上海鹰峰电子科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

上海鹰峰电子科技股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 上海鹰峰电子科技股份有限公司 (ShanghaiEagtopElectronicTechnologyCo.,Ltd.) （上海市松江区石湖荡镇唐明路218号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行的股票数量不超过3,497.6658万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过13,990.6631万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行的概况17 四、发行人的主营业务经营情况18 五、发行人板块定位情况20 六、发行人主要财务数据和财务指标23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息24 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项25 十、募集资金用途与未来发展规划25 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险30 三、其他风险31 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人设立、股本及股东变化情况34 三、发行人的资产重组情况57 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况57 五、控股子公司及参股公司情况60 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况66 七、发行人股本情况73 八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况94 九、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况105 十、发行人员工情况111 第五节业务和技术117 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况117 二、公司所处行业的基本情况和竞争状况134 三、行业竞争情况及发行人所处行业地位169 四、发行人销售情况和主要客户195 五、发行人采购情况和主要供应商205 六、公司经营相关的主要固定资产和无形资产210 七、核心技术与研发情况225 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力236 九、境外经营情况238 第六节财务会计信息与管理层分析239 一、发行人合并财务报表、编制基础及合并范围239 二、审计意见、关键审计事项244 三、重要会计政策和会计估计246 四、非经常性损益明细表267 五、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率268 六、发行人报告期内主要财务指标269 七、经营成果分析272 八、资产质量分析304 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析325 十、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.337 十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项338 十二、发行人盈利预测情况338 第七节募集资金运用与未来发展规划339 一、募集资金投资项目概况339 二、公司战略规划342 第八节公司治理与独立性345 一、报告期内，公司治理制度的建立健全及运行情况345 二、发行人内部控制情况345 三、发行人报告期内违法违规情况349 四、发行人持续经营能力分析350 五、同业竞争351 六、关联方及关联关系352 七、关联交易359 第九节投资者保护371 一、本次发行前滚存利润的分配安排371 二、发行人的股利分配政策371 三、公司治理特殊安排事项373 第十节其他重要事项374 一、重要合同374 二、对外担保情况376 三、发行人、公司控股股东、实际控制人、控股子公司，以及公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 .............................................................................................................................377 第十一节声明378 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明378 二、发行人控股股东、实际控制人声明379 三、保荐人（主承销商）声明380 四、发行人律师声明382 五、审计机构声明383 六、资产评估机构声明384 七、验资机构声明386 第十二节附件387 一、本次发行相关附件387 二、落实投资者关系管理规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况387 三、发行人及其他责任主体相关承诺事项391 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况419 五、募集资金投资项目的具体情况421 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、基本术语发行人、公司、鹰峰电子 指 上海鹰峰电子科技股份有限公司 鹰峰有限 指 上海鹰峰电子科技有限公司，系发行人前身 鹰创投资 指 上海鹰创投资管理有限公司，2019年2月11日更名为上海鹰创企业管理有限公司 鹰创企管 指 上海鹰创企业管理有限公司 天津红杉 指 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） 上海紫槐 指 上海紫槐股权投资基金中心（有限合伙） 理成贯晟 指 上海理成贯晟投资管理中心（有限合伙） 汇通创投 指 平潭汇通创业投资合伙企业（有限合伙） 兴睿创投 指 平潭兴睿创业投资合伙企业（有限合伙） 沃赋睿鑫 指 苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙） 金浦新潮 指 南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴起势 指 嘉兴起势投资合伙企业（有限合伙） 海南极目 指 海南极目创业投资有限公司 清睿华赢 指 苏州清睿华赢创业投资合伙企业（有限合伙） 辰韬兴杭 指 上杭辰韬兴杭创业投资合伙企业（有限合伙） 雄浦创业 指 平潭雄浦创业投资合伙企业（有限合伙） 松创鹰众 指 上海松创鹰众企业管理中心（有限合伙） 珠海金藤 指 珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 深圳柏霖 指 深圳市柏霖资产管理有限公司 江苏新潮 指 江苏新潮万芯创业投资合伙企业（有限合伙） 新潮集团 指 江苏新潮创新投资集团有限公司 苏州蓝郡 指 苏州蓝郡创业投资中心（有限合伙） 硅谷阳光 指 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司，2017年3月3日更名为开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司 硅谷合众 指 上海硅谷天堂合众创业投资有限公司 锦泰投资 指 海南锦泰投资合伙企业（有限合伙） 珠海旭鼎 指 珠海市旭鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海檀英 指 上海檀英投资合伙企业（有限合伙） 珠海鼎擎 指 珠海市鼎擎企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 雄浦创业 指 平潭雄浦创业投资合伙企业（有限合伙） 小米智造 指 北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙） 君尚合臻 指 苏州君尚合臻创业投资合伙企业（有限合伙） 松鹰创和 指 上海松鹰创和信息咨询中心（有限合伙） 嘉兴倚泽 指 嘉兴倚泽投资合伙企业（有限合伙） 横琴旭勒 指 珠海市横琴旭勒投资管理企业（有限合伙） 湖北硕博纳 指 湖北硕博纳投资管理有限公司 智信联成 指 北京智信联成管理咨询有限公司 安徽鹰峰 指 安徽鹰峰电子科技有限公司 上海热拓 指 上海热拓电子科技有限公司 上海强鹰 指 上海强鹰企业管理合伙企业（有限合伙） 香港鹰峰 指 香港鹰峰电子科技有限公司 优悦科技 指 广东优悦科技有限公司 香港理成 指 理成（香港）资产管理有限公司 辰韬资管 指 上海辰韬资产管理有限公司 理能资管 指 上海理能资产管理有限公司 鹰峰实业 指 上海鹰峰实业有限公司 鹰银企管 指 上海鹰银企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 鹰展企管 指 上海鹰展亦赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 紫槐定基 指 上海紫槐定基投资管理有限公司 田村 指 株式会社田村制作所 尼吉康 指 尼吉康株式会社 松下 指 日本松下电器产业株式会社 TDK 指 TDK集团 国巨 指 国巨股份有限公司 风华高科 指 广东风华高新科技股份有限公司 艾华集团 指 湖南艾华集团股份有限公司 法拉电子 指 厦门法拉电子股份有限公司 京泉华 指 深圳市京泉华科技股份有限公司 威世 指 威世集团 可立克 指 深圳可立克科技股份有限公司 铜峰电子 指 安徽铜峰电子股份有限公司 伊戈尔 指 伊戈尔电气股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其关联方，系全球领先的新能源汽车制造商 博格华纳 指 博格华纳公司（纽交所：BWA）及其关联方，系全球最大汽车零件供应商之一 雷诺集团 指 雷诺汽车公司（Renault）及其关联方，是全球知名的汽车制造企业 日本电产 指 日本电产株式会社（NIDECCORPORATION）及其关联方，是电子电气行业的一家日本上市集团企业 大洋电机 指 中山大洋电机股份有限公司（002249.SZ）及其关联方，是全球建筑及家居电器电机、车辆旋转电器、新能源汽车电驱动系统等行业的领先企业之一 维斯塔斯 指 维斯塔斯风力技术集团（VestasWindSystemsA/S）及其关联方，是世界排名领先的风力发电设备生产商 阳光电源 指 阳光电源股份有限公司（300274.SZ）及其关联方，是一家专注于新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业 金风科技 指 金风科技股份有限公司（002202.SZ）及其关联方，是中国风能风电领域的领先企业 铜盟电气 指 苏州铜盟电气有限公司，为风电装备、电力行业、新能源汽车提供全面解决方案，目前已成为国际知名风电企业的领先OEM服务商 西门子歌美飒 指 西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司，系全球领先的风电整机制造商 明阳集团 指 明阳新能源投资控股集团有限公司及其关联方，系中国领先的风机制造商，致力于兆瓦级风机的设计、制造、销售及服务 台达电子 指 台达电子企业管理（上海）有限公司及其关联方，系电源管理与散热管理解决方案的领导厂商 丹佛斯 指 丹佛斯集团及其关联方，是一家总部设在丹麦的全球性跨国公司，在制冷、供热、水处理和传动控制造业中处于世界领先地位 汇川技术 指 深圳市汇川技术股份有限公司（300124.SZ）及其关联方，是专注于工业自动化控制与驱动技术的上市科技公司 施耐德电气 指 施耐德电气有限公司（SchneiderElectricSA）及其关联方，是总部位于法国的全球化电气企业，系全球能效管理和自动化领域的领先企业 ABB 指 ABB集团及其关联方，集团总部