深圳市皓吉达电子科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市皓吉达电子科技股份有限公司 （ShenzhenHaoJiDaElectronicTechnologyCo.,Ltd.） （深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路19号美讯数码科技厂区1号厂房1101A） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公司公开发行新股不超过1,200.00万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于25%，原股东不公开发售老股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过4,800.00万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概览2 目录3 第一节释义7 一、基本术语7 二、专业术语10 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况17 四、发行人的主营业务经营情况19 五、发行人符合创业板定位的说明36 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标61 七、财务报告审计截止日后主要经营状况62 八、公司选择的具体上市标准62 九、公司治理特殊安排等重要事项62 十、募集资金运用与未来发展规划62 十一、其他对发行人有重大影响的事项63 第三节风险因素64 一、与发行人相关的风险64 二、与行业相关的风险69 三、其他风险70 第四节发行人基本情况71 一、公司概况71 二、公司改制设立情况及发行人报告期内股本变化71 三、发行人报告期内的重大资产重组情况75 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况77 五、发行人的股权结构及组织架构77 六、发行人控股子公司和参股公司情况78 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况81 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况85 九、发行人协议控制架构情况85 十、发行人股本情况85 十一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况90 十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的兼职情况95 十三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近3年涉及行政处罚、被司 法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况95 十四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与本公司签订的协议及其履行情况96 十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员变动情况96 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的其他对外投资情况97 十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况98 十八、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的薪酬情况99 十九、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排100 二十、公司员工情况及社会保障情况103 第五节业务与技术108 一、发行人主营业务及主要产品情况108 二、发行人所处行业的基本情况133 三、发行人销售情况及主要客户164 四、发行人采购情况及主要供应商168 五、发行人主要固定资产及无形资产情况172 六、发行人特许经营权与资质情况181 七、发行人的技术及研发情况182 八、安全生产与环保情况190 九、境外经营情况191 第六节财务会计信息与管理层分析192 一、发行人最近三年一期的财务报表192 二、会计师事务所的审计意见196 三、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准199 四、影响公司经营业绩的主要因素、对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标199 五、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况201 六、主要会计政策和会计估计202 七、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率220 八、分部报告221 九、非经常性损益221 十、主要财务指标222 十一、经营成果分析224 十二、资产质量分析253 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析272 十四、本次发行摊薄即期回报的影响及公司采取的填补措施280 十五、股利分配情况283 十六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项283 第七节募集资金运用与未来发展规划284 一、募集资金的投向、使用管理制度及对发行人的贡献、影响及支持作用284 二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见286 三、公司未来战略规划286 第八节公司治理与独立性290 一、发行人内部控制290 二、公司报告期内的违法违规情况290 三、资金占用与对外担保情况292 四、独立经营情况292 五、同业竞争情况294 六、关联方与关联交易情况298 第九节投资者保护313 一、信息披露与投资者关系服务313 二、股利分配政策314 第十节其他重要事项319 一、重要合同319 二、对外担保情况322 三、重大诉讼和仲裁事项322 第十一节声明323 一、全体董事、监事、高级管理人员声明323 二、发行人控股股东、实际控制人声明329 三、保荐人（主承销商）声明330 四、发行人律师声明333 五、会计师事务所声明334 六、资产评估机构声明335 七、验资机构声明336 第十二节附件338 一、本次发行相关附件338 二、相关承诺事项352 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有以下特定含义： 一、基本术语 皓吉达/发行人/公司/本公司 指 深圳市皓吉达电子科技股份有限公司 皓吉达有限 指 深圳市皓吉达电子科技有限公司，发行人改制前的法人主体 河源皓吉达 指 河源市皓吉达通讯器材有限公司，发行人子公司 香港皓吉达 指 皓吉达（香港）贸易有限公司，发行人子公司 越南皓吉达 指 越南皓吉达电子科技有限公司，发行人孙公司 常熟皓吉达 指 常熟市皓吉达电子科技有限公司，发行人子公司 实际控制人 指 黄国平、黄碧婵 小象投资/控股股东 指 深圳市小象投资发展有限公司，为发行人的控股股东 共青城皓众 指 共青城皓众投资合伙企业（有限合伙），为发行人的员工持股平台 安吉诺维 指 安吉诺维企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东之一 无锡方舟 指 无锡方舟投资合伙企业（有限合伙），发行人股东之一 世思电子 指 世思电子有限公司SeaEunlimited，实控人曾控制公司，已转让 暖香阁 指 暖香阁（深圳）健康管理有限公司，实控人控制公司 河源宏盈 指 河源市宏盈包装材料有限责任公司，实控人兄弟姐妹配偶林文峰控制公司 皓吉达电子 指 河源市皓吉达电子科技有限公司，实控人曾控制公司，已注销 河源天阔电子 指 河源市天阔电子科技有限公司，实控人曾控制公司，已注销 赛益电子 指 深圳市赛益电子科技有限公司，实控人黄国平曾控制公司，已注销 越南赛益达 指 越南赛益达科技有限公司，实控人黄国平曾控制公司，已注销 东莞天阔电子 指 东莞市天阔电子有限公司，实控人黄国平曾参股公司，报告期前已注销 赛益达电子 指 深圳市赛益达电子卷线有限公司，实控人黄国平曾控股公司，报告期前已注销 ALPS 指 阿尔卑斯电气株式会社及其集团内下属公司，主要从事电子信息设备和电子零部件等产品生产，为东京证券交易所上市公司，发行人客户 立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司及其集团内下属公司，主要从事连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等产品的研发、生产和销售，为深圳证券交易所上市公司，发行人客户 TDK 指 东京电气化学工业株式会社及其集团内下属公司，主要从事制造电子元件，为东京证券交易所上市公司，发行人客户 NIDEC 指 日本电产株式会社及其集团内下属公司，主要从事精密小型马达、中型马达、机器装置、电子光学零部件及其他产品的生产与销售，为东京证券交易所上市公司，发行人客户 Mitsumi 指 三美电机株式会社及其集团内下属公司，一家日本半导体、天线、网络通讯设备零部件设备制造商，发行人客户 新思考 指 新思考电机有限公司，一家微型自动对焦马达生产商，总部位于中国浙江省嘉兴市，发行人客户 舜宇 指 舜宇光学科技（集团）有限公司及其下属子公司，是一家综合光学零件及产品生产商，香港证券交易所上市公司，发行人客户 歌尔 指 歌尔股份有限公司及其下属子公司，主营业务为声电器件、光电器件、电子配件及整机类电子产品等的研发、生产与销售，深圳证券交易所上市公司，发行人客户 欧姆龙 指 OMRONCorporation，日本欧姆龙株式会社，日本上市公司（股票代码6645.T）、德国上市公司（股票代码OMR.DF），发行人客户 信维 指 深圳市信维通信股份有限公司及其下属子公司，主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC器件、高精密连接器、汽车互联产品、被动元件等，深圳证券交易所上市公司，发行人客户 捷普 指 JabilInc.，是一家提供综合设计、制造、供应链和产品管理服务的制造解决方案供应商，纽约证券交易所上市公司，发行人客户 湖南新视 指 湖南新视电子科技有限公司，主要产品包括手机摄像头马达、光学防抖摄像头模组等电子器件，发行人客户 中蓝电子 指 辽宁中蓝电子科技有限公司，一家移动设备超小型自动变焦马达设计开发、生产制造企业，发行人客户 立景 指 立景创新有限公司及其下属子公司，主营业务为研发、生产各种影像科技产品，发行人客户 ZOBO 指 ZOBOELECTRONICSCO.,LTD.，主营业务为手表产品生产与销售，发行人客户 MCNEX 指 MCNEXCO.,LTD.，韩国知名摄像头模组生产厂商，发行人客户 SUNGWOO 指 SUNGWOOELECTRONICSCO.,LTD.和SUNGWOOVINACO.,LTD.，主要从事手机摄像头产品以及光学产品零部件生产，发行人客户 HAEHWA 指 HAEHWAVINACO.,LTD.，主要从事手机摄像头产品以及光学产品零部件生产，发行人客户 Powerlogics 指 PowerlogicsCO.,LTD.，主要从事手机摄像头、电池等电子零部件的研发、生产、加工及销售，发行人客户 JAEYOUNG 指 JAEYOUNGSOLUTECCO.,LTD.，主要从事手机摄像头、电池等电子零部件的研发、生产、加工及销售，发行人客户 AMOTECH 指 AmotechCo.,Ltd.，是韩国一家大型的电子元件厂商，发行人客户 骏派 指 江苏骏派电子科技有限公司，发行人供应商 三惠 指 三惠国际贸易（深圳）有限公司，发行人供应商 欧技 指 深圳市欧技实业有限公司，发行人供应商 悦恬恒 指 悦恬恒传动五金材料（河源）有限公司，发行人供应商 象限 指 杭州象限科技有限公司，发行人供应商 富驰 指 上海富驰高科技股份有限公司，发行人供应商 鸿利 指 东莞市鸿利贸易有限公司，发行人供应商 德馨 指 珠海德馨众创智能科技有限公司，发行人供应商 Mecte