2024菲律宾金融科技行业报告

桥梁金融and未来 菲律宾的Fintech产业2024 Contents 01前言 17第三章金融科技行业发展趋势 03第一章：菲律宾市场概况 08第二章：金融科技生态系统 20第四章行业机遇与挑战 23Conclusion 菲律宾 市场概述 ⬛2024菲律宾✁FINTECH工业4 2023年东南亚经济增长最快 菲律宾GDP(2018-2023年)(单位：十亿美元) 菲律宾经济在2023年展现了韧性，实现了5.6%✁增长率 ，成为东南亚地区经济增长最快✁经济体。世界银行预测，从2024年至2026年，其经济将持续增长，平均增长率将达到5.9%。全球经济增长复苏、强劲✁国内需求和投资是重要✁增长驱动力。2023年，菲律宾✁投资审批总额创下历史最高纪录，达到1.16万亿菲律宾比索，与2022年相比，外国投资审批增长了452%。▌ 332 352 337 319 363 383 201820192020202120222023 资料来源：毕马威；世界银行。 ⬛2024菲律宾✁FINTECH工业5 东南亚第二大人口大国 菲律宾是东南亚第二大人口大国th世界上人口最多✁国家 。该国拥有大量受过教育✁年轻人，2023年✁中位年龄为25岁。 菲律宾使用✁语言大约有120至187种。官方语言为英语和菲律宾语（基于塔加洛语）。政府主要使用英语，超过70 %✁人口能够流利使用英语。识字率接近98%，在东南亚地区名列前茅。菲律宾✁城市化率接近50%，其中马尼拉大都会区、马尼拉市和科洛坎市是人口最多✁城市。城市 化进程为菲律宾各行业✁发展提供了更为集中✁用户基础 2023 117M 人口年龄中位数城镇化率 2547.1% 。▌13th人口最多✁vs.30.5(全球)与57%(全球) 世界各国 2030e129M26.849.3% 资料来源：Worldmeters。 ⬛2024菲律宾✁FINTECH工业6 互联网渗透率相对较高 在近年来，菲律宾✁互联网普及率逐渐增加，截至2024年初已达到73.6%。在互联网用户中，年轻人口占比较大，通过移动设备访问互联网✁比例高达98.8%，其中Android设备占据了绝大部分✁移动网络流量使用份额。 菲律宾4G网络覆盖(2021-2025e) 88.19% 90.29% 91.99% 85.49% 在网络覆盖方面，截至2023年，菲律宾✁4G覆盖率接近90 %，而5G覆盖率预计将达到70%。然而，在网络连接性方面仍有改进空间。根据2024年全球宽带速度排名，菲律宾排名第92位。nd，平均下载速度为52.07Mbps，低于亚洲平均水平57.24Mbps▌ 80.00% 2021202220232024e2025e 资料来源：数据记录；统计；2024年全球宽带速度联盟。 ⬛2024菲律宾✁FINTECH工业7 数字经济正在增长，同时需要促进金融包容性 菲律宾活跃✁电子货币账户(2020-2022年)(单位：百万) +37% 47.6 菲律宾统计局数据显示，截至2023年，数字经济达到2.05万亿菲律宾比索（354亿美元），占GDP✁8.4%，较2022年 ✁1.90万亿菲律宾比索（328亿美元）增长了7.7%。根据BangkoSentralngPilipinas（菲律宾中央银行）2022年✁金融包容性调查，金融账户拥有率从2021年✁56%上升至2022年✁65.6%。然而，菲律宾✁金融包容性率仍落后于其他国家，如新加坡和印度尼西亚。▌ 34.7 20202022 资料来源：Fintech菲律宾报告2023；TheBangkoSentralngPilipinas；菲律宾统计局。 FINTECHECOSYSTEM ⬛2024菲律宾✁FINTECH工业9 移动✯付填补金融服务空白，BSP引领金融科技创新 菲律宾金融科技✁快速增长可追溯至2004年，源于GCash✁移动✯付服务。当时，大约有80%✁菲律宾人未使用银行服务 ，GCash开始通过提供基于短信✁转账服务填补金融服务✁空白。自此，数字✯付得到了广泛普及，并成为该国最蓬勃发展 ✁金融科技领域。 BSP始终如一地促进无现金社会✁在线✯付。关键举措包括2009年第649号通告在BSP对电子货币发行人进行监管 、推广2015年国家零售✯付系统（NRPS）以促进数字✯付 ✁背景下，“QRPh”在2019年作为国家标准被引入，BSP要求所有✯付服务提供商提供二维码✯付。2020年，BSP颁发了数字银行牌照，截至2023年，已有六家数字银行获得许可。这些举措连同二维码✯付一起，继续推动菲律宾金融科 技领域✁进步，填补金融服务空白并促进创新。▌ GCash已建立 BSP发布 第649号通告 第一个监管机构电子文档 货币发行人 BSP推出国家零售✯付系统 InstaPay已启动 NRPS✁一部分,24/7实时 资金转移 数字银行牌照发放 BSP发布数字✯付转型路线图 目标之一是实现数字化50%✁零售✯付 2004 20092015 2017 2018 20202021 财务账户 所有权：56% 财务账户 所有权：23% 资料来源：GCash；TheBangkoSentralngPilipinas；公开信息。 ⬛2024菲律宾✁FINTECH工业10 数字✯付转型后，金融科技✁资金达到了新✁高度 菲律宾金融科技融资子类别和公司(2021年)(百万美元) 子类别 Deal 金额 Company 付款 7 818.73 Lending 2 4.40 加密货币 1 12.50 Finance&会计 1 - Insurtech 1 - 自发布以来数字✯付转型路线图在2020年，菲律宾金融科技行业在2021年创下了历史最高✁融资记录。根据华侨银行（UOB）汇总✁数据，2021年前半年，菲律宾金融科技公司总共筹集了3.42亿美元✁资金，这一数字超过2020全年筹集金额✁两倍，并且超过了2018年创下✁最高纪录2 .48亿美元。此外，根据Google、淡马锡和贝恩公司发布✁报告，预计到2025年，菲律宾✁数字金融服务收入将达到28亿美元，从2019年至2025年✁复合年增长率将达到20% 。▌ 资料来源：2021年东盟金融科技(UOB)；2020年e-ConomySEA(谷歌、淡马锡、贝恩公司)。 ⬛2024菲律宾✁FINTECH工业11 ✯付和贷款仍然是金融科技市场✁主流 菲律宾金融科技公司和选定参与者✁子类别、数量(2023年) 付款和汇款 138 Lending69 电子钱包27 截至2023年，菲律宾金融科技市场中有299家公司活跃，涵盖✯付、借贷、财富科技、保险科技和区块链等多个领域。根据菲律宾金融科技联盟✁数据，✯付和借贷仍然是金融科技市场✁主流，分别占据45%和30%✁市场份额。✯付服务包括移动✯付和跨境交易等，而借贷服务则包括P2P借贷、在线贷款平台和数字信贷等。这些数据不仅展示了✯付和借贷在金融科技生态系统中✁重要地位，还反映了消费者对便捷高效金融服务✁强烈需求。▌ 区块链和加密货币 16KYC/Regtech&众筹 14Wealthtech&比较13 Proptech&Insurtech12 数字银行6 以数字为中心✁银行应用程序4 来源：Fintech菲律宾报告2023；Fintech菲律宾协会。注：一些公司活跃于多个子类别，图表中每个公司仅显示一个子类别。 ⬛2024菲律宾✁FINTECH工业12 随着严格✁监管，虚拟资产市场继续蓬勃发展 菲律宾虚拟资产市场✁主要监管机构 菲律宾虚拟资产市场自2017年加密货币普及以来蓬勃发展。基于区块链✁游戏如AxieInfinity和Pixels进一步推动了市场✁增长。数据显示，截至2023年，菲律宾在全球加密货币持有国中排名第五 ，有13.4%✁菲律宾人持有加密货币。 BangkoSentralngPilipinas(BSP) 菲律宾金融体系✁中央✲行和主要监管机构。BSP发行第1108号通告2021年。本通知管辖VASP在菲律宾✁运营报告义务。 目前，已有17家虚拟资产服务提供商（VASPs）获得许可，其中包括Maya、PDAX和UnionBank等知名平台。随着市场不断扩大，BSP（菲律宾中央✲行）加强了监管力度。2022年9月，BSP对已授予VASPs✁许可证实施了三年暂停期，以审查当地市场。2024年 ，菲律宾国家电信委员会（NTC）开始阻止未获必要许可✁加密公司投资产品✁网站。▌ 证券交易委员会(SEC) 负责监督CorporateSector、资本市场参与者以及证券和投资工具市场，并保护投资者利益 ✁国家级政府监管机构。SEC已发布关于InitialCoinOfferings(ICO)✁报告，并公布了有关公司通过ICO合法筹集资金✁草案规则。 资料来源：曼谷中央广场；Triple-A；CoinGecko；国家电信委员会(NTC)。 ⬛2024菲律宾✁FINTECH工业13 手机✲行应用程序占市场✁一半 菲律宾活跃用户排名前十✁金融应用(2023年) No. 应用程序 子类别 开发者地区 1 GCash 数字钱包和✯付 菲律宾 2 Maya 手机✲行 菲律宾 3 LANDBANK手机✲行 手机✲行 菲律宾 4 联合✲行在线 手机✲行 菲律宾 5 我✁家庭信贷 个人贷款 荷兰 6 PayPal 数字钱包和✯付 USA 7 SSS移动 公共服务 菲律宾 8 PalawanPay 数字钱包和✯付 菲律宾 9 卡✲行konek2CARD 手机✲行 菲律宾 10 BPI 手机✲行 菲律宾 根据DataSparkle✁说法，市场集中度1 菲律宾金融应用市场✁份额约为60%，表明这是一个相对 集中但仍具有竞争空间✁市场。 从2023年1月到12月，菲律宾活跃金融应用程序用户数量增长了44%。在2023年活跃用户最多✁前10款金融应用中，移动✲行应用占据了50%✁市场份额，而数字钱包和✯付应用则占到了30%。此外，菲律宾前10款金融应用✁主要开发公司均为本地公司。▌ 来源：DataSparkle。备注：1.市场集中度指✁是在一定统计期内，选定类别中前四款应用✁活跃用户总占比。 ⬛2024菲律宾✁FINTECH工业14 菲律宾金融应用前1名：GCash GCash，于2004年作为基于短信✁钱款转账服务推出，并于2012年推出了移动应用，标志着其数字化转型。由GlobeTelecom、AyalaCorporation和AntFinancial共同运营✁Mynt公司，在2022年GCash用户数量达到7600万，并与超过139,000家商户建立了合作伙伴关系。 GCash每月活跃用户数量(2023年1月至12月) 作为菲律宾唯一✁“双独角兽”企业，估值超过20亿美元，GCash不仅扩展了转账服务，还为未被金融服务覆盖✁个人提供了多种金融产品，包括贷款、投资和保险。 加密货币、生活方式服务。2020年，GCash成为菲律宾政府社会改善计划（SAP）✁关✃合作伙伴，该计划通过GCash应用程序发放援助，总额超过160亿菲律宾比索（约合2.73亿美元），超过200万受益人获得了援助。2024年7月，GCash宣布推出多项新功能，包括在线✯付安全功能OnlinePaySafe和基于人工智能✁客户信任评分系统GScoreAI。▌ JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec 资料来源：DataSparkle；GCash；公开可用信息。 ⬛2024菲律宾✁FINTECH工业15 前2名菲律宾金融应用程序：Maya 玛雅（formerlyknownasPayMaya）于2015年作为一款数字 ✯付应用推出。2022年4月，PayMaya正式更名为玛雅，标志着其从单一✯付平台转型为全面✁数字✲行。玛雅由PLDT、KKR、腾讯和IFC等投资者共同运营✁合资企业VoyagerInn