浙江中控信息产业股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江中控信息产业股份有限公司 ZhejiangSupconInformationCo.,Ltd. （杭州市滨江区滨康路352号2号楼23-25层） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 致投资者的声明 一、上市目的 公司是一家国内领先的基础设施数智化服务商。公司的基础设施数智化业务运用自动化、物联网、AI算法、大数据、云计算等一系列技术和自主研发的eCityOS基础设施数智化平台、行业数智化平台与应用以及数智化硬件装备等软硬件产品，融合智慧城市系统集成项目建设，为城市交通、轨道交通、公路交通、水环境、建筑智能体等基础设施领域提供数智化解决方案。 党的二十大报告指出，要优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系。近年来，国家出台了一系列政策推动基础设施的数智化、现代化。公司主营的基础设施数智化解决方案业务符合国家产业政策和国家经济发展战略，为进一步发展公司主营业务，深耕核心技术体系，加大全国市场布局与拓展力度并提升公司产业链地位，公司提出本次公开发行并在创业板上市的申请，在力争稳中求进的发展中以价值最大化回报社会、股东和广大投资者。上市将带给公司更广阔的发展平台，使公司能够借助资本市场的力量，扩大资金来源、降低融资成本、吸引更多战略投资者及优秀的人才，并推动公司在严格的监管机制和治理结构下更加规范、透明地运营，为公司的长远发展奠定坚实的基础。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，建立并完善了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的现代公司治理架构，形成了权责明确、运作规范的治理机制。 公司已制定《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》 《总经理工作细则》等相关制度，为公司现代化法人治理结构的规范化运行提供了制度保证。 公司已建立完善的内部控制架构，制定了《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《内部审计制度》《合规管理办法》《安全生产责任制 管理制度》《公司知识产权风险管理办法》内部控制制度并有效执行，公司内部控制架构健全有效，内部控制环境符合上市公司治理相关规范要求。 公司已制定明确的利润分配计划和长期回报规划，建立了长期、稳定的分红政策。三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司结合业务实际合理规划了募投项目，审慎评估了项目可行性，本次募集资金主要投入“数智化平台研发升级项目”“交通数智化装备与系统研发及产业化项目”“边缘智能控制系统研发及产业化项目”和“补充流动资金”。公司经过多年持续的研发投入和创新，已经在基础设施数智化领域形成了三大核心技术及覆盖五大基础设施数智化行业领域的解决方案。本次募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定的，能够提升公司基础设施数智化综合解决方案和核心技术的研发能力以及自研产品的研发生产制造能力，增强公司的技术创新优势，有助于提升公司业务创新能力和水平，促进主营业务的快速发展，进而持续提升公司的核心竞争力。 四、持续经营能力及未来发展规划 近年来，随着国家、政府不断加大对基础设施数智化的支持力度，公司抓住了行业发展的大趋势，完成了多个行业标杆案例，积累了丰富的核心技术。公司资质齐全，重视项目实施过程的质量控制和管理，获得了各地政府部门、事业单位、大型上市公司等行业内优质客户的认可。公司现已成为国内具有较强竞争力的基础设施数智化服务提供商之一，并在多个细分行业位居领先地位，具有较强的抗风险能力。公司还是多项行业标准的制定者，持续推进基础设施数智化行业的规范发展，具有一定的行业地位和影响力。因此，随着基础设施数智化行业的迅速发展和公司业务的稳步前进，公司预计未来业务具有可持续性。 未来三至五年，公司将保持基础设施数智化业务定位，坚持双业务驱动2.0战略，聚焦城市交通、轨道交通、公路交通、水环境、建筑智能体等核心业务板块，不断强化“技术引领+产品经营+服务扩面+产业协同+资本运作”五位一体大协同，通过内生式增长与外延式合作并举的方式，构建“上下贯通、左右协同、多元互补、价值延伸”的业务体系，推动公司持续成为领先的基础设施数智化服务商。 公司董事长、实际控制人签字： 赵鸿鸣 声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况如下表所示： 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次拟公开发行不超过5,000万股（不包括因主承销商选择行使超额配售选择权发行股票的数量），占发行后总股本的比例不低于25%。公司本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过20,000万股（不考虑超额配售选择权） 保荐人及主承销商： 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 致投资者的声明1 声明及本次发行概况3 目录4 第一节释义9 一、通用词汇释义9 二、专用术语释义11 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况19 四、发行人主营业务经营情况20 五、发行人板块定位情况22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标27 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况28 八、发行人选择的具体上市标准28 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项29 十、募集资金运用与未来发展规划29 第三节风险因素30 一、与发行人相关的风险30 二、与行业相关的风险34 三、其他风险35 第四节发行人基本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人设立情况36 三、发行人报告期内股本、股东变化情况39 四、发行人成立以来重要事件43 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况51 六、发行人股权结构51 七、发行人控股子公司及参股公司情况52 八、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..........................................................................................................................................58 九、公司特别表决权股份或类似安排情况74 十、公司协议控制架构情况74 十一、控股股东、实际控制人报告期内重大违法犯罪情况74 十二、发行人股本情况75 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况79 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的协议及其履行情况87 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况87 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年内的变动情况89 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况89 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况90 十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排92 二十、发行人员工情况108 第五节业务与技术111 一、发行人的主营业务、主要产品或服务111 二、发行人所属行业的基本情况和竞争状况156 三、发行人的行业地位和竞争优劣势179 四、发行人销售情况和主要客户192 五、发行人采购情况和主要供应商195 六、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产197 七、发行人技术和研发情况207 八、发行人环境保护与安全生产情况236 九、发行人境外生产经营及资产情况237 第六节财务会计信息与管理层分析238 一、合并财务报表238 二、财务会计信息242 三、报告期主要会计政策和会计估计246 四、报告期非经常性损益情况265 五、报告期母公司及重要子公司、各主要业务适用的主要税种、税率和税收优惠 ........................................................................................................................................266 六、报告期主要财务指标268 七、影响公司经营业绩的关键因素及变化趋势269 八、经营成果分析270 九、资产质量分析302 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析334 十一、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项351 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项在招股说明书签署之日的进展情况352 第七节募集资金运用与未来发展规划353 一、募集资金运用概况353 二、募集资金使用的合规性说明355 三、募集资金投资项目的可行性及与公司主要业务、核心技术的关系356 四、募集资金投资项目的投资概算360 五、未来发展规划361 第八节公司治理与独立性366 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况366 二、内部控制情况366 三、发行人报告期内违法违规情况367 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况368 五、发行人独立性情况368 六、同业竞争情况370 七、关联方及关联关系情况371 八、关联交易情况374 第九节投资者保护388 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序388 二、本次发行前后股利分配政策差异情况388 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制388 第十节其他重要事项389 一、重大合同389 二、对外担保情况391 三、诉讼或仲裁事项391 第十一节声明393 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明393 二、发行人实际控制人声明394 三、保荐人（主承销商）声明395 四、发行人律师声明398 五、会计师事务所声明399 六、资产评估机构声明400 七、验资机构声明401 第十二节附件402 一、附件目录402 二、查阅地址402 三、查阅时间403 附录一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配政策、股东投票机制建立情况404 附录二：与投资者保护相关的承诺412 附录三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明432 附录四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明435 附录五：募集资金具体运用情况436 附录六：子公司、参股公司简要情况443 附录七：发行人的自有房产、土地使用权清单455 附录八：发行人的专利清单456