2022年度中国酒店市场品牌变更洞察报告

0 前言 ⚹鷅驶⚥㕂ꂊ䏅䋑㖞⸓䙖⿺傞䪾䳣䋑㖞〄㾝腡絞 ⾩嵳侨䰘䎂〵䭯絯港䱽Ⰼ㕂⚺銳㙹䋑ꂊ䏅䋑㖞⣘絛」 ⻊鷅驶ぐꂊ䏅ㅷ晥朐䙖կ 呏䰘⾩嵳䎂〵侨䰘絕卓儑爙2022䎃Ⰼ㕂Ⱏ剣543㹻⚥咓⿺⟄♳㹁⡙ꂊ䏅絑⾎✫ㅷ晥」刿嶍⿺100⡮ ⚡㙹䋑鵛6♰4⼪ꢂ㹐䨻錞垷巑渷83㹻ꂊ䏅꧋㔙 ⚥馄鵂200⚡ꂊ䏅ㅷ晥կ㛇✵姼侨䰘」⻊⾩嵳侨䰘䎂〵껷妃〄䋒⚥㕂ꂊ䏅䋑㖞ㅷ晥」刿峯㻋䫣デ♸ ⚌歲ⴔ❧侨䰘」刿䎇ⶆ區ㅷ晥」⻊胜た涸䋑㖞馋 ⸷瑬鷳♶ず絶䏞䲿ⴀ劥䫣デ涸Ⱃ㣐峯㻋կ 㖈劥眜䫣デ⚥䧮⟌㼜䭽撑♲猫ㅷ晥」刿碫㘗缺晥ծⱟ晥ㄤ䶰晥㖈ㅷ晥」刿ꂊ䏅涸㖑椚ⴔ䋒ծ㹁 ⡙咓妃ծ꧋㔙碫㘗瘝㢴⚡絶䏞♴鵳遤瑬鷳ⴔ區կ꨽岤䠑涸僽劥䫣デ➑絡雦ㅷ晥」刿た㢅✵蠒⚌朐䙖涸ꂊ䏅ㅷ晥」刿告兽劢蠒⚌涸ꂊ䏅♶㖈絡雦⛓ⰻկ 资料来源：厚海数据平台·产业地图 八大⚥㕂ꂊ䏅䋑㖞ㅷ晥」刿 洞察 1/鵛♧⼱涸」刿碫㘗⚹ㅷ晥䶰晥 2/✳絁㙹䋑」刿剒⚹곸籖 3/⼶⚎㖑⼓」刿掚䏞剒넞 峯㻋䫣デ 4/♳嵳/䧭鿪/⻌❩⚹♲㣐掚꡶ㅷ晥」刿䋑㖞 5/♫䧭」⸓ꂊ䏅⚹⚥咓㹁⡙㼭⡤ꆀꂊ䏅ㅷ晥」刿刿⚹곸籖 6/⚥넞咓ⱟ晥嫱桧剒넞 7/㕂ⰻㅷ晥䶰晥桧刿넞㕂꣢ㅷ晥缺晥腊⸂♶⿺㕂ⰻㅷ晥 8/缺晥碫㘗⚥ず꧋㔙ㅷ晥靈侮⽑♲䧭 资料来源：厚海数据平台·产业地图 洞察一 鵛♧⼱涸」刿碫㘗⚹ ㅷ晥䶰晥 㖈ㅷ晥」刿涸ⴔ區鵂玐⚥䧮⟌〄梡⣜撑ꂊ䏅」刿⵸た涸ㅷ晥ⱟぜ鵘蠒䞔ⲃⰨ剣♲猫♶ず涸䞔䕎㔔姼劥䫣デ㼜⣜撑⟄♴♲碫鵳遤ⴔ區 •缺晥ꂊ䏅⾲剣ㅷ晥ⱟぜ鵘蠒鵳遤✫ㅷ晥刿䰃 •ⱟ晥ꂊ䏅⾲勻䎇偽ㅷ晥ⱟぜ倝㟞ㅷ晥ⱟぜ鵘蠒 •䶰晥ꂊ䏅丵Ꝉ⾲剣ⱟぜㅷ晥梡偽ㅷ晥ⱟぜ 2022䎃⚥㕂ꂊ䏅䋑㖞ㅷ晥」刿♲碫䞔䕎⚥⟄䶰晥㾀㢴Ⱏ剣 285㹻ꂊ䏅丵Ꝉ✫⾲剣ㅷ晥⽑灇瑕䚪ꆀ涸52%կ歋✵氋䞔䭯絯涸餏꬗䕧ㆇ♴ꂊ䏅䋑㖞⚌絫兜麑黨「ꅾ⴯⚹꣭⡛盗椚䧭劥鼙 ⯝㖈⚌絫♶⢕涸䞔ⲃ♴➠꨽佅➰ㅷ晥餩欽鿈ⴔ⚌⚺鷥䭊✫佞䒙♸ ㅷ晥倰ざ⡲կ ꤑ䶰晥⟄㢪ⱟ晥ㄤ缺晥碫㘗侨ꆀッ梡ⴀ鳅㖲邂涸絕卓ⴔⵆ⽑䚪 ⡤涸28%ㄤ19%կ 各品牌变更类型占比 19% 52% 28% 资料来源：厚海数据平台·产业地图 4 缺晥ⱟ晥䶰晥 洞察二 ➢㙹䋑碫㘗勻溏ⴔ䋒㖈♧絁㙹䋑涸ㅷ晥」刿ꂊ䏅侨ꆀ⚹81⚡✳絁㙹䋑⚹343⚡♲絁㙹䋑⿺假康湡涸㖑涸侨ꆀⴔⵆ⚹46⿺73⚡կ✳絁㙹䋑歋✵㙹䋑侨ꆀ⠍㢴ծꂊ䏅⣘絛㛇侨㣐⚂䋑㖞䫏餴崞駟䏞넞ㅷ晥」刿涸侨ꆀ⽑研剒넞嫱ꅾ鴪」刿䚪ꆀ涸63%կ罜♧絁㙹䋑㽴盗㙹䋑侨ꆀ鳅㼱告⳪⦶Ⱖ넞䋑㖞⟟ ⧩䫏餴㛇侨㣐⚂崞駟䏞♶Ⲹ➠⽑研鳅㢴涸ㅷ晥」刿ꂊ䏅侨ꆀ⽑嫱➑妃✵ ✳絁㙹䋑⚹15%կ ✳絁㙹䋑 」刿剒⚹곸籖 ㅷ晥」刿ꂊ䏅侨ꆀ⽑嫱䭽㙹䋑碫㘗 8%13% 15% 63% ♧絁㙹䋑✳絁㙹䋑♲絁㙹䋑假康湡涸㖑 ➢♶ず㙹䋑碫㘗溏♲碫ㅷ晥」⻊䚪⡤馋⸷馋ず鵂⼱侨ㅷ晥」刿⚹䶰晥կⰦ ⚥♲絁㙹䋑⿺假康湡涸㖑䶰晥嫱桧刿넞կ♲絁㙹䋑䋑㖞⚌絫湱㼆♧✳絁㙹䋑鳅䓳罜假康湡涸㖑꨽宠䔀䚍㣐「氋䞔Ȿⴁ刿⚹⚚ꅾ㔔姼♲絁㙹䋑ㄤ假康湡涸㖑ッ梡✫刿넞涸䶰晥馋⸷կ ぐ㙹䋑碫㘗ㅷ晥」刿猫碫⽑嫱 100% 80% 60% 40% 20% 25%19% 26% 9%23% 50% 31% 61% 30% 14% 51% 63% 0%♧絁㙹䋑✳絁㙹䋑♲絁㙹䋑假康湡涸㖑 䶰晥ⱟ晥缺晥 资料来源：厚海数据平台·产业地图 5 ⼶⚎㖑⼓ 」刿掚䏞剒넞 ㅷ晥」刿ꂊ䏅侨ꆀ䭽㖑⼓ⴔ䋒 250⼶⽂ 洞察三 㖈㖑⼓ⴔ䋒♳42%涸ㅷ晥」刿ꂊ䏅⡙✵⼶⚎㖑 ⼓⼶⽂ㄤ銯⽂ⴔⵆ⟄17%⿺16%涸⽑嫱⡙⴩痦✳ ⿺痦♲կ䱗ぜ痦㔋涸⚹⼶⻌㖑⼓⼶⚥ծ銯⻌⿺⚎ ⻌涸」⸓侨ꆀⴭ䱗ぜ劣⡙կ ㅷ晥」⸓涸곸䏞♸㖑⼓絑崸❡⧩ッ梡♧㹁涸姻湱 ⼶⚎ ⼶⚥21050 1500 ⼶⻌0 ⚎⻌ Ⱒկ⼶⚎㖑⼓⣜䩯Ɤ♲錭㙹䋑纈Ⱘ剣⚪㺢涸ꂊ䏅 ⣘絛䋑㖞㛇侨䏐㣐⚹ㅷ晥」刿剒⚹崞駟涸㖑 ⼓կず傞➢嵞⼶盗椚곥꡼Ⱆ尽鵂䖃〄䋒涸շ⚥㕂銯⽂㣐꣣㖑⼓⚥咓⿺⟄♳ㅷ晥ꂊ䏅皊紨䫣デո絕卓儑爙⼶⚎㖑⼓⚹湡⵸ㅷ晥皊紨侨ꆀ剒㢴涸⼓㚖㟞 銯⻌ꆀ䋑㖞⼧ⴔ崞駟կ ㅷ晥」刿侨ꆀ⠍㢴⛲곫爙满Ⱖ㶸ꆀ䋑㖞♸㟞ꆀ䋑㖞 ♧呋Ⱘ剣넞崞駟䏞կ ➢♶ず㖑⼓溏♲碫ㅷ晥」刿碫㘗侮⡤勻溏紨50%-60%ㅷ晥」刿⚹䶰晥կⰦ⚥銯⻌㖑⼓涸䶰晥嫱桧鳅넞鴪64%罜⚎⻌⿺⼶⚎㖑⼓嫱ꅾ鳅⡛㖲⽑47%կ 250 200 150 100 50 31 109 57 65 49 ぐ㖑⼓ㅷ晥」刿碫㘗侨ꆀ ⱟ晥缺晥䶰晥 52 810 14250 1612 ⼶⻌ 0⚎3⻌15 26 ⼶⚎⼶⽂ 121824 ⼶务銯⻌銯⽂ 资料来源：厚海数据平台·产业地图 6 ♳嵳䧭鿪⻌❩ 洞察四 ⚹♲㣐掚꡶ㅷ晥」刿䋑㖞 ㅷ晥」刿ꂊ䏅侨ꆀ㙹䋑TOP20 ♳嵳25 䧭鿪24 ⻌❩24 匆䊜23 䎛䊜21 ⽂㸌14 㸌岚13 㣐椚䋑13 ꅾ䎧13 帿㖕11 ⽂❩10 娀宪10 㣔峸10 銯㸝9 蔼䊜9 崸⽂8 傹僈8 ざ肍8 偽ꝩ8 龨䊜8 ➢」刿ꂊ䏅侨ꆀ䱗ぜ⵸⼧涸㙹䋑勻溏♳嵳ծ䧭鿪ծ⻌❩ծ匆䊜 ⿺䎛䊜⚹痦♧唑ꢭ」刿侨ꆀ㖈 20⚡⟄♳կ⟄♳嵳⚹껷涸❀⚡♧絁⿺倝♧絁㙹䋑⽑研✫ㅷ晥」刿ꂊ䏅䚪ꆀ涸21%⚹剒掚꡶涸ㅷ晥」刿㙹䋑կ 嚸⽀Ⱖ⡮⵸20㙹䋑涸」刿侨ꆀ紨ぐ㖈10㹻䊩〸㛇劥歋倝♧絁㙹䋑⿺濼ぜ假康䏞⧺㖑絆䧭կ 资料来源：厚海数据平台·产业地图 洞察五 ♫⚥䧭咓」㹁⸓⡙ꂊ䏅⚹ 㖈ꂊ䏅㹁⡙咓妃倰꬗ㅷ晥」刿ꂊ䏅⚥⟄⚥咓㹁⡙ꂊ䏅 ⚹⚺㼋Ⱏ雦剣374㹻⽑灇瑕䚪ꆀ涸69%Ⱖ妃⚹⚥넞咓ꂊ䏅⽑嫱紨21%կ⚥畮ꂊ䏅㛇✵Ⱖ侨ꆀ䏐㣐⚂䫏餴꡶地鳅⡛⚹ㅷ晥」刿剒⚹崞駟涸㽻紩կ 罜ㅷ晥」刿ꂊ䏅⚥넞咓⿺馄넞咓㹁⡙➑ⴔⵆ⽑灇瑕䚪ꆀ涸9%♸1%կꤑ넞畮ꂊ䏅涸䚪ꆀ湱㼆⚥畮ꂊ䏅鳅㼱⟄㢪刿Ɤ盗椚ざずざ紨劍ծ刿⡛곸涸⚌⚺」刿鿪⤛⢪넞畮ꂊ䏅ㅷ晥」刿Ⳝ桧鳅⡛կ ㅷ晥」刿ꂊ䏅咓妃⽑嫱 1%9% 21% 69% 馄넞咓⿺⟄♳넞咓⚥넞咓⚥咓 资料来源：厚海数据平台·产业地图 㼭⡤ꆀ ꂊ䏅 ㅷ晥」刿刿⚹곸籖 歋✵ㅷ晥」刿⟄⚥畮ꂊ䏅⚹⚺➢㹐䨻⡤ꆀ♳溏ッ梡ⴀ⟄㼭⡤ꆀ150ꢂ㹐䨻⿺⟄♴⚹⚺㼋涸䙖⸷⽑嫱紨⚹78%Ⱖ⚥⡤ꆀ⚹100ꢂ⟄♴涸剣283㹻ꂊ䏅⽑研䚪」刿涸⼱㠗寐㿋կ㼭⡤ꆀꂊ䏅䫏餴䚪⟟⡛ㅷ晥」刿䌄勻涸䧭劥湱㼆鳅⡛㔔姼」刿꡶地⡛կ⽰⤑㖈넞咓⿺ ⟄♳ꂊ䏅➠剣鵛♲䧭」刿ꂊ䏅⚹㼭⡤ꆀꂊ䏅կ 罜⚥瘝⡤ꆀ151-300ꢂ㹐䨻⿺㣐⡤ꆀ301ꢂ㹐䨻⟄ ♳涸ㅷ晥」刿ꂊ䏅紨⽑17%⿺5%⽑嫱湱㼆鳅㼱կ ㅷ晥」刿ꂊ䏅㹐䨻⡤ꆀⴔ䋒 5% 17% 78% 㼭⡤ꆀ0-150⚥瘝⡤ꆀ151-300㣐⡤ꆀ301ꢂ⟄♳ 资料来源：厚海数据平台·产业地图 洞察六 ⱟ晥嫱⚥桧넞剒咓넞 ➢♶ず㹁⡙咓妃溏ㅷ晥」刿碫㘗絕卓儑爙馄넞咓㹁⡙⚥䶰晥ㄤⱟ晥涸侨ꆀ♶ⴔ⠭⟗罜넞咓ㄤ⚥咓➠ッ梡⟄䶰晥㾀㢴涸䞔䕎㖲紨⽑䚪ꆀ涸Ⱉ䧭կ 㽴盗㣐梠㞯⟄䶰晥㾀㢴告♶ꦼ〄梡⚥넞咓ꂊ䏅涸ⱟ晥嫱桧鳅넞鴪ⵌ44%կ鵯霹僈♧倰꬗䋑㖞⚥♶⛘⚥넞咓⽀⡤ꂊ䏅㼊宠ㅷ晥胜⛼涸꨽宠⟄劍㖈⚥咓⿺넞咓涸畊✰㣪ⴁ⚥蜦䖤刿䔂涸䋑㖞畊✰⸂〥♧倰꬗ꂊ䏅ㅷ晥倰⛲ッ梡ⴀぢ⚥넞咓㽻紩〄⸂涸馋⸷獤匧㖈⚥넞咓暟⚌⿺ㅷ晥䋒㽷կ ぐ咓妃ㅷ晥」刿猫碫⽑嫱 100% 80% 60% 40% 20% 0% 59% 12% 31% 57% 26% 17% 35% 44% 21% 50% 50% 馄넞咓넞咓务넞咓务咓䶰晥ⱟ晥缺晥 资料来源：厚海数据平台·产业地图 10 洞察七 㕂ⰻㅷ晥䶰晥桧刿넞 㕂꣢ㅷ晥缺晥腊⸂♶⿺㕂ⰻㅷ晥 100% 80% 60% 40% 20% 0% 」刿⵸たㅷ晥碫㘗⽑嫱 52% 8% 63% 28% 44% 」刿⵸ 4% 」刿た㕂꣢ㅷ晥㕂ⰻㅷ晥偽ㅷ晥 ⾲㕂꣢ㅷ晥」刿たㅷ晥碫㘗⽑嫱 18% 㖈䶰晥㣐馋⸷♴ㅷ晥ꂊ䏅⽑嫱歋」刿⵸涸72%꣭荛♶駈50%կⰦ⚥㕂ⰻㅷ晥➢63% ♴꣭荛45%罜㕂꣢ㅷ晥ⴭ➢8%♴꣭荛4%կ ➢」刿⵸涸꧋㔙碫㘗勻溏⾲⚹㕂꣢ㅷ晥涸ꂊ䏅Ⱉ䧭絑⾎✫䶰晥կ㔋䧭絑⾎缺晥涸ꂊ䏅 ⚥刿㢴涸缺晥たꂊ䏅崨Ⰶ✫㕂ⰻㅷ晥倰➑剣18%涸ꂊ䏅缺晥た➠⚹㕂꣢ㅷ晥罜Ⱖ⚥ず꧋㔙ⰻ」刿ꂊ䏅⽑7%㔔姼紨剣11%涸ꂊ䏅刿䰃⚹Ⱖ➭㕂꣢ㅷ晥꧋㔙կ 罜㕂ⰻㅷ晥ⴭ꬗⚰满刿넞嫱ꅾ涸䶰晥嫱⢾鴪ⵌ74%կ➑剣1%缺晥たꂊ䏅崨Ⰶ✫㕂꣢ㅷ晥倰Ⱖ⡮26%⚥紨剣9%⚹ず꧋㔙ⰻ刿䰃 ⽰紨剣17%涸ꂊ䏅鲮ぢⰦ➭㕂ⰻㅷ晥꧋㔙կ ⾲㕂ⰻㅷ晥」刿たㅷ晥碫㘗⽑嫱 1%26% 60% 22% 74% 㕂꣢ㅷ晥㕂ⰻㅷ晥偽ㅷ晥 资料来源：厚海数据平台·产业地图 11 㕂꣢ㅷ晥㕂ⰻㅷ晥偽ㅷ晥 缺ず晥꧋碫㔙㘗ㅷ⚥ 洞察八 晥靈侮⽑♲䧭 ㅷ晥」刿涸缺晥碫㘗⚥紨31%⚹ず꧋㔙ⰻ涸ㅷ晥」刿կ鸑䌢勻雷♧倰꬗僽⚌⚺鸑鵂ㅷ晥刿倝⟄劍䲿⼮餴❡畊✰⸂䧴⚹ꂊ䏅餴❡⼐ꂁ刿Ⱘ䋑㖞悶⸂涸倝ㅷ晥〥♧倰꬗⛲〳腊彂✵鿈ⴔꂊ䏅꧋㔙ㅷ晥瘻殜靈侮꨽」刿ㅷ晥կ 㖈ず꧋㔙」刿⚥Ⱏ剣15%涸ㅷ晥咓妃Ⱘ剣♧㹁靈侮告㣐鿈ⴔ➠⥂殆⾲剣涸ㅷ晥咓妃կ 鿈ⴔㅷ晥㹁⡙剣䨾꣭⡛⚺銳⾲㔔⚹ㅷ晥倰㖈靈侮ㅷ晥瘻殜⚥㼜♧❈♶痗ざ刿넞咓ㅷ晥㹁⡙涸暟⚌ⴔꂁ⚹湱㼆刿⡛涸ㅷ晥կ罜䚪⡤勻溏㖈♶ず꧋㔙」刿⚥㛇劥⚹ず咓妃涸ㅷ晥刿䰃կ 缺晥䞔ⲃ⚥ꂊ䏅꧋㔙」刿⽑嫱 ず꧋㔙ⰻ」刿ㅷ晥瘝紩」刿⽑嫱 31% 69% 6%9% 85% ♶ず꧋㔙ず꧋㔙 资料来源：厚海数据平台·产业地图 ⼮紩꣭紩♶」 结语 չ ⾩嵳侨研䎂〵껷妃〄䋒⚥㕂ꂊ䏅䋑㖞ㅷ晥」刿峯㻋䫣デⴔ❧㖈㶸ꆀ䋑㖞⚥ㅷ晥」⻊涸Ⱃ㣐峯㻋կ 䫣デ껷⯓䭷ⴀㅷ晥」刿ッ梡鵛♧⼱」刿碫㘗⚹䶰晥涸⚺銳馋⸷կⰦ妃㖈㖑椚ⴔ䋒♳✳絁㙹䋑ծ ⼶⚎㖑⼓涸」刿刿⚹崞駟罜Ⱖ⚥♳嵳ծ䧭鿪ծ ⻌❩⚹剒掚꡶涸」刿䋑㖞㖈㹁⡙倰꬗⚥咓⚹ㅷ晥」刿涸⚺崨㔔罜㼭⡤ꆀꂊ䏅ㅷ晥」刿刿⚹곸籖➢ㅷ晥㽻紩勻溏⚥넞咓暟⚌ⱟ晥涸嫱⢾剒넞霹僈䋑㖞⚥➠♶⛘⚥넞咓ꂊ䏅꨽ㅷ晥胜⛼涸䞔ⲃ➢꧋㔙碫㘗♳♶ꦼ溏ⴀ㕂ⰻ⿺㕂꣢ㅷ晥㖲 ꬗⚰♧㹁涸㔮㞯㕂ⰻㅷ晥䶰晥桧刿넞告㕂꣢ㅷ晥缺晥腊⸂♶⿺㕂ⰻㅷ晥告ㅷ晥」刿♶➑ꣳ ✵꧋㔙ꢂ涸」䰃鵛♲䧭ㅷ晥」刿ꂊ䏅⚹ず꧋㔙 ㅷ晥靈侮կ䚪⡤罜鎊㖈㸪錜梠㞯涸䕧ㆇ♴ꂊ䏅倰㼆♸ㅷ晥倰ざ⡲垷䒭涸鷥䭊湱㼆⟄䖃刿⸈㹎䢆կ 劢勻⾩嵳侨研䎂〵㼜䭯絯鷅驶⚥㕂ꂊ䏅ㅷ晥」刿⸓䙖⟄䌐⸔ꂊ䏅➢⚌罏ⴔ區䋑㖞」⻊㖈馋⸷⚥䪾䳣劢勻կ 侨研霹僈 务Ⱘ剣㕂♧ꂊ㹁䏅㹐䋑䨻㖞錞ㅷ垷晥涸」ꂊ刿䏅峯㻋傞䫣ꢂデ薴侨㔵研⚹勻2彂02✵2⾩䎃嵳1-1侨2研剢䎂կ〵侨研絡雦薴㔵⺫䭍Ⰼ㕂⚺銳㙹䋑务咓⿺⟄♳㹁⡙ծ妝叅霧䜪ꂊ俒䏅务霫Ⱘ䞔⡤곜ꂊ涸䏅⾎ㅷ〷晥」」刿⸓կ霫䞔〳涬꣣⾩嵳❡⚌㖑㕃https://hohidata.com/data-map/hotel/map 资料来源：厚海数据平台·产业地图 13 ㅷ晥剪⸉ ㅷ晥䒸Ⰶ ㅷ晥䧶殜 ㅷ晥蠒Ꝉ ㅷ晥枏㼊⿺癃鷥⡤禹䵨䒊ㅷ晥刿䰃/⼮紩〳遤䚍灇瑕䠑ぢ⛼/盗椚ざず靍ⴼ佅䭯 岁䖒㡮僈 չ晜勉㡮僈պ 䋑㖞鵳Ⰶ⿺䋒㽷瘻殜ㅷ晥䲿⼮⿺瀃꣋⠏⻊倝ㅷ晥⴯䒊⿺瘻殜灇瑕 ㅷ晥蠒Ꝉ⿺崞⸓瘻ⴢㅷ晥⟟⧩ծㄐぜ⿺VI䵨䒊湡叻䋑㖞⿺㹐纈歘⫸灇瑕 劥䫣デ歋⾩嵳侨研䎂〵ⵖ⡲䫣デ务䨾剣涸俒㶶ծ㕃晙ծ邍呔㖲「剣Ⱒ㉁叻ㄤ衼⡲勉涸岁䖒⥂䫡կ劢絑⾩嵳侨研䎂〵⛼꬗雽〳⟣⡦➃♶䖤⟄⟣⡦䕎䒭㼆霪䫣デ涸鿈ⴔ䧴Ⰼ鿈ⰻ㺂鵳遤ⴀ晜ծ鲮䶰⿺㢕ⵖկ䒸欽劥䫣デ⛓⟣⡦侨研꨽岤僈⥌䜂勻彂✵⾩嵳侨研䎂〵կ չ⯝餓勵妴պ 劥䫣デ涸侨研勻彂⚹⾩嵳侨研䎂〵կ湱Ⱒ侨研⥌䜂僽⾩嵳侨研䎂〵鸑鵂ざ岁倰䒭䧴Ⱆ䒓庈麤蜦》涸⥌䜂䎇絑鵂膴併ծ⸈䊨ծ侮ざծ雦皾䕎䧭涸絡雦碫ծ⧫ぢ䚍⿬罌⥌䜂կ⾩嵳侨研䎂〵偽岁⥂霆䨾剣侨研絟㼆嬗偽榡氛կ㔔姼♳鶣榡氛㥵僽㛇✵侨研㹎呍宐䎂䧴侨研絡雦〡䖈䊵䒗偽岁鼙⯝涸⾩嵳侨研䎂〵㼆Ⱖ鸣䧭涸⟣⡦湬䱹䧴ꢂ䱹䰀㣟♶䪬䬐⟣⡦餓⟣կ⟣⡦劼匬䧴⚡➃䴂䒸䧴㛇✵⾩嵳侨研䎂〵涸侨研⥌䜂䨾ꅷ》涸⟣ ⡦遤⸓䨾鸣䧭涸岁䖒た卓㖲♸⾩嵳侨研䎂〵偽Ⱒ歋姼䒸〄涸湱Ⱒ✰雳䧴岁䖒餓⟣歋遤⚹➃䪬䬐⾩嵳侨研䎂〵♶䪬䬐⟣⡦餓⟣կ劥䫣デⰻ侨研ⴔ區➑⡲⚹欽䨪