企业竞争图谱-2024年低空经济：eVTOL行业 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱-2024年低空经济：eVTOL行业头豹词条报告系列 马天奇·头豹分析师 2024-05-31未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 工业制品/工业制造 制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业/航空、航天器及设备制造/飞机制造 行业： evtol 低空经济 通用航空 载人飞行 关键词： 行业定义 eVTOL的英文全称“ElectricVerticalTakeoff… AI访谈 行业分类 按照动力的分类方式，低空经济系列：eVTOL行业可… AI访谈 行业特征 eVTOL行业特征包括：1.与无人机、直升机相比，… AI访谈 发展历程 低空经济：eVTOL行业目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 低空经济：eVTOL行业规模评级报告1篇 AI访谈SIZE数据 政策梳理 低空经济：eVTOL行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要eVTOL的英文全称“ElectricVerticalTakeoffandLanding”，中文译为“电动垂直起降”。eVTOL飞行器是一种采用电力驱动、能够垂直起降的新型城市空中交通工具。该技术在安全性方面达到了与民用航空客机相当的标准，即在十亿飞行小时内只允许发生一次灾难性事故。噪音控制方面，eVTOL在城市运行时极为安静，起降噪音约为70分贝，巡航噪音大约为50分贝，有效减少对周围环境的影响。此外，eVTOL以电力为动力源，符合当前的环保要求。经济效益角度，无人驾驶eVTOL的单座位成本低于有人驾驶eVTOL及传统直升机。其运营成本相较于传统直升机降低了30%以上，与燃油动力的小型飞机相比，成本可降低约70%。由于eVTOL具备垂直起降的特 性，对地面基础设施的要求较低，灵活性和适应性较高。自2009年以来，eVTOL技术经历了快速发展。起始于NASA的Puffin概念，至2011年多项关键飞行试验的成功，进一步证实了技术的可行性。随后，通过各种项目试飞和研讨会，探索了eVTOL的未来潜力。2016年，UberElevate的白皮书预示了按需城市航空运输的未来。2017年行业开始成型，随后几年中，行业规范化开始形成（适航审定）。2020年至2024年，行业持续繁荣，众多重要事件如JobyAviation原型机亮相、亿航获得全球首张型号合格证，以及波音的亚洲市场扩张计划，多方在eVTOL行业加码。预计2024年—2030年（基准年设为2023年，预计正式商业化为2026年左右），中国eVTOL潜在服务市场规模由539.65亿元增长至2,248.32亿元，期间年复合增长率26.85%。 低空经济：eVTOL行业定义[1] eVTOL的英文全称“ElectricVerticalTakeoffandLanding”，中文译为“电动垂直起降”。eVTOL飞行器是一种采用电力驱动、能够垂直起降的新型城市空中交通工具。该技术在安全性方面达到了与民用航空客机相 当的标准，即在十亿飞行小时内只允许发生一次灾难性事故。噪音控制方面，eVTOL在城市运行时极为安静，起降噪音约为70分贝，巡航噪音大约为50分贝，有效减少对周围环境的影响。此外，eVTOL以电力为动力源，符合当前的环保要求。经济效益角度，无人驾驶eVTOL的单座位成本低于有人驾驶eVTOL及传统直升机。其运营成本相较于传统直升机降低了30%以上，与燃油动力的小型飞机相比，成本可降低约70%。由于eVTOL具备垂直 起降的特性，对地面基础设施的要求较低，灵活性和适应性较高。 [1]1：https://fddi.fudan.… 2：https://www.aerof… 3：沃飞长空、《金融学术… 低空经济：eVTOL行业分类[2] 按照动力的分类方式，低空经济系列：eVTOL行业可以分为如下类别： 低空经济系列：eVTOL行业基于动力推进模式的分类 矢量推力型 （Tilt-X）/侧转旋翼，数量占比33%。 原理：在垂直起降模式下，飞行器可以执行垂直起飞、降落、悬停和低速飞行。当速度较高时，旋翼沿发动机舱或机翼倾转到水平位置，将旋翼转变为推进螺旋桨，使飞行器转为固定翼飞机模式以进入高速飞行状态。优势：自重较轻、垂直飞行和高速巡航表现良好。 劣势：悬停效率低、研发技术难度和成本高、风险高。潜在应用：城市内/城市-城市（航程长）。 应用场景：市内及城际间的通勤和物流。市场准入：最晚（设计相对复杂） 飞行速度（km/h）：150~300 代表产品：（Airbus）-Vahana、Lilium-Jet、Bell-Nexus/6HX、Joby-S4、中国时的E20等。 低空经济：eVTOL分类 升力+巡航型 （Lift+Cruise）/复合式，数量 占比44%。 原理：融合了固定翼和旋翼飞行器的特征，机翼的设计有利于提升航程，旋翼则便于实现垂直起降。其推进装置各不相同、分开设计。 优势：巡航效率提升、航程提升、安全性提升、飞行包线提高。 劣势：额外结构造成飞行器自重增加。 潜在应用：城市内/城市-城市（航程适中）。应用场景：市内及城际间的通勤和物流。 市场准入：较晚 飞行速度（km/h）：150~200 代表产品：Boeing-PAV、Wisk-Cora、峰飞盛世龙等。 多旋翼型 （Multi-copters），数量占比17%。 原理：包含三个以上（含）的旋翼，通过调节转速实现飞行控制，悬停飞行性能较好。 优势：自重较轻、制造成本低、设计相对简单。 劣势：有效载荷有限、航程有限、应用场景相对固定。潜在应用：城市内大部分区域（航程短）。 应用场景：旅游观光、消防救援。市场准入：最早（设计较简单）飞行速度（km/h）：70~120 代表产品：Airbus-CityAirbus、EHang-216、Volocopter-VoloCity、Lift-Hexa、小鹏旅航者X2、AERO-POC、ZG-ONE等。 [2]1：https://www.fx361.… 2：https://www.china… 3：航空产业网、《电动垂… 低空经济：eVTOL行业特征[3] 1与无人机、直升机相比，eVTOL具有显著优势 1.与无人机对比。eVTOL能够搭载乘客和货物，采用集中式或1对1的指挥调度，通过4G/5G网络实现全球远程遥控，容易进行集群管理，可执行复杂任务如客运、救援等，有效载荷可达200-600公斤。相比之 下，无人机主要用于短距离控制和简单任务，有效载荷较轻（50公斤左右）。2.与直升机相比，eVTOL通过分布式推进系统降低了故障风险，实现全自动飞行减少人为失误，成本更低，无需驾驶员，维修成本低，实现零排放并使用绿色能源，噪音较低，体积小便于起降。这些特性使eVTOL在载重、管理、遥控能力和环保方面展现出显著优势，而无人机和直升机在控制距离、人为操作风险、成本和噪音等方面存在局限。 2与传统出行方式相比，eVTOL效率大幅度提高 1.成本方面：对比eVTOL（亿航216），豪华轿车（梅赛德斯S600和宝马760），电动SUV（特斯拉ModelX），以及轻型直升机（罗宾逊R22）发现，综合飞行器成本、道路/机场建设、司机/飞行员年薪、维修费用及排量五大方面，轻型直升机劣势较大（各方面成本显著提升），综合成本及环保性电动SUV最具竞争力，eVTOL在购置成本上与豪华轿车相当，但在机场建设成本上更具优势。2.效率方面。eVTOL自动化水平较高，出租车、公共汽车和共享出行通常情况下不具备，由于空中交通有限路径长度最短，通勤时eVTOL达到每小时130公里；出租车的速度为每小时60公里；公共汽车为每小时40公里；共享出行与出租车相似。综合成本及效率，eVTOL在UAM中对比豪华轿车更有经济性，具备商业化条件。 3eVTOL可实现多场景应用 未来，随技术成熟和量产，应用范围将显著扩大，包括城市客运（UAM）、区域客运（RAM）、物流、商务出行、紧急医疗服务等。劳斯莱斯和罗兰贝格研究预计，eVTOL将服务于城市与区域空中交通，涵盖机场接送及长达250公里城际连接，有望缓解交通拥堵，提供偏远地区运输解决方案，并在多个关键领域发挥作用。eVTOL应用场景主要有三个关键条件——人口密集的城市地区、100-1,000米的低空领域、点对点。目前，eVTOL运行分为无人驾驶、有人驾驶两种模式，制造商主要聚焦城市客运与货运两个主要方向例如，德国Volocopter公司开发的eVTOL项目有多旋翼、2座、航程80km的VoloCity适用于空中出租车。 [3]1：https://att.caacne… 2：《探索飞行汽车通勤新… eVTOL行业特征包括：1.与无人机、直升机相比，eVTOL具有显著优势；2.与传统出行方式相比，eVTOL效率大幅度提高；3.可实现多场景应用。 低空经济：eVTOL发展历程[4] 自2009年以来，eVTOL技术经历了快速发展。起始于NASA的Puffin概念，至2011年多项关键飞行试验的成功，进一步证实了技术的可行性。随后，通过各种项目试飞和研讨会，探索了eVTOL的未来潜力。2016年，UberElevate的白皮书预示了按需城市航空运输的未来。2017年行业开始成型，随后几年中，行业规范化开始形成（适航审定）。2020年至2024年，行业持续繁荣，众多重要事件如JobyAviation原型机亮相、亿航获得全 球首张型号合格证，以及波音的亚洲市场扩张计划，多方在eVTOL行业加码。 原型开发阶段2009~2015 2009年，NASA发布了PuffineVTOL概念的视频,展示了该技术的单人概念渲染以及飞行中的概念。同年全球第一家eVTOL企业JOBY成立。2011年6月1日，阿古斯塔韦斯特兰（现为莱昂纳多直升机）零号项目在意大利伦巴第卡希纳科斯塔的阿古斯塔韦斯特兰工厂进行了首次无人驾驶系留飞行。 2011年8月12日，SolutionF电动直升机演示机在法国韦内勒首次自由飞行。 2011年10月5日，Opener创始人SkyKarRebel概念验证飞行器在加拿大安大略省沃克沃斯自家前院进行了首次载人飞行。 2011年10月21日，VolocopterVC1原型机在德国卡尔斯鲁厄莱茵施泰滕滑翔机场进行首次载人飞行。 2011年12月1日，ZeeAero概念验证(POC)飞机在美国加利福尼亚州旧金山湾区进行首次无人驾驶悬停飞行。 2013年，VolocopterVC200在德国卡尔斯鲁厄莱茵施泰滕FairHall进行首次无人驾驶飞行。 2014年8月11日，OpenerBlackFlyv1在加拿大安大略省科堡进行首次无人驾驶飞行。 2014年8月13日，美国宇航局润滑闪电混合柴油电动倾斜翼垂直起降飞机在美国弗吉尼亚州汉普顿的美国宇航局兰利着陆载荷设施进行首次系留飞行。 2014年8月26-27日，第一届变革性垂直飞行概念联合研讨会在美国弗吉尼亚州阿灵顿的CENTRATechnology,Inc.举行，主题是通过新颖的推进和能源架构实现新的飞行概念。 美国直升机国际协会（AHA）和美国航空宇航协会（AIAA）在弗吉尼亚大会上正式将eVTOL概念引入，eVTOL从此走进大众视野。 适航法规制定期2015~2019 2015年，第二届年度联合研讨会通过新颖的推进和能源架构实现新的飞行概念在美国加利福尼亚州 莫菲特联邦机场的NASA艾姆斯研究中心会议中心举行。 2016年2月11日，OpenerBlackFlyv2在美国加利福尼亚州帕洛阿尔托附近进行了首次无人驾驶飞 行。 2016年2月17日，阿奎尼亚沃尔塔(AquineaVolta)在法国卡斯泰尔诺达里(Castelnaudary)首次悬停飞行。 2016年3月30日，VolocopterVC200在德国卡尔斯鲁厄附