池州华宇电子科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

池州华宇电子科技股份有限公司 ChizhouHISEMIElectronicsTechnologyCo.,Ltd （安徽省池州市经济技术开发区凤凰路106号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先 披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路216号） 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过2,115.00万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过8,459.8097万股 保荐人（主承销商） 华创证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明2 本次发行概况3 目录4 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业释义11 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况20 三、本次发行概况21 四、发行人主营业务经营情况22 五、发行人板块定位情况27 六、报告期主要财务数据和财务指标27 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况29 八、发行人选择的具体上市标准29 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项29 十、募集资金运用与未来发展规划29 十一、其他对发行人有重大影响的事项31 第三节风险因素32 一、与发行人相关的风险32 二、与行业相关的风险37 三、其他风险38 第四节发行人基本情况40 一、发行人基本情况40 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况40 三、发行人成立以来的重要事件50 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况72 五、公司股权结构及控股股东、实际控制人情况73 六、发行人控（参）股子公司简要情况73 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................77 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况84 九、发行人协议控制架构的情况84 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为84 十一、发行人股本情况85 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况112 十三、股权激励及其他制度安排和执行情况130 十四、员工及其社会保障情况131 第五节业务与技术144 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况144 二、发行人所处行业的基本情况173 三、发行人在行业中的竞争地位203 四、发行人销售情况和主要客户208 五、发行人采购情况和主要供应商217 六、发行人主要固定资产和无形资产258 七、发行人技术和研发情况277 八、发行人安全生产情况301 九、发行人环境保护情况302 十、主要产品的质量控制情况309 十一、发行人境外经营情况312 第六节财务会计信息与管理层分析313 一、财务报表313 二、审计意见、重要性水平的判断标准及关键审计事项318 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况321 四、报告期采用的主要会计政策和会计估计322 五、非经常性损益明细表355 六、主要税种、税率、享受的主要税收优惠政策356 七、税收优惠及政府补助对公司经营业绩的影响358 八、分部信息362 九、主要财务指标362 十、经营成果分析363 十一、资产质量分析408 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析438 十三、股东权益变动情况464 十四、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项465 十五、或有事项、期后事项及其他重要事项465 十六、盈利预测465 十七、财务报表项目比较数据变动幅度达30%以上的情况及原因465 第七节募集资金运用与未来发展规划472 一、募集资金运用概况472 二、发行人未来的发展规划475 第八节公司治理与独立性481 一、发行人内部控制制度情况481 二、发行人报告期内违法违规情况及声明481 三、发行人报告期内资金占用和对外担保情况483 四、发行人独立运行情况485 五、同业竞争情况487 六、关联方及关联关系487 七、关联交易492 八、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事的意见500 九、规范和减少关联交易的措施501 十、报告期内关联方变化情况503 第九节投资者保护504 一、发行前滚存利润的安排504 二、发行人最近三年的股利分配政策504 三、关于本次发行后公司股利分配政策504 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排等情况510 第十节其他重要事项511 一、重大合同511 二、对外担保情况528 三、重大诉讼及仲裁事项528 第十一节声明529 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明530 二、发行人控股股东、实际控制人声明531 三、保荐机构（主承销商）声明532 四、保荐机构（主承销商）董事长和总经理声明533 五、发行人律师声明534 六、审计机构声明535 七、资产评估机构声明536 八、验资机构声明537 第十二节附件539 一、备查文件539 二、查阅地点及时间540 附录一：与投资者保护相关的承诺541 （一）股份限售安排及自愿锁定的承诺541 （二）持股及减持意向的承诺543 （三）稳定上市后公司股价的预案和承诺544 （四）股份回购和股份买回的措施和承诺548 （五）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺548 （六）填补被摊薄即期回报的措施及承诺549 （七）利润分配政策的承诺552 （八）依法承担赔偿责任的承诺552 （九）控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺555 附录二：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项556 （一）关于关联交易事项的承诺556 （二）关于社会保险费用、住房公积金的承诺558 （三）关于房屋租赁的承诺559 （四）发行人关于股东信息披露的专项承诺559 （五）未履行承诺的约束措施560 （六）关于避免资金占用的承诺561 附录三：公司治理及“三会”等的建立健全及运行情况561 （一）公司治理结构的建立健全及运行情况561 （二）发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况562 附录四：投资者关系的主要安排567 （一）信息披露管理制度和流程567 （二）投资者沟通渠道的建立情况567 （三）未来开展投资者关系管理的规划568 （四）股东投票机制的建立情况568 附录五：募集资金具体运用情况570 （一）池州先进封装测试产业基地建设项目570 （二）合肥集成电路测试产业基地大尺寸晶圆测试及芯片成品测试项目582 （三）池州技术研发中心建设项目592 （四）补充流动资金598 （五）募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额599 附录六专利情况602 附录七软件著作权情况609 第一节释义 本招股说明书中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、一般释义 发行人/股份公司/公司/本公司/华宇电子/华宇股份/池州华宇 指 池州华宇电子科技股份有限公司 池州泰美达/华宇有限 指 池州泰美达电子有限公司，后更名为池州华宇电子科技有限公司 华力宇 指 深圳市华力宇电子科技有限公司（发行人子公司） 华宇福保 指 深圳市华宇福保半导体有限公司（发行人子公司） 无锡华宇光微 指 无锡市华宇光微电子科技有限公司（发行人子公司） 合肥华达 指 合肥市华达半导体有限公司（发行人子公司） 合肥华宇 指 合肥市华宇半导体有限公司（发行人子公司） 黄山毅达 指 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）（发行人股东） 芜湖毅达 指 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）（发行人股东） 深圳涌泉 指 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（发行人股东） 苏州涌宸 指 苏州吴中涌宸创业投资合伙企业（有限合伙）（发行人股东） 宁波涌月 指 宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙）（发行人股东） 嘉兴悦时景和 指 嘉兴悦时景和股权投资合伙企业（有限合伙）（发行人股东） 赣州悦时景晟 指 赣州悦时景晟投资合伙企业（有限合伙）（发行人股东） 合肥国耀 指 合肥国耀科技创新创业投资合伙企业（有限合伙）（发行人股东） 安元基金 指 安徽安元投资基金有限公司（发行人股东） 华宇芯管理 指 安徽省华宇芯企业管理合伙企业（有限合伙）（发行人股东） 池州华钛 指 池州华钛半导体有限公司（曾经的关联方，已于2020年12月25日注销） 潜山华威 指 潜山市华威电子产品销售有限公司，设立时名为深圳市华宇半导体有限公司，曾用名台州市华威电子有限公司（曾经的关联方，已于2021年9月2日注销） 潜山纪炳 指 潜山市纪炳电子商务有限公司，设立时名为深圳市泰美达科技有限公司，曾用名台州市纪炳电子商务有限公司（曾经的关联方，已于2021年9月2日注销） 华宇创芯 指 安徽华宇创芯科技有限公司（曾经合并范围内的子公司，已于2021年2月9日注销） 华宇创芯深圳分公司 指 安徽华宇创芯科技有限公司深圳分公司（已于2020年12月7日注销） 华宇创芯无锡分公司 指 安徽华宇创芯科技有限公司无锡分公司（已于2019年10月21日注销） 无锡华宇芯业 指 无锡市华宇芯业半导体有限公司（曾经的关联方，已于2019年11月12日注销） 无锡国腾 指 无锡市国腾半导体有限公司（曾经的关联方，已于2019年11月12日注销） 深圳美创芯 指 深圳市美创芯电子有限公司 芯迹微 指 池州芯迹微电子有限公司（曾经的关联方，已于2020年8月17日注销） 上海贝岭 指 上海贝岭股份有限公司（股票代码：600171） 普冉股份 指 普冉半导体（上海）股份有限公司（股票代码：688766） 集创北方 指 北京集创北方科技股份有限公司 中科蓝讯 指 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（股票代码：688332） 炬芯科技 指 炬芯科技股份有限公司（股票代码：688049） 英集芯 指 深圳英集芯科技股份有限公司（股票代码：688209） 比亚迪 指 比亚迪半导体股份有限公司 中微爱芯 指 无锡中微爱芯电子有限公司 华芯微 指 苏州华芯微电子股份有限公司（股票代码：871451） 杭州晶华微 指 杭州晶华微电子股份有限公司 宜兴同芯 指 宜兴同芯电子科技有限公司 南京沁恒 指 南京沁恒微电子股份有限公司 费恩格尔 指 成都费恩格尔微电子技术有限公司 天钰科技 指 天钰科技股份有限公司（股票代码：4961） 通泰电路 指 通泰积体电路股份有限公司（股票代码：5487） ABOV 指 ABOVSemiconductorCo.,Ltd.（股票代码：102120） 宁波康强 指 宁波康强电子股份有限公司（股票代码：002119） 上海新阳 指 上海新阳半导体材料股份有限公司（股票代码：300236） 蔼司蒂 指 蔼司蒂电工材料（苏州）有限公司 住友