浙江鸿禧能源股份有限公司招股说明书(申报稿)

1mu 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江鸿禧能源股份有限公司 ZHEJIANGFORTUNEENERGYCO.,LTD. （浙江省嘉兴市平湖市新仓镇广全线联盟段283号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股份不超过5,829.34万股，不低于本次发行后总股本的25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。最终发行数量以中国证监会同意注册后的发行数量为准。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过23,317.34万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 第一节释义7 一、一般用语7 二、专业术语12 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况20 六、发行人主要财务数据及财务指标21 七、财务报告审计截止日后财务信息及经营情况22 八、发行人选择的具体上市标准22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 十、募集资金用途与未来发展规划23 十一、其他对公司有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险29 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人的设立情况和报告期以来股本、股东变化情况32 三、发行人成立以来的重要事件36 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌的情况38 五、发行人的股权结构及组织结构39 六、发行人的控股子公司、参股公司及分公司情况41 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................44 八、发行人特别表决权及协议控制架构50 九、发行人股本情况50 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况67 十一、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况78 十二、发行人员工及其社会保障情况81 第五节业务与技术85 一、发行人主营业务及主要产品85 二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况98 三、发行人销售情况和主要客户138 四、发行人采购和主要供应商情况144 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况.149 六、发行人的核心技术及技术来源158 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力169 八、发行人境外经营情况170 第六节财务会计信息与管理层分析171 一、发行人的财务报表171 二、审计意见、关键审计事项及与财务会计相关的重要性水平的判断标准 .............................................................................................................................175 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况178 四、重要会计政策和会计估计180 五、非经常性损益表192 六、主要税收政策、缴纳的主要税种、执行的税率及税收优惠情况193 七、主要财务指标196 八、经营成果分析198 九、资产质量分析224 十、偿债能力、流动性与持续经营能力243 十一、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项257 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项258 十三、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营状况258 第七节募集资金运用与未来发展规划259 一、募集资金运用概况259 二、募集资金运用情况260 三、公司战略规划及采取的措施263 第八节公司治理与独立性267 一、公司治理存在的缺陷及改进情况267 二、公司内部控制情况267 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚等情况267 四、公司报告期内资金占用和对外担保情况268 五、公司直接面向市场独立持续经营的能力268 六、同业竞争情况270 七、关联方及关联关系270 八、关联交易276 九、报告期内关联方变化情况284 第九节投资者保护285 一、本次发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序285 二、本次发行前后股利分配政策285 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排287 四、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的公司关于依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施288 第十节其他重要事项289 一、重大合同289 二、对外担保事项293 三、重大诉讼或仲裁事项293 第十一节声明294 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明294 二、发行人控股股东、实际控制人声明295 三、保荐人（主承销商）声明296 四、发行人律师声明298 五、审计机构声明299 六、验资复核机构声明300 第十二节附件301 一、备查文件301 二、文件查阅时间和地点301 附件一：与投资者保护相关的承诺内容303 附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况324 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明328 附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明329 附件五：募集资金具体运用情况329 附件六：子公司、参股公司及分公司简要情况332 附件七：最近一年新增股东的有限合伙人基本情况337 附件八：公司关联担保情形346 附件九：并网装机容量2MW以上的屋顶租赁情况365 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有下述含义： 一、一般用语 发行人 本公司、公司、发行人、鸿禧能源 指 浙江鸿禧能源股份有限公司，曾用名：浙江鸿禧光伏科技股份有限公司 鸿禧光伏 指 浙江鸿禧光伏科技股份有限公司，即公司设立时名称 公司子公司、参股公司和分公司 海盐鸿禧 指 海盐鸿禧电力有限公司 平湖鸿禧 指 平湖鸿禧电力有限公司 浙江鸿禧 指 浙江鸿禧电力有限公司 九胤新能源 指 浙江九胤新能源有限公司 上海炬能 指 上海炬能贸易有限公司，曾用名：上海金健峰实业有限公司 正明电力 指 浙江正明电力工程有限公司，曾用名：杭州吉跃建筑工程有限公司 鸿禧香港 指 鸿禧能源香港有限公司，M-CELLSENERGY(HONGKONG)CO.,LIMITED 浙江恒德 指 浙江恒德电力工程有限公司 嘉兴裕禾 指 嘉兴裕禾微电网技术有限公司 嘉兴京旭 指 嘉兴京旭新能源有限公司 绍兴鸿德 指 绍兴鸿德电力有限公司 嘉兴鸿舟 指 嘉兴鸿舟新能源科技有限公司 泰安鸿禧祥安 指 泰安鸿禧祥安电力有限公司 泰安鸿禧瑞广 指 泰安鸿禧瑞广电力有限公司 泰安鸿禧瑞能 指 泰安鸿禧瑞能电力有限公司 泰安鸿禧瑞祥 指 泰安鸿禧瑞祥电力有限公司 浙江鸿德 指 浙江鸿德电力有限公司 海盐鸿旺 指 海盐鸿旺电力有限责任公司 南京鸿禧 指 南京鸿禧电力有限公司 南京鸿旺 指 南京鸿旺电力有限公司 杭州鸿旺 指 杭州鸿旺电力有限公司 平湖太维 指 平湖太维电力有限公司 浙江鸿富 指 浙江鸿富强村发展有限公司 宜春鸿旺 指 宜春鸿旺电力有限公司 漯河鸿禧 指 漯河鸿禧新能源有限公司 仙桃鸿禧 指 仙桃鸿禧电力有限公司 宿迁蓝曦 指 宿迁蓝曦光伏新能源有限公司 荆州鸿禧 指 荆州鸿禧电力有限公司 安徽鸿禧 指 安徽鸿禧能源有限公司 安徽鸿旺 指 安徽鸿旺能源科技有限公司 孝感鸿旺 指 孝感市鸿旺电力有限公司 杭州正明 指 杭州正明电力有限公司 驻马店鸿禧 指 驻马店鸿禧电力有限公司 长垣鸿禧 指 长垣市鸿禧电力有限公司 合肥鸿禧 指 合肥鸿禧电力有限公司 苏州鸿禧 指 苏州鸿禧电力有限公司 金华鸿禧 指 金华鸿禧电力有限公司 平湖共惠 指 平湖共惠电力有限公司 平湖鸿旺 指 平湖鸿旺电力有限公司 黄石鸿禧 指 黄石市鸿禧电力有限公司 济南宏旭 指 济南市宏旭新能源科技有限公司，曾用名：莱芜市莱城区宏旭新能源科技有限公司 宿迁优祚 指 宿迁市优祚新能源科技有限公司 浙江中禧 指 浙江中禧能源科技有限公司 鸿禧宁波分公司 指 浙江鸿禧能源股份有限公司宁波分公司 河北鸿禧 指 河北鸿禧能源科技有限公司（2021年11月已注销） 嘉兴祥瑞 指 嘉兴祥瑞新能源有限公司（2022年9月已注销） 河北鸿旺 指 河北鸿旺电力有限公司（2023年6月已注销） 济宁华禧 指 济宁华禧新能源科技有限公司（2022年11月已转让），曾用名：济宁华禧新能源科技股份有限公司 苏州中鑫 指 苏州中鑫宏信能源科技有限公司（2020年12月已转让） 东台宏旭 指 东台市宏旭新能源科技有限公司（2022年5月已转让） 宿迁宏旭 指 宿迁市宿豫区宏旭新能源科技有限公司（2022年5月已转让） 常州晶恒 指 常州晶恒光伏有限公司（2022年5月已转让） 公司股东、历史股东 平湖融鑫 指 平湖融鑫投资管理合伙企业（有限合伙） 平湖众禧 指 平湖众禧投资管理合伙企业（有限合伙） 合利汇鑫 指 平湖市合利汇鑫投资合伙企业（有限合伙） 华气能源 指 山东华气能源有限公司 上海融鼎 指 上海融鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙） 金石投资 指 金石投资有限公司 上海乐洋 指 上海乐洋创业投资中心（有限合伙） 金灿丰德 指 杭州金灿丰德股权投资合伙企业（有限合伙） 永康御道 指 永康御道壹号创业投资合伙企业（有限合伙） 杭州隆轩 指 杭州隆轩投资合伙企业（有限合伙） 杭州远宁 指 杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：杭州远宁奕鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 陕西启鲲 指 陕西启鲲六合科技创业投资合伙企业（有限合伙） 安徽十月 指 安徽十月新兴成长股权投资合伙企业（有限合伙） 上海旭幸 指 上海旭幸企业咨询事务所（有限合伙），曾用名：上海旭幸投资管理事务所（有限合伙） 中泰创投 指 中泰创业投资（上海）有限公司，曾用名：中泰创业投资（深圳）有限公司 天津金鲲 指 天津金鲲创业投资合伙企业（有限合伙） 光大资管 指 光大金控资产管理有限公司 安徽天宇 指 安徽天宇工程机械有限公司 杭州璟江 指 杭州璟江瑞华科技有限公司，曾用名：杭州近江化工染料有限公司 华勤钢丝绳 指 华勤钢丝绳有限公司 华勤集团 指 华勤橡胶工业集团有限公司，曾用名：华勤橡胶集团有限公司、山东银河橡塑集团有限公司、兖州市银河橡