上海鹰峰电子科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

鹰峰电子招股说明书总结

发行人概况： 上海鹰峰电子科技股份有限公司是一家专注于电容、电感、母排、电阻等被动元器件研发、生产和销售的国内领军企业，主要应用于新能源汽车、风电光伏、工业自动化等电力电子领域。

核心业务及产品： 公司核心产品包括车规级薄膜电容、车规级升压电感、车规级母排等，在耐高温、耐高压、大电流、低噪音、低杂散参数等方面性能突出。近年来，公司积极拓展车规级产品，在新能源汽车领域取得了显著成果，成为公司主要的收入来源。

行业地位： 公司车规级被动元器件产品处于行业领先地位，其中车规级薄膜电容在新能源汽车电驱动系统中应用，根据NE时代数据，2021年和2022年国内市场占有率分别为第4位和第2位；车规级升压电感在插电式混合动力汽车领域应用，公司在该细分领域的市占率较高。

主要风险：

• 客户集中度较高： 公司新能源汽车产品收入占比较高，主要客户为比亚迪，如未来比亚迪经营状况发生重大不利变化，将影响公司业绩。
• 主要原材料价格波动： 公司生产所需原材料价格受国际经济形势和供需环境影响较大，如未来价格大幅波动，将影响公司生产成本和经营业绩。
• 主营业务毛利率波动： 报告期内，公司主营业务毛利率有所波动，如未来无法维持或提升产品市场竞争力、降低产品成本，将存在主营业务毛利率波动的风险。
• 产业政策变化： 公司下游应用领域主要为新能源汽车、风电光伏、工业自动化等新兴产业，均属于国家政策支持领域，但产业政策变化对公司客户经营情况仍具有一定影响。

募集资金用途： 本次募集资金主要用于投资“年产600万套车规级薄膜电容项目”、“年产万吨新能源用金属软磁粉芯项目”、“研发中心项目”和“补充营运资金项目”，以扩大生产规模、增强生产能力和盈利能力，提升研发实力。

未来发展规划： 公司未来将重点发展车规级薄膜电容、车规级升压电感等产品，加大产线投入，提升生产自动化和智能化水平，扩大生产规模，强化大客户营销战略，提高市场占有率，致力于成为全球领先的电力电子解决方案供应商。