传媒行业周报：教育部部署加强中小学人工智能教育，Google DeepMind发布Genie 2世界模型

行情概览

本周（12.02-12.06）中信一级传媒板块上涨6.38%，主要受AI主题带动。并购重组在政策刺激下预计为未来核心主线，同时国资委明确国企市值考核，传媒国企诉求提升，部分国企资金优势明显，值得重视。

板块观点与推荐标的

1. 资源整合预期：中视传媒、国新文化、广西广电、唐德影视、吉视传媒、游族网络、上海电影等。
2. AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、豆神教育、盛通股份、焦点科技等。
3. 游戏：建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络、吉比特，关注困境反转的完美世界。
4. 国企：慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等。
5. 有边际变化公司：博纳影业、果麦文化、华立科技、奥飞娱乐等。
6. 教育：学大教育、盛通股份等。
7. 港股：关注【腾讯控股】【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】，K12教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。

重点事件回顾

• 教育部发文推动加强中小学人工智能教育：强调以人工智能引领构建以人为本的创新教育生态，提出六大主要任务和举措。
• Google DeepMind发布Genie 2世界模型：可生成较为逼真的3D世界，具备对象交互、多类型角色动画制作、物理效果模拟等功能，打造新一代沉浸式互动3D游戏体验。
• AI原生应用行业月活跃用户规模达到8976万：同比增长373.0%。
• 腾讯混元文生视频模型发布：展现卓越性能，功能特点突出。
• 360发布纳米搜索：进入“搜索3.0”时代，应用多模态技术，实现“一切皆可搜学写创”。

子板块数据跟踪

• 游戏：近期热门游戏包括《问剑长生》、《超时空跑跑》、《叠入深渊》等。
• 院线：本周内地电影市场周总票房约1.66亿元，票房排名前三的电影为《好东西》、《好运来》、《因果报应》。
• 影视视频：《我是刑警》排名第一，《白夜破晓》排名第二，《蜀锦人家》排名第三。综艺方面，《现在就出发 第2季》排名第一，《声声不息大湾区季》排名第二，《喜剧大会》排名第三。

风险提示

政策监管风险，竞争加剧风险，宏观环境不确定性风险。