贵州黔通智联科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 贵州黔通智联科技股份有限公司 （GuiZhouQiantongzhilianTechnologyCo.,Ltd.） （雷山县丹江镇永乐路运管办公大楼） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人：主承销商： （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 公开发行及股东发售股数 不超过6,296.30万股，发行数量占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行不安排现有股东进行公开发售。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过62,962.97万股 保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语8 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构14 三、本次发行的概况15 四、发行人的主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标20 七、财务报表截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息21 八、发行人选择的具体上市标准21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金运用与未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项23 第三节风险因素24 一、与行业相关的风险24 二、与发行人相关的风险25 第四节发行人基本情况28 一、发行人基本情况28 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况28 三、发行人成立以来的重要事件37 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况39 五、发行人的股权结构40 六、发行人控股和参股公司情况40 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................44 八、特别表决权股份或协议控制架构46 九、控股股东报告期内合法合规情况46 十、发行人股本情况50 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况58 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况65 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况65 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况66 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况67 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况67 十七、发行人员工情况69 第五节业务与技术71 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况71 二、行业的基本状况及竞争情况90 三、销售情况和主要客户123 四、采购情况和主要供应商125 五、发行人的主要固定资产和无形资产128 六、发行人的核心技术及研发情况145 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力156 八、发行人的境外经营及境外资产情况156 第六节财务会计信息与管理层分析157 一、财务报表157 二、审计意见及关键审计事项163 三、分部信息165 四、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况165 五、主要会计政策和会计估计166 六、发行人重大会计政策或会计估计与可比上市公司不存在较大差异196 七、报告期内发行人重大会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正情况 .............................................................................................................................196八、发行人执行的税收政策和主要税种.........................................................197九、非经常性损益.............................................................................................199 十、主要财务指标199 十一、经营成果分析202 十二、资产质量分析228 十三、偿债能力、流动性和持续经营能力分析248 十四、报告期的重大资本性支出与资产业务重组262 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项262 第七节募集资金运用与未来发展规划263 一、募资资金运用情况263 二、募集资金投资项目具体情况266 三、未来发展与规划275 第八节公司治理与独立性284 一、公司治理情况概述284 二、发行人内部控制情况284 三、报告期内发行人违法违规情况285 四、发行人资金占用和对外担保情况286 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力286 六、同业竞争288 七、关联方及关联交易288 第九节投资者保护308 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排及决策程序308 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制308 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况310 第十节其他重要事项311 一、重要合同311 二、对外担保情况314 三、重大诉讼或仲裁事项314 第十一节声明319 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明319 二、控股股东、实际控制人的声明320 三、保荐人（主承销商）声明321 四、发行人律师声明323 五、会计师事务所声明324 六、资产评估机构声明325 七、验资机构声明326 第十二节附件328 一、备查文件328 二、查阅时间362 三、查阅地点362 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、黔通智联 指 贵州黔通智联科技股份有限公司 黔通智联有限、有限公司 指 贵州黔通智联科技产业发展有限公司 高速集团、控股股东 指 贵州高速公路集团有限公司 实际控制人、省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 部路网中心 指 中华人民共和国交通运输部路网监测与应急处置中心 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 贵州省交通厅、省交通厅 指 贵州省交通运输厅 工银投资 指 工银金融资产投资有限公司 中交资管 指 中交资产管理有限公司 北智车联 指 广东北智车联股权投资合伙企业（有限合伙） 华泰金鼎 指 贵州华泰金鼎电子商务服务有限公司 贵州亿捷 指 贵州亿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 贵州恒晖 指 贵州恒晖企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 贵州乾华 指 贵州乾华企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 汇联通 指 贵州汇联通电子商务服务有限公司 智通天下 指 贵州智通天下信息技术有限公司 高速数据 指 贵州高速数据运营有限公司 中油元通 指 四川中油元通科技发展有限公司 通村村 指 贵州通村村科技发展有限公司 道坦坦 指 贵州道坦坦科技股份有限公司 黔通安达 指 贵州黔通安达工程咨询有限公司 小贷公司 指 贵州交通小额贷款有限公司，曾用名：贵州高速贷小额贷款有限公司 担保公司 指 贵州交通融资担保有限公司，曾用名：贵州高速保融资担保有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 保荐机构、保荐人、主承销商 指 广发证券股份有限公司 审计机构、发行人会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、国枫律师 指 北京国枫律师事务所 评估机构、中天华评估师 指 北京中天华资产评估有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020年、2021年和2022年 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日 股东大会 指 贵州黔通智联科技股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州黔通智联科技股份有限公司董事会 监事会 指 贵州黔通智联科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《贵州黔通智联科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《贵州黔通智联科技股份有限公司章程（草案）》 二、专业术语 ETC 指 电子不停车收费（ElectronicTollCollection），在不停车条件下，应用无线电射频识别及计算机等技术自动完成对通过车辆的识别、收费操作、车道设备控制和收费数据处理的收费方式。 OBU 指 车载单元（OnBoardUnit），安装在车辆内部（风挡玻璃或仪表台上）并且支持利用专用短程通信与路侧单元进行信息交换的设备。行业对OBU又称电子标签。 RSU 指 路侧单元（RoadSideUnit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标签和IC卡中的收费信息，并与计算机和网络连通。 DSRC 指 专用短程通信（DedicatedShortRangeCommunication），是一种新型的技术，专门用于机动车辆在高速公路等收费点实现不停车自动收费ETC技术。 ETC卡 指 面向社会公众发行的可用于缴纳收费公路通行费的非接触IC卡。ETC卡分为储值卡（预付费）、记账卡（后付费）两类，公司发行的黔通卡、九州高速通及与中石油联合发行的昆仑ETC均属于ETC卡。 CPU卡 指 向社会公开发行的具有收费公路通行费缴纳功能的智能卡，也称为用户卡或非现金支付卡。 密钥灌装 指 通过专用读写设备将密钥信息写入卡片和OBU的操作。 ETC密钥在线化 指 传统ETC密钥依托离线密钥卡插入特制发行机具发挥作用——即利用特制发行机具读取离线密钥卡获取到发行ETC及OBU 的密钥。为降低离线密钥卡的管控风险及成本，将离线密钥卡插入密钥阵列机，通过互联网方式从密钥阵列机中远程获取发行ETC卡及OBU的密钥。 密钥认证无卡化 指 传统ETC卡及OBU发行需使用离线密钥卡获取发行密钥（即认证过程）并写入用户信息，现采用加密机的方式代替离线密钥卡，并依托互联网远程访问的方式实现ETC卡及OBU发行。 单芯片双钱包 指 将ETC和加油卡功能整合在一张芯片内，同时具备全国高速公路通行不停车付费和全国中石油加油站消费双重功能。 ETC收费系统 指 根据行业相关技术标准，ETC收费系统主要由ETC车道收费系统、ETC门架系统、OBU等组成。 ET