2024 全球金融科技中心城报 V8

TacktheTRought,FindtheBreakthings 犯其至难变局求进 10月20日·北京10月20日·中国北京 金融技术发展指数(FDI)：2017年以来 金融科技发展指数：开始于2017 企业透视 FinTech行业 金融科技产业 政府透视 FinTech生态系统 金融科技生态 FinTech消费者 经验 消费者体验 研究能力 R&D 领先的大学 FinTech采用率 %的人口是金融科技消费者 政策环境 政策支持 监管能力 50+指标 80+国家/城市/集群 30+相关报告 2 消费者透视 另类金融 FinTech上市公司 高度资本化的非上市金融科技公司 金融部门的数字化 传统金融部门的数字化率 GDP/人口 经济基础 行业基础 金融部门(市值500强) 科技行业(市值500强) 数字基础设施 网络安全 互联网采用率 我们的全球覆盖范围 金融科技发展指数覆盖城市 Europe 奥地利:Vienna比利时:布鲁塞尔丹麦:哥本哈根 法国:尼斯，巴黎 德国:柏林,法兰克福,汉堡爱尔兰:都柏林 意大利:米兰,罗马立陶宛:维尔纽斯 荷兰:阿姆斯特丹,鹿特丹波兰:华沙 俄罗斯:莫斯科，圣彼得堡西班牙:巴塞罗那,马德里瑞典:斯德哥尔摩 瑞士:日内瓦、楚格、苏黎世土耳其:伊斯坦布尔 UK:伦敦,曼彻斯特,苏格兰 Asia 澳大利亚:布里斯班,墨尔本,悉尼 中国:北京、成都、重庆、广州、杭州、香港、南京、上海、深圳、台北、天津、西安 印度:班加罗尔,古尔冈,海得拉巴,马德拉斯,孟买,新德里,普纳 印度尼西亚:雅加达以色列:特拉维夫日本:东京 马来西亚:吉隆坡新西兰:奥克兰菲律宾:马尼拉新加坡:新加坡韩国：首尔 泰国:曼谷 UAE:阿布扎比,迪拜越南:胡志明市 America 阿根廷:布宜诺斯艾利斯 巴西:巴西利亚,里约热内卢,圣保罗 加拿大:卡尔加里,蒙特利尔,多伦多,温哥华墨西哥:墨西哥城 USA:亚特兰大、波士顿、芝加哥、达拉斯、拉斯维加斯、洛杉矶、迈阿密、纽约市、费城、旧金山（硅谷）、西雅图、华盛顿特区 Africa 埃及:开罗 肯尼亚:内罗毕南非:开普敦 注意： 孟加拉国:达卡智利:圣地亚哥哥伦比亚:波哥大 哈萨克斯坦:阿斯塔纳尼日利亚:阿布贾 巴基斯坦:卡拉奇卢旺达:基加利 沙特阿拉伯:利雅得南非:约翰内斯堡坦桑尼亚:Dodoma越南:河内 注：澳大利亚和新西兰算作亚洲。 3 2024全球TOP50FinTechHubs：极具竞争力 总榜：全球金融科技竞争如潮涌至，进不足即为退 TOP10 •No.1-10得分差距缩小 29.727.1 TotalRank 城市/集群 Country /区域 排名Movement TotalRank 城市/集群 国家/地区Region 排名Movement 1 北京北京 中国 — 26 首尔首尔 韩国 ↓1 2 旧金山(硅Valley)古老金山(山谷) USA — 27 斯德哥尔摩 EU — 3 纽约约 USA — 28 洛杉矶洛杉 USA — 4 伦敦伦敦 UK — 29 雅加达雅达 东盟 ↑1 5 上海上海 中国 — 30 都柏林柏林 EU ↑2 6 深圳深 中国 — 31 柏林柏林 Germany ↓2 7 杭州市 中国 — 32 新德里新德里 印度 ↑2 8 新加坡新加坡新加坡 东盟 — 33 迪拜+阿布扎比迪拜+阿布扎比 UAE ↑4 9 悉尼·纳尼 澳大利亚 — 34 米兰米兰 EU ↑1 10 香港香港 中国 ↑1 35 成都成都 中国 ↑3 11 巴黎巴黎 EU ↑1 36 特拉维夫拉夫 以色列 ↓5 12 芝加哥加哥 USA ↓3 37 墨西哥城墨西哥城 墨西哥 ↓4 13 多伦多多伦多 加拿大 ↑3 38 台北台北 中国 New 14 孟买买 印度 ↑1 39 重庆重庆 中国 ↓3 15 广州市 中国 ↓1 40 苏格兰苏格兰 UK — 16 东京东京 Japan ↓3 41 巴塞罗那巴塞罗那 EU ↓2 17 苏黎世+日内瓦苏黎世+日内瓦 瑞士 ↑1 42 海得拉巴海得拉巴 印度 — 18 亚特兰大亚特兰大大 USA ↑1 43 法兰克福法兰克福 Germany ↓2 19 墨尔本印尔本 澳大利亚 ↓2 44 吉隆坡吉隆 东盟 — 20 南京北京 中国 ↑2 45 开普敦开普城 南非 ↓2 21 波士顿波士顿 USA — 46 曼谷曼谷 东盟 ↓1 22 圣保罗圣保罗 巴西 ↑1 47 布鲁塞尔布鲁塞尔 EU ↓1 23 西雅图西雅图 USA ↓3 48 莫斯科莫斯科 俄罗斯 ↓1 24 阿姆斯特丹阿姆斯特 EU — 49 内罗毕内罗 肯尼亚 ↑2 25 班加罗尔班加罗尔 印度 ↑1 50 '西安西安 中国 ↑4 26.025.3 23.9 数据来源：北京第一；浙江大学互联网金融研究院西奈实验室 20202021202220232024 83%其他城市的排名发生了变化，1 6个城市 移动upand16个城市移动down 4 All移动的16个城市down在排名中增加了分数 区域分歧：亚洲领先，但各大洲的结果参差不齐 区域分化：亚洲持续引领，各洲内城市发展喜忧参半 Europe Africa •内罗毕:^ •开普敦:丨 •4个城市^ •5个城市 •4个城市- Asia •10个城市^ •7个城市 •8个城市- America •3个城市^ •3个城市4个城市- n大陆 TOP10亚洲:美洲:欧洲=7:2:1 TOP50亚洲：欧洲：美洲：非洲=25:13:10:2 注：↑表示排名上升，↓表示排名下降；澳大利亚计入亚洲数据。数据来源：北京FIRST、互联网金融院SinaiLab（AIF） 5 变化的世界：从金融中心到金融科技中心 变局中，谁有超3年的进步？从传统金融中心转向新兴中心 Total排名 城市/集群 排名运动 FinTechDevelopment 模型 国家/地区Region 国内生产总值国家(B$) 人口 国家(M$) 2024 2023 2022 2021 2020 Asia 亚洲 10 香港香港 ↑1 ↑2 ↑1 ↑1 ↓5 行业/技术驱动 中国 17795 1411 14 孟买买 ↑1 ↑2 ↑1 ↑2 ↑6 消费者/市场驱动 印度 3550 1429 29 雅加达雅达 ↑1 ↑3 ↑2 ↑4 ↑5 行业/技术驱动 东盟 1371 278 32 新德里新德里 ↑2 ↓2 ↑2 ↑3 — 消费者/市场驱动 印度 3550 1429 33 迪拜+阿布扎比 ↑4 NEW — — — 生态系统/调节驱动 阿联酋/海湾合作委员50会4 10 39迪拜迪 ↑5 ↑9 NEW — — 阿联酋/海湾合作委员50会4 阿联酋/海湾合作委员50会4 1010 43阿布扎比阿布扎比 ↑2 ↑1 ↑4 NEW — Europe欧洲 11 巴黎巴黎 ↑1 — — ↑1 ↑2 生态系统/调节驱动 法国/欧盟 3031 68 17 苏黎世+日内瓦巴黎世世+内瓦 ↑1 NEW 行业/技术驱动 瑞士 885 9 21 苏黎世巴黎 ↑2 ↑1 ↓1 ↓2 ↑8 瑞士 885 9 34 米兰米兰 ↑1 ↑2 ↑3 NEW — 行业/技术驱动 意大利/欧盟 2255 59 America 13 多伦多多伦多 ↑3 ↑6 ↑2 — ↓1 行业/技术驱动 加拿大 2140 40 美洲 22 圣保罗圣保罗 ↑1 ↑5 — ↑2 ↓3 行业/技术驱动 巴西 2174 216 Africa 49 内罗毕内罗 ↑2 ↓3 ↑1 NEW — 行业/技术驱动 肯尼亚 107 55 非洲 6 Note:GCC（海湾合作委员会）全称为海湾合作委员会；DataSource:北京FIRST、来自浙江大学互联网金融研究院（AIF）的SinaiLab 2024TOP20全球FinT技术中心 产业榜：中美引领态势不变，但美国面临新兴力量崛起的挑战 Ranking 城市/集群 Country /区域 排名移动 城市/集群 Country /区域 排名Movement 1 北京北京 中国 — 11 多伦多多伦多 加拿大 ↑1 2 纽约约 USA — 12 亚特兰大亚特兰大大 USA ↑1 3 旧金山旧金山(硅谷) USA — 13 孟买买 印度 ↑2 4 伦敦伦敦 UK — 14 ☎黎☎黎 EU — 5 上海上海 中国 — 15 悉尼·纳尼 澳大利亚 ↑1 6 深圳深 中国 — 16 芝加哥加哥 USA ↓5 7 杭州市 中国 — 17 苏黎世+日内瓦 苏黎世+日内瓦 瑞士 ↑1 8 新加坡新加坡新加坡东盟 — 18 东京东京 Japan ↓1 9 圣保罗圣保罗 ☎西 — 19 雅加达雅达 东盟 ↑7 10 香港香港 中国 — 20 班加罗尔 班加罗尔 印度 ↑2 数据来源：北京第一，浙江大学互联网金融研究院西奈实验室 TOP20城市 •5在中国，4在美国 第一次 •美国：少于5个城市•雅加达和班加罗尔进入TOP20 中国企业的海外扩张Conferences 合作 Investments 7 2024TOP20全球FinT技术中心 消费者体验榜：发展中国家优势尚存，但发达国家持续追赶 Ranking 城市/集群 Country /区域 排名移动 城市/集群 Country /区域 排名Movement 1 杭州市 中国 — 11 新德里新德里 印度 — 2 深圳深 中国 — 12 重庆重庆 中国 — 3 上海上海 中国 — 13 悉尼·纳尼 澳大利亚 ↑4 4 北京北京 中国 — 14 斯德哥尔摩斯德哥尔摩 EU ↑5 5 广州广 州 中国 — 15 旧金山旧金山(硅谷) USA ↓1 6 南京北京 中国 — 16 墨尔本印尔本 澳大利亚 ↑5 7 成都成都 中国 — 17 伦敦伦敦 UK ↓4 8 西安西安 中国 — 18 阿姆斯特丹阿姆斯特丹 EU ↑2 9 孟买买 印度 — 19 苏格兰苏格兰 UK ↑3 10 班加罗尔 班加罗尔 印度 — 20 开普敦开普城 南 Africa ↓4 发展中国家的城市 •100%TOP10 •65%TOP20 发达国家的进展 202435% 数据来源：北京第一，浙江大学互联网金融研究院西奈实验室 2023 2022 2021 2020 25% 25% 20% 20% 8 2024TOP20全球FinT技术中心 生态榜：发达国家继续引领，但发展中国家城市补短板成效明显 Ranking 城市/集群 Country /区域 排名移动 城市/集群 Country /区域 排名Movement 1北京北京中国—11墨尔本印度澳大利亚↑1 本 2伦敦伦敦UK—12悉尼·纳尼澳大利亚↓13旧金山USA—13香港香港中国↑3旧金山（硅谷）4纽约约USA—14南京北京中国↑3 5上海上海中国—15西雅图西雅图USA↓26深圳深中国↑116首尔首尔南↓2 韩国 7东京东京Japan↓117杭州市中国↑18波士顿波士顿USA↑118苏黎世+日内瓦瑞士↑4 苏黎世+日内瓦 9☎黎☎黎EU↓119芝加哥加哥USA↓4 10新加坡东盟—20广州市中国↓1新加坡 数据来源：北京第一，浙江大学互联网金融研究院西奈实验室 发达国家领先 •65%TOP20•苏黎世+日内瓦最佳改进：行业基础,eg.鳍和科技公司的市值增长了26% 进展 正在开发 国家 2024 35% 2023 35% 2022 35% 202130% 202030% 9 摘要：五个全球FinTechT趋势 总结：五大全球金融科技发展趋势 01 FinTech开发竞争激烈：微小的改进是不够的 全球金融科技盘争如潮涌，进不足即为退 地区差异仍然很大 03 区域分割持续加强 聚光灯正在从金融中心转变为金融科技中心 有关热点从传统金融中转心向新兴中 04 中国和美国引领金融科技行业，并辅之以新兴市场 中美引领金融产业发展态