森合高科 920038 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演

公司概况与业务介绍

森合高科专注于环保型贵金属选矿剂的研发、生产和销售，致力于为黄金矿山提供高效、环保的提金解决方案。公司产品主要应用于黄金等贵金属的选矿环节，替代传统氰化钠等高污染药剂，实现资源循环与价值提升。公司产品品质稳定，销售渠道完善，已成为国内环保型贵金属选矿剂领域的龙头企业。

核心竞争优势

1. 技术优势：掌握环保型贵金属选矿药剂的核心技术，产品兼具低毒、环保、提金效率稳定与成本优势。
2. 规模优势：规模化产能，覆盖全球30多个国家，服务超过500家客户。
3. 品牌优势：产品在业内具有较高的知名度和品牌影响力，获得多项重要荣誉和资质。
4. 客户资源：与国内外大型黄金矿业公司建立了长期稳定的合作关系。

发展战略与未来规划

1. 绿色矿山转型：助力矿山企业实现绿色提金，深耕尾矿综合利用方向。
2. 海外市场拓展：通过香港子公司覆盖30多个国家，持续强化海外市场竞争力。
3. 人才建设：通过外部招聘和内部考核，推进人才队伍建设。
4. 募投项目：年产XX吨环保型贵金属选矿剂扩产项目，具备多重支撑，可逐步消化新增产能。

上市后的展望

1. 治理与合规：完善公司治理和内控体系，强化募投项目管控。
2. 投资者关系：搭建规范的信息披露平台，通过业绩说明会、机构调研等渠道保持沟通。
3. 业绩稳定：依托产品替代空间和工艺优化，增强客户粘性，分散区域风险。
4. 回报投资者：结合扩产平衡长期资本开支，依规评估股份回购和现金分红。

行业与竞争

1. 行业趋势：环保型贵金属选矿剂替代传统药剂是行业发展趋势，符合双碳绿色矿山战略。
2. 竞争格局：公司凭借技术、规模和品牌优势，在行业内具有较强的竞争力。

关键数据

• 股票简称：森合高科
• 发行价：29元/股
• 占发行后总股本比例：7%
• 保荐机构：国投证券

总结

森合高科作为环保型贵金属选矿剂的龙头企业，凭借技术、规模和品牌优势，在绿色矿山转型和环保药剂替代趋势下具有广阔的市场前景。公司上市后将继续强化合规运营，推动募投项目落地，实现长期稳健发展，为投资者创造价值。