化工新材料行业周报：美国芯片法案落地在即推动，半导体材料国产化自主可控的东风已至

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报5127.12点，环比上涨1.4%。其中，涨幅前五的有彤程新材(37.37%)、雅克科技(26.72%)、蓝晓科技(25.55%)、南大光电(21.04%)、晶瑞电材(18.46%)；跌幅前五的有双星新材(-10%)、三祥新材(-9.33%)、阳谷华泰(-6.52%)、斯迪克(-4.61%)、泛亚微透(-4.42%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报8890.92点，环比上涨17.2%；申万三级行业显示器件材料指数收报1010.31点，环比下跌0.04%；中信三级行业有机硅材料指数收报10943.1点，环比上涨3.3%；中信三级行业碳纤维指数收报6122.26点，环比上涨2.98%；中信三级行业锂电指数收报5382.47点，环比上涨0.97%；Wind概念可降解塑料指数收报1963.46点，环比上涨1.34%。 美国芯片法案落地在即有望推动半导体国产化加速。当地时间8月3日，美国白宫在一份声明中表示，美国总统拜登将于下周二（8月9日）正式签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元（约合人民币3,558亿元）的资金补贴美国半导体产业；另外，还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策，相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元（约合人民币5,854亿元）。 金博股份开展锂电池负极材料用碳粉新业务。8月4日，金博股份发布了《关于开展新业务的公告》。公司新业务项目为年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，项目总投资不超过2.81亿元，其中1.8234亿元为公司部分募投项目节余资金，剩余资金使用公司自有资金、自筹资金补足。 重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报5127.12点，环比上涨1.4%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报8890.92点，环比上涨17.2%；申万三级行业显示器件材料指数收报1010.31点，环比下跌0.04%；中信三级行业有机硅材料指数收报10943.1点，环比上涨3.3%；中信三级行业碳纤维指数收报6122.26点，环比上涨2.98%；中信三级行业锂电指数收报5382.47点，环比上涨0.97%； Wind概念可降解塑料指数收报1963.46点，环比上涨1.34%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：彤程新材(37.37%)、雅克科技(26.72%)、蓝晓科技(25.55%)、南大光电(21.04%)、晶瑞电材(18.46%)、沃特股份(17.79%)、安集科技(17.37%)、江化微(16.99%)、鼎龙股份(16.59%)、华特气体(15.5%)。 表1：本周涨幅前十 本周，跌幅前十的公司分别为：双星新材(-10%)、三祥新材(-9.33%)、阳谷华泰(-6.52%)、斯迪克(-4.61%)、泛亚微透(-4.42%)、宏柏新材(-4.14%)、福斯特(-3.99%)、新亚强(-3.94%)、山东赫达(-3.45%)、赛伍技术(-3.33%)。 表2：本周跌幅前十 2.2.重要公告 【奥来德（688378.SH）】8月5日，奥来德发布了《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。公司子公司显光芯拟进行增资，本次增资完成后，显光芯的注册资本由1,000万元人民币增加至2,000万元人民币，公司持有显光芯的股权比例由70%变更为35%，显光芯由控股子公司变为参股公司，不再纳入公司合并范围。 【三祥新材（603663.SH）】8月4日，三祥新材发布了《2022年半年度报告》。2022年上半年，公司实现营业收入4.62亿元，同比增长6.34%；归属于上市公司股东的净利润0.82亿元，同比增长74.86%。 【建龙微纳（688357.SH）】8月4日，建龙微纳发布了《2022年半年度报告》。2022年上半年，公司实现营业收入4.04亿元，同比增长30.23%；归属于上市公司股东的净利润0.82亿元，同比下降19.81%。 【阳谷华泰（300121.SZ）】8月4日，阳谷华泰发布了《创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》。公司拟以简易程序向12名特定对象发行股票2,401.52万股，发行价格为11.87元/股。本次发行拟募集资金2.85亿元，在扣除相关发行费用后将全部用于以下项目：10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目、智能工厂建设及改造项目和补充流动资金。 【长阳科技（688299.SH）】8月3日，长阳科技发布了《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》。公司拟向公司控股股东和实际控制人金亚东及其控制的长阳实业，发行股份不超过2,189.78万股（含本数），发行价格为13.70元/股。本次发行股票募集资金总额不超过3亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。 【阿拉丁（688179.SH）】8月3日，阿拉丁发布了《关于投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目的公告》。根据公司中长期战略发展规划及未来市场需求，公司拟以自有资金及自筹资金人民币4.00亿元，用于阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目建设。该项目实施将为公司药用科研试剂的研发和生产提供稳定的平台保证和条件支撑，增强研发能力同时提高为科学研究、临床诊断等领域提供GMP级药用试剂产品的能力。 【回天新材（300041.SZ）】8月3日，回天新材发布了《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》。公司拟发行可转换公司债券，预计募集资金不超过人民币8.5亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入广州回天通信电子新材料扩建项目、年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目及补充流动资金。 【祥源新材（300980.SZ）】8月2日，祥源新材发布了《关于增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。公司拟新增全资孙公司越南祥源、泰国祥源为“年产1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”的实施主体，并新增越南北宁省、泰国春武里府是拉差县为该募投项目的实施地点。同时，公司拟使用募集资金向越南祥源、泰国祥源提供总额不超过2亿元人民币的募集资金借款用于实施该募投项目。 【金博股份（688598.SH）】8月1日，金博股份发布了《2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。公司向特定对象发行1,162.97万股，发行价格为266.81元/股，共募集资金31.03亿元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为30.70亿元。8月4日，金博股份发布了《关于开展新业务的公告》。公司新业务项目为年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，项目总投资不超过2.81亿元，其中1.82亿元为公司部分募投项目节余资金，剩余资金使用公司自有资金、自筹资金补足。同日，金博股份发布了《关于募投项目增加实施主体、实施地点并使用部分募集资金向部分实施主体增资以实施募投项目的公告》。公司本次增加金博股份作为募投项目实施主体，与金博研究院共同实施募投项目“金博研究院建设项目”。同时，公司在湖南省益阳市新增部分场地用于项目实施。公司使用不超过人民币5亿元的募集资金对金博研究院进行增资以实施募投项目。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.美国芯片法案即将落地，推动半导体国产化加速 据路透社报道，当地时间8月3日，美国白宫在一份声明中表示，美国总统拜登将于下周二（8月9日）正式签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元（约合人民币3,558亿元）的资金补贴美国半导体产业；另外，还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策，相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元（约合人民币5,854亿元）。 与此同时，韩国政府也针对半导体行业出台了重磅立法政策。韩国《国家尖端战略产业法》于4日起实施，正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术并加强扶持。另外，欧盟也正在考虑成立数100亿美元的半导体基金，欧盟委员会希望到2030年，欧洲的芯片生产份额能从目前的9%提高到20%以上，以减少对亚洲芯片进口的依赖。（资料来源：券商中国） 3.2.工信部：对石化化工等行业开展工业节能监察工作 8月2日，工信部发布工业和信息化部办公厅关于开展2022年工业节能监察工作的通知。 通知称，工信部将对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。在2021年工作基础上，对钢铁、焦化、铁合金、水泥(有熟料生产线)、电解铝以及炼油、乙烯、对二甲苯、现代煤化工(煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇)、合成氨、电石、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷、平板玻璃、建筑和卫生陶瓷、有色金属(铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼)行业企业开展全面节能监察。（资料来源：化工新材料） 3.3.6月全球半导体销售均下降，中国大陆跌幅最大 8月2日，半导体行业协会（SIA）宣布，2022年第二季度全球半导体销售额总计1525亿美元，同比增长13.3%，环比增长0.5%。2022年6月的销售额为508亿美元，环比下降1.9%。虽然与去年第二季度相比，2022年第二季度全球半导体销售强劲，但是近几个月市场增长有所放缓，6月份的同比增长率自2021年2月以来首次降至15%以下。 6月份，美洲的销售额继续领先所有区域市场，增长了29.0%。除了美洲的销售额同比增长外，日本（16.1%）、欧洲（12.4%）、亚太地区/所有其他地区（11.9%）和中国大陆（4.7%）的销售额同比也有所增长。但所有地区的月度销售额均下降：日本（-0.7%）、美洲（-0.9%）、欧洲（-1.1%）、亚太地区/所有其他地区（-2.3%）和中国大陆（-2.8%）。从这个数据可以看到，中国大陆的销售环比下跌最大。 Gartner预测，2022年全球半导体收入将增长7.4%，低于2021年的26.3%。 尽管芯片短缺正在缓解，但全球半导体市场正在进入疲软期，这种疲软期将持续到2023年，届时半导体收入预计将下降2.5%。（资料来源：半导体行业观察） 3.4.9月投产，全球最大BDO装置中交 8月1日，内蒙古东景生物环保科技有限公司年产28万吨1,4-丁二醇（BDO）项目举行了隆重的中交仪式，标志着项目由建设阶段全面转入试车准备阶段。该项目是全球首套28万吨/年1,4-丁二醇（BDO），