2022全球金融科技中心城市报告

风高浪急察势应变 ——2022全球金融科技中心城市报告 北京前沿金融监管科技研究院（FIRST）浙江大学金融科技研究院（浙大AIF）浙江大学国际联合商学院（浙大ZIBS）浙江数字金融科技联合会（ZAFT） 共同发布 2022年11月22日，北京前沿金融监管科技研究院（FIRST）、浙江大学金融科技研究院（浙大AIF）、浙江大学国际联合商学院（浙大ZIBS）、浙江数字金融科技联合会（ZAFT）在2022年金融街论坛上联合发布《2022全球金融科技中心城市报告（GlobalFinTechHubReport2022）》，以浙大AIF司南研究室在2017年首发的“金融科技发展指数（FinTechDevelopmentIndex，以下简称FDI）”为基础，以城市为观察单元，从全球80余座城市中精选TOP50分析其金融科技产业、用户和生态发展状况，通过一个总榜单、三个分榜单尽览全球金融科技城市 发展格局及变化。 本次报告的主题是“风高浪急，察势应变”。具体而言，“风高浪急”指的是全球金融科技发展整体依旧竞争激烈，无论是发达国家还是发展中国家都在卯足全劲发展金融科技，气势磅礴；“察势应变”意为在如此激烈的全球竞争之下，无论是我国还是其他国家，都应该增强忧患意识，更好地做到察大势、应变局、观未来，对内剖析找优劣势，对外探寻优秀经验，方能保持历史主动！ 总榜：纵观全球格局变化 全球格局：稳中有变，风高浪急 2022全球金融科技中心城市TOP50总榜显示，第一梯队城市从去年的9座 变为10座，依次由北京、旧金山（硅谷）、纽约、伦敦、上海、深圳、杭州、新加坡、芝加哥和东京组成。其中，全球金融科技的“稳”核心体现在头部城市护城河的逐步建立，尤其是北京连续四年蝉联冠军，TOP3城市排名四年未变、TOP9城市连续两年未变。 与此同时，“稳”中有“变”，不进则退态势明显：一方面，全球格局自2020 年的“8+32+N”转变为2021年的“9+41+N”，又在今年转变为“10+40+N”，即10座全球金融科技发展第一梯队城市、40座第二梯队城市以及N座潜力之城，且TOP50城市的排名变动率为66%，第二梯队的城市排名变动率更是高达72.5%，格局的不断变化凸显了各大金融科技中心城市的激烈竞争态势，没有哪座城市能称得上是“高枕无忧”。 另一方面，无论是发达国家城市还是发展中国家城市，都在全力发展金融科技，可谓是风高浪急。例如，伦敦凭借其快速增长的金融科技企业数量（上市企业数量增长80%，累计融资额在3000万美元以上的高融资未上市企业增长126%）以及迅速提升的金融科技使用者占比，本次超越上海与深圳两座城市位列全球第4，而也因此上海与深圳虽然各项表现相较自身也有不少进步但总排名仍然分别下降了一位；东京凭借不断增长的金融科技使用者占比和强劲的金融科技政策支持，本期超越悉尼首次进入全球TOP10（第一梯队）；波士顿上升2位首次进入TOP20。从“最佳进步”来看，既有发达国家城市——洛杉矶，也有发展中国家城市——曼谷和阿布扎比，三座城市均上升4名。其中，洛杉矶凭借众多的硬科 技独角兽集聚（独角兽公司数量仅次于硅谷，代表性企业如TheBoringCompany和RelativitySpace，前者为马斯克创立的基础设施和隧道建设服务公司，后者为世界上第一个拥有3D打印火箭技术的公司）和浓厚的创新创业范围推动了金融科技产业的迅猛发展，不仅实现了金融科技上市企业零的突破（数字银行Dave在2022年1月纳斯达克上市），而且累计融资额在3000万美元以上的高融资未 上市金融科技企业数量也从上期的5家变为13家，增长率高达160%。 特别关注：积极追赶的东盟、印度、巴西、阿联酋城市 相较去年，东盟各国、印度、巴西、阿联酋等国家和地区的城市在金融科技领域表现抢眼、进步明显：从总体来看，绝大多数这些国家的城市在过去三年中排名都取得了进步或者至少维持不变，这在竞争如此激烈的世界格局之下实属不易。其中，东盟城市发展迅速，除金融科技使用者占比不断提升、金融科技企业陆续上市之外，新加坡的政策监管排名持续提升已夺得全球首位，雅加达的2022年金融与科技产业基础提升幅度亦居全球之首，并在金融科技发展总排名上连续三年快速进步，自2020年起至今分别进步了5名、4名和2名。 印度城市依托于人口红利抓紧发展金融科技，入围全球金融科技发展TOP50城市的孟买、班加罗尔、新德里三城均在本期取得了排名的上升，且孟买连续三年进步，新德里连续两年进步。更进一步来看，孟买相比上期新增11家高融资未上市金融科技企业，增长率为84.6%，金融科技使用者占比连续三年提升并位 列全球第9；而被誉为“亚洲硅谷”的班加罗尔的金融科技产业发展更是傲人，高融资未上市金融科技企业数量从上期的18家变为40家，增长率高达122.2%，其代表性金融科技公司Zeta早在2020年7月便宣布已将业务拓展到越南和菲律宾等东南亚市场，这也是首家在东盟地区开展业务的印度金融科技公司。与此同时，印度政府高度支持金融科技发展，不仅于2022年1月在印度央行成立了专 门的金融科技部，且于同年6月宣布将在2023财年探索有关数字银行、金融科技和Bigtech的政策框架。此外，印度政府在2022年9月底举办了全球最大的虚拟金融科技节，邀请了超过115个国家的2.5万名代表参与，这一举动为印度打造金融科技国际品牌、促进国际金融科技发展共商共创赢得了良好局面。 此外，巴西和阿联酋也在金融科技领域发力突围。巴西的圣保罗不仅在上市金融科技企业方面实现零的突破，而且其高融资未上市金融科技企业数量也从上期的10家增长到了本期的16家，增长60%，由此成为了全球所有城市中金融科 技产业分榜单排名进步最大的城市（产业排名进步9位）。如前所述，阿联酋的 阿布扎比在金融科技发展全球总排名中上升4位，荣获“最佳进步奖”，且其为中东北非地区首个推出监管沙盒和数字银行（虚拟银行）牌照的城市，金融科技监管持续优化。更值得一提的是，阿布扎比拥有广阔的区域辐射范围，其作为海湾合作委员会湾区（GulfCooperationCouncil，GCC）重要成员之一，可直接辐射0.6亿湾区人口，涉及湾区GDP共计1.6万亿美元，还可间接辐射中东4.3亿人口，这些都为阿布扎比的金融科技发展提供了巨大的市场空间和应用潜力。 区域化发展鲜明：亚美持续引领，湾区激活合力 就金融科技中心城市的世界地理版图而言，区域化发展特征依旧非常鲜明，抱团、辐射、沿海仍是重要发展秘诀和路径，有效地激活了发展合力。从洲际分布来看，亚美持续引领全球金融科技发展，在第一梯队的10座城市中，亚洲占 据了6席（相比上期新增了东京），美洲连续三年占据3席，欧洲连续四年仅占 1席（伦敦）；在TOP50城市中，亚洲继续牢牢占据优势地位拥有23个席位（占 46%），欧洲共占14席（占28%），美洲相比上期增加了1席共计占据11席（占 22%），非洲席位与上期相同仍为2席（占4%）。 从湾区分布来看，第一梯队的城市大多都属于旧金山湾区、纽约湾区、长三角、粤港澳大湾区等全球知名湾区，此外地图上也可以很清晰的观察到，TOP50城市大多沿海而盛。 分榜：三大维度全面探查 产业榜：中美引领趋势不变，但中国产业发展相对较缓 从金融科技产业来看，TOP20城市中中国占据6席（相比上期新增广州），美国占5席，延续“中美G2”引领全球金融科技产业发展的态势。值得注意的是，短短两年内TOP20城市的上市金融科技企业数量从92家增加至150家，未上市高融资金融科技企业数量从541增长至933家，尤其是旧金山（硅谷）、纽 约和伦敦三城的上述两类企业数量基本实现甚至超越翻番，欧美的成熟资本市场和完备的配套措施或为加速培育金融科技企业的关键引擎。相比之下，除北京外中国城市的上述两类企业数量和融资规模增长速度均显落后，例如TOP10城市中中国城市高融资未上市金融科技企业数量增长33.9%，而除中国外城市的该项指标增长了98.2%，需要有所关注并适时配以适当促进措施。 消费者体验榜：发展中国家优势仍存，但发达国家追赶加速 从金融科技消费者体验来看，中国城市连续三年包揽前8名，但欧美城市正快速追赶，发展中国家与亚洲的全面领先优势有所松动。一方面，上海、北京、孟买各进步一位，班加罗尔进步2位且首次进入TOP10，印度成除中国外第二个有2座及以上城市进入三大一级指标TOP10的发展中国家；另一方面，欧美城市金融科技使用者占比提升明显，如伦敦上升4位、悉尼连续两年上升3位、苏 黎世上升1位等，完备的数字基建、良好的消费者教育等先天条件使其后程追赶动力十足。 生态榜：发达国家优势显著，旧金山凭借发力金融首超纽约 从金融科技生态来看，虽然疫情对各国经济影响较大，但发达国家城市优势依旧明显，在TOP10和TOP20城市中连续三年占据近70%席位，可见对发展中国家而言生态追赶确非朝夕之功。同时值得一提的是，旧金山在原有科技产业优势基础上不断发力金融产业，本期凭借TOP500金融机构总市值增长翻倍的优秀战绩，在本指数自2017年发布以来首次在生态排名中超越纽约。除此之外，令人欣喜的是，部分中国城市的金融科技生态持续优化，北京延续了生态排名全球第二的不易局面（仅次于伦敦），在双循环发展格局下，金融与科技产业的蓬勃发展、政策的大力支持、监管的持续完善为其金融科技发展提供了强劲支撑；南京（进步4名）、香港（进步3名）等城市也有明显进步。 关于FDI 金融科技发展指数（FintechDevelopmentIndex，简称FDI）从企业、用户和政府三大市场参与主体出发，量化衡量各研究单元的金融科技产业、用户和生态发展状况，力图把脉全球金融科技崛起之势。继2017年9月在杭州首次发布 《2017金融科技中心指数》以来，浙大AIF司南研究室携手各类机构已形成围绕FDI的系列研究成果，并连续五年发布《2018中国金融科技中心城市报告》 《2018全球金融科技中心城市报告》《2019全球金融科技产业40城》《2020全球金融科技中心城市报告》（中英文版）《2020全球金融科技发展报告》《2021全球金融科技中心城市报告》等超30份系列报告，持续记录和追踪国内外城市金融科技发展，捕捉各城市金融科技发展机遇。 需要说明的是，FDI是在原有中国金融科技中心指数（FintechHubIndex）、全球金融科技中心指数（GlobalFintechHubIndex）、“一带一路”金融科技发展指数等众多相关指数基础上进行全面整合与升级的指数系列，目前包含“FDI国家指数”与“FDI城市指数”两大类，本次发布即基于FDI城市指数。每期指数在保持稳定、科学可比基础上不断完善，客观评价国家及城市的每类参与主体。一方面，报告力图成为各地政策制定者的“体检单”、“对标卡”和“刻度尺”，帮助各区域发现自身优劣势所在，找寻相应对标参照学习，同时记录其进步的每一个脚印；另一方面，报告期望为想进入市场的企业提供全球趋势指引、政策规 则指南和市场机遇分析，帮助金融科技企业在机遇之地展露锋芒。 关于我们 北京前沿金融监管科技研究院（FIRST） 北京前沿金融监管科技研究院（BeijingFrontierInstituteofRegulationandSupervisionTechnology，简称FIRST）是由北京市地方金融监督管理局指导建设的一家非官方、非营利性质的研究机构，专注于适合我国国情的监管科技前沿创新理论研究，是浙大AIF重要的生态伙伴之一。研究院依托浙江大学互联网金融研究院（浙大AIF）自2014年成立以来在学科建设、国际化发展、政产学研创融合发展等方面积累的优势，积极与北京市开展合作，助力北京建设具有全球影响力的金融科技创新中心。 研究院致力于开展适合我国国情的金融科技和监管科技前沿创新理论研究，发布“全球金融科技中心城市报告”，通过“科技+金融+应用”的聚集效应，提升“科技+监管”“科技+合规”的双向场景赋能。作为全球监管科