道明银行美股招股说明书(2024-12-17版)

根据规则424(b)(2)第333-262557号 注册声明提交 424B21ef20040279_424b2.htm初步定价补充 此定价补充材料的信息尚不完整，并可能发生变化。此定价补充材料不构成出售要约，也不寻求在任何禁止要约或销售的州进行要约购买这些债券。待完成。日期：2024年12月17日。 定价补充文件，日期为2024年，修订自2022年3月4日的产品补充文件MLN-EI-1、2022年3月4日的产品补充文件MLN-ES-ETF-1以及2022年3月4日的招股说明书。 多伦多Dominion银行 $• 与纳斯达克-100指数表现最差的可赎回或有利息障碍票据相关®，能源精选行业SPDR的股票®基金和公用事业精选部门SPDR的股票®基金于2027年12月29日或左右到期 多伦多Dominion银行（简称“TD”或“我们”）正提供与纳斯达克100指数表现最差的成分股挂钩的可召回条件利息障碍债券（简称“Notes”）。®，能源精选行业SPDR的股票®基金和公用事业精选部门SPDR的股票®基金（每项为“参考资产”，全部为“参考资产”）。我们也将交易型开放式指数基金称为“ETF”，将ETF份额称为“权益参考资产”，将指数称为“指数参考资产”。 将在特定利息支付日期（包括到期日）按年利率9.75%（“特定利息率”）支付附带利息支付仅在相关特定利息观察日期，每项参考资产的收盘价值大于或等于其特定利息障碍值时（该障碍值等于其初始价值的70.00%）才会发生。然而，如果任何参考资产的收盘价值在特定利息观察日期低于其特定利息障碍值，则不会在相关特定利息支付日期累积或支付附带利息。 TD可自行决定在任何计息付息日期（每月一次，从首次可变利息支付日期起开始，但不包括到期日）全数赎回这些优先股（“发行人赎回”），无需部分赎回。无论参考资产的收盘价值如何，TD至少需提前三个营业日以书面形式通知我们。如果TD在到期日前选择赎回这些优先股，计息付息日期即为赎回日期，在该日期，我们将按每张优先股支付相当于面值加上任何应计的可变利息付款的现金款项。赎回后，不再有其他款项根据这些优先股条款支付。 如果TD在到期前不选择赎回这些票据，我们在到期时支付的金额，加上任何其他应支付的附带利息（如有），将取决于每个参考资产在最终估值日的收盘价值（以下简称“最终价值”）与其障碍值的相对关系。障碍值等于初始价值的60.00%，计算方式如下： •若每项参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值：本金金额为1,000美元 •若任何一项参考资产的最终价值小于其障碍价值：本金金额为1,000美元加上最少表现百分比变化的乘积，该乘积为（i）1,000美元与 （ii）最少表现百分比变化。 如果TD选择在到期日前不赎回这些债券，并且任何参考资产的最终价值低于其障碍值，投资者将遭受与表现最差的参考资产（即从初始价值到最终价值下降幅度最小的参考资产）相比的百分比损失。具体而言，投资者将为每1%的最终价值低于初始价值的部分损失等额的本金金额的1%，并且可能完全失去本金金额。任何关于这些债券的付款均受我们的信用风险影响。 TheNotes不保证支付任何附息利息或返还本金金额。投资者在每个附息利息观察日（包括最终估值日）面临每个参考资产的市场风险，且任何参考资产价值的下降不会被其他参考资产价值较小的下降或潜在的上升所抵消或缓解。如果任何参考资产的最终价值低于其障碍值，投资者可能会损失其在Notes中的全部投资。Notes的任何支付均受我们的信用风险影响。 这些债券是非担保债，不属于银行的储蓄账户或存款凭证。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国任何其他政府 机构或半官方机构的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上挂牌或展示。 这些证券具有复杂的特征，投资这些证券涉及多种风险。请参见定价补充材料第P-8页开始的“额外风险因素”、产品补充材料MLN-EI-1第PS-7页开始的“与这些证券相关的额外风险因素”以及产品补充材料MLN-ES-ETF-1，所有文件均日期为2022年3月4日（统称为“补充材料”），以及截至2022年3月4日的招股说明书第1页上的“风险因素”。 neither证券交易所委员会（以下简称“SEC”）nor任何州级证券委员会已经批准或否决了这些债券，也未确定本定价补充文件、产品补充文件或招股说明书的真实性或完整性。任何形式与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将通过存托信托公司（TheDepositoryTrustCompany）的设施以记账形式在发行日交付债券，并在收到即时可用资金后进行交割。 您提供的估计值在定价日期设定您的Notes条款时预计将在每份Notes930.00美元至965.00美元之间，如在本定价补充文件第P-12页“额外风险因素——与估计值和流动性相关风险”部分以及第P-33页“关于Notes估计值的额外信息”中进一步讨论。预计该估计值将低于Notes的公开发行价格。 1公开发行价格 1承2销折扣 2收益给TD 每个注释Total $1,000.00$7.00$993.00 $•$•$• 1某些经销商可能会为销售给某些收费顾问账户的票据而放弃部分或全部销售折扣、费用或佣金。投资者通过这些账户购买票据时，公众报价可能低至每张票据993.00美元（99.30%）。 2道明证券(美国)有限责任公司(“TDS”)将获得每张票据7.00美元(0.70%)的佣金，并可能使用该佣金的全部或部分允许向其他经销商出售豁免权，以便与其他债券（Notes）的分发相关。这些其他经销商可能再将债券转售给其他证券投资者。经销商按本金金额扣除不超过每张票据7.00美元的折扣。TD将报销TDS与之相关的某些费用。 在Notes的发行和销售中担任角色，TD将向TDS支付与该角色相关的费用。详见“补充资料”部分。分配计划(利益冲突)“。 公开发行价格、承销折扣和TD收到的proceeds列于此上，与我们最初发行的债券相关。我们可能决定出售这些债券。在最终定价补充文件发布后的日期，附有额外注释，在公开发行价格下，且包含不同的承销折扣和TD收到的净收益。从上述金额中。您的投资回报（无论正负）将部分取决于这些笔记的公开发行情况。 您为此类票据支付的价格。 TD证券(美国)有限责任公司P-1 与最小关联的可赎回或有利息障碍票据 ®纳斯达克100指数，能源精选板块的股票 执行的 S®PDRFund 和®公用事业选择部门SPDR的股份Fund 到期日期或大约2027年12月29日 Summary 本“摘要”部分的信息受到定价补充文件、产品补充文件和招股说明书所述详细信息的限定。 颁发者:TD 问题:高级债务证券，E系列 注释类型：可赎回或有利息障碍票据 Term:大约3年，以发行人电话为准 参考资产:纳®斯达克100指数(彭博股票代码：NDX，“NDX”)，能源的股票选®择扇区SPDR基金(彭博股票代码：XLEUP，“XLE”)和 公®.用事业选择扇区SPDR基金(彭博股票代码：XLUUP，“XLU”)我们还提到XLE和XLU作为“股权参考资产”，NDX作为“指数参考资产”。 尖顶/ISIN:89115GMY2/US89115GMY25 代理:TDS 货币:美元 最低投资:$1,000及超出其的最低面额$1,000 本金金额:每张纸币$1,000 定价日期:2024年12月23日 发行日期:2024年12月27日，这是定价日期之后的第三个DTC结算日。根据经修订的《1934年证券交易法》第15c6-1条(“交易所 Act“)，二级市场的交易通常需要以一个DTC结算结算日(“T+1”)，除非交易双方另有明确约定。因此，希望在任何二级市场上交易债券的购买者 需要在票据交付前一个DTC结算日之前的日期，由 由于每张票据最初将在三个DTC结算日(“T+3”)内结算，指定替代结算安排，以防止失败的结算 二级市场交易。 最终估价日期:最终或有利息观察日期，如下文“或有”项下规定的 利息观察日期。“ 到期日:2027年12月29日，根据“特遣队” 利息观察日期“，或者，如果该日期不是营业日，则下一个营业日。 TD证券(美国)有限责任公司 P-2 颁发者呼叫功能:每月，从第六个或有利息支付日期开始，TD可以在其 酌情决定，选择在任何通知付款日期全部但非部分地通知票据(到期日除外)在至少三个工作日✁事先书面通知下， 无论参考资产✁期末价值如何。如果TD选择调用Notes 在到期前，在相关✁电话付款日期，我们将向您支付现金票据等于本金金额，外加任何否则到期✁或有利息支付。在发出发行人电话后，票据下不会再欠你一笔款项。 电话付款日期:如果TD选择在到期前赎回债券(每月，从并包括第六次 至到期日并不包括到期日✁或有利息支付日期)，看涨期权支付日期将是相应✁或有利息支付日期。 或有利息如果每个参考资产✁期末价值大于或等于其或有 付款方式:任何或有利息观察日期✁利息壁垒值，或有利息付款将在相应✁或有利息支付日期支付给您，在 等于： 本1/1金2金额x或有利率x 如果任何参考资产✁期末价值小于其或有利息障碍 任何或有利息观察日期✁价值，您将不会收到或有利息在相应✁或有利息支付日支付利息。 与或有利息有关✁任何计算中使用或产生✁所有金额付款将 适当时向上或向下四舍五入，最接近十分之一。 票据✁或有利息支付没有保证。你不会 在或有利息支付日期收到或有利息支付，如果相关或有权益✁任何参考资产✁期末价值 观察日期小于其或有利息门槛值。 或有利息每年9.75%Rate: 或有利息屏障 值: 或有利息观察日期: 关于NDX：•(其初始值✁70.00%，将在定价日确定)。 关于XLE：$•(其初始值✁70.00%，将根据定价确定Date). 关于XLU：$•(其初始值✁70.00%，将根据定价确定Date). 每个参考资产✁或有利息壁垒值由 计算代理，就权益参考资产而言，受“票据一般条款-反稀释”中所述✁调整 产品补充MLN-ES-ETF-1中✁“调整”。 每月，每月✁第23个日历日，自2025年1月23日起， 于2027年12月23日(“最终估值日”)结束，或者，如果该日不是交易 Day,thenextfollowingTradingDay.Ifamarketdisruptioneventoccurredoriscontinued关于任何或有利息观察日期✁参考资产 参考资产，受影响参考✁或有利息观察日期 资产将被推迟到没有市场中断事件✁下一个交易日 发生或继续该参考资产。然而，在任何情况下，都不会任何参考资产✁或有利息观察日期将推迟更多 超过八个交易日。如果确定参考资产✁收盘价 对于任何或有利息观察日期都被推迟到可能✁最后一天，但市场中断事件在那一天发生或持续，但那一天将是 ThedateonwhichtheClosingValueofsuchReferenceAssetwillbedetermined.Insuch如果发生事件，计算代理将估计本可以优先处理✁截止值 在没有市场中断事件✁情况下。为避免疑问，如果有或有利息观察日，没有市场中断事件发生 关于特定参考资产，或有利息观察日期 这样✁参考资产将在原定✁条件利息观察日期，无论另一项参考资产发生市场中断事件。如果条件利息观察日期（或最终估值日期）被推迟，相应✁条件利息支付日期（或到期日 ）和/或赎回支付日期（如适用）也将相应推迟，以保持这些日期之间原有✁工作日数量不变。 TD证券(美国)有限责任公司P-3 或有利息关于每个或有利息观察日期，第三个营业日 付款在相关或有利息观察日期之后，但 日期:最终或有利息支付日期，即到期日，受如上所述✁延期“-或有利息观察日期”或， 在每种情况下，如果该日不是营业日，则下一个营业日。 到期付款:如果TD没有选择在到期日之前赎回债券，则