2024年家具行业出海市场全景分析及前景机遇研判报告

中国家具行业出海市场发展形势及前景机遇研判报告 编制：智研咨询 CONTENT 目·录 PART01 中国家具行业出海相关综述 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 ⚫●1.1家定义及分类 家具分类复杂，产品类别繁多 家具是指用于居室、办公室、商业场所和基他空间内的可移动物品，供人们坐、躺、放置物品等使用。家具通常由桌椅床铺、柜子、沙发、书架等组成，它们可以通过木材、金属、塑料、织物等不同材料制造而成、家具分类较多，按照材料可将家具分为木质家具、竹、藤家具、金属家具、塑料家具以及其他家具；按照用途可将家具分为桌案类、椅凳类。床榻类、橱柜类以及架具类；按照结构可将家具分为整装家具、拆装家具、折叠家具、组合家具、连壁家具以及悬吊家具: ⚫●1.2家出海概述及发展历程 中国家具出海之路起始于上世纪90年代，经历了长期的发展 产品出海指企业将产品销售到国外市场，这是出海的最基本形式，中国家具出海之路起始于上世纪90年代，自1995年至今共经历了四个发展阶段！智研咨询 家具出海行业发展历程智研咨 ⚫·1.3中国家具行业出海模式分析 第一阶段：从OEM/ODM到跨境电商 中国家具产品出海的主要形式可以简略分为OEM或ODM代工，以及跨境电商方式两种。OEM或ODM代工是最为传统的产品出海方式，发展成熟，通过海外买家线下采购下单出海 跨境电商主要采取托管或半托管形式通过跨境电商平台实现ToC销售。家具产品主要跨境电商平台有亚马逊、wayfair 家具类跨境电商规模扩大，推动海外仓建设蓬勃发展，不少企业已抢占先机 ⚫●1.3中国家具行业出海模式分析 第二阶段：产能出海 为规避贸易政策不确定性带来的经营风险，我国家具企业纷纷选择海外建厂拓展市场，自前已有十多家国内知名家具企业在海外设厂》目前，我国海外家具企业建厂主要集中在东南亚及“一带一路”倡议地区。智 ⚫·1.3中国家具行业出海模式分析 第三阶段：品牌/渠道出海 经历了数十年的发展，中国传统家具外贸企业逐渐丛“制造出海”转向“品牌出海”，开始重视本土化研发与选代，并值的驱动下，中国家具企业开启了一轮海外并购及开店潮，扩大自身在海外市场的影响力。 中国家具企业品牌/渠道出海时间线 PART02 中国家具行业出海发展背景分析 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 ⚫●2.1政策背景 国内稳外贸政策频出 2020年以来，在多重因素影响下，国内外经济环境持续变化，为维持外贸发展稳定，出台了一揽子稳外贸、促发展的政策。 ⚫●2.1政策背景 家具企业出海重点国家/地区政策环境一一欧盟 近年来，欧盟环保法规趋严，我国家具出口欧盟面临一系列来自政策方面的挑战。EUDR将在2024年12月30日正式取代现行的《欧盟木材法规》（EUTR）。作为全球最大的家具生产及出口国，中国木家具在欧洲市场占据显著地位，特别是荷兰、法国和德国等欧盟成员国，近年来对中国木家具的进口量持续增长。为满足EUDR要求，中国家具出口制造商需建立或完看复杂的供应链追溯体系，记录从原材料采购到成品出厂的每一个环节。若无法及时满足要求，中国家具出口商可能面临欧盟市场的准入障碍，包括检查、罚款甚至市场禁入等风险。让期欧盟象具行业相关法亲动态 欧盟委员会发布了法规（EU）2023/1464，修订欧盟REACH法规（EC）No1907/2006附录XVII，增加第了7项限制项，以限制家具、物品和道路车辆内部释的甲醛（CA5号：50000）该釜订将于2023年8月6日生效，并将于2026年8月6日后实施： 欧洲标准化委员正式批准EN12521:2023、EN1022:2023、EN1725:2023，并于2024年5月31日正式实施EN12521、EN1022、EN1725是分别是有关桌、椅、床的标准，其旧版将于2024年5月作废。 资料*源：智研咨询整理ww.chyxx.com ⚫●2.1政策背景 家具企业出海重点国家/地区政策环境一一越南 2020年6月1了日，越南国民大会通过的第61/2020QH14号《投资法》自2021年1月1日起生效，为外国投资者提供了统一的法律框架 越南对外国投资者提供了一系列的优惠政策和机会，其快速增长的经济、稳定的政治环境、庞大的劳动资源以及成熟的自由贸易网络，无一不标志其为中国家具企业出海投资的绝佳目的地之一 越南《投资法》主要内容 ⚫●2.1政策背景 家具企业出海重点国家/地区政策环境一一越南 越南家具企业投资土地政策 越南家具企业投资税收优惠政策 工业园区优惠政策 企业所得税 增值税 进出口关税 越文的工业园区作为越而引进项目、扩大投资的重要裁体，成为了越南经济发展的重要动力。对于中回投资老而言，中国在越南设有多个合作工业园区，其中，比较兵有代表性的包括中区·越南（深圳一海防）经济贸易合"区和龙江工业园。济些工业园区通营邦会对中国企业投资给予特殊的优惠政策 越南“投资法》规定，对进口用于投资项目的机器设备、原材料和系部仁可以减免关税此外，域南极应宽困地区与经济园区（含工业区、出口加工区、沿海知口岸经济区）达行投资都可能享有达出口关税优惠政策。 越南的企业所得税税率一股为20%：外国投资老投资于越南政府鼓励行业或特定地区，企业可享有所得说优患，适用10%、15%或1了%的企业所得税税率，并享受“四免九减半”（即企业自盈利起4年负征企业所得税，其后9年减半征收）或"六免十三减半”的优惠政第。 根据越南《增值税法及其相关赵定，目前越南的增值税税率有=档：0%、5%和10%，出口加工企业出口产品免征培值税。 土地使用权及相关优惠政策 越南的土地制虑与中国相类似，展于个民所有，由国家代为统一管理。根据越南土地法”，外资企业租货土地的使用期限一股不趋过5年；对于投资大且资金凹收慢：以及在社会经济条件困难地区投资的项目，土地他用期限最长不超趋过了0年。土也生月期满后，外资企业有继续使月主地的需求，且一直遵守《土地法》规定的，越而国家职能部门可考虑根据相关规划延长其十地使用期限。根据2011三5月15日额在的第162011/N-CP号政府令工业区基码设施建设项目免土地租金15年，公共设施土地面积全免工地租金。 ⚫●2.1政策背景 家具企业出海重点国家地区政策环境一一菲律宾 菲律宾位于东南亚，是东盟（ASEAN)主要成员国，亚太经合组织（APEC的24成员国之一，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)成员国之一。近些年，菲律宾经济发展势头猛进，越来越多中国企业关注菲律宾，进军菲律宾市场。菲律宾每年制定一个《投资优先计划》，列出政府鼓励投资领域和享受的优政策，引导投资者向菲律宾急需投资的行业投资，同时宪法中规定了菲律宾禁止投资的领域。得益于优异的投资环境，我国多家家具企业加大在菲律宾市场投资。 ⚫●2.2经济及社会背景 >国内经济发展进入新常态阶段 2018年之后，我国进入新常态发展阶段。加之2020年之后新冠疫情的冲击及全球地缘政治冲突频发，我国宏观经济发展增速放缓，2022年、2023年及2024年前三季度国内生产总值增速分别为3%、5.2%、4.8% 近年来，中国城市建成区面积显著扩张，城区建设与人口增长均接近高峰。这一背景下，房地产行业迈入存量时代。2024年以来，房地产投资增速持续位于负区间内，行业供给不振。：家具产业作为房地产下游行业，受冲击较大。 综上，自前国内家具行业竞争压力较大，企业驱需出海寻找新的增长极。 ⚫·2.2经济及社会背景 “一带一路”与RCEP“双轮”驱动更高水平对外开放 共建“一带一路”与RCEP在覆盖地区、涵盖领域、合作内容等方面相互重叠、相互补充、相互影响，具有一定的功能互补性，能够发挥“1+1>2”效能，在亚洲地区形成“一带一路”与RCEP“双轮”驱动的经贸合作发展新格局，从而推 ⚫●2,2经济及社会背景三 物流基础设施持续完善 2023年末全国港口生产用码头泊位22023个，比上年末增加700个。其中，内河港口生产用码头泊位16433个，增加551个，沿海港口生产用码头泊位5590个、增加149 2024年1至10月，新疆铁路双口岸中欧班列通行量和口岸过货量均创历史新高，分别达到1.35万列和23了6.2万吨，同比增长13.4%和12.3%。截至2024年10月未，阿拉山口国境站通行中欧班列线路达122条，辐射境外21个国家；霍尔果斯国境站通行中欧班列线路达85条，辐射境外18个国家，推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全的方向发展。 ⚫●2.2经济及社会背景家具行业绿色化、智能化、高端化转型成果显著 为加强资源循环利用，促进家具行业绿色发展，市场监管总局（国家标准委）于2024年了月修订发布了《绿色产品评价家具》（GB门35607一2024）、《家具绿色设计评价规范》（GB门26694一2024）两项家具领域“绿色”标准。这两项标准的发布实施，将引导企业依据标准开展家具领域绿色设计、生产、评价工作，促进家具领域绿色转型升级，给消费者创造更健康、环保的家居环境，也将促进家具行业高质量出海。 标准引领家具行业绿色发展 《绿色产品评价家具》（GB/T35607一2024） 规定了家具绿色产品的评价要求，此次修订细化了“能源”和“低碳”两方面相关指标，优化了资源、环境和品质属性要求。 《家具绿色设计评价规范》（GB/T26694一2024） 明确了家是绿色设计的术语和定文，规定了评价目的、原则和评价要求，此次修订聚焦设计阶段的绿色化，引入全生命周期评价要求，原材料选用、生产、销售、使用到回收等各个环节系统考虑降低资源消耗和环境污染的技术要求。 ⚫·2.2经济及社会背景 家具行业绿色化、智能化、高端化转型成果显著 家具企业数字化转型成效 PART03 中国家具行业发展现状分析 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 ⚫·3，1中国家县行业全球市场份额 全球家具制造中心转移到了发展中国家。 从2004年起，全球消费水平的提升带动了家具产值规模的持续扩大，但之后受金融危机的影响，2010年全球家具产值有所下降；随后在金融危机过后的2011-2014年期间，受全球货币宽松政策影响，全球家具产值有所复苏，但2015年因欧洲经济疲软而有所下滑，以2016年起，全球家具产值伴随着全球经济不断复苏而逐步回暖，截至2020年已回升至5098亿美元，全球家具市场迈入稳步增长阶段。 在经济体方面，发达国家产值占比约40%，发展中国家约60%，全球家具制造中心转移到了发展中国家。 ⚫·3.1中国家具行业全球市场份额 我国占全球家具生产量的39% 中国不仅是全球最大的家具出口国，也是全球最大的家具生产国。2013年我国家具产量约13.1亿件。我国占全球家具生产量的40%左右，远超第二大国美国，我国家具的设计、材质、技术革新都将对全球家具市场产生深远影响。 据国家统计局数据，2024年1~9月：我国规模以上家具制造业实现营收4769.5亿元人民币，同比增长2.5%：营业利润利润240.6亿元，同比增长11% ⚫●3.2中国家具行业概况 家具产业链完善、成熟 中国家具行业产业链图谱 我国家具行业经过多年发展，已形成一条较为成熟的产业链。上游原材料、生产设备供应较为充足分布较为广泛，能够较好的满足家具行业企业的需求：下游消费者及房地产开发商等对家具理念及其产品的接受度逐步提高，销售渠道畅通。完善的产业链有利于降低采购成本和提高物流效率，对家具行业的发展起到促进作用。 我国家具行业领先企业顾家家居、欧派家居、喜临门、索菲亚，这些企业注重研发投入：积极引进国外先进的设备工艺，打破了国外家具企业如Baxter(贝克斯特)、Cappellini(坎佩乐尼)、IPE-CavalliDriade德里亚德)、Flou(福乐)、FontanaArte（冯-特纳爱德等对于中国高端家具市场的生产壁断，遂步打造中国高端家具制造品牌。 ⚫●3.2