庆祝多重利好领导视察托底军工建设腾飞国联军工事件1

2024-12-05 未知机构严宏志19905053625

核心观点：人事变动不再是行业主要矛盾，装备建设的紧迫度和既定计划是主要驱动力，后续可持续淡化对人事变动的影响。
关键事件：
- 董军部长出席几内亚湾安全形势专题研讨会。
- 总书记视察信息支援部队，强调建设现代化部队及网络信息体系跨越发展。
- 智明达公告1.01亿订单，主要来自新一代战机的机载嵌入式计算机模块需求。
行业趋势：
- 领导视察推动军工建设加速，继火箭军某部视察后，本次更突出对新建兵种的重视及紧迫感。
- 新研机型订单逐步放量，科研与预生产订单旺盛，批产装备复苏保底，新质需求持续贡献弹性。
研究结论：
- 核心推荐：
  1. 传统航空白马：航发动力、中航沈飞、中航西飞、中航高科、中航光电。
  2. 军贸和水下攻防装备：国睿科技、航天南湖、中国海防、西部材料。
  3. 航天困境反转类标：菲利华、航天电器、火炬电子、紫光国微。
  4. 军工信息化与AI+应用：中科星图、七一二、海格通信、晶品特装。