2024年家具行业出海市场全景分析及前景机遇研判报告

2 智研咨询精品行研投告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划书·产业视划三 YTELLIGENCERESEARCAGROUE 2024 中国家具行业出海市场发展形势及 前景机遇研判报告 RRＣHREPR 智研咨询 编制： www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 01 中国家具行业出海相关综述 02 中国家具行业出海发展背景分析 03 中国家具行业发展现状分析 04 中国家具行业出口分析 05 中国典型家具企业出海分析 06 中国家具企业出海机遇分析 CONTENT精品行研投告·专项定刷·月虚专题·可研报告·商业计划书·产业观划三 目·录 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 2 智研咨询精品行研投告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划书·产业视划三 INTELIGENCERESEARC4CROU PART01 中国家具行业出海相关综述 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 ●1.1家定义及分类己智研咨询 家具是指用于居室、办公室、商业场所和基他空间内的可移动物品，供人们坐、躺、放置物品等使用。家具通常由桌椅床铺、柜子、沙发、书架等组成，它们可以通过木材、金属、塑料、织物等不同材料制造而成、家具分类较多，按照材料可将家具分为木质家具、竹、藤家具、金属家具、塑料家具以及其他家具；按照用途可将家具分为桌案类、椅凳类。 床榻类、橱柜类以及架具类；按照结构可将家具分为整装家具、拆装家具、折叠家具、组合家具、连壁家具以及悬吊家 具: 家具分类复杂，产品类别繁多 家具行业分类 家具 架具类组合家 按材料分按用途分按结构分 具具具具家具 木质家竹、薛金属家塑料家其他家桌案类凳类床榻类 橱柜类 整装家拆装家折叠家连壁家悬吊家具具具具具具 资栏来源：智研资整洋WWw.chyxx.com ●1.2家出海概述及发展历程己智研咨询 中国家具出海之路起始于上世纪90年代，经历了长期的发展 产品出海指企业将产品销售到国外市场，这是出海的最基本形式，中国家具出海之路起始于上世纪90年代，自1995年至 今共经历了四个发展阶段！ 智研咨询 家具出海行业发展历程 智研咨研咨询 增速降档阶段新一轮扩张阶段 海外需求高景气之下，我国家 具及其零件出口规模从11.06亿美元快速增长至135.04亿美元，CAGR达28.1% （2006-2012年 高基数下家具出口增速略有放缀，期间全球金融危机阶段性扰动需求，至2012年我国家具 及其零件出口规模达488.24亿 欧美日等发达经济体增长低迷 拖累我国出口需求，2013年起 我国外贸需求总体放缓，家具及其需件出口规模缓速增长至 2019年的540.95亿美元： CAGR为1.5%. 【2020年至今】 全球疫情影响下海外财政+货币政策宽松：居民居家办公、海外产能受限及中国供应链的快速恢复为家居出口创造有利条 美元，了年CAGR仍达20.2%件：出口需求重新步入广张周 快速成长阶段平稳发展阶段期，2021年家具出口再创新高 同比增长26.4%至738.3亿美元， （1995-2005年） 智研2013-2019年） 资栏来源：智研资整洋wWw.chyxx.c.om ·1.3中国家具行业出海模式分析己智研咨询 第一阶段：从OEM/ODM到跨境电商 中国家具产品出海的主要形式可以简略分为OEM或ODM代工，以及跨境电商方式两种。OEM或ODM代工是最为传统的 产品出海方式，发展成熟，通过海外买家线下采购下单出海 跨境电商主要采取托管或半托管形式通过跨境电商平台实现ToC销售。家具产品主要跨境电商平台有亚马逊、wayfair 中国家具出海升级至以跨境电商为主的中国售卖 10000 贸易冲突导致家具企 业利润空间问被压纪。 Q OEM或ODM 家具出海转向从中回制造升级到以跨境电商为 二的中国售买。 跨境电商 0 2000 2000 20182019 2023 ■wayfair平台上基于中玉卖家的海外家具家居类B2C电商市场 GMV(亿) 家具类跨境电商规模扩大，推动海外仓建设蓬勃发展，不少企业已抢占先机 智研咨 202020212022 6000 8000 资料.来源：智研资整洋www.chyxx.com 在原材料产地建 厂，节省运输成 本 驱动 因素 国内人力成本持续走高 规避贸易壁垒带 来的经营不确定 性 瓷拦来源：积研瓷们整理WW.chxx.Com 2015年11月，MLILY梦百合 塞尔维亚工厂正式开业： 2016年底，乐歌股份越南工 厂投产。 2019年，敏华控股、匠心家 居、麒盛科技在越南生产基 地正式投产， 受美国对华家具反倾销政策 影响：2020年起墨西哥成为 中国家具企业出海新热土。 2020年至2022年，顾家家居， 敏华控股、爱丽家居、中源家居、圣奥科技等公司先后宁布在墨西哥投资建厂。 2023年，尚品宅配集团与缅 甸最大家具公司Sweety Home成功签约达成深度合作，将携手开拓缅甸定制家居新市场："一带一路”沿线国家成为新机遇。 ●1.3中国家具行业出海模式分析己智研咨询 中国家具企业出海建厂时间线 第二阶段：产能出海 为规避贸易政策不确定性带来的经营风险，我国家具企业纷纷选择海外建厂拓展市场，自前已有十多家国内知名家具企 业在海外设厂》目前，我国海外家具企业建厂主要集中在东南亚及“一带一路”倡议地区。 智中国家具企业出海建广驱动研因素咨询 ·1.3中国家具行业出海模式分析己智研咨询 经历了数十年的发展，中国传统家具外贸企业逐渐丛“制造出海”转向“品牌出海”，开始重视本土化研发与选代，并 值的驱动下，中国家具企业开启了一轮海外并购及开店潮，扩大自身在海外市场的影响力。 中国家具企业品牌/渠道出海时间线 第三阶段：品牌/渠道出海 2017年 梦百合收购酉班牙 MATRESSES DREAMS,S.L. 2018年 曲美家居以40.63亿 人民币收购挪威高端 家居品牌Ekonres; 同年，美克家居以 492万美元购买高端 家具和装饰品制造公 司 M.U.S.T.HoldingsLi mited60%的股权 2020年2月 梦百合收购美国拥有 38家直营店的Mor FurnitureForIrc （以下简称MOR）85%股权 2022年 欧意派大460利万欧家元收公购司 Former 2023年12月 顾家家居在印度孟买 开设了第一家标杆店， 其“大店”模式提供 一体化整家解决方案， 满足一站式购物需求。 2024年1月 索菲亚在越南胡志明市的高端定制体验馆 开业；2021年2月， 左右家居旗下海外品 牌ThewEStory亚洲 首店在印度孟买开业。 资控.来源：积研咨整www.chyxx.com 2 智研咨询精品行研投告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划书·产业视划三 YTEL_IGENCERESEARC4GROU PART02 中国家具行业出海发展背景分析 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com服务热线：400-600-8596010-60343812 国内稳外贸政策频出 2020年以来，在多重因素影响下，国内外经济环境持续变化，为维持外贸发展稳定，出台了一揽子稳外贸、促发展的政 策。 时间 发文部门 政策名弥 2020-0--23 交酒运输部、商务部、海关总军、国家铁路高、中国民用航空员、国家邮收高、中国国家铁路东匡有限公 关干当前更好报务稳外臣工作的谁知 2020-00-22 国究办公厂 关干支持出1.品转大半的实忘见3 20200713 商务部办公厅 关十加强办作联动排动加大金融文持稳外留稳外资促消方度的二作通知 7020-08-12 工务完办公厅 关丁进一求做好急外制隐外资下作的烹见” 2020-12-21 国务景办公厅 多关于推计对外贸易创新发展的实范意见多 2020-12-28 发晨改革委、商务部 发晨改革委商务告令第38号最师外商投资产业月录（2020年岁） 2020-12-31 人民铝行发愿改革委商务部国资委银保监会外汇局 成关二进一女优化跨境人民币改贯支持稳外留稳外资的诚知》 20210315 商务部中国出口信月保务公司 过一步发挥出口件用保作用加大商务高质量发是的避知3 2021-0.3-22 商务部、发改革娄、归政部、海关总老、税务总局、市场监管总局 关丁扩大跨场电商危进口试点、严格落实监管求的通 2021-05-02 茂务部办公厅 或关于司绕构注新发展格局做好边竞经济合作区，跨竞经济合作区工作的道知 2021-07-28 国务院办公厅 关于加决发展就新业态新模式的意见 2022-01-11 国究驴办公厅 干做好跨同期调节法一女意外臣的意见3 20220526 国务院办公厅 关士谁动受保稳捉质的意贝 2022-09-27 商务邹、发总改亘娄、财改部了、池关总芒、税案总向、市场蓝管总同、外汇同 关丁列快托进市场实购尚易方式试点工作的医 2022-09-27 内务部 关于印发支寻夕留限定发展干政求措施的道知 2024-01-25 国家税务总局 羽版检外贸急外资税收政宽指引 资料米源：政府官网、智研咨询整理www.chyxx.com 家具企业出海重点国家/地区政策环境一一欧盟 近年来，欧盟环保法规趋严，我国家具出口欧盟面临一系列来自政策方面的挑战。EUDR将在2024年12月30日正式取代 现行的《欧盟木材法规》（EUTR）。作为全球最大的家具生产及出口国，中国木家具在欧洲市场占据显著地位，特别是荷兰、法国和德国等欧盟成员国，近年来对中国木家具的进口量持续增长。为满足EUDR要求，中国家具出口制造商 需建立或完看复杂的供应链追溯体系，记录从原材料采购到成品出厂的每一个环节。若无法及时满足要求，中国家具出 口商可能面临欧盟市场的准入障碍，包括检查、罚款甚至市场禁入等风险。 让期欧盟象具行业相关法亲动态 欧盟修订欧洲儿童家具安全标准 2022年8月欧盟公布了（EU）2022/1401号决定，对（EU）2019/1698号实施决定中有关某些儿童护理用品和儿童家具以及其他一些非 玩具产品约欧洲标准进行了修订。根据《一般产品安全指令》（2001/95/EC）的规定，符合这些标准的产品将被推定为是安 全的。 欧盟正式实施《欧盟零毁林法案》（EUDR） 2023年6月该法案旨在禁止涉及毁林和森林退化的产品在欧盟市场销售或出口，涵盖范围包指棕弼油、牛肉、大豆、啡、可可、木材 橡胶及其衍生产品，EUDR将在2024年12月30日正式取代现行的《欧盟木材法规》（EUTR）。 2023年7月 2023年10月 欧洲标准化委员正式批准EN12521:2023、EN1022:2023、EN1725:2023 欧盟委员会发布了法规（EU）2023/1464，修订欧盟REACH法规（EC）No1907/2006附录XVII，增加第了7项限制项，以限制 家具、物品和道路车辆内部释的甲醛（CA5号：50000）该釜订将于2023年8月6日生效，并将于2026年8月6日后实施： 欧洲标准化委员正式批准EN12521:2023、EN1022:2023、EN1725:2023 欧洲标准化委员正式批准EN12521:2023、EN1022:2023、EN1725:2023，并于2024年5月31日正式实施EN12521、EN 1022、EN1725是分别是有关桌、椅、床的标准，其旧版将于2024年5月作废。 资料*源：智研咨询整理ww.chyxx.com 2020年6月1了日，越南国民大会通过的第6