安佑生物科技集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 安佑生物科技集团股份有限公司 （江苏省太仓市沙溪镇岳王新港中路239号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行不超过7,000.00万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于10%。本次发行均为新股，不安排股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过45,320.00万股 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语12 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况18 四、发行人的主营业务经营情况20 五、发行人板块定位情况21 六、发行人主要财务数据及财务指标23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项25 十、募集资金运用与未来发展规划25 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险31 三、其他风险33 第四节发行人基本情况36 一、发行人基本情况36 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况36 三、发行人成立以来重要事件58 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况66 五、发行人股权结构66 六、发行人子公司、参股公司情况67 七、发行人持股5%以上的主要股东及控股股东、实际控制人等情况75 八、发行人特别表决权股份或类似安排80 九、发行人协议控制架构情况80 十、发行人股本情况81 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况92 十二、发行人正在执行的股权激励及相关安排107 十三、公司员工及其社会保障情况111 第五节业务与技术115 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况115 二、主要经营模式及盈利模式118 三、发行人所处的行业133 四、发行人产品生产、销售情况及主要客户159 五、发行人主要产品及服务的采购情况和主要供应商情况162 六、发行人的主要资产情况166 七、发行人的核心技术和研发情况201 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力214 九、境外经营情况215 十、发行人主营业务发展过程和模式成熟度、经营稳定性和行业地位215 第六节财务会计信息与管理层分析218 一、财务报表218 二、审计意见及关键审计事项223 三、与财务会计信息相关的重要事项或重要性水平判断标准225 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况及分部信息225 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计229 六、非经常性损益情况260 七、主要税种、税率及税收优惠261 八、主要财务指标266 九、经营成果分析268 十、资产状况分析305 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析335 十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项352 十三、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大诉讼、担保等事项353 十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况354 十五、盈利预测情况354 第七节募集资金运用与未来发展规划355 一、募集资金运用基本情况355 二、董事会关于募集资金投资项目必要性、可行性的分析意见358 三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响366 四、公司发展战略367 第八节公司治理与独立性370 一、报告期内公司治理缺陷及改进情况370 二、发行人内部控制制度有效性情况370 三、发行人最近三年违法违规情况376 四、公司最近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况，及为其担保的情况378 五、独立性情况379 六、同业竞争381 七、关联方及关联交易384 第九节投资者保护409 一、发行人现行股利分配政策409 二、报告期内实施股利分配情况409 三、发行后的股利分配政策410 四、发行前滚存利润的分配方案414 第十节其他重要事项415 一、重大合同415 二、对外担保418 三、对发行人产生重大影响的诉讼或仲裁事项420 四、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司和董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项421 五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员近3年涉及行政处 罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况421 六、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为421 第十一节声明422 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明422 二、发行人控股股东、实际控制人声明423 三、保荐机构（主承销商）声明424 四、发行人律师声明426 五、审计机构声明427 六、资产评估机构声明428 七、验资机构声明430 第十二节附件433 一、招股说明书附件433 二、查阅时间和查阅地点441 三、与投资者保护相关的承诺具体内容442 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项462 五、募集资金具体运用情况468 附件一：发行人及其控股子公司拥有的商标510 附件二：发行人及其控股子公司拥有的专利524 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一、普通术语 股份公司、公司、安佑生物、发行人 指 安佑生物科技集团股份有限公司 安佑有限 指 公司前身安佑生物科技集团有限公司及安佑（中国）动物营养研发有限公司 安佑科技 指 安佑生物科技有限公司，系发行人前股东 安佑中国、控股股东 指 安佑集团（中国）有限公司，英文名：ANYOUGROUP（CHINA）CO.,LIMITED，注册于中国香港，曾用名：香港瑞凯投资有限公司，系发行人控股股东 邦万顾问 指 邦万顾问有限公司，英文名：BONDMAXCONSULTANTSLIMITED，注册于英属维尔京群岛，系发行人现有股东 时富控股 指 时富控股有限公司，英文名：TIMEWEALTHHOLDINGSLIMITED，注册于萨摩亚，系发行人现有股东 九江高昱 指 九江高昱企业管理咨询中心（有限合伙），曾用名：厦门高昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（2022年5月11日至2022年7月25日）、厦门高昱创业投资合伙企业（有限合伙）（2021年3月15日至2022年5月11日）、西藏高立创业投资合伙企业（有限合伙）（2014年5月28日至2021年3月15日）、西藏高立股权投资有限合伙企业（有限合伙）（2013年12月10日至2014年5月28日），系发行人现有股东 景宁晟洪 指 景宁晟洪企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名：西藏晟洪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（2021年1月19日至2021年2月25日）、西藏鸿远盛晖创业投资合伙企业（有限合伙）（2014年5月27日至2021年1月19日）、西藏鸿远盛晖股权投资合伙企业（有限合伙）（2013年12月13日至2014年5月27日），系发行人现有股东 景宁博纳 指 景宁博纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名：西藏博纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（2021年1月19日至2021年2月25日）、西藏博纳创业投资合伙企业（有限合伙）（2014年5月27日至2021年1月19日）、西藏博纳股权投资合伙企业（有限合伙）（2013年12月10日至2014年5月27日），系发行人现有股东 安佳控股 指 安佳控股有限公司，英文名：BestGrowHoldingLimited，注册于萨摩亚，系发行人现有股东 国际金融公司、IFC 指 InternationalFinanceCorporation，世界银行集团的成员组织，系发行人现有股东 景宁兴远 指 景宁兴远企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人现有股东 景宁兴胜 指 景宁兴胜企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人现有股东 中农基金 指 中国农业产业发展基金有限公司，系发行人现有股东 天津安信 指 天津安信共赢企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人现有股东 工盈投资 指 嘉兴工盈本富股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人现有股东 温润投资 指 温润安心（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人现有股东 浙江同能 指 浙江丽水同能企业管理咨询有限公司，系发行人现有股东 鼎晖投资 指 天津鼎晖嘉尚股权投资合伙企业（有限合伙），曾系发行人股东 富能投资 指 富能投资有限公司，英文名称：POWERRICHINVESTMENTSLIMITED，注册于萨摩亚 星伟控股 指 星伟控股有限公司，英文名称：STARGREATHOLDINGSLIMITED，注册于萨摩亚 纯星投资 指 PureStarInvestmentsLimited，注册于萨摩亚 富日控股 指 富日控股有限公司，英文名称：RICHDATEHOLDINGSLIMITED，注册于萨摩亚 欣晔投资 指 欣晔投资管理有限公司，英文名称：XinyeInvestmentManagementLtd，注册于萨摩亚 东颜世界 指 OrientalColorWorldwideLimited，注册于萨摩亚 隆佑兴业 指 隆佑兴业股份有限公司，系发行人中国台湾控股子公司 香港欣佑 指 香港欣佑投资有限公司，系发行人香港全资子公司 辉业环球 指 辉业环球控股有限公司，BrightworksGlobalHoldingsLimited，系香港欣佑注册在英属维尔京群岛的全资子公司 越南安佑 指 越南安佑生物科技股份公司，VietnamAnyouBiotechnologyJointStockCompany，系发行人越南控股子公司 广东安佑 指 广东安佑饲料科技有限公司，系发行人全资子公司 高州安佑 指 高州市安佑生物科技有限公司，系发行人全资子公司 广西安佑 指 广西安佑生物科技有限公司，系发行人全资子公司 漳州日高 指 漳州日高饲料有限公司，系发行人全资子公司 广汉安佑 指 广汉安佑饲料有限公司，曾用名：四川天佑饲料有限公司，系发行人全资子公司 乐山安佑 指 乐山安佑山川生物科技有限公司，系发行人全资子公司 重庆安佑 指 重庆安佑饲料有限公司，系发行人全资子公司 云南安佑 指 云南安佑饲料科技有限公司，曾用名：宜良安佑生物科技有限公司，系发行人全资子公司 大理安佑 指 大理安佑生物科技有限公司，系发行人全资子公司 江西安佑 指 江西安佑饲料科技有限公司，系发行人全资子公司 赣州安佑 指 赣州安佑生物科技有限公司，系发行人全资子公司 信丰安佑 指 信丰安佑生物科技有限公司，系发行人全资子公司 长沙安佑 指 长沙安佑生物科技有限公司，曾用名：希杰（长沙）饲料有限公司，系发行人全资子公司 湖南安佑 指 湖南安佑饲料科技有限公司，系发行人全资子公司 怀化安佑 指 怀化安佑生物科技有限公司，曾系发行人全资子公司，已注销 太仓安佑 指 太仓