郑州恒达智控科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

n 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 郑州恒达智控科技股份有限公司 （ZhengzhouHengdaIntelligentControlTechnologyCo.,Ltd.） （郑州经济技术开发区第九大街167号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 拟公开发行股份不超过6,352.94万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的10% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过42,352.94万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义8 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人的主营业务经营情况18 五、发行人符合科创板定位和科创属性指标21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准23 九、公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金运用与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险28 三、其他风险29 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本资料30 二、发行人的设立情况及股本和股东变化情况30 三、发行人报告期内的重大资产重组情况37 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况37 五、发行人的股权结构及组织架构情况37 六、发行人的子公司及参股公司情况38 七、发行人主要股东及实际控制人情况41 八、发行人特别表决权股份情况46 九、发行人协议控制架构情况46 十、发行人控股股东重大违法的情况46 十一、发行人股本情况46 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介68 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及作出的重要承诺及其履行情况77 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况77 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况、原因以及对公司的影响79 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况81 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况83 十八、发行人本次发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排85 十九、发行人员工及其社会保障情况86 第五节业务与技术90 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况90 二、发行人所处行业基本情况及竞争情况119 三、发行人销售情况和主要客户155 四、发行人采购情况和主要供应商160 五、发行人主要固定资产和无形资产164 六、发行人核心技术和技术研发情况172 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力181 八、发行人境外生产经营情况183 第六节财务会计信息与管理层分析184 一、财务报表184 二、审计意见、关键审计事项、重要性水平190 三、财务报表编制基础及合并财务报表范围191 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计192 五、分部信息227 六、非经常性损益227 七、税种、税率及享受的主要税收优惠政策228 八、主要财务指标230 九、对发行人具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析232 十、经营成果分析233 十一、资产质量分析259 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析272 十三、盈利预测情况284 十四、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项284 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项285 十六、财务报告审计截止日后的主要经营状况285 第七节募集资金运用与未来发展规划286 一、募集资金运用概况286 二、募集资金投资项目的基本情况290 三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响299 四、发行人未来发展规划300 第八节公司治理与独立性304 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况304 二、发行人内部控制制度情况304 三、发行人报告期内的违法违规行为情况305 四、发行人报告期内的资金占用和对外担保情况305 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力306 六、同业竞争307 七、关联方及关联关系313 八、关联交易318 九、报告期内关联交易履行程序情况334 第九节投资者保护339 一、本次发行前滚存利润分配安排339 二、本次发行前后的股利分配政策的差异情况339 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制339 四、公司特别表决权或类似安排情况339 五、公司协议控制架构339 第十节其他重要事项340 一、重要合同340 二、对外担保情况342 三、重大诉讼或仲裁事项342 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为343 五、本次发行上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的各项规定343 六、本次发行上市符合香港联交所关于分拆上市的条件和程序规定346 第十一节相关声明351 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明351 二、发行人控股股东声明352 三、保荐人（主承销商）声明355 四、发行人律师声明357 五、审计机构声明358 六、资产评估机构声明359 七、验资机构声明360 第十二节附件362 一、备查文件362 二、查阅时间和地点363 三、本次发行相关主体作出的重要承诺363 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况399 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明402 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明405 七、募集资金具体运用情况406 八、子公司、参股公司简要情况410 九、公司及子公司拥有的专利权清单412 十、公司及子公司拥有的计算机软件著作权清单416 十一、公司及子公司拥有的产品认证证书428 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通名词释义发行人、公司、本公司、股份公司或恒达智控 指 郑州恒达智控科技股份有限公司，由郑州煤机液压电控有限公司整体变更设立 液压电控 指 郑州煤机液压电控有限公司，为发行人的前身 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本招股说明书、招股说明书 指 《郑州恒达智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》 郑煤机、控股股东 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 泓羿投资 指 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙） 河南资产 指 河南资产管理有限公司 泓松投资 指 河南泓松股权投资基金合伙企业（有限合伙） 郑州贤安 指 郑州贤安企业管理合伙企业（有限合伙） 河南转型发展基金 指 河南资产企业转型发展基金（有限合伙） 芜湖信郑 指 芜湖信郑投资合伙企业（有限合伙） 郑州峰恒 指 郑州峰恒企业管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴顺泰 指 嘉兴顺泰股权投资合伙企业（有限合伙） 郑州贤科 指 郑州贤科企业管理合伙企业（有限合伙） 郑州群达 指 郑州群达企业管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴荣盈 指 嘉兴荣盈股权投资合伙企业（有限合伙） 中原前海 指 中原前海股权投资基金（有限合伙） 智控创新 指 郑州煤机智控技术创新中心有限公司 智控网联 指 智控网联科技（深圳）有限公司 赢之科 指 郑州赢之科科技有限公司 郑州数耘 指 郑州煤机数耘智能科技有限公司 平顶山液压电控 指 平顶山市郑煤机液压电控有限公司 天玛智控 指 北京天玛智控科技股份有限公司 天津华宁 指 天津华宁电子有限公司 德国玛珂 指 MarcoSystemAnalysisandDevelopmentGmbH，系一家德国公司，中文名称为玛珂系统分析和开发有限公司 蒂芬巴赫 指 TiefenbachControlSystemsGmbH，系一家德国公司，中文名称为蒂芬巴赫控制系统有限公司 丰隆高科 指 丰隆高科液压股份有限公司 凡尔智能 指 凡尔智能科技集团有限公司 芜湖兴隆 指 巨隆集团芜湖兴隆液压有限公司 浙江中煤 指 浙江中煤机械科技有限公司 山东名盾 指 山东名盾防爆装备科技有限公司 无锡威顺 指 无锡威顺煤矿机械有限公司 南京六合 指 南京六合鼎扬制泵有限公司 国家能源集团 指 国家能源投资集团有限责任公司 中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司 山东能源集团 指 山东能源集团有限公司 陕煤集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 河南能源集团 指 河南能源集团有限公司 淮河能源集团 指 淮河能源控股集团有限责任公司 龙煤集团 指 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 北路智控 指 南京北路智控科技股份有限公司 北煤机 指 中煤北京煤矿机械有限责任公司 平煤机 指 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 格物致胜 指 北京格物致胜咨询有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》 指 《郑州恒达智控科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《郑州恒达智控科技股份有限公司章程（草案）》，该章程将于本次发行上市完成之日起生效 《信息披露与投资者关系管理制度》 指 《郑州恒达智控科技股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》 《股东大会议事规则》 指 《郑州恒达智控科技股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《郑州恒达智控科技股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《郑州恒达智控科技股份有限公司监事会议事规则》 《董事会秘书工作细则》 指 《郑州恒达智控科技股份有限公司董事会秘书工作细则》 《关联交易管理制度》 指 《郑州恒达智控科技股份有限公司关联交易管理制度》 《审计报告》 指 发行人会计师出具的文号为“信会师报字[2023]第ZB11285号”的《审计报告》 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中信建投证券、保荐人、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 立信、会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 海问、发行人律师 指 北京市海问律师事务所 中联评估 指 中联资产评估集团有限公司 最近三年 指 2020年度、2021年度和2022年度 报告期 指 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月 报告期各期末 指 2020年末、2021年末、2022年末和2023年3月末 元、万元、亿元 指 无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语释义煤矿智能化 指 煤炭工业高质量发展的核心技术