智能汽车 行业观点报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.智能驾驶重新定义汽车,开启汽车新时代 •智能汽车指的是能够感知车身状态及周围环境,快速决策并作出反应的新一代汽车。智能汽车提供驾驶自动化技术,包括感知、预测、路径规划及决策的能力,以提升道路安全并改善驾乘体验。 •驾驶自动化主要分为两类:高级辅助驾驶(ADAS)及高阶自动驾驶(AD)。ADAS(高级辅助驾驶),指协助驾驶员完成各种驾驶任务的技术及功能,驾驶员则需要时刻保持专注。AD(高阶自动驾驶),指与高级辅助驾驶相比自动化程度更高的技术及功能,其最终目标是实现全自动驾驶,即车辆可以在没有人工干预的情况下运行。 智能驾驶的定义 高级辅助驾驶高阶自动驾驶 驾驶员辅助有条件的自动驾驶完全自动驾驶 车辆驾驶方式 智能汽车提供辅助驾驶功能驾驶员则负责驾驶和监督 智能汽车再有线的条件下行驶 必要时驾驶员需要进行干预 智能汽车在所有条件下行驶无需人工干预 主要特点及功能 自适应巡航控制自动紧急制动车道保持辅助交通拥堵辅助自适应远近光智能巡航辅助 …… 高速公路场景的NOA •自动上/下匝道 •自动汇入/汇出 •高速公路自动驾驶……城市场景的NOA •十字路口交互通行 •根据交通标识及周边车辆动态调速 •城市自动驾驶……自动泊车辅助/记忆泊车 •或无需安装踏板/方向盘 •所有情况下的无人驾驶及自动化 •…… 数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络 02.智能驾驶等级划分:L3是分界点 我国智能驾驶的等级划分主要依据的是国家标准《汽车驾驶自动化分级》(GB/T40429-2021)。该标准将智能驾驶技术从0级至5级共分为六个等级,每个等级都代表了不同的自动化程度,分别为L0级(应急辅助)、L1级(部分驾驶辅助)、L2级(组合驾驶辅助)、L3级(有条件自动驾驶)、L4级(高度自动驾驶)、L5级(完全自动驾驶)。目前我国车厂的智能驾驶程度水平介于L2——L3之间,技术能否突破L3级别是智能驾驶大规模商用的核心。 智能驾驶等级划分 智能化等级 等级名称 等级定义 驾驶状态 L0 应急辅助 由驾驶人全权操控汽车,在行驶过程中可以得到干预系统辅助 全程驾驶 L1 部分驾驶辅助 通过驾驶环境对方向盘和加减速中一项操作提供驾驶支持,其他驾驶动作由驾驶人操作 双脚解放 L2 组合驾驶辅助 通过驾驶环境对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶支持,其他驾驶动作由驾驶人操作 双手解放 L3 有条件自动驾驶 由系统完成所有驾驶操作,根据系统请求,驾驶人提供合适应答 双眼双耳解放 L4 高度自动驾驶 由系统完成所有驾驶操作,根据系统请求,驾驶人不一定需要对所有系统请求都做出应答 大脑解放 L5 完全自动驾驶 在所有驾驶人可以应对道路和环境条件下均可由自动驾驶系统自主完成所有驾驶操作 无需要人工驾驶 数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络 03.中央层面出台多项政策推动智能驾驶普及 •2020年以来,国家及地方政府在智能驾驶领域出台了一系列政策,旨在推动智能驾驶技术的研发、测试、示范应用及商业化进程。这些政策为智能驾驶技术的发展提供了有力的支持和保障。截止 2024年7月,我国已经有20个城市获批开展智能网联汽车“车路云”一体化应用试点 近年来智能驾驶推动相关政策 时间 发布机构 政策文件 内容要点 2020年3月 工信部 汽车驾驶自动化分级 规定了汽车驾驶自动化功能的分级标准,将驾驶自动化分成0~5级 2020年12月 交通部 关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见 到2025年,自动驾驶基础理论研究取得积极进展;建成国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程。 2021年2月 中共中央、国务院 国家综合立体交通网规划纲要 推进智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)应用 2021年7月 工信部、公安部、交通部 智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行) 推动汽车智能化、网联化技术应用和产业发展,规范智能网联汽车自动驾驶功能测试与示范应用。 2021年12月 国务院 “十四五”现代综合交通运输体系发展规划 稳妥发展自动驾驶和车路协同等出行服务,鼓励自动驾驶在港口、物流园区等限定区域测试应用 2023年11月 工信部、公安部、交通部等 关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知 遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品,在限定区域内开展上路通行试点。 2023年12月 交通部 自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行) 对自动驾驶汽车适用范围、应用场景、人员配备、运输车辆、安全保障等作出明确要求 2024年1月 工信部、公安部、交通部等 关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知 建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目 2024年6月 工信部、公安部、交通部等 关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知 首批确定由9个汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体,将在北京上海、广州等7个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点 2024年7月 工信部、公安部、交通部等 关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知 在北上广深等20个城市开展智能网联汽车“车路云”一体化应用试点 数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络 04.新能源汽车发展是智能汽车的基础 •新能源汽车的发展和普及为智能汽车的发展奠定了重要基础。从技术方面来看,新能源汽车相较于传统燃油车而言,以电机、电控、电池替代了传统汽车三大件的同时还新增应用大量的传感器及电 子元器件,使汽车的核心要素从“机械”转变为“电子”。而智能汽车则是在新能源汽车的技术基础上,加入感知、决策、控制等智能计算技术,使汽车的核心要素从“电子”转变为“智能”。 •另一方面,新能源汽车的普及使得电动汽车充电桩等基础设施不断完善,为智能汽车提供了更便捷的能源供应,同时推动政府出台了一系列政策措施,包括购车补贴、税收优惠等,替智能汽车先行完成了一部分消费者教育。 燃油车 电动车 智能汽车 爆发时间 2005年 2016年前后 2022年前后 定位 代步工具 代步工具 智能出行空间 核心技术 燃油发动机技术 电机电控技术、电池技术 大数据处理及智能驾驶技术 关键竞争点 售价、变速器、发动机、底盘 三电技术以及品牌生态 用户服务模式,智能驾驶技术等级 代表车企 奔驰、宝马、大众 比亚迪、蔚小理、 特斯拉、赛力斯 中国新能源汽车保有量中国市场各类车型发展节点 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 2014-12 2015-6 2015-12 2016-6 2016-12 2017-6 2017-12 2018-6 2018-12 2019-6 2019-12 2020-6 2020-12 2021-6 2021-12 2022-6 2022-12 2023-6 2023-12 2024-6 0.00% 7.18% 数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络 05.智能驾驶汽车市场空间广阔,预计2030年销量将达到2980万台 •中国是全球最大的乘用车新车市场,2023年的新增乘用车销量为2170万辆,其中智能汽车为1240万辆,渗透率达57.1%。根据地平线招股书数据,预计到2026年及2030年,中国智能汽车销量将分别达到2040万辆及2980万辆,渗透率分别达81.2%及99.7%。我国高阶自动驾驶解决方案这一趋势中走在前列。预计到2027年,中国乘用车部署的驾驶自动化解决方案中将有接近一半是高阶自动驾驶解决方案,而到2030年,此比例将进一步提高到80%以上。 中国智能汽车销量(2019-2030E) 35.0 30.0 智能汽车销量高级辅助驾驶、高阶自动驾驶渗透率高阶自动驾驶在高级辅助驾驶与高阶自动驾驶中的占比 2019-2023CAGR2023-2030CAGR 高级辅助驾驶+高阶自动驾驶34.2%13.4% 26.8 29.8 120.0% 100.0% 25.0 20.0 15.0 高阶自动驾驶141.1%48.1% 10.0 12.4 14.6 17.0 24.2 20.421.8 80.0% 60.0% 40.0% 10.0 5.0 5.5 3.8 8.1 20.0% 0.0 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E 2030E 0.0% 数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络 06.智能汽车行业步入成长期,预计23年后将迎来高速发展 •智能汽车与智能手机发展历程高度类似,“准L3”智能车型可类比手机业的iPhone4,当前行业处于成长期,预计23年后将迎来高速发展。 智能汽车与智能手机发展进程对比 智能手机 智能汽车 萌芽期 时间 2000~2005年 2013~2018年 行业特征 GPRS网络普及,功能机尝试向智能机方向创新 L0开始向L1级辅助驾驶功能演进 竞争格局 摩托罗拉、诺基亚等传统功能机龙头市场份额稳定 智能汽车市场尚未形成,尝试者主要以传统车厂以及博世等汽车零配件厂商为主 导入期 时间 2006~2010年 2019~2022年 行业特征 3G网络开始普及,IOS、安卓操作系统诞生,iPhone4引领手机行业革命性变化 特斯拉AP1.0延生拉开智能驾驶帷幕,L2级辅助驾驶开始渗透 竞争格局 苹果、三星在全球崭露头角,传统功能机厂面临竞争压力 特斯拉、蔚小理等新势力涌入市场,传统车企面临竞争压力 成长期 时间 2011-2018年 2023-2030年 行业特征 4G网络大范围普及,手机APP开始大量涌现,各类硬件创新层出不穷 全球范围中美在智能驾驶领域大幅领先;2023年国内智能驾驶汽车量产元年,多家公司发布“准L3”级别车 竞争格局 行业进入高速发展期,苹果霸榜高端机市场,HOVM及其他品牌逐鹿大众价格带 百度、华为、蔚小理、特斯拉等多方巨头逐鹿市场,竞争格局出现分化,品牌阶梯初步形成 成熟期 时间 2019年至今 2030年以后 行业特征 智能手机渗透率接近天花板,消费者换机周期拉长,创新向AI智能方向发展 自动驾驶渗透率接近天花板,结构性创新是常态 竞争格局 手机格局基本稳定,国内HOVMH(荣耀)五家加上苹果基本垄断。海外市场三星、苹果呈现二极格局 市场洗牌后留下少量玩家,具备核心技术优势和生态优势的龙头集中度得到进一步提升,寡头竞争格局形成 数据来源:公开数据整理;嘉世咨询研究结论;图源网络 07.新能源智能汽车爆款频出,盘据销量榜前列 •传统燃油轿车的市场竞争策略重心主要集中在在油耗、三大件和终端售价,因此在过去低油耗、性价比高、品牌力较强的中外合资品牌车型占据行业领先地位,日产轩逸、丰田卡罗拉、大众朗逸等车型常年销售霸榜。随着新能源车的快速发展,消费者对电动车的消费期望由最初的续航里程和充换电便利性逐步转向辅助驾驶、多功能媒体等智能驾乘体验上,智能程度较高的车型开始崭露锋芒,逐渐与传统车企的王牌车型同台竞争。 2018-2023年我国爆款车型对比 年度销量排行 2018年 2023年 品牌 车型 销量(万辆) 品牌 车型 销量(万辆) 1 上汽通用五菱 五菱宏光 47.7 特斯拉中国 ModelY 45.6 2 东风日产 轩逸 47.6 比亚迪 秦PLUS 43.4 3 上汽大众 明逸 46.9 比亚迪 宋PLUS 39 4 长城汽车 哈弗H6 45.3 东风日产 轩逸 37.6 5 一汽丰田 卡罗拉 37.6 上汽大众 明逸 34.6 6 上汽通用五菱 宝骏510 36.1 比亚迪 元PLUS 31 7 一汽大众 捷达 32.8 比亚迪 海豚 30 8 一汽大众 速腾 31 一汽大众 速腾 28.5 9 上汽大众 桑塔纳 26.7 长安汽车 长安CS75-PLUS 24.6