美国银行美股招股说明书(2024-12-17版)

424B21form424b2.htm424B2 与苹果公司普通股表现最差的股票、英伟达corporation普通股和特斯拉公司普通股相关。 带有记忆特征的条件性收入（自动callable）收益凭证，关联于苹果公司表现最差的普通股。• 恩智浦公司将于2024年12月18日发行并于当日定价的NVIDIACorporation的普通股和Tesla,Inc.的普通股（以下简称“Notes”），到期日期为2027年12月16日。 • 如果在到期前没有调用，大约3年期限。 Notes的付款将取决于苹果公司、英伟达corporation和特斯拉公司各自普通股的表现（每种股票为“基础股票”）。 • 如果观察值为each在适用的观察日期，底层股票占发行时价值的比例大于或等于60.00%，假设债券未被赎回。如果在相关条件支付日期适用，债券本金金额为1,000.00美元时应付的息票将等于（i）productof$12.584times截至相关行权日期（包括该行权日期）已发生的条件支付日期数量减号(Ii)先前支付的所有或有息票付款的总和。 从2025年12月15日的观察日期开始，每月自动可赎回，金额等于本金金额。• 加上相应的contingentcouponpayment，如果任何赎回观察日期（CallObservationDate）的底层股票观测值大于或等于其起始价值的100.00%。 假设债券在到期前未被赎回，如果（i）每只基础股票从初始价值下降到结束价值，• (ii)any基础股票从初始价值下跌超过50%，在到期时，您的投资将面临1:1的下行风险，即本金最多可能损失100%；否则，到期时您将获得本金。此外，在到期时，如果观察值满足条件，您还将收到最终的有条件票息支付。 each最终观察日的标的股票大于或等于其起始值的60.00%。 所有笔记项下的付款均受BofAFinanceLLC（以下简称“BofAFinance”或“发行人”）的信用风险影响，作为笔记项的发行人。• 美国银行公司(“BAC”或“担保人”)，作为票据的担保人。 • 债券不会在任何证券交易所上市。 • CUSIP号09711FVF1。 notas在定价日期时初始估计价值为每1,000.00美元本金金额966.10美元，低于下方列出的公开发行价格。Notes在任何时候的实际价值都会反映许多因素，无法准确预测。 请参阅定价补充材料第PS-13页开➓的“风险因素”部分和第PS-21页的“结构化笔记”部分以获取更多信息。 以下是翻译结果，保持了原有格式和其他符号： ThereareimportantdifferencesbetweentheNotesandaconventionaldebtsecurity.PotentialpurchasersoftheNotesshouldcon snidoenrethoeftihnefo证rm券at交ion易i“委Ri员sk会Fa（cStoErsC”）be、gi任nn何in州go级n证pa券ge委P员S会-1或3o任ft何hi其sp他ric监in管g机su构pp批lem准e或nt否,p决ag了e这PS些-5证o券ft，he也a没cc有om确p定an本yin定g价pr补od充uc 材ts料up及ple附m带en的t,产pa品ge补S充-6说o明ft、he招ac股co说m明pa书n补yin充g说pr明os和pe招ctu股s说su明pp书le的m真en实t,性an或dp完a整ge性7。of任th何e形ac式co的m与pa此ny相ing反p的ro陈sp述ec均tu构s.成刑事犯罪。 公开发行价格(1) 承销 折扣(1)(2) 支付给美国银行财务的费用前收益(2) 每个注释 $1,000.00 $6.00 $994.00 Total $3,095,000.00 $18,570.00 $3,076,430.00 某些经销商为了将票据销售给特定的收费顾问账户可能会放弃部分或全部销售折扣和费用。(1) 或者按委托顾问账户购买这些Notes的投资者的公开报价可能低至每1,000.00美元面值的Notes仅994.00美元。 每$1,000.00的票据本金的承销折扣可能高达$6.00，导致收益在支出前，以(2) 宝洁金融承销价格最低为每1,000.00美元本金金额的票据994.00美元。上述宝洁金融承销折扣和净所得（扣除费用前）包括每1,000.00美元本金金额的票据的承销折扣总额。 附注及相是关否担没保有：FDIC保险 不是银行担保 可能会失去价值 销售代理 带有记忆功能的条件性收益凭证，挂钩于苹果公司（Inc）、英伟达公司（NVIDIACorporation）和特斯拉公司（Te sla,Inc）普通股中表现最差的股票收益率。 颁发者: 担保人: 美国银行金融 BAC 面额: 债券的最低面额为1,000.00美元，超过1,000.00美元的整数倍发行。 Term: 基础库存: 定价日期: 发行日期: 估价Date: 到期日:起➓值: 观察值: 大约3年，除非以前自动调用。 苹果公司的普通股。(纳斯达克全球精选市场符号：“AAPL”)，NVIDIA的普通股 公司(纳斯达克全球精选市场符号：“NVDA”)和特斯拉公司的普通股。(纳斯达克全球 选择市场符号：“TSLA”)。 2024年12月13日 2024年12月18日 2027年12月13日，如“注释说明-某些条款”所述，延期附注-与观察日期有关的事件”，见随附的产品补充。 2027年12月16日 AAPL:$248.13NVDA:$134.25TSLA:$436.23 关于每只基础股票，在适用的观察日期或呼叫观察日期其收盘市场价格。如适用，日期乘以其价格乘数。 结束值: 关于每只标的股票，其在估值日的观察值。 附注的条款 调用值: AAPL：248.13美元，是起➓值的100.00%。NVDA：134.25美元，占起➓值的100.00%。TSLA：436.23美元，是起➓值的100.00%。 Price乘数: 关于每只基础股票，1，除非因与该基础股票相关的某些企业事件而进行调整。第PS-23页开➓的“票据说明-反稀释调整”中所述的股票伴随产品补充。 优惠券护栏: AAPL：148.88美元，是起➓值的60.00%(四舍五入到小数点后两位)。NVDA：80.55美元，是起➓值的60.00%。TSLA：261.74美元，是起➓值的60.00%(四舍五入到小数点后两位)。 阈值值: AAPL：$124.07，是起➓值的50.00%(四舍五入到小数点后两位)。NVDA：67.13美元，是起➓值的50.00%(四舍五入到小数点后两位)。TSLA：$218.12，是起➓值的50.00%(四舍五入到小数点后两位)。 特遣队优惠券付款(带记忆特征): 如果在任何每月观察日期，观察值each标的股票大于或等于其息票障碍，我们将在适用的票据本金每1,000.00美元支付或有息票付款或有付款日期(包括到期日)等于(I)productof$12.584times的数量截至相关或有付款日期已发生的或有付款日期(包括相关或有付款日期)减号(Ii)先前支付的所有或有息票付款的总和。 连续收入(带有记忆特征)自动调用 2产量注意事项|PS- 或有收益(带记忆功能)与普通股表现最低挂钩的自动可赎回收益率票据苹果公司、英伟达公司普通股和特斯拉公司普通股。 自动Call: 从2025年12月15日的电话观察日期开➓，所有(但不少于所有)的票据将自动如果每只基础股票的观察值大于或等于其任一呼叫观察值的呼叫价值，则触发。Date.IftheNotesareautomaticallycalled,theearlyRedemptionAmountwillbepaidontheapplicablecallPayme日期。自动呼叫后将不再支付更多金额。 早期Redemption金额: 对于每$1,000.00的票据本金，$1,000.00，加上适用的或有息票付款。 Redemption金额: 如果票据在到期前没有自动赎回，每$1,000.00本金的赎回金额票据金额为：a)Ifeither(i)theendingvalueofanyunderlyingstockisgreaterorequaltoitsstartingvalueor(ii)theending表现最差的标的股票的价值大于或等于其阈值：B)Ifboth(i)theendingvalueofeachunderlyingstockislessthanitsstartingvalueand(ii)theendingvalueofthe表现最差的标的股票小于其阈值： 在这种情况下，赎回金额(不包括任何最终或有息票支付)将低于50.00%的本金金额，您可能会损失高达100.00%的债券投资。 赎回金额还将包括最终或有息票支付，如果最小的最终价值履约标的股票大于或等于其息票壁垒。 观察日期: 从PS-4页开➓ 特遣队付款日期: 从PS-4页开➓ nt Call观察日期: 从PS-6页开➓ 电话付款日期: 如PS-6页开➓所述。每个呼叫支付日期也是或有支付日期。 计算代理: 美国银行证券公司(“美国银行”)，美国银行金融公司的附属公司。 销售代理: BofAS 尖顶: 09711FVF1 基础股票回报： 关于每只标的股票， Least执行基础Stock: 标的股票收益率最低的标的股票。 事件默认和加速度: 如果发生根据与这些债券相关的高级信托契约以及“债券描述”部分中所述的“违约事件”定义的违约事件，美国银行金融有限责任公司的债务证券-违约事件和加速权；契约违约“，第54页所附招股说明书，就票据的发生和持续而言，应付给持有人的金额任何根据高级信托加速条款允许加速的罚息将等于标题下描述的金额。上述“赎回金额”，计算为加速日期是票据的到期日，并且尽管估值日期是加速日期之前的第三个交易日。我们还将确定是否最终或有息票付款是根据标的股票在被视为估值时的价格支付的。日期；任何最终的附带票息支付将由计算代理机构按最后期限的比例进行调整。偿付期。在支付债券（Notes）到期或加速到期时发生付款违约的情况下，债券将不承担违约利率。 连续收入(带有记忆特征)自动调用 3产量注意事项|PS- 附有记忆功能的有条件收入（可自动赎回）收益凭证，与苹果公司、英伟达corporation和特斯拉公司普通股中表现 最差的股票挂钩。 观察日期、或有付款日期、呼叫观察日期和电话付款日期 观察日期* 或有付款日期 2025年1月13日 2025年1月16日 2025年2月13日 2025年2月19日 2025年3月13日 2025年3月18日 2025年4月14日 2025年4月17日 May13,2025 May16,2025 June13,2025 June18,2025 July14,2025 July17,2025 2025年8月13日 2025年8月18日 2025年9月15日 2025年9月18日 2025年10月13日 2025年10月16日 2025年11月13日 2025年11月18日 2025年12月15日 2025年12月18日 2026年1月13日 2026年1月16日 2026年2月13日 2026年2月19日 2026年3月13日 2026年3月18日 2026年4月13日 2026年4月16日 May13,2026 May18,2026 June15,2026 June18,2026 July13,2026 July16,2026 2026年8月13日 2026年8月18日 2026年9月14日 2026年9月17日 2026年10月13日 2026年10月16日 十一月13,2026 2026年11月18日 2026年12