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庆祝多重利好领导视察托底军工建设腾飞国联军工事件1

2024-12-04未知机构严***
庆祝多重利好领导视察托底军工建设腾飞国联军工事件1

庆祝多重利好!领导视察托底,军工建设腾飞——【国联军工】 事件1:董军部长今日出席集体会见第二届几内亚湾安全形势专题研讨会的各国代表团团长; 事件2:总书记视察信息支援部队,强调努力建设强大的现代化部队,推动我军网络信息体系建设跨越发展;事件3:智明达今日公告1.01亿订单,主要系新一代战机的机载嵌入式计算机模块需求。 ○人事变动不再是主要矛盾,核心的装备建设紧迫度和既定计划庆祝多重利好!领导视察托底,军工建设腾飞——【国联军工】 事件1:董军部长今日出席集体会见第二届几内亚湾安全形势专题研讨会的各国代表团团长; 事件2:总书记视察信息支援部队,强调努力建设强大的现代化部队,推动我军网络信息体系建设跨越发展;事件3:智明达今日公告1.01亿订单,主要系新一代战机的机载嵌入式计算机模块需求。 ○人事变动不再是主要矛盾,核心的装备建设紧迫度和既定计划是行业需求的主要驱动力,后续可持续淡化对人事变动的影响帕努单。 ○领导视察托底下各方面建设均将加速,继10月领导视察火箭军某部后DD订单常态化,本次领导视察更突出了对于新建兵种的重视以及军工建设的紧迫。 ○新研机型订单逐步放量,当前军工的科研与预生产订单旺盛,批产装备复苏保底,新质需求持续贡献弹性。玫瑰基于此,我们核心推荐: 1)传统航空白马暴露度最高增量基金最易接受的个股:航发动力、中航沈飞、中航西飞、中航高科、中航光电; 2)军贸和水下攻防装备相关重点标的:国睿科技、航天南湖、中国海防、西部材料等; 3)航天DD困境反转类标的持续聚焦:菲利华、航天电器、火炬电子、紫光国微等; 4)军工信息化与AI+应用相关标的:中科星图、七一二、海格通信、晶品特装等。