瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司 EpiworldInternationalCo.,Ltd. （住所：厦门火炬高新区同翔高新城市头东二路198-1号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票的数量不超过43,150,000股，不低于发行后发行人股份总数的10%，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过431,342,129股 保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般词汇7 二、专业词汇10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务的经营情况18 五、发行人板块定位情况20 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标20 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况、盈利预测信息21 八、发行人选择的具体上市标准21 九、公司治理特殊安排等重要事项22 十、募集资金运用与未来发展规划22 十一、其他对发行人有重大影响的事项23 第三节风险因素24 一、与发行人相关的风险24 二、与行业相关的风险30 三、其他风险31 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况32 三、发行人成立以来重要事件39 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况40 五、发行人的股权结构40 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况40 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况40 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况42 九、发行人协议控制架构的情况43 十、发行人控股股东、实际控制人刑事犯罪及违法行为情况43 十一、发行人股本情况43 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员69 十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排82 十四、发行人员工及其社会保障情况86 第五节业务与技术90 一、发行人的主营业务、主要产品及服务90 二、发行人所处行业的基本情况99 三、发行人所处行业竞争格局、行业内主要竞争企业、发行人行业竞争地位及竞争优劣势114 四、发行人销售情况和主要客户122 五、发行人采购情况和主要供应商128 六、发行人主要固定资产和无形资产情况130 七、发行人取得的资质认证和许可情况139 八、发行人的技术与研发情况140 九、发行人安全生产及环保情况153 十、境外经营情况154 第六节财务会计信息与管理层分析155 一、财务报表155 二、会计师事务所的审计意见和关键审计事项159 三、财务报表的编制基础、分部信息161 四、重要会计政策、会计估计161 五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表183 六、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率184 七、报告期内主要财务指标185 八、经营成果分析187 九、资产质量分析210 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析228 十一、报告期重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并情况241 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项242 第七节募集资金运用与未来发展规划243 一、募集资金运用概况243 二、募集资金投资项目的可行性和必要性245 三、募集资金投资项目的具体情况248 四、募集资金运用对财务状况、经营成果及独立性的影响249 五、未来发展规划249 第八节公司治理与独立性252 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况252 二、发行人内部控制制度情况252 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况253 四、公司资金占用和对外担保的情况254 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力254 六、同业竞争256 七、关联方、关联关系及关联交易256 第九节投资者保护272 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排及已履行的决策程序272 二、股利分配政策272 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排276 第十节其他重要事项277 一、重大合同277 二、对外担保情况284 三、诉讼或仲裁284 第十一节声明287 一、发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明287 二、发行人控股股东、实际控制人声明291 三、保荐人（主承销商）声明292 四、发行人律师声明295 五、审计机构声明296 六、资产评估机构声明297 七、验资机构声明298 第十二节附件300 一、备查文件300 二、备查文件查阅时间及地点301 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语应具有如下含义： 一、一般词汇 发行人、本公司、公司、瀚天天成 指 瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司 瀚天有限 指 瀚天天成电子科技（厦门）有限公司，系发行人前身，曾用名为瀚天泰成电子科技（厦门）有限公司 控股股东、实际控制人 指 赵建辉 厦门泰成 指 厦门泰成有限公司 希科众恒 指 厦门希科众恒投资合伙企业（有限合伙） 芯思达 指 龙岩芯思达科技有限公司，曾用名为厦门芯思达科技有限公司 哈勃科技 指 哈勃科技创业投资有限公司，曾用名为哈勃科技投资有限公司 中南弘远 指 厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙） 芯成众创 指 厦门芯成众创投资合伙企业（有限合伙） 黄山赛富 指 黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙） 华润微控股 指 华润微电子控股有限公司 朴原投资 指 朴原鹏远（厦门）投资合伙企业（有限合伙），曾用名为朴原（厦门）投资合伙企业（有限合伙） 宁波富池 指 宁波富池企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 炬盛华 指 厦门炬盛华创业投资合伙企业（有限合伙） 上海天礼 指 上海天礼企业管理中心（有限合伙） 深圳惠友 指 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙） 当丰科技 指 厦门市当丰科技有限公司 国开基金 指 国开发展基金有限公司 火炬创投 指 厦门火炬集团创业投资有限公司 厦门赛富 指 厦门赛富金钻股权投资合伙企业（有限合伙） 高新科创 指 厦门高新科创天使创业投资有限公司 高新技术 指 厦门高新技术创业中心有限公司，曾用名为厦门高新技术创业中心 中南星火 指 厦门中南星火股权投资合伙企业（有限合伙） 厦门弘行 指 厦门弘行股权投资合伙企业（有限合伙） 臻泰投资 指 海南臻泰创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为海南臻泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州臻泰股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波侨旺 指 宁波梅山保税港区侨旺股权投资合伙企业（有限合伙） 辽宁海通 指 辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙） 合肥产投 指 合肥产投天成股权投资合伙企业（有限合伙） 清大润玉 指 厦门市清大润玉创业投资合伙企业（有限合伙） 上海柘中 指 上海柘中集团股份有限公司 清大芯盛 指 厦门市清大芯盛创业投资合伙企业（有限合伙） 湖州润煦 指 湖州润煦股权投资合伙企业（有限合伙） 芙五蓉物 指 宁波芙五蓉物厦理股权投资基金合伙企业（有限合伙） 嘉栋物院 指 厦门嘉栋物院投资合伙企业（有限合伙） 敏申实 指 上海敏申实管理咨询合伙企业（有限合伙） 华锦铭嘉德 指 宁波华锦铭嘉德创业投资合伙企业（有限合伙） 华锦煜兴 指 宁波华锦煜兴创业投资合伙企业（有限合伙） 江阴银润 指 江阴银润股权投资合伙企业（有限合伙） 诸暨东证 指 诸暨东证睿坤股权投资合伙企业（有限合伙） 员工持股平台、瀚天核芯 指 厦门瀚天核芯企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为厦门瀚天核芯股权投资合伙企业（有限合伙） 汉众投资 指 厦门市汉众投资有限公司 满园春 指 厦门满园春物产投资开发有限公司 卓富商贸 指 厦门市卓富商贸有限公司 广东天域、东莞天域 指 广东天域半导体股份有限公司 沪硅产业 指 上海硅产业集团股份有限公司 上海合晶 指 上海合晶硅材料股份有限公司 立昂微 指 杭州立昂微电子股份有限公司 比亚迪半导体 指 比亚迪半导体股份有限公司 山西烁科 指 山西烁科晶体有限公司 积塔半导体 指 包括上海积塔半导体有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司 瞻芯电子 指 包括上海瞻芯电子科技有限公司、浙江瞻芯电子科技有限公司 泰科天润 指 包括泰科天润半导体科技（北京）有限公司、浏阳泰科天润半导体技术有限公司 中车时代 指 株洲中车时代半导体有限公司 嘉晶电子 指 嘉晶电子股份有限公司 三菱电机 指 日本三菱电机株式会社（6504.T） 富士电机 指 富士电机株式会社（6504.T） 安森美 指 OnSemiconductorCorporation（ON.O） Wolfspeed 指 Wolfspeed,Inc.（WOLF.N） LPE 指 LPES.P.A. Coherent 指 CoherentCorp.（COHR.N）（2022年9月，II-VI公司与Coherent公司完成合并后，更名为“Coherent”） Resonac 指 ResonacHoldingsCorp.（4004.T）（2023年1月，昭和电工与子公司合并，成立新公司“Resonac”） 罗姆 指 ROHMCo.,Ltd.（6963.T） 英飞凌 指 InfineonTechnologiesAg（IFNNY.PQ） 意法半导体 指 StmicroelectronicsN.V.（STM.N） CASA 指 北京第三代半导体产业技术创新战略联盟 股东大会 指 发行人的股东大会 董事会 指 发行人的董事会 监事会 指 发行人的监事会 本次发行、本次发行上市 指 发行人根据本招股说明书所载条件公开发行A股股票的行为 本招股说明书 指 《瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》 A股、A股股票 指 在境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和交易的普通股股票 保荐人、保荐机构、主承销商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 发行人律师、竞天 指 北京市竞天公诚律师事务所 发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人评估师、中瑞世联 指 中瑞世联资产评估集团有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家科技部 指 中华人民共和国科学技术部 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018年修正）》 《证券