DataEye研究院：2024年Q2微信小游戏数据报告

2024Q2微信小游戏数据报告 DataEye研究院 一、微信小游戏市场发展情况 一 微信小游戏用户情况 6 5 5 1 0 2023 2024H1 月活规模（亿） 微信小游戏月活突破5亿 4 3 2 今年1月，微信公开课透露2023年微信小游戏月活已经达到4亿，而在7月举办的微信小游戏开发者大会上，微信小游戏团队称，目前微信小游戏月活用户已经突破5亿。 Source：微信 DateRange：2024H1 木器 微信小游戏团队认为，微信小游戏用户与传统游戏有较大不同：①女性用户占比高；②三线城市用户占比一半；③用户年龄以24-40岁为主。整体来说，微信小游戏的用户呈现出更加多元、成熟、地域分布广的特点。 小游戏用户每天在线时长有一个小时左右，大盘的14日留存超过50%，其中超过一半是通过微信下拉，会话分享等私域场景启动小游戏。用户是在主动去发现自己喜欢的小游戏，去享受游戏的乐趣， 闲暇时刻“玩一款小游戏”，正在成为用户的习惯。 1 一 6月微信小游戏畅销榜月榜名 1 寻道大千 11 跃动小子 21 浪漫餐厅 31 天龙八部荣耀版 2 无尽冬日 12 无名之辈 22 几何王国 21 苍龙劫 3 向僵尸开炮 13 灵剑仙师 23 雀神广东麻将 33 叫我大掌柜 4 指尖无双 14 武侠大明星 24 口袋奇兵 34 怒战 5 这城有良田 15 迷雾大陆 25 斗战国 35 原始传奇 6 咸鱼之王 16 腾讯欢乐斗地主 26 仙剑奇侠传之新的开始 36 上帝之手 7 小小英雄 17 仙侠大作战 27 小鸡舰队出击 37 极品芝麻官 8 百炼英雄 18 手机反恐特别行动 28 终末之歌 38 纸萌猫乐园 9 王者征途 19 次神：光之觉醒 29 魔神之战 39 我是大东家 10 流浪超市 20 行侠仗义五千年 30 西游除妖 40 我叫MT 2 Source：微信（根据单一产品6月畅销榜平均排名TOP40进行排序） DateRange：2024/6 一 6月微信小游戏畅销榜TOP40题材占比 西游体育宫廷 三国2% 5% 末日 5% 战争 5% 2%2% 武侠 25% 现代 8% 传奇 13% 魔幻 20% 仙侠 13% 武侠、魔幻为主，传统题材领跑 从6月微信小游戏畅销榜TOP40的题材分布情况来看，武侠、魔幻、仙侠题材占比排名TOP3。 传奇题材占比13%排名第4，而小游戏数量最多的现代题材仅3款产品进入畅销榜月榜TOP40。 战争、末日以及三国题材占比均为5%。 3 Source：微信（根据单一产品6月畅销榜平均排名TOP40进行排序） DateRange：2024/6 一 6月微信小游戏畅销榜TOP40玩法占比 割草消除 射击 2% 2% 2% 棋牌 5% MMORPG 23% 策略 8% 塔防 7% 经营 13% 放置（含开 箱） 23% 卡牌 15% MMORPG和放置（含开箱）领衔畅销榜 从6月微信小游戏畅销榜TOP40的玩法分布情况来看，MMORPG、放置（含开箱）、卡牌玩法占比排名TOP3，三者合计占比约为61%。 模拟经营玩法占比约为13%，排名第4。而策略、塔防玩法均有3款产品进入畅销榜TOP40。 射击、割草以及消除等玩法均有1款产品进入小游戏畅销榜月榜。 4 Source：微信（根据单一产品6月畅销榜平均排名TOP40进行排序） DateRange：2024/6 一 Q2主流赛道畅销榜走势：开箱like 2024/4/1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2024/4/29 2024/5/27 2024/6/24 寻道大千 灵剑仙师神器传说 灵魂序章 跃动小子凌云诺 无名之辈 疯狂骑士团冒险大作战 开箱like呈现一超多强局面 开箱头部产品《寻道大千》在畅销榜受到其他品类的挑战，但依然稳居畅销榜前两位。三七另外三款开箱子产品市场表现不俗，只是《灵魂序章》的排名波动较大。 排名波动大的产品还有《疯狂骑士团》和《冒险大作战》，前者在6月上旬名次跌落明显，但很快回到TOP20位置；后者在Q2排名波动较大，可能与项目组减少投放策略有关。 目前开箱子赛道呈现“一超多强”局面，一超为 《寻道大千》，多强则为三七其余三款产品以及以传统厂商为主的开箱产品。 Source：微信 DateRange：2024/4-2024/65 一 Q2主流赛道畅销榜走势：SLG 2024/4/1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2024/4/29 2024/5/27 2024/6/24 无尽冬日 霸业 银河战舰 口袋奇兵 巨兽战场 指尖无双 三国兵临天下 小游戏SLG赛道分化明显 目前小游戏SLG赛道进入Q2后呈现明显分化： 一是新品快速飙升并立足市场。《无尽冬日》在4月上线后，畅销榜排名一路飙升，目前稳定在畅销榜前二，与《寻道大千》交替登顶榜一位置。而 《指尖无双》同样在4月中进入畅销榜TOP10，目前稳定在TOP5。 二是老牌产品表现稳定。《口袋奇兵》和《巨兽战场》在畅销榜排名相对稳定，且波动较小。 三是掉队产品出现。《霸业》排名波动增大，而 《三国兵临天下》和《银河战舰》等产品已经跌出畅销榜。 Source：微信 DateRange：2024/4-2024/66 一 Q2主流赛道畅销榜走势：咸鱼like 2024/4/1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2024/4/29 2024/5/27 2024/6/24 咸鱼之王 西游除妖 雪刀群侠传 末世王者 头部产品表现乏力 从畅销榜排名来看，品类头部产品《咸鱼之王》在畅销榜依然保持一定的市场竞争力，Q2平均排名在第8名左右，可是基本难以重回巅峰。 咸鱼like在上半年以多元题材为主，除了三国题材之外，还扩展到武侠、西游以及末日，各厂商期望通过细分题材差异性吸引用户，但基于咸鱼like玩法相对单一，相关产品在Q2畅销榜排名波动较大。 Source：微信 DateRange：2024/4-2024/67 二、Q2微信小游戏买量情况 二 2024H1微信小游戏品类消耗占比 其他 roguelike 3% 塔防类 5% 10% 放置类 24% 战争策略 7% 仙侠RPG 10% 角色卡牌 20% 模拟经营 10% 传奇RPG 11% 放置（含开箱）占比最高，角色卡牌次之 放置（含开箱）在上半年消耗占比约为24%，接近大盘1/4，主要原因是三七多款开箱品类投放表现强势，品类消耗持续稳定。 角色卡牌消耗占比约为20%排名第二，但整体呈现下滑趋势。 传奇RPG、模拟经营以及仙侠RPG组成消耗第二梯队，合计占比为31%。 值得注意的是，战争策略品类在上半年消耗占比为7%。 Source：DataEye-ADX DateRange：2024/1-2024/68 二 微信小游戏各品类消耗占比变化 放置类 20% 10% 22% 22% 24% 0% 4月 5月 6月 10% 19% 10% 18% 100% 90% 18% 80% 6% 70% 10% 60% 9% 50% 11% 40%30% 24% 角色卡牌占比腰斩，策略SLG消耗接近翻倍 11% 13% 11% 10% 11% 12% 17% 12% 其它 战争策略仙侠RPG模拟经营传奇RPG 角色卡牌 以消耗金额占比表现来看，Q2的放置品类呈现稳定提升态势，而角色卡牌占比几乎腰斩，从4月占比24%，到6月占比降至12%，主要还是头部产品 《咸鱼之王》消耗乏力，导致赛道整体出现下滑。 相比之下，由于Q2多款SLG小游戏同时发力，战争策略赛道有明显提升，从原来6%升至10%。逐渐融入消耗第二梯队。 仙侠RPG在6月有相对明显的飙升，传统题材进入暑期档营销动作明显。 Source：DataEye-ADX DateRange：2024/4-2024/69 二 2024H1产品消耗榜排名 1 寻道大千 11 跃动小子 2 咸鱼之王 12 灵魂序章 3 向僵尸开炮 13 天龙八部荣耀版 4 这城有良田 14 小鸡舰队出击 5 无尽冬日 15 凌云诺 6 口袋奇兵 16 肥鹅健身房 7 次神：光之觉醒 17 仙剑奇侠传之新的开始 8 百炼英雄 18 道天录 9 无名之辈 19 青云诀之伏魔 10 流浪超市 20 原始传奇 《寻道大千》登顶，《无尽冬日》第六 《寻道大千》上半年持续霸榜消耗榜第一，毫无悬念登顶上半年消耗榜。《咸鱼之王》进入Q2后消耗表现下滑明显，6月甚至跌出消耗表TOP20，但仍凭借巨大的消耗基础排名上半年消耗第二。 《向僵尸开炮》今年一月上线以来持续维持较高消耗表现，而且排名稳步提升。 SLG《无尽冬日》4月初上线就进入月度消耗排行榜TOP20，首次进帮就排名第六，随后在5、6月都有不俗消耗，最终排名上半年消耗榜第6。 Source：DataEye-ADX DateRange：2024H110 二 微信小游戏消耗榜 4月5月6月 11 二 微信小游戏消耗增长榜 4月5月6月 12 二 微信小游戏消耗榜TOP混变产品占比 90% 80% 80% 70% 10% 0% 2024-012024-022024-032024-042024-052024-06 混变产品占比 混变占比持续提升，6月达80% 60% 50% 40% 30% 20% 进入Q2，消耗榜TOP20中的混变产品占比持续提升，从4月为55%，在6月占比飙升至80%，意味着消耗榜TOP20中有16款为混合变现产品。主要原因： 一方面是混合变现产品受到更多开发者的关注和青睐，更多混变产品进入买量营销市场； 另一方面是越来越多纯IAP内购产品开始转型。例 如《这城有良田》《少年名将》以及《雪刀群侠传》等传统内购产品在6月均转型为混合变现产品。再 一次说明混合变现产品已经成为小游戏主要的发展趋势。 Source：DataEye-ADX DateRange：2024/4-2024/613 二 微信小游戏素材投放量情况 250000 200000 150000 100000 50000 0 2024/4/1 2024/4/29 2024/5/27 2024/6/24 总素材数IAA小游戏素材数 Q2素材投放量波动大，五一假期前后素材量增加 从投放素材量来看，Q2日均投放素材量为14.96万，环比Q1下滑约6.7%。其中IAA小游戏日均投放素 材仅为2.9万条，占比大盘不足20%。 从素材投放趋势来看，Q2素材投放量整体波动较大，五一假期前后素材量有明显增加，在6月末暑期档前夕素材量再度提升。 目前，小游戏素材投放量表现乏力，整体反映出，小游戏新品快速换血，一旦投起来后，同赛道老产品、次新产品就会受影响。一增一减中，总量增长乏力。 Source：DataEye-ADX DateRange：2024/4-2024/614 二 微信小游戏在投游戏数情况 9000 8000 7000 2945 2745 2707 1000 0 2024-04 2024-05 2024-06 IAA游戏数IAP+混变游戏数 单月在投IAA占总数超6成 6000 5000 4000 3000 5767 5723 6008 2000 Q2月均在投游戏为8600余款，环比Q1提升300款左右，其中IAA小游戏提升明显，6月有超过6000款IAA小游戏参投，对比1月提升17%。 相比之下，IAP+混变在投小游戏数量回落至1月份水平，但月均仍有超过2800款IAP+混变在投。 小游戏在快速发展的过程中，市场格局呈现持续洗牌局面，一些老、旧产品逐渐被淘汰，市场持续活跃。 Source：DataEye-ADX DateRange：2024/