浙江中鼎纺织股份有限公司招股说明书(申报稿)

浙江中鼎纺织股份有限公司 ZheJiangZhongDingTextileCo.,Ltd. （浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇工业区中山路） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路318号24层） 1-1-1 重要声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票不超过4,200.00万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过16,800.00万股 保荐人（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 发行概况2 目录3 第一节释义8 一、基本术语8 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人符合主板定位的情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标19 七、发行人财务报告审计截止日后经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项20 十、募集资金运用与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险27 三、其他风险28 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况31 三、发行人成立以来的重要事件37 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况38 五、发行人的股权结构39 六、发行人控股子公司、参股公司情况39 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况41 八、发行人特别表决权股份的情况54 九、发行人协议控制架构的情况54 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况54 十一、发行人股本情况54 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员简要情况58 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况65 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况65 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况66 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况67 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况70 十八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ..............................................................................................................................72 十九、发行人员工及社会保障情况72 第五节业务与技术81 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况81 二、发行人所处行业基本情况及其竞争情况99 三、行业竞争情况118 四、发行人销售情况和主要客户127 五、发行人采购情况和主要供应商143 六、发行人主要固定资产和无形资产147 七、发行人拥有的特许经营权情况167 八、发行人核心技术及研发情况168 九、环境保护及安全生产情况171 十、发行人境外经营和境外资产情况176 第六节财务会计信息与管理层分析177 一、报告期内财务会计报表177 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平182 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况185 四、重要会计政策及会计估计186 五、经注册会计师鉴证的非经常性损益表205 六、主要税种和税收优惠政策206 七、主要财务指标208 八、经营成果分析210 九、财务状况分析268 十、现金流量分析313 十一、其他持续经营能力分析316 十二、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项318 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项318 十四、财务报告审计截止日后经营情况318 第七节募集资金运用与未来发展规划319 一、本次募集资金运用概况319 二、本次募集资金投资项目的可行性321 三、本次募集资金投资项目的必要性324 四、发行人未来发展规划326 第八节公司治理与独立性330 一、发行人的内部控制情况330 二、发行人报告期内违法违规行为332 三、发行人报告期内资金占用和对外担保情况333 四、发行人独立运行情况333 五、同业竞争335 六、关联方及关联关系336 七、关联交易340 第九节投资者保护347 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和决策程序347 二、本次发行前后股利分配政策差异情况，有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制347 三、发行人特别表决权股份或类似安排情况347 四、发行人协议控制架构情况348 第十节其他重要事项349 一、重大合同情况349 二、对外担保情况354 三、诉讼或仲裁事项354 第十一节声明355 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明355 二、控股股东、实际控制人声明356 三、保荐人（主承销商）声明357 四、发行人律师声明360 五、会计师事务所声明361 六、资产评估机构声明362 七、验资机构声明363 第十二节附件364 一、备查文件364 二、备查文件查阅地点、时间364 备查文件（六）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况366 备查文件（七）：与投资者保护相关的承诺371 备查文件（八）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；404 备查文件（十一）：公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及专门委员会的运行及履职情况406 备查文件（十二）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明409 备查文件（十三）：募集资金投资具体运用情况410 备查文件（十四）：子公司、参股公司简要情况416 附件一：发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其亲属对外投资、任职的企业情况428 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语 公司、发行人、浙江中鼎 指 浙江中鼎纺织股份有限公司（曾用名：浙江中鼎纺织有限公司），系本次发行上市的主体 中鼎有限、桐乡中远 指 浙江中鼎纺织有限公司（曾用名：桐乡市中远纺纱有限公司），系浙江中鼎前身 中鼎集团、桐乡中汇、中森投资 指 浙江中鼎集团有限公司（曾用名：桐乡市中汇纺织有限公司、桐乡市中森企业投资有限公司），公司控股股东 华都实业 指 桐乡市华都实业有限责任公司，公司控股股东前身 乐丰永旌 指 杭州乐丰永旌投资管理合伙企业（有限合伙），公司股东 至高合伙 指 桐乡市至高企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 至中合伙 指 桐乡市至中企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 中友合伙 指 桐乡市中友企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 创越合伙 指 桐乡市创越企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 中鼎实业 指 浙江中鼎实业发展有限公司，实际控制人控制的其他企业，已于2019年8月注销 中鼎科技 指 浙江中鼎纺织科技有限公司（曾用名：嘉兴新华漂染有限公司），公司全资子公司 新华漂染 指 嘉兴新华漂染有限公司，公司全资子公司中鼎科技曾用名 中鼎发展 指 中鼎国际发展有限公司，ZHONGDINGINTERNATIONALDEVELOPMENTLIMITED，公司全资子公司 中鼎香港 指 中鼎国际（香港）有限公司，ZHONGDINGINTERNATIONAL（HK）LIMITED，中鼎发展全资子公司，已于2022年6月宣告解散 桐乡农商行 指 浙江桐乡农村商业银行股份有限公司，中鼎科技参股公司 中元国际 指 中元国际发展有限公司，ZHONGYUANINTERNATIONALDEVELOPMENTLIMITED，实际控制人控制的其他企业，已于2020年6月宣告解散 都灵轻纺 指 桐乡市都灵轻纺实业公司，中鼎科技原股东 富彤国际 指 富彤国际有限公司，BUILDTOPINTERNATIONALLIMITED，中鼎科技原股东 新都能源 指 浙江新都绿色能源有限公司 何子明运输户 指 桐乡市崇福何子明道路运输户 凯凯服饰 指 桐乡市凯凯服饰有限公司 恒佳纺织 指 浙江恒佳纺织科技有限公司 嘉润纺织 指 浙江嘉润纺织科技有限公司 新澳股份 指 浙江新澳纺织股份有限公司，同行业可比上市公司 浙文影业 指 浙文影业集团股份有限公司，同行业可比上市公司 如意集团 指 山东如意毛纺服装集团股份有限公司，同行业可比上市公司 南山智尚 指 山东南山智尚科技股份有限公司，同行业可比上市公司 江苏阳光 指 江苏阳光股份有限公司，同行业可比上市公司 《公司章程》 指 现行的《浙江中鼎纺织股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 经公司股东大会审议通过，并将于本次发行后生效的《浙江中鼎纺织股份有限公司章程（草案）》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 企业会计准则 指 财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则及后续修改 新金融工具准则 指 2017年3月财政部颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》 新收入准则 指 2017年7月财政部颁布的《企业会计准则第14号—收入》 新租赁准则 指 2018年12月，财政部颁布的《企业会计准则第21号—租赁》 报告期、报告期各期 指 2019年、2020年、2021年和2022年1-6月 报告期各期末 指 2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和2022年6月30日 保荐人、保荐机构、主承销商、东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司 德恒律师、发行人律师 指 北京德恒律师事务所 天健会计师、发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 二、专业术语 毛纺纱线 指 以羊毛、羊绒等毛纤维为原材料加工制成的纱线 精纺 指 通过精梳工序的纺纱工艺，纺成的纱线纤维平行，伸直度高，条干均匀光洁 半精纺 指 棉纺技术与毛纺技术融为一体而形成的一种新型纺纱工艺 粗纺 指 不经过精梳工序的纺纱工艺 织造 指 纺织技术的专业术语，是指纱线或纤维经由某种设备织成织物的工艺过程。目前分为三大类：针织、机织、无纺织造