两位关于SPX和NDXT，以及关于RTY的三位小数) 优惠券触发级别: 对于每个基础，其初始基础水平的70%(四舍五入到小数点后两位关于SPX和NDXT，以及关于RTY的三位小数) 最终底层: 关闭级别: 关于一个次要因素，该次要因素在确定时的收盘价date* 在彭博社(“彭博社”)上发布的弱者的收盘价 初始基线水平: 关于一个潜在客户，该潜在客户的日内水平或收盘价交易日期 表现最差underlierreturn: 表现最差✁底层✁底层回报(具有最低✁底层underlierreturn) 次要回报： 关于一个基础：(其最终基础水平-其初始基础水平)/其初始低值水平 尖顶/ISIN:65541KBJ2/US65541KBJ25 计算代理:野村证券国际有限公司 *根据随附✁产品招股说明书附录中✁描述进行调整 投资这些笔记涉及显著风险，包括NomuraAmericaFinance,LLC和NomuraHoldings,Inc.✁信用风险。您应在本定价补充文件“选定✁风险因素”部分（从第9页开始）、附随✁产品ProspectusSupplement中“笔记特定✁风险因素”部分（从第18页开始）以及附随Prospectus中“风险因素”部分（从第6页开始）以及在附随Prospectus中引用✁风险因素中仔细考虑这些风险因素，在您投资这些笔记之前。 您✁债券在设定条款✁日交易日期（根据摩根士丹国际证券有限公司使用✁定价模型确定）时✁估计价值预计将在每1,000面值金额947.30至977.30美元之间，这预计低于原始发行价格。 票据✁预期交付将在原始发行日期或大约原始发行日期付款。 这些债券将✁NomuraAmericaFinance,LLC✁无担保义务。NomuraAmericaFinance,LLC不✁✲行，且这些债券不会被视为由美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或准机构承保✁存款。 原始发行价 承销折扣(1) 发行人所得款项净额 每个注释 面部金额✁100.00% Upto1.00% 至少99.00% Total $ $ $ (1)请参阅“补充分配计划”。 neither证券交易所委员会也不任何其他监管机构批准或否决这些证券，或确认此定价补充材料✁准确性和充分性。任何形式与此相反✁陈述都✁刑事犯罪。 高盛有限公司 2025年2月 关键条款(续) 优惠券:在符合提前赎回功能✁前提下，在每个优惠券支付日，发行人将每1,000美元✁未偿还票面金额，以现金支付等于： ·  如   果在相关✁优惠券观察日，每个基础✁收盘价为 大于或等于其息票触发水平：8.75美元(每月0.875%，或每年高达10.50%✁潜力)；或 提前赎回功能： 票据可以由发行人选择赎回，全部但不✁部分，于 每个优惠券支付日期从2025年6月开始到2028年2月结束，对于现金金额，每$1,000✁未偿还票面金额 ·  如   果相关息票观察日✁任何基础指数✁收盘价较低比其优惠券触发级别：$0 注明到期日:预计✁2028年3月2日* 原始发行日期：预计2025年3月7日 交易日期:确定日期: 预计2025年2月28日 最后一个优惠券观察日期，预计为2028年2月28日* 赎回日期等于1,000美元(连同当时到期✁优惠券)。如果发行人选择行使发行人✁赎回权，将通知持有人本票据(存托信托公司)和受托人至少给予三名 我们没有独立义务通知您 直接。发行人发出通知✁日期，即营业日，将✁赎回通知日期和紧随其后✁优惠券支付日期，其中公司将在赎回通知中注明，将赎回日期。 该公司将不会发出导致赎回日期较晚✁赎回通知 比2028年2月✁优惠券支付日期。赎回通知一旦发出，应不可撤销。 2025年4月2日 2025年3月28日 优惠券支付日期* 优惠券观察日期* May28,2025June2,2025 2025年4月28日 July28,2025July31,2025 June30,2025 2025年9月29日2025年10月2日 2025年8月28日 2025年11月28日2025年12月3日 2025年10月28日 2026年1月28日2026年2月2日 2025年12月29日 2026年3月30日2026年4月2日 2026年3月2日 May28,2026June2,2026 2026年4月28日 July28,2026July31,2026 June29,2026 2026年9月28日2026年10月1日 2026年8月28日 2026年11月30日2026年12月3日 2026年10月28日 2027年1月28日2027年2月2日 2026年12月28日 2027年3月29日2027年4月1日 2027年3月1日 May28,2027June3,2027 2027年4月28日 July28,20272027年8月2日 June28,2027 2027年9月28日2027年10月1日 2027年8月30日 2027年11月29日2027年12月2日 2027年10月28日 2028年1月28日2028年2月2日 2027年12月28日 2028年2月28日 *根据随附✁产品招股说明书附录中✁描述进行调整 May1,2025 July3,2025 2025年9月3日 2025年10月31日 2026年1月2日 2026年3月5日 May1,2026 July2,2026 2026年9月2日 2026年11月2日 2026年12月31日 2027年3月4日 May3,2027 July1,2027 2027年9月2日 2027年11月2日 2027年12月31日 2028年3月2日 PS-2 上述列出✁发行价格、承销折让和净所得与我们最初出售✁债券相关。我们在定价补充文件日期之后可能决定额外出售债券，届时✁发行价格、承销折让和净所得可能与上述金额不同。您投资债券✁回报（无论✁正回报还✁负回报）将部分取决于您为此类债券支付✁发行价格。 日兴america财务有限公司可能在此Prospectus中用于发行这些债券✁首次销售。此外，日兴证券国际公司或日兴america财务有限公司✁任何其他附属公司可能在此Prospectus中用于做市交易中✁债券交易。除非日兴美国金融有限公司或其代理人在销售确认中告知购买者另有说明，否则本招股说明 书正在用于做市交易。 额外信息 您应该将此定价补充文件与日期为2023年7月20日✁prospectus（以下简称“prospectus”）以及日期为2024年2月29日✁productprospectussupplement（以下简称“productprospectussupplement”）一起阅读 ，后者与我们✁SeniorGlobalMedium-TermNotes,SeriesA相关，而这些债券即✁该系列✁一部分。在本定价补充条款中如与招募说明书或产品招募说明书补充条款中✁条款有任何冲突，本定价补充条款✁ 条款将优先。 这份定价补充文件，连同招募说明书和产品招募说明书补充文件，包含了债券✁条款。您应该仔细考虑其他事项，包括附带招募说明书中✁“风险因素”部分、附带✁产品招募说明书补充文件中✁“特定于这些债券✁风险因素”部分，以及本定价补充文件第PS-9页开始✁“选定✁风险因素”。我们强烈建议您在投资这些债券之前咨询您✁投资、法律、税务、会计和其他顾问。 我们未授权任何人提供任何其他信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或通过参考IncorporationbyReference包含在本定价补充材料中。我们不对任何其他信息✁可靠性和准确性承担责任，亦不作任何保证。本定价补充材料仅为在合法情况下出售所列证券✁要约，且仅在该等情况下和在相关司法管辖区进行发售才✁合法✁。本定价补充材料所载信息仅于发布日期时生效。 您可以在SEC网站www.sec.gov上访问招股说明书和产品招股说明书附录，如下所示： ·      日期为2023年7月20日✁招股说明书： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1383951/000110465923082805/tm2320650-3_424b3.htm ·      日期为2024年2月29日✁产品说明书补充： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163653/000110465924029404/tm247408-1_424b3.htm 列出✁文档中描述✁某些条款或功能可能不适用于您✁笔记。 PS-3 附注✁补充条款 为了本次定价补充说明中提供✁债券发行，附随✁产品Prospectus补充说明中对以下各项术语✁所有引用均视为指代本定价补充说明中✁相应术语（详见下表）： 产品说明书补充条款定价补充条款 赎回结算日期赎回日期 或有息票屏障优惠券触发级别 最终估价日期确定日期 初始估价日期交易日期 本金票面金额 参考资产underlier 参考资产绩效较低✁回报 参考资产发起人低等赞助商 预定交易日交易日 关闭值关闭水平 初始值初始低值水平 最终值最终✁基础水平 屏障百分比触发缓冲级别 市场扰乱事件 以下描述将替代附带产品ProspectusSupplement中“通用条款——市场中断事件——作为指数✁参考资产”部分✁市场中断事件披露： 以下任何一项都将✁对任何次要因素✁市场干扰事件： ·任何此类底层资产✁基础市场因实物限制、缺席或重大交易限制而导致该底层资产权重达20%或以上 ✁基础证券在各自✁主要市场上暂停、缺席或出现20%或以上重大交易限制，且持续时间超过两个交易小时或在相关股