2024肯尼亚金融科技行业报告

Bridgefinanceandfuture 2024肯尼亚金融科技行业报告 前言 肯尼亚，这个拥有年轻人口且城市化水平不断提高的国家，正快速成为数字经济发展的典范。智能手机和互联网的广泛普及为数字经济发展提供了坚实的用户基础，而金融普惠程度的快速提高更使得肯尼亚吸引着世界的目光。 但肯尼亚金融科技行业的故事不止于此。肯尼亚如何在非洲金融普惠指数中遥遥领先；如何推进传统金融至数字金融转型；金融科技初创公司是何时在这里如雨后春笋般涌现，覆盖了从数字钱包到个人借贷的各个领域；M-PESA又是如何引领了市场的发展。这些都恰恰展现了肯尼亚金融科技市场的巨大潜能和多样化机会。 本报告聚焦肯尼亚金融科技行业的各个方面，包括行业生态、行业趋势、面临的挑战和机会等，旨在帮助读者更深入了解肯尼亚金融科技行业的发展▌ 目录 01前言 03第一章肯尼亚国家概况 08第二章肯尼亚金融科技行业生态 16第三章肯尼亚金融科技行业趋势 19第四章肯尼亚金融科技行业机会与挑战 22结语 肯尼亚国家概况 整体经济稳健，数字经济发展迅速 6.20% 5.20% 2022-2023年肯尼亚实际GDP增长率变化 5.30%5.40% 5.90%5.90% 肯尼亚是东非最大的经济体之一。国际货币基金组织数据显示，2023年肯尼亚国内生产总值（GDP）达到了1,809亿美元。同时，肯尼亚的经济增长态势也逐步稳健，季度经济增长率自2023年以来均维持在5%-6%间。 另一方面，肯尼亚数字支付的发展表现出色。据统计，肯尼 4.30% 3.70% 亚移动货币交易额从2020年3月的3,645亿肯尼亚先令增加 到2022年12月的7,080.6亿肯尼亚先令，共增长了94%▌ 2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4 数据来源：WorldEconomicOutlook；TheKenyainstituteforpublicpolicyresearchandanalysis；KenyaNationalBureauofStatistics。 人口结构年轻，城市化程度逐渐提高 肯尼亚总人口约为5,606万，全国共有44个民族，主要有基 库尤族（17%）和卢希亚族（14%）等。2023年肯尼亚年龄 中位数为19.9岁，表明该国有大量年轻人口。这对于金融科技市场是一个巨大优势，因为年轻人更愿意接受并使用新的 人口年龄中位数城镇化率 技术和服务。 斯瓦希里语和英语同为肯尼亚官方语言。全国有45%人口信 奉基督教新教，33%信奉天主教，10%信奉伊斯兰教，其余 信奉原始宗教和印度教。截至2023年，30.7%的肯尼亚人 2023 5,606万 19.9岁30.7% 口居住在城镇地区，城市化进程为肯尼亚各行业发展提供了更集中的用户基础▌ 数据来源：Worldmeters；Statista；网络公开资料整理。 2030e 6,310万21.5岁35.5% 智能手机和互联网不断普及，为数字经济奠定用户基础 2019-2024年肯尼亚互联网用户数（万） 2,180 2,230 2,271 2,010 1,440 1,250 2023年肯尼亚移动设备数量达到了6,296万台，设备渗透率高达124.5%，其中，智能手机渗透率也达到58%。 此外，肯尼亚互联网普及率也在稳步增长。2020年肯尼亚 互联网用户仅为1,440万，而在2024年1月，这个数字已上 升至2,271万。智能手机和互联网的普及，为肯尼亚的数字经济奠定了坚实的用户基础，同时也为各类数字服务，如 移动支付和在线购物等，提供了广阔的市场空间▌201920202021202220232024 数据来源：CommunicationsAuthorityofKenya；DatareportalDigital2024:Kenya。 移动货币用户基础庞大，金融普惠指数领先非洲 2021年非洲部分国家金融普惠率 肯尼亚通信管理局（CA）最新报告显示，截至2023年12月 肯尼亚移动货币用户已达到3,800万，渗透率高达75.1%。得益于肯尼亚对金融普惠项目的积极推广，肯尼亚金融普惠率从2006年的26%上升至2021年的84%。 据Principal在2023年发布的全球金融普惠指数报告，肯尼亚金融普惠评分达39.8分，超越了非洲平均分数31.2分▌ 尼日利亚 64% 南非 80% 埃及 56% 肯尼亚 84% 数据来源：CommunicationsAuthorityofKenya；FinAccess2021；Principal；CentralBankofKenya；Cre。 肯尼亚 金融科技行业生态 数字基础设施起步早，助力传统金融至数字金融转型 M-PESA面世 肯尼亚的金融行业发展历程可以追溯到1950年代，那时 银行和保险体系初步形成。进入1970年代，肯尼亚成立了首个股票交易所，标志着金融市场的逐步成熟。到1990年代，肯尼亚开始进行金融改革，为金融行业的进一步发展创造了有利条件。2007年Safaricom推出的M-PESA移动支付服务成为肯尼亚金融科技行业的重要里程碑，推动了移动支付在肯尼亚的普及。 与此同时，肯尼亚的数字基础设施也在步步推进。1995 年互联网进入肯尼亚，2000年肯尼亚开始大规模建设互 联网基础设施，推动了整个社会的信息化进程。2009年海底光缆成为肯尼亚主要的互联网连接手段。此后，数据中心的建设、实时支付平台的推出，以及金融科技相关法规的发布等，都推动了肯尼亚金融科技的发展▌ 移动货币帐户134万 首批两家移动运营商 首批进移入动市运场营商 肯尼亚最大的移动运营商 Safaricom推出了M- PESA移动支付服务 公司在此后创立 肯尼亚大多数金科技 大量金融科技初创 Safaricom和Celtel （入现肯更尼名亚为市A场irtel）进 初创公司成立于2015- 2020年，2020年的初 融 移动货币帐户 创公司数量最多（17家） 1,669万 移动货币帐户 6,803万 1995年 1999年 金融2普6%惠率 2006年2007年 肯光尼缆亚连海接底 2009年 2015年 2021年 金融8普4%惠率 互联肯网尼进亚入 数据来源：DigitalKenya(2016)；CentralBankofKenya；FinAccess2021。 金融科技吸引大量投资，渗透率居世界前列 2023年肯尼亚获得融资的初创企业类型数量占比 其他40.3% 金融科技25.8% 电子医疗与物流8.1% 电子商务 农业科技 14.5% 11.3% 2022年肯尼亚外国直接投资（FDI）流入量高达7.59亿美元，其中金融和保险业吸纳了近三分之一的资金。进入2023年上半年，肯尼亚更是跻身非洲金融科技融资比例前三甲，仅次于埃及和南非。据Afridigest金融科技交易数据库显示，仅2023年上半年，肯尼亚的金融科技领 域融资额达到了2.8亿美元，涉及交易达13笔。这不仅凸显了肯尼亚吸引全球投资方面的竞争力，也体现了其金融科技的活力。 得益于金融科技行业进步和数字基础设施建设，肯尼亚已是世界上金融科技渗透率最高的国家之一▌ 数据来源：AfridigestFintechTransactionsDatabase；LloydsBank；TheAfricanTechStartupsFundingReport(2023)；FintechinAfrica:Theendofthebeginning(2022,McKinsy)。 金融科技涉及多领域，移动运营商主导的应用领跑财务类应用市场 2022年肯尼亚金融科技初创公司子类与部分玩家 支付汇款、数字钱包和非正式银行个人借贷和信用建设个人财务和投资 2010年至2020年间，肯尼亚金融科技初创公司数量实现 了迅猛增长。截至2023年，金融科技已成为肯尼亚数字创新领域中最具人气的行业，汇聚了多达93家初创公司，占据全国初创企业总数的30.2%，这一数字是电子商务和电子卫生的三倍之多。 肯尼亚的金融科技生态版图已然拓宽，不仅局限于移动货币领域，更广泛覆盖了支付、借贷、数字钱包、保险科技、 基础设施和云服务众筹、农业科技和地产科技数字保险 区块链解决方案，以及财务管理和投资应用等多元化金融服务领域。 在众多金融科技公司中，移动运营商Safaricom旗下的M-PESA稳坐市场龙头位置。自创立以来，该服务不仅推动了数字经济、监管创新和电子政务等多个关键领域的发展，还极大地促进了肯尼亚金融普惠发展▌ 区块链和证券交易B2B市场移动银行 数据来源：DisruptAfrica：KenyanStartupEcosystemReport2022；2023SafarcomAnnualReport。 市场集中度¹低，头部应用集中在借贷等子类 2023年肯尼亚财务类应用TOP10 DataSparkle数据显示，目前肯尼亚财务类应用市场集中度不足40%，仍有市场竞争空间。 应用排名 应用 应用子类 应用开发者地区 1 M-PESA 数字钱包和支付 肯尼亚 2 ZenkaLoanAppKenya 个人借贷 肯尼亚 3 EquityMobile 移动银行 肯尼亚 4 KCB 移动银行 肯尼亚 5 Tala:GetCashuptoKSh50000 个人借贷 美国 6 Branch-DigitalBank&Loans 个人借贷 美国 7 iPesa-CreditLoantoM-PESA 个人借贷 肯尼亚 8 AsapKash-ReliableLoans 个人借贷 肯尼亚 9 ZashLoan-Getmoneyinstantly 个人借贷 - 10 Bitget-Buy&SellCrypto 加密货币 新加坡 2023年1月至2023年12月期间，肯尼亚财务类应用活跃用 类应用TOP10的开发者大多数来自肯尼亚本土▌ 户数持续增长。在2023年财务类应用TOP10中，借贷服务占据了60%的份额。其中，M-PESA和ZenkaLoanAppKenya的活跃用户数显著高于其他应用。此外，财务 数据来源：DataSparkle；网络公开资料整理。注：1.市场集中度指统计周期内，所选分类下活跃人数排名TOP4的应用的活跃人数占比合计值。 肯尼亚财务类应用TOP1：M-PESA 2007年M-PESA由肯尼亚移动运营商Safaricom推出并在肯尼亚当地运营，创建后仅用239天就实现了用户从0到 100万的飞跃，现在已成为肯尼亚最成功的金融科技服务平台之一。M-PESA为数百万拥有手机但没有银行账户或只能获得有限银行服务的民众提供金融服务，通过为用户提供安全且能够负担的转账、短期借贷、账单支付、工资领取等服务，大大提升了人们生活的便利性。肯尼亚信息与通信管理局（ICT）数据显示，2023年第一季度，M-PESA以96.5%的市场份额位居移动货币市场之首。2023年M-PESA在非洲大陆拥有约5,000万用户，其中肯尼亚用户超过3,000万，活跃的代理商超过26万。 2024年3月M-PESA推出新功能，如离线模式，即无需数据连接即可登录并在应用程序上进行交易（汇款、LNM¹、提款和购买通话时间）并推出小程序方便用户使用，最大 2023年1-12月M-PESA活跃用户数变化 程度提高用户体验▌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 NaM-PESABuyGoods收银机进行交易。 数据来源：Safaricom；InformationCommunicationTechnologyAssociatonofKenya；DataSparkle。注：1.LNM指LipaNaM-PESA，适用于所有网络的商户，这项服务使任何移动网络的客户都能与Lipa 肯尼亚财务类应用TOP2：ZenkaLoanAppKenya Zenka是一家成立于201