备战黑五网一TikTokShop美国站2024年Q1Q3市场分析报告EchoTik

EchoTik 备战“黑五网一”！ TikTokShop美国站2024年Q1-Q3市场分析报告 www.echotik.ai 选爆品找达人Q查店铺四看数据 统计时间：2024年1月1日-2024年10月1日EchoTik官网EchoTik公众号 EchoTikhttps://echotik.ai 01 美区大盘数据 美国站后来居上，成为TikTokShop电商最大市场 EchoTik https://echotik.ai 美国站总GMV逼近60亿美元占全球市场份额超25%TikTokShop全站点总GMV占比 预测24年第四季度GMV将超过52亿美元 10% 25%■美国 TikTokShop美国站自2023年9月中旬正式对外开放，便迎来了快速■印尼 增长。10%■泰国 ■越南 ■菲律宾 在2023年占TikTokShop全年总GMV的9%，截至2024年4月， GMV体量就逼近了马来西亚和越南市场，并且每月GMV都超过了同期 13%15% ■马来西亚 ■英国 的第三大市场一一越南站点，展现了当地市场巨大的市场潜力和消费实■新加坡力。22% 截至2024年9月末第三季度结束，美国站的GMV持续增长。根据过往美国站月GMV增长趋势（单位：亿美元）数据，2023年第四季度的GMV环比上个季度增长率最高，超过286%， 且在24年第一季度仍然保持持续增长，增长幅度达22%，第二季度增20.0017.41 长放缓，增长率达12%；第三季度受大促预热的影响，GMV增速再次 15.0012.79 14.29 提升，环比涨幅超过20%。10.51 10.00 根据预测，在24年的第四季度购物旺季，TikTokShop美国站的GMV 将环比第三季度增长超过300%，达到52亿美元以上，全年GMV将超 5.00 2.72 过110亿美元。0.00 数据来源：EchoTik统计时间：2023年7月至2024年9月 23年Q323年Q424年Q124年Q224年Q3 动销小店数量近20万本土店占九成 动销小店数量相比今年第一季度翻倍美国大选后本土店将持续发挥优势 从23年7月至2024年9月，美国站的动销小店数量始终保持正增长。截至2024年9月，动销小店数量达到19.04万，相较于2024年第一季度 末，小店数量翻倍增长，由此可见，卖家对TikTokShop的信心和经营S店（全托管 EchoTikhttps://echotik.ai 动销小店类别占比 计划暂时没有受到禁令的影响。 其中，美国站超过90%为本土卖家（即使用美国本土资质下店的卖家），其他12%由美国跨境卖家及全托管店铺（又称“S店】卖家组成。 根据卖家反馈及经验判断，造成这种情况的主要原因有以下几点：其一 店）/跨境店， 10% 是比起美国本土店铺，由于目前TikTokShop对于跨境和全托管下店的本土店， 要求较严格，分别对于GMV以及供应链提出了更高的要求；其二是平台90% 注重发货和展约时效，因此对于已经有跨境电商经验，在美国本土经营， 具有本土仓和货运优势的其他平台的卖家来说，入驻平台更加便捷；其三是比起中国的跨境卖家，本土卖家对于达人邀约、内容营销本地化的经验更加丰富，能够充分适应平台。 此外，自2024年美国大选结束，特朗普当选总统后，受关税和扶持本数据来源：EchoTik统计时间：2023年7月至2024年9月 土企业等相关政策的影响，美国本土店将持续发挥优势。 月增长趋势平稳“封禁风波”对美国站消费者影响较小 截至24年9月，美国站总GMV达到57亿美元。 EchoTikhttps://echotik.ai 其中，23年8月到同年11月处于高速增长期，4个月月均GMV环比增长在68%左右。10月至同年11月的涨幅最高，达到128.88%，美国站的月GMV从接近2亿美元达到了4亿美元以上，至此以后每月GMV稳定在4亿美元以上。美国站在23年第四季度的快速增长，主要得益于“黑五网一”大 促活动带来巨大流量和商品曝光，以及同期的大量小店的涌入，丰富了美国站的产品生态。活动后的12月及次年1月，月GMV环比出现下滑，降幅在3%至6%之间，主要是由于大促及节庆后，转入购物淡季后的正常需求波动。 至24年2月及3月，每月GMV开始平缓增长：2月环比增长4.01%；3月环比增长10.55%。2024第一季度月均GMV达到4.26亿美元。3月中旬美国通过了TikTok禁令法案，但是从GMV来看，当地消费者对于TikTokShop的认可并没有因此而受到影响。从24年第三季度开始，美国站的月GMV达到了5亿美元以上。 美国站月GMV增长趋势（单位：亿美元） 70.00 60.0050.00 40.00 30.0020.0010.00 0.600.841.281.93 4.424.164.014.174.614.484.854.96.5.515.04.6.86 0.00 2307230823-0923-10231123-122401240224-032404240524-0624-0724082409 月GMV总GMV 数据来源：EchoTik统计时间：2023年7月至2024年9月 EchoTikhttps://echotik.ai 月增长趋势平稳封禁风波”对美国站消费者影响较小 月份 总GMV【亿美元】 月GMV【亿美元】 环比增长（MoM） 2023年7月 09'0S $0.60 2023年8月 S1.44 +8'0s 40.45% 2023年9月 $2.72 $1.28 52.10% 2023年10月 $4.66 $1.93 50.80% 2023年11月 $9.08 $4.42 128.68% 2023年12月 $13.24 $4.16 5.93% 2024年1月 $17.24 $4.01 3.5B% 2024年2月 $21.41 $4.17 4.01% 2024年3月 $26.02 $4.61 10.55% 2024年4月 $30.50 $4.48 2.82% 2024年5月 SE'SE $4.85 8.26% 2024年6月 $40.31 $4.96 2.27% 2024年7月 $45.82 $5.51 - 11.09% 2024年8月 $50.86 $5.04 %S9 2024年9月 $57.72 $6.86 36.11% 数据来源：EchoTik统计时间：2023年7月至2024年9月 高客单价商品市场潜力高货品尚未饱和 EchoTikhttps://echotik.ai 20-30美元价格段商品数量及总GMV最高各价格段商品总销量与总GMV趋劳图 7,714~$11.44 30美元以上价格段具有高潜力$12.00 7,476 9,000 8,000 $10.C0 $10.11 000′L 从各价格段商品的总销量来，当下美国市场最受欢迎的仍旧是10美金 $8.004.9464.035,26737.538.000 $6.45000'9 $6.00 $5.64 $5.53 以下的商品。3,326 $5.074,000 $4.003,000 20-30美元价格段商品的销量紧随其后，且总GMV在该价格段最高， $2.35 $2.C0 1,3601,243 704 2,000 5131,000 占全站销售额的22%；其次为30-40美金的价格区间的商品，占14%。$0.000 15-20美元价格区间占12%；5-10美金、10-15美金✁价格段✁05510101515-20203030404050507070100>100 GMV分别占11%，位居其后。1总钢量（万件）总GMV[亿美元] 各价格段商品分布占比（货币单位：美元） 从各价格段出单来看，目前中高客单价的商品仍有巨大的增长潜力。价 格100美元以上的商品出单仅百万级，但是GMV达7.53亿，占全站点近10%，体现出高客单价格商品的消费市场。 %9%%6 5% 7% 11% 11% 05 510 1015 1520 2030 14%-3040 4050 5070 12% 70100 >100 数据来源：EchoTik统计时闻：2023年7月至2024年9月22% EchoTikhttps://echotik.ai 02 热销类目趋势 美国站热销类自Top5 EchoTikhttps://echotik.ai 女士消费品稳居类目Top2120 运动和户外平缓增长健康及收藏类目较为波动100 80 美国站GMVTop5类目趋势圈（单位：百万美元） 护理和美容 女士服装 运动和户外 截至2024年9月，美国站热销类目ToP5依次为：护理和美容、女士服60健康 装、健康、运动和户外、收藏。40收慕 20 护理和美容是TikTokShop全球各大国家市场GMV最高的类目。在美 国，护理和美容GMV突破11亿美元；第二名女士服装GMV突破6亿美23102311231224-01240224032404240524062407240824-09 元。美国站GMVTop5类目趋势图（单位：百万美元） 2409240824072406240524042403 健康类目的GMV突破4.5亿美元，该类目在去年10月达到巅峰后需求剧烈下跌，自24年3月开始需求回升且保持稳定。 运动和户外及收藏类目的GMV在3亿美元左右。运动和户外类目需求较为平缓：收藏类目自24年2月至3月达到顶峰后，目前处于回落的状态。 2402 ■收滋 ■运动和户外 ■注康 ■女士暖装 2401■护理和美容 2312 2311 2310 数据来源：EchoTik统计时间：2023年7月至2024年9月 020406080100120 本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:768394下载,文档Id:182033,下载日期:2024-11-21 美国站热销类自Top1O及增速类自Top10 EchoTik https://echotik.a 美国站热销类目ToP6-10的类目依次为：手机和电子产品、时尚配饰、家居用品、家用电器、食品饮料。手机和电子产品的GMV在3亿美元以上，与收藏类目差距较小；时尚配饰的GMV在2亿美元左右。家居用品和家用电器类目的GMV即将突破2亿美元，未拉开差距。食品与饮料类目的价格区间 在1.5-2亿美元。 泛家居类目（包含：家具、家电、家居用品、厨房用具、家用电器、纺织及软家居、家装）在TikTokShop的市场体量庞大。从增速来看，家具类目是增速最快的类目，对比23年9月，GMV增长超900倍，主要产品为较高客单价的大件家具，头部小店市场占有率高。健康类目的增长倍数也达到了 475倍。 护理和美容女士服装 6.2G 家具健康 475.2 906.3 健康 4.53 家用电器 174.6 运动和户外 2.41 纺织和软家居 183.4 收惑 3.10 工具和硬件 155.1 手机和电子产品 3.07 婴儿与孕妇 142.1 时尚配饰2.3G家居用品1.95家用电器1.94食品与饮料1.61 书/杂志/影音 汽车和摩托车 珠宝饰品运动和户外 134.8108.4103.2 92.4 数据来源：EchoTik统计时间：2023年7月至2024年9月 美国站GMVToP10类目（亿美元）美国站增速ToP10类目（增长倍数） EchoTikhttps://echotik.ai 03 热销小店榜单 美国站热销小店Top10 EchoTikhttps://echotik,ai 均为本土小店GMV在3000万美元以上 护理和美容及健康类目分别占三成 截至2024年9月：美国站ToP10小店均为本土小店，GMV在3000元 美元以上。 从类目上来看，护理和美容、健康类目分别有3家头部小店上榜，从数 量上并列位居第一，且分别占据Top1和ToP2小店，销售额在5000万 美元以上。 中国跨境品牌Halara的主店位居Top3，销售额