深圳市骏鼎达新材料股份有限公司招股说明书(注册稿)

创业板 投资风 险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风 险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 （深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股份不超过1,000.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后股本总额 不超过4,000万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 目录 发行概况1 声明及承诺2 目录3 第一节释义7 一、常用词汇释义7 二、专业词汇释义9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况17 四、主营业务经营情况19 五、发行人板块定位情况21 六、主要财务数据和财务指标23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准24 九、公司治理特殊安排事项25 十、募集资金用途与未来发展规划25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险32 三、其他风险33 第四节发行人基本情况35 一、发行人基本情况35 二、发行人设立情况35 三、发行人报告期内的重大资产重组情况38 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况38 五、发行人股权及组织结构39 六、发行人控股、参股公司的基本情况40 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况47 八、发行人的股本情况52 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况58 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况64 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系65 十二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况65 十三、近二年内董事、监事、高级管理人员变动情况66 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况66 十五、董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员的其他对外投资情况68 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况69 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况70 十八、本次公开发行申报前已经制定或者实施的股权激励及相关安排70 十九、发行人员工情况73 第五节业务与技术77 一、发行人主营业务情况77 二、发行人所处行业情况及竞争情况102 三、销售情况和主要客户143 四、采购情况和主要供应商149 五、对发行人主要业务有重大影响的主要资产153 六、发行人技术水平及研发情况169 七、质量控制情况182 八、发行人境外经营和资产情况183 第六节财务会计信息与管理层分析184 一、报告期经审计的财务报表184 二、注册会计师意见188 三、影响公司未来盈利能力及财务状况的主要因素189 四、财务报表编制基准、合并财务报表范围及变化情况190 五、发行人采用的主要会计政策和会计估计191 六、发行人报告期内适用的主要税种税率及享受的税收优惠政策209 七、分部信息211 八、注册会计师核验的非经常性损益情况212 九、报告期主要财务指标213 十、经营成果分析215 十一、资产质量情况分析240 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析258 十三、日后事项、或有事项及其他重要事项271 十四、盈利预测情况272 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况272 第七节募集资金运用与未来发展规划273 一、本次募集资金运用计划273 二、募集资金投资项目的具体情况276 三、募集资金对公司财务状况及经营成果的影响276 四、发行人未来发展规划276 第八节公司治理与独立性279 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况279 二、公司内部控制279 三、公司最近三年违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况280 四、公司最近三年资金占用和对外担保情况281 五、公司独立运营情况281 六、同业竞争283 七、关联方与关联关系284 八、关联交易287 九、关联交易制度的执行情况及独立董事的意见289 第九节投资者保护291 一、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况291 二、本次发行完成后滚存利润的分配安排293 三、股东投票机制建立情况293 第十节其他重要事项295 一、重大合同295 二、公司对外担保的情况299 三、具有较大影响的诉讼和仲裁事项300 四、公司控股股东、实际控制人、控股子公司，本公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及的重大诉讼或仲裁事项300 五、控股股东、实际控制人的重大违法行为300 六、公司董事、监事、高级管理人员的刑事诉讼事项301 第十一节有关声明302 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明302 二、发行人控股股东、实际控制人声明303 三、保荐人（主承销商）声明304 四、发行人律师声明306 五、发行人审计机构声明307 六、评估机构声明308 七、验资复核机构声明309 第十二节附件310 一、投资者关系主要安排310 二、与投资者保护相关的承诺及与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项311 三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况333 四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明334 五、募集资金具体运用情况335 六、备查文件340 七、查阅地点340 八、查阅时间341 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、常用词汇释义 简称 指 释义 发行人、本公司、公司、股份公司、深圳骏鼎达 指 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 骏鼎达有限 指 深圳市骏鼎达科技有限公司 新余博海 指 新余博海投资合伙企业（有限合伙） 新余骏博 指 新余骏博企业管理合伙企业（有限合伙） 东莞骏鼎达 指 东莞市骏鼎达新材料科技有限公司 昆山骏鼎达 指 昆山骏鼎达电子科技有限公司 苏州骏鼎达 指 苏州骏鼎达新材料科技有限公司 江门骏鼎达 指 江门骏鼎达新材料科技有限公司 深圳杰嘉 指 深圳市杰嘉特种材料有限公司 骏鼎达国际 指 骏鼎达国际有限公司 武汉分公司 指 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司武汉分公司 重庆分公司 指 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司重庆分公司 红土智能 指 深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙） 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 金慧丰投资 指 北京金慧丰新越投资企业（有限合伙） 公司股东大会、股东大会 指 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东大会 公司董事会、董事会 指 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会 公司监事会、监事会 指 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司监事会 保荐人、保荐机构、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人会计师、审计机构、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、华商 指 广东华商律师事务所 评估机构、国众联 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 安波福 指 AptivPLC及其同一集团下的分子公司，纽约证券交易所上市公司，总部位于爱尔兰，全球领先的汽车零部件制造商之一 盖茨工业 指 GatesIndustrialCorporationPLC及其同一集团下的分子公司，纽约证券交易所上市公司，总部位于美国，是全球领 简称 指 释义 先的流体管路及动力传输解决方案制造商之一 住友电工 指 SumitomoElectricIndustries,Ltd.，住友电气工业株式会社及其同一集团下的分子公司，东京证券交易所上市公司，总部位于日本，是全球知名的汽车线束和电线制造商 中车集团 指 中国中车集团有限公司及其同一集团下的分子公司，是提供轨道交通装备产品的大型中央国有企业 鹏翎股份 指 天津鹏翎集团股份有限公司及其同一集团下的分子公司，深圳证券交易所上市公司，股票代码300375 古河电工 指 FurukawaElectricGroup，古河电气工业株式会社及其同一集团下的分子公司，东京证券交易所上市公司，总部位于日本，是全球知名的汽车线束和电线制造商 益升华 指 EssentraPLC及其同一集团下的分子公司，伦敦证券交易所上市公司，总部位于英国，是全球知名的工业零部件制造商 Zippertubing 指 TheZippertubingCo.及其同一集团下的分子公司，总部位于美国，是全球多功能电缆设备和线束系统领域的领先开发商和生产商之一 时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司，上海证券交易所、香港联交所上市公司，股票代码688187.SH、3898.HK 泰科电子 指 TEConnectivityLtd及其同一集团下的分子公司，纽约证券交易所上市公司，总部位于瑞士，是全球领先的电子组件、网络解决方案、特种产品及海底通讯系统供应商之一 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其分子公司，深圳证券交易所、香港联交所上市公司，证券代码002594.SZ、1211.HK 莫仕 指 MolexLLC及其同一集团下的分子公司，总部位于美国，是全球领先的电子连接系统提供商之一 辉门 指 Federal-Mogul，辉门公司及其同一集团下的分子公司，总部位于美国，是一家全球性汽车零配件制造供应商 德芬根 指 DelfingenIndustry，德芬根公司及其同一集团下的分子公司，泛欧证券交易所上市公司，总部位于法国，是全球汽车线束保护、流体管路的领先企业之一 瑞纳智 指 Relats,S.A.，瑞纳智公司及其同一集团