全球金融科技投融资趋势报告（2024年度）

概览与洞察 2024年，全球金融科技行业投融资事件总次数为889次，总金额为782亿美元。其中，一季度投融资金额为175亿美元，随后二、三季度，投融资金额及次数呈下降趋势；第四季度投融资金额有所上升为278亿美元，为四个季度中投融资金额最高；一季度的投融资次数为249次，为四个季度中投融资次数最高。 全球金融科技行业的早期创业仍然活跃。从投融资次数来看，2024年各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为55次和41次，分别占到对应轮次的611和427。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。 从地区来看，美洲地区仍是金融科技投融资的热门地区，该地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，该区域的投融资金额占比和次数占比分别为56和47。 银行与借贷、数据与信息服务和支付是2024年投融资较火热的领域，占到全行业投融资总额的62。 证券与资管、银行与借贷和保险与保险科技领域是2024年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达8998、8893和8893， 次数占比分别2375、2984和1884。英国金融科技创企Abound以8亿英镑（折合约10亿美元）的单笔融资贡献了2024年金融科技行业最大投融资事件。此外，数据与信息服务和支付领域的过亿投融资事件金额占比均超75。 美国在金融科技行业的投融资更活跃。中国在数据与信息服务领域获融资最多，美国则是银行与借贷领域。 融资概况 区域分析 美洲地区、欧洲地区和亚太地区是2024年投融资热门地区 美洲地区仍是金融科技投融资的热门地区，该区域的投融资金额占比和次数占比分别为56和47。其次是欧洲地区和亚太地区，投融资事件次数分别为174和236次，投融资金额分别约为158和104亿美元。该三个区域的投融资金额占到全球总投融资金额的89，美洲地区、亚太地区和欧洲地区三个地区在近两年一直占据投融资热门地区。 各地区金融科技行业的新兴创业仍然活跃，特别是美洲地区 从投融资次数来看，2024年各地区投融资事件主要集中在种子轮、A轮和B轮，美洲地区的种子轮、A轮投融资事件远超其他地区，分别为55次和41次，分别占到对应轮次的611和427。亚太地区各轮次的投融资事件次数分布相对均匀，C轮之前的投融资事件略多于C轮之后。 美洲地区的金融科技创业公司的商业模式可能更成熟，亚太地区发展较为均衡 美洲地区的金融科技公司商业模式更加成熟，亚太地区的金融科技公司发展较为均衡。美洲地区获得的种子轮和C轮投融资金额占比较多，金额占比均超60；欧洲地区融资轮次主要集中在B轮，金额占比在43左右；亚太地区的融资主要集中在天使轮和IPO，金额占比较大。 行业分析 银行与借贷、数据与信息服务和支付是2024年投融资较火热的领 域 银行与借贷、数据与信息服务和支付是2024年投融资较火热的领域。该三个领域发生的融资事件较多，分别为258、167和126次，投融资金额分别约为342、91和74亿美元；区块链领域融资事件较多，为104次，但融资金额不大；证券与资管和保险领域发生的投融资事件均未超过区块链领域，但投融资金额均超过区块链领域。 银行与借贷、支付和数据与信息服务领域发生的投融资事件次数占全行业投融资次数的62，金额也占到全行业的65。银行与借贷和支付领域一直是近两年的热门投融资赛道。 2024年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮、A轮 2024年各金融科技细分领域的投融资事件主要集中于种子轮和A轮。相比于其他领域，数据与信息服务和银行与借贷在投融资事件数量上占有优势，分别为92和79次，且在各轮次的投融资事件数量也都占据主导。支付领域的投融资事件主要集中在种子轮和A轮，保险与保险科技领域的投融资事件主要集中在A轮，证券与资管领域的投融资事件主要集中A轮和C轮。 证券、银行和保险是2024年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域 证券与资管、银行与借贷和保险与保险科技领域是2024年金融科技发生超大投融资事件最为集中的细分领域，过亿投融资事件金额占比不相上下，分别高达8998、8893和8893，次数占比分别2375、2984和1884。英国金融科技创企Abound以8亿英镑（折合约10亿美元）的单笔融资贡献了2024年金融科技行业最大投融资事件。此外，数据与信息服务和支付领域的过亿投融资事件金额占比均超75。 中美对比 美国在金融科技行业的投融资比中国更活跃 总量方面，2024年美国金融科技融资次数及融资金额均高于中国；融资轮次方面，中国的金融科技融资轮次中天使轮的 融资次数最多，占总次数的30，美国则是对于早期项目的投资种子轮所占的轮次较多；融资金额方面，中国在天使轮和IPO所占的融资金额高于美国。 中国在数据与信息服务领域获融资最多，美国则是银行与借贷领域 中国在数据与信息服务领域获融资最多，美国则是银行与借贷领域。中国获融资次数最多的是数据与信息服务领域，美国则是数据与信息服务和银行与借贷领域，均为80次；其次中国在支付、银行、证券和保险领域获融资次数不相上下，美国则是支付领域获得融资次数较多。 值得关注的融资TOP10（附录） 1Abound 英国一家金融技术初创企业，利用开放银行数据和机器学习算法，为贷款申请人计算一个“信用分数”，同时利用AI技术来提高贷款效率和控制风险。 融资金额：10亿美元 参投机构：GSRVentures 2Monzo 共拥有个人账户客户900多万，位列英国第七大零售银行。在新冠疫情之后，Monzo迎来了快速发展，并推出了一系列针对养老金和投资的新兴业务，并计划进军保险行业。 融资金额：43亿美元参投机构：CapitalG 3Ual 阿根廷一家移动支付服务商，主要提供移动支付卡与APP产品，用户可通过其支付卡进行预付费，并进行账户管理、线上与线下支付、转账汇款等操作。 融资金额：3亿美元参投机构：AllianzX 4HumanInterest 一个美国基金式养老保险服务平台，不仅可以为员工快速创建401K账户，而且能够与现有的人力资源和薪资软件实现同步，还为每个员工提供个性化的投资建议。 融资金额：242亿美元 参投机构：BaillieGiffordMarshallWace 5SidecarHealth 美国一家创新医疗保险计划提供商，会员可以使用该公司提供的支付卡来支付各类护理费用，并即刻享受费用减免的便利。 融资金额：165亿美元 参投机构：KochDisruptiveTechnologies 6Cohesity 美国一家数据存储服务提供商，主要为用户提供“二次存储”服务，包括即时访问、搜索数据、恢复数据等功能；同时还提供销售平台服务，帮助用户维护数据和向平台上传备份数据。 融资金额：15亿美元参投机构：IBM 7AtoB 美国一家支付基础设施建设商，主要搭建一个货运业金融科技支付平台，并提供即时存款、工资单管理、银行账户和储蓄工具等产品，致力于为行业用户提供相关的支付管理解决方案。 融资金额：13亿美元 参投机构：BloombergBetaGeneralCatalyst 8Akur8 法国一家保险定价人工智能解决方案提供商，主要通过基于人工智能技术驱动的技术平台为保险商提供自动定价及价格优化方案，并将机器学习和精算结合，为用户提供SaaS交付的风险建模。 融资金额：12美元参投机构：OnePeak 9Upvest 德国一家区块链金融科技基础设施服务商，设计了易于集成到现有基础设施中的API，允许金融科技公司为其用户提供资本市场投资产品，包括ETF、股票、以及加密资产等。 融资金额：11亿美元 参投机构：HedosophiaSapphireVentures 10MDAQ 新加坡一家跨境支付服务商，通过构建OTT式应用，面向跨国公司、证券交易所、金融中介、电子商务平台和支付网关，以及过去被传统金融机构所忽视的细分市场提供跨境解决方案。 融资金额：1亿美元 参投机构：HuapuHengyiInvestment 附注：方法论行业定义 银行与借贷：包括传统银行转型和银行科技，和针对企业和家庭存款、借贷的管理和科技赋能。 证券与资管：包括传统券商转型、证券科技和资管科技，和针对企业和家庭资产配置的管理和科技赋能。 保险与保险科技：包括传统保险转型和保险科技，和针对企业和家庭医疗服务、健康管理等赋能。 支付：提供互联网支付、移动支付和聚合支付等支付公司。 区块链：从事区块链技术开发、区块链相关应用、行业研究、数字钱包等区块链相关企业。 数据与信息服务：从事数据收集、处理和分析的相关企业，通过数据获取有价值的信息。 地区定义 美洲地区包括，地理位置在北美洲、南美洲的所有国家； 亚太地区包括，地理位置在亚洲及西太平洋地区的所有国家； 欧洲地区包括，地理位置在欧洲的所有国家； 中东地区包括，地理位置在地中海东部、南部区域的所有国家； 非洲地区包括，地理位置在非洲的所有国家。