内容摘要
11月29日，资金面整体宽松，跨月无虞；债市整体走强；旭辉集团87.36%债权人签署或加入境外债重组协议；中骏集团控股境外债重组就关键条款与债权人小组达成共识；泰禾集团因涉嫌信披违法违规被中国证监会立案；转债市场跟随权益市场继续上涨，转债个券多数上涨；海外方面，各期限美债收益率普遍下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。
债市要闻
国内要闻
- 国家统计局数据：11月份制造业PMI为50.3%，连续3个月上升，非制造业商务活动指数为50.0%，综合PMI产出指数为50.8%，表明我国经济景气水平总体保持稳定扩张。
- 央行政策：央行开展8000亿元买断式逆回购操作，并开展公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元，加大货币政策逆周期调节力度。
- 市场利率定价自律机制：会议强调存款利率不得违规手工补息，贷款利率要符合风险定价原则，促进金融资源高效配置。
- 交易商协会：开展供应链票据资产证券化创新试点，为中小微企业融资提供新选择。
- 金融监管总局：印发保险资产风险分类暂行办法，扩大资产风险分类的覆盖范围，完善固定收益类、权益类资产、不动产类资产风险分类标准。
- 深交所：发布基础设施REITs两项定期报告指引，健全REITs存续期信息披露规则体系。
国际要闻
- 欧元区CPI：11月调和CPI同比升至2.3%，重回央行目标上方，核心调和CPI连续第三个月保持在2.7%。
大宗商品
- 国际原油期货价格：WTI 1月原油期货收跌1.05%，布伦特1月原油期货收跌0.46%；COMEX黄金期货尾盘涨0.34%；NYMEX国际天然气期货价格收涨5.14%。
资金面
- 公开市场操作：央行开展4790亿元7天逆回购操作，单日净回笼资金1561亿元。
- 资金利率：DR001下行0.31bp至1.321%，DR007下行9.92bp至1.642%，资金面整体宽松，跨月无虞。
债市动态
利率债
- 现券收益率走势：债市早盘延续走强，随后窄幅震荡，尾盘央行公布11月8000亿元买断式逆回购操作，10年期国债活跃券收益率下行1.00bp至2.0250%，10年期国开债活跃券收益率下行1.50bp至2.1000%。
信用债
- 二级市场成交异动：6只产业债成交价格偏离幅度超10%，其中“H1碧地04”跌超55%，“H0中骏02”涨超51%。
- 信用债事件：旭辉集团取消董事会，87.36%债权人签署或加入境外债重组协议；泰禾集团因涉嫌信披违法违规被中国证监会立案；中骏集团控股境外债重组就关键条款与债权人小组达成共识。
可转债
- 权益及转债指数：A股震荡反弹，转债市场跟随上涨，中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.69%、0.56%、0.85%。
- 转债跟踪：金陵转债、瑞丰转债、富淼转债公告董事会提议下修转股价格；未来转债公告将提前赎回。
海外债市
- 美债市场：各期限美债收益率普遍下行，2年期美债收益率下行6bp至4.13%，10年期美债收益率下行7bp至4.18%。
- 欧债市场：主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行，德国10年期国债收益率下行3bp至2.09%。
