招银国际助力江西一脉阳光集团股份有限公司香港IPO成功发行并在香港联交所挂牌上市

交易概述 2024年6月7日，江西一脉阳光集团股份有限公司（以下简称“一脉阳光”或“公司”，股票代号： 2522.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任一脉阳光香港首次公开发行的整体协调人、联席全球协调人、资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力一脉阳光成功发行上市。 一脉阳光此次全球发行17,816,000股H股（占紧随全球发售完成后已发行股份总数约5.0%），发行价格定于每股14.98港元，总募集金额约2.67亿港元。 一脉阳光是中国一家领先的医学影像专科医疗集团。公司主要通过以下三类医学影像服务及解决方案产生收入：（i）影像中心服务，透过旗舰型影像中心为患者及其他医疗保健消费者提供影像检查及诊断服务，并根据所提供的服务内容向医疗机构收取服务费；（ii）影像解决方案服务，主要帮助医院等医疗机构客户选择及采购满足他们发展需要的合适影像设备，以及提供一系列配套模块化解决方案，将影像设备的使用价值最大化；（iii）一脉云服务。 招银国际作为本次项目的整体协调人、联席全球协调人、资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，为香港公开发行做出贡献，有效带动认购热情，协助客户顺利完成了本次发行。 注：图片版权归发行人持有资料来源：招股书及公司公告 关于招银国际融资有限公司 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。 版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk