企业竞争图谱：2024年低空经济物流 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年低空经济物流头豹词条报告系列 文上·头豹分析师 2024-11-01未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 交通运输、仓储和邮政业/航空运输业 工业制品/货运物流 行业： 行业定义 低空经济物流行业是低空经济中进行货物运输和相关… AI访谈 行业分类 按照应用场景的分类方式，低空经济物流行业可以分… AI访谈 行业特征 低空经济物流行业的特征主要包括比低空物流技术优… AI访谈 发展历程 低空经济物流行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 低空经济物流行业规模评级报告1篇 AI访谈SIZE数据 政策梳理 低空经济物流行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要低空经济物流行业依托无人机等飞行器，优化物流路径，提升运输效率，尤其在交通不便区域优势显著。国家政策支持推动其快速发展，市场规模预计快速增长。无人机物流以其高效、节约、灵活及突破地形限制等优势，成为核心驱动力。快递需求增长与价格竞争促使低空物流成为解决方案，未来市场规模将持续扩大。 行业定义[1] 低空经济物流行业是低空经济中进行货物运输和相关经济活动的部分，以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为主，以载货等多场景低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。通常指距正下方地平面垂直距离在1,000米以内的空域。这一行业主要包括无人机、轻型固定翼飞机和直升机等飞行器，以及配套的 空中交通管理系统、地面基础设施和物流网络。 低空经济物流旨在利用空域资源，优化物流路径，提高运输效率，特别是在传统地面交通不便或交通拥堵的情况下，具有明显优势，其应用场景也较广泛。在城市快递领域，无人机可以在短时间内将小型包裹快速送达，提高末端配送效率；在农产品运输中，无人机可以实现从田间地头到市场的直接运输，减少中间环节，保持新鲜度；在医疗物资配送方面，无人机可以在紧急情况下迅速将药品、血液等重要物资送达目的地，提升应急响应能 力；在应急救援中，轻型飞行器可以在灾区快速投送物资和救援人员，克服地面交通受损困境。 [1]1：https://mp.weixin.… 2：中国民航高质量发展研… 行业分类[2] 按照应用场景的分类方式，低空经济物流行业可以分为如下类别：县域和乡村配送、城市即时配送、医疗物资运输、农产品运输、应急救援物资配送、特殊地形物资运输、商业配送、旅游区物资配送、跨城急送服务。 低空经济物流行业基于应用场景的分类 县域和乡村配送 低空物流可显著提升末端配送的物流效率。 城市即时配送在都市环境中，低空物流能够应用于快餐配送和快递服 务，为即时配送提供更为迅捷的服务选择。 医疗物资运输低空物流能够迅速运送紧急医疗物资，特别是在交通受 限或急需快速响应的情况下，发挥其独特的优势。 农产品运输四川省已开始试验使用低空物流技术来运输高价值的农 产品松茸。 低空经济物流分类 应急救援物资配送 在自然灾害等紧急状况下，低空物流能够迅速将救援物资运送至受灾区域。 特殊地形物资运输 低空物流技术适合在山区和偏远地区等地形复杂的环境中进行物资运输，能够提升运输的效率。 商业配送企业可通过低空物流实现B2B及B2C模式的商业配送，从而加快物流流程并提升相应速度。 旅游区物资配送 无人机技术可应用于向山顶或边远旅游区域的物资输送。 跨城急送服务跨城市的快递急送服务，已在部分城市落地。 [2]1：https://mp.weixin.… 2：新质56 行业特征[3] 低空经济物流行业的特征主要包括比低空物流技术优势明显、国家政策支持发展、区域性显著。 1低空物流技术优势明显 低空物流技术具备四大优势。1）高效便捷：利用立体空间的运输能力，低空物流能够迅速适应市场需要，实现迅速且高效的配送服务。与传统陆路运输相比，无人机配送的速度提高超过60%；2）节约成本：通过减少人力和燃料消耗，低空物流技术有助于降低物流成本。规模化的运营和应用进一步降低固定成本；3）受时空限制小：低空物流技术能够克服地理和时间的障碍，实现跨区域和跨时段的快速配送，特别是在交通不便的偏远和山区地区；4）调度灵活：低空物流技术使用无人机等航空运输工具，具有高度的调度灵活性和控制便利性，能够满足多样化的物流需求。 2国家政策支持发展 2024年低空经济的概念首次出现在政府工作报告中，其作为战略性新兴产业的地位获得国家层面的正式认可和重视。在地方政府层面，各省市纷纷出台政策措施，通过设定清晰的发展方向、加强产业链整合，全面推动低空经济的快速发展。《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》就明确提出了到2026年的发展目标，包括建设1至2个通用机场和超过200个垂直起降点，引导企业参与垂直起降点的建设；开通3至5条连接周边机场的通用航空短途航线和100条以上的无人机航线，汇聚相关产业链企业500家以上，力争产业规模达到600亿元。这些政策的实施为低空经济物流行业的快速增长提供了强劲动力。 3区域性显著 从中国低空经济产业链相关企业布局来看，主要集中在珠三角、长三角及周边地区省市企业居多，形成原因主要由地方政策与经济发展水平所致。北京市、广东省、上海市、江苏省、浙江省是产业链企业数量排名前五的地区，区域集中度CR5高达69.3%；四川省、山东省、湖北省紧跟其后CR8为80.0%。从产业类型部分来看，无人机相关产业居多，eVTOL处于行业初期，相关企业占比较少。在未来，低空飞行将在川渝地区、西北边疆和高原地区发力。由于地形所致，川渝地区城市群较多，但山路同时也较多，低空飞行可为城市交通提供便捷；此外，在中国西北的边疆和高原地区，受到地理环境影响，经济发展有限，低空飞行在该地区发展，可有效带动当地相关经济。 [3]1：https://mp.weixin.… 2：https://www.gd.go… 3：https://www.gov.c… 4：https://new.qq.co… 5：https://mp.weixin.… 6：R海湾，广东省人民政府… 发展历程[4] 中国低空经济物流行业的发展可以分为3个历史时期：萌芽期（2010年以前）、启动期（2010-2020 年）、高速发展期（2021-至今）。目前，国家已出台一系列利好政策推动中国低空经济物流行业的发展、提供政策保障，头部物流外卖企业已开始商业化运营。 [4]1：https://baijiahao.b… 2：https://www.rising… 3：https://baijiahao.b… 4：启飞应用航空科技、百度 产业链分析 [13 萌芽期2009~2010 由于技术和政策的限制，低空飞行活动相对有限，主要集中在军事侦察和攻击等特定领域。民用无人 机技术尚未成熟，市场应用相对有限。低空经济主要停留在概念层面。 启动期2010~2020 2010年，“低空经济”术语由中国科学院大学博士生导师周巧红首次提出。2012年顺丰提出无人机 构想，2018年，顺丰正式获得了国内首张无人机航空运营（试点）许可证，标志着顺丰物流无人机正式开始商业化运营。 随着技术的成熟和政策的逐步放开，低空物流在城市快递、农村物流、医疗配送等领域快速发展。企 业纷纷进入低空物流市场，顺丰、京东、菜鸟网络等大型物流企业纷纷布局无人机物流业务，标志着无人机物流在中国进入实质性应用阶段。 高速发展期2021~2024 2021年中国中央政府和国务院联合发布《国家综合立体交通网规划纲要》，在这一重要文件中首次 纳入了"低空经济"这一新兴概念，并强调推动其发展的方针。此后，各省市出台一系列政策，通过制定明确发展目标、强化产业链整合、加快基础设施建设和拓展应用场景等措施，全面促进低空经济快速发展。由此，众多无人机领域的企业如雨后春笋般涌现，带动整个行业的迅猛增长。 国家和地方政府也开始对低空经济进行政策探索，并大力支持。 低空经济物流行业产业链上游为原材料供应与关键零部件制造环节，据全产业链约30%价值，主要作用是提供无人机制造所需的基础材料和核心组件；产业链中游为整机设计与制造环节，占据全产业链价值50%以上，主要作用是整合上游原材料和零部件，设计并制造出满足市场需求的无人机整机、eVTOL、通用直升机等；产业链 下游为运营服务与应用实施环节，主要作用是执行无人机的运行、维护保障、关键检测，并在各应用场景中实现无人机的商业价值。[6] 低空经济物流行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 低空经济物流以无人机配送为主导，eVTOL处于发展初期。 低空飞行+物流配送方式包括无人机、eVTOL和直升机，当前eVTOL技术正处于从概念设计向商业化应用过渡的关键时期，全球eVTOL项目中，约25%已进入飞行测试阶段，而近一半仍处于概念设计阶段。其中，多旋翼和混合布局技术的项目在飞行测试中的占比超过了30%，总体来看，eVTOL处于发展初期，又由于物流行业具有价格敏感性特征，eVTOL和直升机配送售价、维修成本较高，而无人机相较于其他配送方式价格较低，更具经济性 和便捷型。因此目前，市场以无人机配送为主导。 目前，无人机物流主要集中在支线和末端物流领域，商业化进程中面临规模化和常态化运营两大难点。2024年4月，工信部等四部委联合印发《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》，提出2030年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络安全高效运营的目标，而目前无人机物流主要集中在支线和末端物流领域。无人机物流体系由三类航线构成，每种航线对无人机及基础设施的要求各不相同：城市末端物流主要负责10km以内的短距离服务，使用小型多旋翼无人机进行快递投递等任务，需要在城市内新建空管和起降点等基础设施；支线物流则覆盖100-1000km的中长距离服务，采用固定翼、复合翼等中大型无人机，可以复用现有民航机场和空管设施；干线物流则针对1,000km以上的长距离服务，使用大型固定翼无人机，动力系统升级为涡扇、涡桨发动机，可完全复用现有民航基础设施。 尽管无人机物流的发展前景广阔，但在商业化进程中仍面临两大难点：规模化和常态化运营。物流行业依赖规模效应来降低成本和提高效率，但中国无人机物流企业因经济效益不佳、规模化挑战大和技术成本高尚未实现规模化。此外，无人机物流在实际应用中还面临行业标准缺失和空域资源紧张等问题，限制其常态化飞行。[6] 生产制造端 上游为原材料供应与关键零部件制造环节，据全产业链约30%价值，主要作用是提供无人机制造所需的基础材料和核心组件 上游厂商 吉林化纤股份有限公司 中国巨石股份有限公司 查看全部 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 产业链上游说明 上游各环节价值拆分：能源与动力系统价值占总成本40%-50%，航电系统占比20%，机体原材料、零部件等环节占比30%-40%。 上 产业链上游 中 从中国和国际头部企业代表性飞行器EH216和LiliumJet来看，能源与动力系统价值占总成本 40%-50%，航电系统价值占比20%，机体原材料、零部件等环节占比30%-40%，具体如下：1）亿航智能：EH216-S是目前中国唯一成功取证并商业化的在城市空中交通eVTOL，根据2024年最新标价为239万元人民币，其单次飞行最长里程为空中直线30公里，最大飞行速度可达130公里/小时，主要应用于城市内客运、空中观光和空中出租车服务。根据行业专家表示，EH216-S成本主要分为能源系统、动力系统、航电系统、零部件、其他（机体）五部分，每部分价值占比约20%；2）Lilium：全球头部德国的航空公司，其产品主要为低空飞行器，Lilium在2024年向消费者提供首次商业飞行服务，初期服务地点包括佛罗里达州、德国和巴西的部分地区，其客舱长度达到3米，6座客舱，配备10个独立功能的电池组。LiliumJet成本价值主要包括能