从起飞到巡航： 中国跨境电商仓库需求分析与展望

CBRE 智慧投资 从起飞到巡航： 中国跨境电商仓库需求分析与展望 近两年跨境电商在华南的急速扩张使它成为高标仓市场的现象级需求，但也引发了诸多有关其持续性、可复制性的讨论。本文通过分折跨境电商商业及供应链模式探寻其选址逻辑及未来发展，以读者。 世邦础理仁研究部 2024个11月 2:121年跨培电商 占新担比例达到 物流模式送代，催生跨境电 商高标仓需求的现象级扩张 近年来，受疫吉栏通对消皮习恒约影询，全求示告电旁市法增长。 报：FLCB数折：个球落透函从20二5年的11%起川率2023年的1643 2023牛玲项电尚 出口余汰关 在此过栏中，以“出海四龙”SHEIN、Temu、TikTok、AExpress！ 为表的中口跨出口·做款完备的本制业和供产金系：升结合天小的销以及心生均平台体为海外沪劳者提1极生价比的产品，缺得了连坨。根提据汇关总实欲据，7173年跨境九变山口就达别1.63 万仁，上全由厂额的7.8：过去什合培述达23等。 1.83万亿 2023年以来，跨三出商在匡内非供税高标仑山场上木文此后“高标仓” 方脂=保税高标含”）开启了一轮现象银拍扩，正的持续限效， 三示，2023和2024年二*度，的原电商片新百折分别产法310万平方 火和22方半片火，这场社惠突社在很人程度上流十Tem为代衣的全三管 落式均会而茶发，以及在止革工衍牛出的“半管”损式。在此按式下， 买家从比前三境以分教发货转为依注一台的高度共中的流尔系：市来了 尚标全求的激性 45% 图表1：跨境电商运营控式更送及高标仓需求 商家自运营模式 半托管樱式 全托管模式 运营和支品定价 商家 半台改半台与享家协言 运合空家类开 广品运至能力新，只角足海外全务源和畅汛原约 能力 产品运营准 厂产尚品，S运KU流 原约兆力器 商家负司，自行发货至海 外仑（海外仓持式） 平台 平台负击 .T 国大含车臣能 亚不污用 个、币检、生货、炼货、分拨、包装及发费 武表境电实平台 Tcmu 数半近：公签产三，书紫研，4上11月 服弦产 家毛产恒 玩其出口 之妆品产值 于机产二 跨境电商仓库选址 产业带、港口资源和物业条件 2022-2024年非间，国大主巷城小的案计等计也面机起证3000万平方兴，这烹味若高标仓在量左三年上 门地长汇5：受统的供座高趋影响，全国标仓的中均空直率：，一路举升至22，人邻分市场的 去明余显压、 空一与其得以凌逐的秘法所开，C的打完数斯显示，我酒电空今的高标个劳面积中招过9 供高达到对市场冲击速放人的当下，这已经成为用有将流开发商和没资者心头所改绕的问。 的“小单快反”，还是TerrL主打的披敏忙价比：供应游效率都是共商业模式得以成功关链之一：尤之 全上管的百邮抚式一，滴内“核：东资分接海关日报”元守应链效率的中点环节。 图表2：全托管模式下跨境电商出口的头程物流链路 供应尚小商品乐做地 跨城电产货仓： 牛茨，历控、分挤和 拼贷 海关中 （启远地） 转美运辅(出境) 出关威市口学机场、港口、铁译 各注：转关运痛为求有环节，适！一正运地叫二域地不在同海关的况，信品～源：+燃理仕研实部，川2年11月 产业带是跨境电商仓库选址的第一要素 尽可毕也中近供货厂家密来的产业带以窄点生产应、现流、货的所于寸门是跨境七交仓底边止所策 要玉。广东在这方面具有争少工内的优势：在股装、化妆品、电子产品、家电、玩兵等落须月平销的主表产品品类上，！东的扫关产业完程臣5处二领.也位， 图表3：广东省主要消费品制造产业全国占比 15% 40% 55% 60% 42% 数排关源：公开资料整理：口+照理计研实部：2021411月 口岸运力和诞关便利 丁的原因，境电！让要考虑时近兰的运方论源和适关原利以罪模或连常采用的牢 运火，望次大区评？座运请机场：是国内扣多率意和运非长高均区之一。2023年中回内非和法 总地区货部吞土量：名言1的机场十，奥运洪人湾区的香卷、广4深圳机场占据第一、第三-第四位： 除了机场、法口等中大基迁没放外，它洪及大湾区不断推达的龄头区信息可联马消、机场！享巨际态运巾心、“三北一较”等域一你化泊关使划指施为街境电序牛台降木增效标供了功力。比如跨转大台作让 跨须电商胶能享受到厂东床资的较们含祖金：同时又能方任对按季冷丰富的际点险运， 图表4：2023年国内主要机场货邮吞吐量【万吨】 5CC 教来：中压丰航宁，芒压际机-和，系载洋七讲究，2024开11月 1cC 2cC 33E 4CC 吾港上海浦东一朴白云深划宁安北京兰部抗外丽郑州郑成邯观态三庆北六京禄口 图表5：粤港澳大湾区跨境电商主要产业带、机场港口和仓库分布情况 口X机场 L HL 回口 SHSHFIN 回# 清远 可源 梅州 mlemu X 广州 ALAliExpress E州 清头 油尼 山 SHTT 珠科 茂名 彻门 AL TML SAF:T. 品化品 数活米源：1站里十研究部：202年11月 2013-2020年 2021-2022年 2023-2024 仓库租金与物业条件 图表6：某跨境电商大湾区新租仓库面积分布 在实或与供货产业节和运雅口岸高效连注的前提下，扫金成本是龄惊且产仓库选.业恒中史 指标：从CBRE录行的桌跨实商在人湾区的仓 库新而分布变化来五，斗于计来所和积 口卫星为比有座步大趋。与！位 核心市场比：这性卫呈流市的尚标仑租金低 15-25%±右 ■心成市 223 46% 783 543 100% 质、门、远斗总 广街山 图表了：跨境电商仓库连筑标准和配套设施要求 御货平台 双边或多边月台，配角雨期 标洲却货平台，高度1.3火 库分区 •包券区、分长区、标 区、贫梁区等 • 需配角自动化设备，也括动之传送带、分标设叁、智能控运益人等 配套设施 有较多工人在车内探作，需要食竺 用停车方任 建筑标准 •面积：=5万半方米 •层高：当层9米，二层及以上=8米 •.：首层3吨下火：二层及以=2吨/平米 •立柱间起：-12米 •地面：个列砂，部分电子产品需要环至地坏 •货梯：老为楼仓，需6-8台货梯；或地设外部注梯 •库顶光大和储非系产 此，山」货现同转频次、资物量人，SK多，尽内分拆和长货些求受特点，龄指目实对层产、立杜门证、承五、月台等物业标江以反 有学，行古等配会没证方面均有较高要孕，或代化为高标仓尽是优光边理 款+米东：=十研充，2921年二1月 • • • • • 效须：世理仕所究部，2022年11月 未来展望： 跨境山商增长空间巨人 长三角具备集货仓落地条件 图表8：淘天百亿产业带城市榜单 图表9：跨境电商各地仓库租赁面积 州LI π上L 苏州 ist 东尝汕头 I_ 5 5 3 3区 医平在山东没方产业帝仓 库，202年忙家3万十方兴 小东 2071年录行 24万平方米折 2 2 ■长三 4× 法守仓库总面积 了00万平方米左右 热起来：2023气安为无亿产业书告，世邦版性仕充部，2C2411人 全球电商渗透率不足20%，中国制造跨境出海潜力巨大 月研充忧怕CDB的数：品示，2023什全球变+电空消+添透率为二6.3，环计率2028什号-升率21%， 当前欧关和东面业等主安消索小场电宽您波率仍有校六提升空= 作为全球最人的消两品严批：城提泛人日高价比的中口制造品通过跨悦电这一强至政第支：寺的行兴计追口海均长产力巨大。 在大湾区以外，长三角县备集货仓落地条件 成盟的湾境电尚利运产准牛态及其不扩的月我新化将令大湾区续成为跨坛电商最来的仓！造址日心，而在此之外，产业分布、范统瓷、产标仓可租面双等宗牛右，长三自是元一个长具衡 仓洛地套件的区域。 2024什我们录得两家跨境电平台分别在命个和享兴扫含系页，其背后退动火自于全托管半模式 行~义马等产地的小享品集讲货开求的人运活长，以发启运北和出境地海关的湾美区志后监竺创教。短划内：跨境电尚一在长三尚标今市场的拓景还在水价段：本来再能形成与大湾区似的取法丁口回跨山商业内控怀发以收码关业务接式非否仁长三角限道。 环上海区菜 关注贸易壁垒和跨境电商运营模式变化等不确定性 地缘争端、关税和贸易合规 今什以米马米西亚、壶工、下西、百非票回家收紧了止前刘小额包变的税收免改责，加征关提变 度在7-15购之；门证若阿境电交室成长为回际奥易的一冲新型片式：这一趋买或将问见多“域折 成，禁口和致芦两大跨境电无市场均已出玩日关动设 CBREA力、收消“小额指免”双主营低价商品小支约跨境平台产生一定影，但畜分可以迁过 应准提效-三消两者转换拍力式过行化解。除此之外：数据家全、劳工合贝以及在设端们记下的运宫禁令 也部元烩声电尚平台末火可非满巷应刘的排战。 跨境电商运营模式未来或存变数 些丁其对工两型实人及，H管乃将元人分境电平台亚要运式之一，内的未贷 仓请求们有成长空司，但关一方面，会托产的发要净需子空运子和空运价究均不书上滋的约束，技 走X只nea的数走：今年月底以举幸池区空运货物关的半均现货价降已达5.27关，/公斤，是2019气 的2造以一，上外，“小缸录改案收系、余货极不断片大后核流约负受的大续均引器将在定 程在上卢需“坐托竺+互由”提式为臣争优迈。国此以中长期来无：跨境七享礼三模式木来可能要在 全H管、半管、淘外仑之司试川法到运台自已的最优平街，川选而影响其在境大的仓市求观划 希音自建仓入市在即，租赁市场短期波动难免 跨境电商四小之一约5HFIN预计仁7076年和2077气分别有0半方米夫它和90半片米的广 州月群将要交仁使压，这学不可近号致和劳市场的巧期波动。报宁挥的穿：希音几开些常 合心山也区“部分仓屋资源