企业竞争图谱：2024年低空经济物流 头豹词条报告系列

低空经济物流行业研报总结

行业定义与特征

低空经济物流行业是指利用民用有人驾驶和无人驾驶航空器在1,000米以下空域进行货物运输及相关经济活动的部分，主要包括无人机、轻型固定翼飞机和直升机等飞行器，以及配套的空中交通管理系统、地面基础设施和物流网络。行业特征包括：高效便捷（速度快、成本低、不受时空限制、调度灵活）、国家政策支持发展（2024年首次写入政府工作报告，各地出台政策措施推动发展）、区域性显著（企业主要集中在珠三角、长三角地区）。

发展历程

中国低空经济物流行业发展分为三个阶段：

• 萌芽期（2010年以前）：低空飞行活动有限，民用无人机技术不成熟。
• 启动期（2010-2020年）：2010年首次提出“低空经济”概念，2018年顺丰获得首张无人机航空运营许可证，开始商业化运营。
• 高速发展期（2021-至今）：2021年国家层面正式认可低空经济，各地出台政策推动发展，行业迅猛增长。

产业链分析

• 上游：原材料供应与关键零部件制造，占产业链约30%价值，主要包括机体/原材料、零部件、能源与动力系统、航电系统等。关键环节为能源与动力系统和航电系统。
• 中游：整机设计与制造，占产业链价值50%以上，主要包括无人机、eVTOL、通用直升机等。全球物流无人机发展方面，美国领先，中国奋起直追。
• 下游：运营服务与应用实施，主要作用是执行无人机的运行、维护保障、关键检测，并在各应用场景中实现商业价值。市场以无人机配送为主导，未来将发展“干-支-末”无人机配送网络。

行业规模

预计2024-2029年，低空经济物流行业市场规模由330.47亿元增长至1,920.30亿元，年复合增长率42.18%。主要驱动因素包括国家政策支持、快递需求增长与价格竞争、无人机物流的便捷快速、节约人力、突破地形限制和显著经济效益。

竞争格局

目前行业以无人机配送为主导，竞争主体包括主流快递外卖公司和无人机设备企业。第一梯队包括丰翼科技（顺丰）、美团、迅蚁科技等；第二梯队包括大疆、永悦科技等；第三梯队包括中通、饿了么等。竞争主要受技术进步和资本投入影响。

未来展望

随着eVTOL适航认证的完成和商业化进程的落地，低空经济物流领域将带来新的增长动力，竞争将变得更加激烈。无人机物流发展面临规模化、常态化运营困难两大难点，需要建立配套设施并解决空域使用限制。