- 多行业协会呼吁关注供应链自主可控,谨慎采购美国芯片,包括中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会和中国通信企业协会。
- 中国芯片自给率仍有较大提升空间,2023年汽车芯片对外依存度高达95%,计算和控制类芯片自给率不足1%,功率和存储芯片自给率仅为8%。
- IC设计芯片方面,关注SoC、模拟、功率半导体:
- 模拟芯片:2023年自给率仅15%,下游应用广泛,通信和汽车领域有望加速国产替代,推荐标的包括圣邦股份、艾为电子等。
- SoC主控芯片:应用广泛,推荐标的包括恒玄科技、乐鑫科技等。
- 功率半导体芯片:汽车领域需求大,2023年自给率仅8%,推荐标的包括华润微、士兰微等。
- 风险提示:下游需求复苏不及预期、技术创新不及预期、行业竞争加剧。