根据规则 424 (b) (5) 登记号 333 - 283367 提交的初步 Prospectus 补充文件和附带的 Prospectus 中包含的信息尚不完整，可能会有所变更。与这些证券相关的注册声明已由证券交易委员会宣布生效。本初步 Prospectus 补充文件和附带的 Prospectus 并非这些证券的发售要约，亦未邀请任何要约购买这些证券，在任何因要约或购买该等证券而不受当地法律允许的 jurisdiction 亦然。
以完成为准 ， 日期为 2024 年 12 月 6 日
初步招股说明书附录(至日期为 2024 年 11 月 20 日的初步招股说明书)
BTC DIGITAL LTD. 正在按照本 Prospectus Supplement 和随附 Prospectus 的规定，以每股$[ ]的价格发售[ ]普通股（面值$0.06/股，“普通股”）和[ ]预付认股权证。在此 Prospectus Supplement 中，术语“证券”统指普通股和预付认股权证。
为了更完整地描述这些证券发行计划，请参见本 Prospectus Supplement 中题为“承销”的部分，从第 S-21 页开始。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“BTCT”。截至2024年12月5日，普通股的最后交易价格为每股15.66美元。部分认股权证在纳斯达克上市，股票代码为“BTCTW”。截至2024年12月5日，认股权证的最后交易价格为每份0.0601美元。
承销商预计将于 2024 年左右在纽约支付股票。
购买我们证券的投资涉及较高的风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑年度报告Form 10-K中截至2023年12月31日财政年度“风险因素”部分所述的风险和不确定性，该部分已被纳入本招股说明书，并且可能随时通过我们向SEC提交的其他报告进行补充、修订或替代。
我们估计，扣除预计的承销折扣和佣金以及我们应付的发行费用后，本次发行的净所得款项将约为[ ]美元（如果承销商行使超额配售选择权悉数购买额外股份，则约为[ ]百万美元）。
我们计划将本次 Prospectus 下所发行证券的净所得资金用于一般 CORPORATE 目的，这可能包括增加营运资本、根据适用情况减少债务、收购或投资与我们自身业务、产品或技术互补的企业、产品或技术，以及资本支出。
以下表格列出了截至2024年9月30日我们公司的现金及现金等价物和资本结构，按实际数据以及考虑本次发行中将发行的[ ]股普通股（每股公募价格为$[ ]）的影响并扣除承销折扣和佣金以及预计由我们承担的费用后的情况。
如果你购买本此发行中的普通股股份，你的持股比例将在发行后因每股公开发行价格与本次发行后普通股每股净资产价值之间的差额而立即被稀释。每股净资产价值通过将截至2024年9月30日已发行的普通股数量除以我们总资产减去总负债后的净额来确定。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市并交易，股票代码为“BTCT”，并根据《证券交易法》第12(b)条进行注册。此外，我们的认股权证也在纳斯达克资本市场上报价，代码为“BTCTW”。
证券可能通过承销商或经销商销售给我们，直接销售给购买者，或者通过不时指定的代理销售。
证券的分配可以不时地在一项或多项交易中进行，包括：禁止交易（可能包括交叉交易）和纳斯达克或其他任何证券可交易的有组织市场上的交易；投行作为主要交易方进行的购买，并由投行以其自身账户进行二次出售，依据附录说明书；普通经纪交易以及经纪人在寻求买家时进行的交易；向市场做市商或通过做市商以市场价格进行销售，或进入现有的交易市场，在交易所或其他地方进行交易；以及通过其他方式不涉及做市商或已建立的交易市场的销售，包括直接向买家销售。
我们可能直接寻求购买证券的报价，并可能直接向机构投资者或其他人士出售证券。这些人士在任何二次销售的情况下可能被视为承销商。
我们也可能通过按比例分配给现有股东的认股权证进行直接销售，这些认股权证可能或可能不具有可转让性。在向我们的股东分发认股权证的任何情况下，如果所有基础证券未被认购，则我们可以直接将未认购的证券出售给第三方，或者可以聘请一名或多名承销商、交易商或代理（包括备用承销商）来代为向第三方销售这些未认购的证券。
某些或全部通过本招股说明书发行的证券可能为新发行的证券，尚未建立交易市场。我们向承销商出售以公开发售和销售为目的的证券时，这些承销商可能会为这些证券建立市场，但他们没有义务这样做，并且可以在不事先通知的情况下随时停止市场建设活动。因此，我们无法保证所发行证券的流动性或持续交易市场。
证券销售人员可能会不时地寻求购买证券的报价。如果需要，我们将在此适用的招股说明书补充文件、纳入参考的文件或适用的自由写作招股说明书（如适用）中列明任何参与证券发售的销售人员，并说明应付给销售人员的任何佣金。除非另有说明，任何销售人员在此期间都将按照最大努力basis进行操作。任何销售人员销售由本招股说明书涵盖的证券可能被视为这些证券的承销商。
本招股说明书是我们向SEC提交的注册声明的一部分。根据SEC的规定和法规，本招股说明书省略了注册声明中的一些信息。您应该查阅注册声明中的信息和附录，以获取有关我们及其合并子公司和证券的更多信息。关于我们在注册声明中作为附件提交的任何文件或向SEC提交的其他文件中的声明，并无意进行全面说明，并且这些陈述应参照这些提交文件及其附录中的内容进行评价。您应查阅完整文件以评估这些陈述。您可以通过访问SEC的网站获得注册声明的副本。
