2024年度中国CT市场洞察

北京医装数胜科技有限公司广州众成大数据科技有限公司2024年12月 四、结语 目录CONTENT 三、院端采购 二、区域市场 一、整体市场 一、整体市场 1.市场规模 2024年下半年，国内CT市场复苏迹象明显。2024年前三季度CT销量较去年同期的差距逐渐缩小，第三季度环比增长12.82%；在第四季度前半段（截至11月25日）表现显著优于去年同期情况，预计第四季度同比增长20%，环比增长68%。 2023VS2024年国内CT销量季度变化情况 2024年销量（台）2023年销量（台） Q1Q2Q3Q4 数据来源：医装数胜 一、整体市场 2.市场格局 （1）国产化率：2024年前三季度，国内CT市场国产化率进一步增长，达到52.61%，较去年同期增加了4%左右。 （2）品牌格局：2024年前三季度，在国内CT市场中，市场份额前五品牌排名均没有变化。其中，第一名联影的市场份额增加较明显（+3.4%），GE医疗市场份额小幅增长。联影医疗、GE医疗、西门子医疗、东软医疗前四名品牌市场集中度（CR4）达到78.43%，较去年同期增加了2.15%，头部品牌市场影响力进一步提高。从县级医院市场来看，位列前二的品牌依次为GE医疗和联影，并且市场份额均较去年同期增加了4%左右。 2023Q1-Q3VS2024Q1-Q3国内CT市场国产化率情况2024Q1-Q3国内CT各品牌市场份额 国产进口 48.47% 51.53% 52.61% 47.39% 飞利浦 其他品牌 联影 东软医疗 西门子医疗 GE医疗 数据来源：医装数胜 2023Q1-Q32024Q1-Q3 一、整体市场 2.市场格局 （2）品牌格局 CT排数：在2024年前三季度国内市场中，64排以上CT采购占比小幅增加，达到24%左右。 64排及以下：2024年前三季度，在国内64排及以下CT市场中，联影和GE医疗市场份额稳居前二。其中CR4达到76.44%，同比减少了3%左右。 64排以上：2024年前三季度，在国内64排以上CT市场中，联影和GE医疗市场份额稳居前二，并且联影市场份额大幅增长；西门子医疗反超飞利浦，进入 2024Q1-Q3国内64排及以下CT各品牌市场份额 其他品牌 联影 飞利浦 东软医疗 前三。其中CR4达到89.93%，同比增加了11%左右。 西门子医疗 GE医疗 2023Q1-Q3VS2024Q1-Q3国内各类型CT市场构成（按排数） 2024Q1-Q3国内64排以上CT各品牌市场份额 64排以上 21.58% 2023Q1-Q3 64排以上 24.10% 2024Q1-Q3 西门子医疗 东软医疗其他品牌飞利浦 联影 64排及以下 78.42% 64排及以下 75.90% GE医疗 数据来源：医装数胜 二、区域市场 1.64排及以下 整体情况：2024年前三季度，国内东部和西部地区的64排及以下CT采购占比增长显著，中部地区明显下降。 品牌市场份额：联影在国内东部、西部和中部地区均居首位；GE医疗在东部、西部和中部地区具备相对优势；东软医疗、西门子医疗在东北地区表现更为亮眼。 2023Q1-Q3VS2024Q1-Q3国内各区域64排及以下CT采购占比2024Q1-Q3国内各区域64排及以下CT各品牌市场份额 东部地区西部地区中部地区东北地区 飞利浦东软医疗 东部地区 其他品牌 联影 西部地区 其他品牌 联影 万东 33.87% 26.40% 35.01% 4.71% 39.11% 30.67% 25.22% 5.00% 西门子医疗 GE医疗 西门子医疗 东软医疗 GE医疗 中部地区东北地区 其他品牌万东 联影 飞利浦 其他品牌 东软医疗 2023Q1-Q3 2024Q1-Q3 西门子医疗 东软医疗 GE医疗 联影 GE医疗 西门子医疗 数据来源：医装数胜。报告中，东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。 二、区域市场 2.64排以上 整体情况：2024年前三季度，国内东部和西部地区的64排以上CT采购占比同样增长显著，中部地区明显下降。 品牌市场份额：联影在国内东部、西部和中部地区均居首位；GE医疗在东部、西部和东北地区具备相对优势；西门子医疗在东北地区表现更为亮眼。 2023Q1-Q3VS2024Q1-Q3国内各区域64排以上CT采购占比2024Q1-Q3国内各区域64排以上CT各品牌市场份额 东部地区西部地区中部地区东北地区 东部地区 东软医疗其他品牌飞利浦 西门子医疗联影 飞利浦 西部地区 佳能其他品牌 联影 41.59% 25.37% 28.61% 4.42% 44.72% 30.99% 17.96% 6.34% 西门子医疗 GE医疗 GE医疗 飞利浦 中部地区 东软医疗其他品牌 联影 东北地区 飞利浦其他品牌 佳能 西门子医疗 GE医疗联影 2023Q1-Q3 2024Q1-Q3 西门子医疗 GE医疗 数据来源：医装数胜。报告中，东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。 三、院端采购 1.64排及以下 整体情况：2024年前三季度，国内一级及其他未定级医院64排及以下CT的采购占比显著增加，占比接近50%，64排及以下CT向基层医疗的下沉步伐加快。 各等级医院市场格局：2024年前三季度，西门子医疗、GE医疗、联影 2024Q1-Q3国内各等级医院64排及以下CT的品牌市场份额 三级医院 其他品牌 依次在三级、二级、一级及其他未定级医院分别位列第一；东软医疗和万东在一级及其他未定级医院排名第三、第四，优于在其他等级医院的表现。 2023Q1-Q3VS2024Q1-Q3国内各等级医院64排及以下CT采购占比 东软医疗 飞利浦 联影 西门子医疗 GE医疗 三级二级一级及其他未定级 二级医院 一级及其他未定级医院 26.60% 25.94% 47.46% 29.52% 33.66% 36.82% 东软医疗飞利浦 其他品牌 GE医疗 其他品牌 联影 西门子医疗 万东 西门子医疗 联影 东软医疗 GE医疗 2023Q1-Q32024Q1-Q3 数据来源：医装数胜 三、院端采购 2.64排以上 整体情况：2024年前三季度，国内64排以上CT仍以布局三级医院为主，采购占比接近70%，且较去年同期明显增加。 各等级医院市场格局：2024年前三季度，“GPS”三巨头（GE医疗、飞利浦、西门子医疗）在三级医院的优势更明显；国产品牌联影和东软医疗在二级医院的表现更活跃。 2023Q1-Q3VS2024Q1-Q3国内各等级医院64排以上CT采购占比2024Q1-Q3国内各等级医院64排以上CT的品牌市场份额 三级二级一级及其他未定级 66.67% 28.80% 4.53% 69.58% 27.08% 3.33% 三级医院二级医院 佳能 飞利浦 其他品牌 GE医疗 西门子医疗 其他品牌 东软医疗飞利浦 西门子医疗 GE医疗 联影联影 2023Q1-Q32024Q1-Q3 数据来源：医装数胜 四、结语 在“设备更新”政策等相关利好因素带动下，2024年下半年，国内CT市场复苏迹象明显。2024年前三季度，联影、GE医疗、西门子医疗、东软医疗、飞利浦仍是国内CT市场的主力品牌，并且国产化率进一步提升。联影、GE医疗、西门子医疗在64排以上CT市场表现更强劲；东软医疗、飞利浦在64排及以下CT市场表现更活跃。从院端市场来看，64排以上CT重点布局在三级医院，64排及以下CT重点布局在一级及其他未定级医院。 在64排以上中高端CT市场，CR4显著增长，头部品牌市场影响力进一步提高；在64排及以下中低端CT市场，CR4下降，头部品牌市场地位有所下降，市场份额被以万东医疗为代表的国产品牌逐步瓜分，竞争更为激烈，其中万东医疗市场份额大幅增长（+4.24%），安科、明峰医疗、赛诺威盛、宽腾医疗、康达洲际等其他国产品牌表现也不俗。今年5月底，在国家发改委等四部门印发的《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》中，重点指出要支持服务人口多、基本医疗服务能力强的乡镇卫生院，配置CT等医疗设备。随着国家对县级及基层医疗的愈发重视，进一步加快CT等医疗资源下沉步伐，CT市场格局可能将发生改变。 2024Q1-Q3国内64排及以下CT中市场份额同比增长的国产品牌情况 序号 品牌 市场份额同比变动幅度 1 万东医疗 ▲4.24% 2 明峰医疗 ▲1.04% 3 赛诺威盛 ▲0.63% 4 康达洲际 ▲0.48% 5 宽腾医疗 ▲0.25% 6 朗润医疗 ▲0.12% 数据来源：医装数胜 更多数据、报告请关注 杨雳15521121350 北京朝阳区惠新东街甲四号富盛大厦2座7层（中国医学装备协会内） 上海嘉定区江桥镇金园五路601号1B幢101室 广州越秀区东风东路745号紫园商务大厦512-513室