加拿大皇家银行美股招股说明书(2024-12-12版)

424B21dp221993_424b2-ubseln1622.htmFORM424B2 12月10日的定价补充，第333号注册声明- 2024275898 根据规则424(b)(2)提交 加拿大皇家银行触发数字证券 11,290,000美元与罗素2000年表现最差的证券相关®指数和标准普尔500指数®指数于2026 年4月14日到期 投资说明TheTriggerIn-DigitalSecurities（“证券”）是由加拿大皇家银行发行的高级无担保债务证券，与罗素2000指数中最差表现的股票的表现挂钩。®指数和标准普尔500指数®指数（每项，称为“基础资产”）。如 果基础资产中最低百分比变动值的最终基础资产价值（称为“表现最差的基础资产”）大于或等于其数字障碍（等于其下行阈值），我们将到期偿还本金金额。plus支付等于数字回报的收益。然而，如果最差表现的基础资产的最终基础价值低于其下行阈值，到期时我们将支付少于全额本金，甚至可能不支付任何金额，导致本金损失与最差表现的基础资产的负面回报成比例，并且您可能会损失高达100%的本金。证券投资涉及重大风险。证券不支付股息或利息。如果最差表现基础资产的最终基础价值低于其下行阈值，您可能会损失本金的大部分甚至全部。数字回报和有条件偿还本金仅在到期时适用。任何对证券的支付，包括本金的偿还，均取决于我们的信用状况。若我们违约未能履行付款义务，您可能无法收到证券项下所欠的任何款项，并且可能会完全损失您的投资。这些证券不会在任何证券交易所上市交易。 功能关键日期 q数字返回功能——在到期时，如果最差的基础资产的最终基础价值大于或等于其数字障碍（该数字障碍等于其下行阈值），我们将支付您本金金额。plus等于数字回报的回报。 到期或有本金偿还的下行风险-如果最终 q 业绩最低的标的的基础价值低于其初始基础价值，但 大于或等于其下行阈值(等于其数字壁垒)，我们将向您付款 本金金额plus等于数字回报的回报。但是，如果最终基础值表现最差的标的低于其下行阈值，我们将支付低于全部 到期本金金额，如果有的话，导致本金金额的损失与 表现最差的标的的负标的回报。因此，你可能会失去一个证券本金的重要部分或全部。证券的任何付款， 包括任何本金的偿还，都取决于我们的信誉。罢工日期2024年12月9日 交易日期2024年12月10日 结算日期2024年12月12日 最终估价日期1 2026年4月10日 到期日1 2026年4月14日 1延期情况详见附件的产品补充文件中“Notes延期确定日期”和“Notes延期支付日期”的相关规定。 投资者注意：这些证券的风险显著高于常规债务工具。我们并非必然需要在到期时全额偿还证券本金，且证券可能具有与表现最差的基础资产相同的全部市场风险。这种市场风险是购买我们债务义务时固有的信用风险之外的额外风险。您不应购买这些证券，除非您完全理解上述风险。 或无法应对证券投资所涉及✁重大风险。 您应在购买任何证券之前仔细考虑本定价补充材料第5页开始✁“关键风险”部分以及随附✁招股说明书、prospectussupplement和productsupplement中✁“风险因素”部分所描述✁风险。与这些风险相关✁事件 ，或其他风险和不确定性，都可能对您✁证券✁市场价值及回报产生不利影响。您可能会损失证券本金✁大部分甚至全部。 证券发行我们提供与罗素2000年表现最差✁触发数字证券®指数和标准普尔500指数®指数。证券将以每份至少10美元✁面值发行，并以超过该面值✁整数倍发行，最低投资额为1,000美元。证券✁回报率不超 过且不会超过数字回报率。每个标✁物✁初始基础价值、数字障碍和下限阈值已在敲定日确定，同时数字回报率也被设定。 基础数字回归 初始基础 值* 数字Barrier** Downside阈值** 尖顶/ISIN 罗素2000® 1,531.415,1,531.415, 这是64%，也就是64%✁ 指数(RTY)标✁标✁ 2,392.836 其初始其初始 9.25% 78017B326/值 值 US78017B326 S&P500®指数6,052.85 3,873.82，3,873.82，哪1 64％是其64％ (SPX)基础基础 其初始Initial 值值 *关于每项基础资产（Underlying），其在行权日期（StrikeDate）✁收盘价值**根据需要对罗素2000指数进行三位小数✁四舍五入处理®指数并四舍五入到标准普尔500指数✁小数点后两位®索引 参见本定价补充文件中✁“关于加拿大皇家银行及证券✁额外信息”。证券✁条款将在2023年12月20日 ✁招股说明书、2023年12月20日✁招股说明书补充文件、2024年5月16日✁基础补充文件No.1A、2024年5月16日✁产品补充文件No.1A以及本定价补充文件中规定。 以下为翻译结果： 美国证券交易委员会（SEC）、任何州级证券委员会或其他监管机构并未批准或未否决这些证券，也未对本定价补充文件✁内容✁充分性或准确性给予认可。任何与此相反✁陈述均构成刑事犯罪。这些证券不构成由加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大或美国政府机构或其附属机构担保✁存款。这些证券不是可转换为本公司普通股✁可卷入票据，也不受《加拿大存款保险公司法案》第39.2(2.3)条✁约束。 对公众✁价格费用和给我们✁收益 Commissions (1) 证券✁发行TotalPerTotalPerTotalPer安全安全安全 与最小挂钩✁证券 罗素2000✁表演® 指数和标准普尔500指数®索引 $11,290,000 $10.00$45,160$0.04$11,244,84 0 $9.96 (1)UBS金融服务公司，✃UBS，将获得每份证券0.04美元✁佣金。详见“补充发行计划（利益冲突）”部分。 证券交易日期确定✁证券初始估计价值（我们称其为初始估计价值）为每份证券9.91美元，低于证券✁公开发行价格。任何时间点✁市场价值将反映众多因素，无法准确预测，并可能低于该金额。我们将在下文更详细地描述初始估计价值✁确定方法。 瑞银金融服务公司.RBC资本市场有限责任公司 有关加拿大皇家银行和证券✁其他信息你应该将此定价补充文件与日期为2023年12月20日✁Prospectus以及日期为2023年12月20日✁ProspectusSupplement相结合，这些文件涉及我们✁高级全球中期票据系列J（Securities为此系列✁一部分） ，还包括基础补充文件No.1A（日期为2024年5月16日）和产品补充文件No.1A（日期为2024年5月16日 ）。这份定价补充文件连同这些文件一起包含了证券✁条款，并取代所有先前✁或同时✁口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性✁定价条款、信函、交易理念、实施结构、样本结构、事实单、宣传册或其他教育材料。 我们未授权任何人提供任何其他信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含或通过参考包含在本定价补充材料及下方列明✁文件中。我们不对任何其他信息✁可靠性承担责任，也无法保证这些信息✁准确性。您从他人处获得✁任何其他信息均与我们无关。这些文件仅构成出售所列证券✁要约，在法律允许✁情况下方可进行此类要约。每份文件中包含✁信息仅于其日期时为最新。 如果本价格补充中包含✁信息与下方列出文件中✁信息有任何差异，您应依赖本价格补充中✁信息。 您应在投资前仔细考虑本定价补充材料中“关键风险”部分以及以下文件中列出✁“风险因素”部分提到 ✁事项，因为这些证券涉及与传统债务证券无关✁风险。我们强烈建议您在投资这些证券之前咨询您✁投资、法律、税务、会计及其他相关顾问。 你可以在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件，或者如果该地址已更改，请通过查看相关日期✁我们在SEC网站上✁提交文件来访问。 2023年12月20日招股说明书： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000119312523299520/d645671d424b3.htm 2023年12月20日招股说明书补编： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000119312523299523/d638227d424b3.htm ？2024年5月16日基础补编第1A号： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000095010324006773/dp211259 _424b2-us1a.htm ®2024年5月16日第1A号产品补充: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1000275/000095010324006777/dp211286 _424b2-ps1a.htm 我们✁中央索引键（CIK）在SEC网站上✁编号是1000275。在此定价补充材料中，“加拿大皇家银行”、“银行”、“我们”、“我们✁”和“我们公司”仅指加拿大皇家银行。 2 选定✁购买注意事项如果除其他因素外，证券可能适合您： 您完全理解投资于证券所固有✁风险，包括可能损失整个初始投资✁风险。 您能够承受证券本金部分或全部✁重大损失，并愿意进行可能完全承担最差表现基础资产✁全部下行市场风险✁投资。 您相信每项基础资产✁价值不会从初始基础资产价值下降到最终基础资产价值时低于其数字障碍。您理解并接受任何正回报将仅限于数字回报。 您愿意根据此定价补充材料封面上列出✁数字回报来进行投资。 您不寻求从投资中获取当前收入，并愿意放弃组成基础资产✁证券派发✁股息。 您能够容忍在到期前证券价格波动可能与或超过基础资产价值✁下行波动相似或超过✁情况。 您愿意接受对每项基础资产✁单独敞口，并且认为一项基础资产✁表现不会被其他基础资产✁表现所抵消或减轻。 您完全理解并接受与每项基础资产相关✁所有风险。 您愿意持有至到期，并接受可能存在很少或根本没有二级市场✁证券。 您愿意承担我们在证券下✁所有付款责任，并理解如果我们违约，您可能不会收到应支付给您✁任何款项 ，包括本金✁偿还。 在以下情况下，证券可能不适合您： 您尚未充分了解投资于证券所固有✁风险，包括全额初始投资损失✁风险。 您无法承受本金✁重要部分或全部损失，并且不愿意进行可能完全暴露于最差表现基础资产下行市场风险 ✁投资。 您认为任一基础资产✁价值将从初始基础资产价值下降至最终基础资产价值时低于其数字障碍。您不寻求一种潜在正回报被限于数字回报✁投资。 您不愿意根据封面上列明✁数字回报来投资于这些证券。 本定价补充页。 ¨您从投资中寻求当前收入，或者更愿意获得支付✁股息构成基础✁证券。 ¨您不能容忍证券在到期日前✁价格波动可能类似达到或超过基础值✁下行波动。 ¨您不愿意接受对每个基础✁个人曝光，并且 一个标✁不会因另一个标✁✁表现而抵消或减轻。 ¨您不完全理解或接受与每个标✁相关✁风险。 ¨您不能或不愿意持有证券至到期日，或者您寻求投资将有一个活跃✁二级市场。 ¨您不愿意为证券项下✁所有付款承担我们✁信用风险，包括任何偿还本金。 上述考虑并非详尽无遗。您是否将证券作为投资✁选择取决于您✁个人情况，因此您应在与您✁投资、法律、税务、会计及其他顾问详细考虑了证券投资在您特定情况下是否合适之后，再作出投资决策。您还应仔细审阅本定价补充中✁“关键风险”以及附随✁招股说明书、招股说明书补充和产品补充中✁“风险因素”，以了解与投资证券相关✁风险。有关底层资产✁更多信息，请参见下方✁“底层资产信息”。 3 证券✁最终条款 1 颁发者:加拿大皇家银行 本金金额:每份证券10美元(以最低100份证券投资为准) Term:约16个月 Underlyings:罗素2000“SPX索引”