江苏江顺精密科技集团股份有限公司招股说明书(注册稿)

qn 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 （GiansunPrecisionTechnologyGroupCO.,LTD.） （江阴市周庄镇玉门西路19号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 致投资者的声明 一、本公司上市的目的 江顺科技致力于铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售。深耕行业20余年，公司在铝型材挤压生产配套产品领域积累了丰富的产品研发、设计及生产经验，能够满足客户的定制化、一站式采购需求，已成为国内铝型材挤压模具及挤压配套设备行业内的领先企业。与此同时，公司不断拓宽产品系列广度，开展精密机械零部件的生产销售服务，为经营持续稳定发展赋能。 目前，公司正迎来新一轮的机遇与挑战。一方面，以新能源汽车及汽车轻量化、轨道交通、光伏为代表的新兴下游市场展现出巨大的增量潜力；另一方面，下游产业和应用领域的快速发展对铝型材挤压模具及设备制造技术提出了越来越高的要求，精密化、智能化、轻量化等发展趋势也将推动行业的持续创新与技术进步。通过本次发行上市，公司将充分受益于资本赋能，进一步加大技术投入，夯实研发实力，提升产线自动化、智能化水平，扩展产品矩阵，增强产品核心竞争力，以满足市场和客户的高标准需求，实现业务的持续增长和公司价值的长期积累，抓住机遇、稳中求进，为公司的长远发展奠定坚实的基础。 二、本公司现代企业制度的建立健全情况 公司依据《公司法》、《会计法》等相关法律法规的规定，按照现代企业制度的要求，建立健全了公司的各项内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制定的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，包括《董事、监事及高级管理人员行为准则》、《控股子公司管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》等，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。报告期内，公司内部控制制度设计合理，并得到有效执行。 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金聚焦公司主业，主要投向“铝型材精密工模具扩产建设项目”以及“铝挤压成套设备生产线建设项目”，以实现模具和铝挤压成套设备加工生产环节的扩产。上述募投项目系基于公司目前面临的产能瓶颈、下游客户对于 产品的需求和行业发展趋势而制定，具有必要性与合理性。 通过实施“铝型材精密工模具扩产建设项目”以及“铝挤压成套设备生产线建设项目”，公司模具和铝挤压成套设备加工产品的生产规模、生产效率、技术水平、产品竞争力都将得到有效提升，将进一步夯实公司在行业中的优势地位，提高公司的市场竞争能力和持续发展能力。此外，公司拟使用部分募集资金用于补充流动资金，将有利于改善公司资本结构、降低财务风险，保障公司快速发展对营运资金的需求。 四、本公司持续经营能力及未来发展规划 近年来，公司不断夯实产品优势、加强产品协同效应，叠加下游新兴市场需求提升，公司经营业绩稳步增长。2021至2023年度，公司实现营业收入分别为74,150.04万元、89,242.58万元、104,257.36万元，复合增长率为18.58%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为9,977.92万元、13,727.37万元、14,154.47万元，复合增长率为19.10%。2024年1-6月，公司实现营业收入57,531.09万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7,564.91万元。 展望未来，公司将始终秉持“开拓创新、求真务实、诚实守信、科学发展”的精神，坚持“科技创新、严格管理、规范经营”的经营理念，紧密围绕国家相关产业政策，牢牢把握铝型材行业快速发展的历史机遇，以市场需求为导向，以科研创新求发展，以质量服务树品牌，不断提升企业核心竞争力，进一步巩固公司核心产品的行业领先地位，力求成为国内乃至全球领先的铝型材挤压模具及铝型材挤压配套设备制造商之一，达成“实现客户价值，争创世界名牌”的公司愿景。 实际控制人或董事长： 张理罡 年月日 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票1,500.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 6,000.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2024年【】月【】日 目录 致投资者的声明1 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况12 四、发行人主营业务经营情况13 五、发行人符合主板定位15 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标17 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况17 八、发行人选择的具体上市标准18 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项18 十、募集资金运用与未来发展规划18 十一、其他对发行人有重大影响的事项19 第三节风险因素20 一、与发行人相关的风险20 二、与行业相关的风险21 三、其他风险22 第四节发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况24 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）28 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况31 五、发行人的股权结构31 六、发行人控股及参股公司情况32 七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 ..............................................................................................................................34 八、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为36 九、发行人股本情况36 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况39 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况43 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其亲属直接或间接持有发行人股份的情况44 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况44 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况45 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况46 十六、已经制定或实施的股权激励及相关安排47 十七、发行人员工情况50 第五节业务和技术58 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况58 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况67 三、销售情况和主要客户95 四、采购情况和主要供应商101 五、发行人的主要固定资产和无形资产112 六、发行人的核心技术及研发情况143 七、发行人环境保护和安全生产情况148 八、发行人主要业务资质及认证情况153 九、发行人的境外经营及境外资产情况156 第六节财务会计信息与管理层分析157 一、财务报表157 二、主要会计政策和会计估计170 三、非经常性损益情况223 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况224 五、主要财务指标226 六、经营成果分析228 七、资产质量分析262 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析279 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项291 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项292 十一、盈利预测信息292 第七节募集资金运用与未来发展规划293 一、募集资金运用概况293 二、未来发展与规划299 第八节公司治理与独立性303 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况303 二、发行人内部控制情况303 三、报告期内发行人违法违规情况304 四、发行人资金占用和对外担保情况304 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力304 六、同业竞争306 七、关联方及关联交易307 第九节投资者保护323 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序323 二、发行人的股利分配政策323 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施325 第十节其他重要事项326 一、重要合同326 二、对外担保情况332 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项332 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项332 第十一节声明333 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明333 二、发行人控股股东、实际控制人声明334 三、保荐机构（主承销商）声明335 四、发行人律师声明338 五、承担审计业务的会计师事务所声明339 六、承担评估业务的资产评估机构声明340 七、承担验资业务的机构声明341 第十二节附件342 一、备查文件342 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况342 三、与投资者保护相关的承诺348 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项369 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明370 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明373 七、募集资金具体运用情况374 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、一般释义 公司、本公司、江顺科技、发行人 指 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 江顺有限 指 江阴市江顺模具有限公司、江苏江顺精密科技集团有限公司 江顺机电 指 江苏江顺精密机电设备有限公司（曾用名：江阴江顺铝型材成套设备制造有限公司） 江顺装备 指 江顺精密机械装备科技江阴有限公司（曾用名：江阴江顺流体控制设备有限公司、江阴江顺精密机械零部件有限公司） 江顺国贸 指 江阴江顺国际贸易有限公司 江利贸易 指 江苏江利进出口贸易有限公司 江顺湖州 指 江顺精密科技（湖州）有限公司 江顺滁州 指 江顺精密技术（滁州）有限公司 湖州设备 指 江顺精密设备（湖州）有限公司 江顺新加坡 指 GIANSUNPRECISIONTECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD. 天峰管理 指 江阴天峰管理咨询合伙企业（有限合伙） 华建铝业 指 包括山东华建铝业集团有限公司及与其受同一控制的其他企业 栋梁铝业 指 包括栋梁铝业有限公司及与其受同一控制的其他企业 豪美新材 指 包括广