深圳市核达中远通电源技术股份有限公司招股说明书(注册稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 ShenzhenVAPELPowerSupplyTechnologyCo.,Ltd. （深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路36号核达中远通A座厂房1层-9层、B座1-7层、C座1-9层） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股票不超过70,175,439股，不低于发行后总股本的25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司最后实际发行股份数量以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册为准 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过280,701,755股 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况17 六、发行人主要财务数据及财务指标18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况19 八、发行人选择的具体上市标准19 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项20 十、募集资金运用与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险30 三、其他风险31 第四节发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况33 三、发行人成立以来重要事项44 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况45 五、发行人股权结构45 六、发行人控股公司、参股公司以及分公司情况45 七、控股股东、实际控制人及其他持股5%以上主要股东的基本情况48 八、发行人股本情况70 九、股东公开发售股份事项对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响72 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况73 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况87 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近2年的变动情况88 十三、发行人员工股权激励及相关安排情况90 十四、发行人员工情况及社会保障情况90 第五节业务与技术96 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况96 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况116 三、发行人产品销售情况和主要客户169 四、发行人的采购情况和主要供应商183 五、发行人主要资产的情况195 六、发行人持有的主要业务资质和许可209 七、发行人的研发创新及核心技术情况215 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力227 九、发行人境外开展业务的情况227 第六节财务会计信息与管理层分析228 一、注册会计师审计意见228 二、经审计的财务报表231 三、财务报表的编制基础及合并报表范围240 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准241 五、影响公司盈利能力或财务状况的主要因素242 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计243 七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策275 八、分部信息277 九、非经常性损益277 十、主要财务指标278 十一、盈利能力分析280 十二、财务状况分析314 十三、现金流量分析350 十四、资本性支出分析355 十五、持续经营能力分析356 十六、重大股权收购合并事项356 十七、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项356 十八、盈利预测358 十九、股利分配358 二十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况358 第七节募集资金运用与未来发展规划361 一、募集资金运用概况362 二、募集资金的运用情况363 三、募集资金对公司主营业务发展、未来经营战略、业务创新创造创意性的支持作用375 四、公司制定的战略规划376 第八节公司治理与独立性380 一、公司治理结构及其运行情况380 二、发行人内部控制制度情况381 三、发行人报告期内违法违规情况381 四、报告期内发行人资金占用和对外担保情况383 五、面向市场独立持续经营的能力情况383 六、同业竞争情况385 七、关联方及关联关系401 八、关联交易及其对公司财务状况和经营成果的影响410 九、报告期内公司关联交易决策程序履行情况及独立董事意见411 十、减少和规范关联交易的制度及措施412 第九节投资者保护414 一、本次发行前滚存利润的安排414 二、发行人本次发行前后的股利分配政策414 第十节其他重要事项417 一、重要合同417 二、对外担保情况422 三、重大诉讼及仲裁事项422 四、发行人控股股东及实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项422 第十一节声明423 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明423 发行人控股股东声明427 发行人实际控制人声明428 保荐人（主承销商）声明429 保荐机构董事长声明430 保荐机构总经理声明431 发行人律师声明432 会计师事务所声明433 验资机构声明434 资产评估机构声明435 验资复核机构声明437 第十二节附件438 一、附件438 二、附件查阅地点、时间438 附录1：与投资者保护相关的承诺439 附录2：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况457 附录3：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明459 附录4：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明461 附录5：募集资金具体运用情况462 附录6：子公司、参股公司简要情况463 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称或术语具有如下特定含义： 一、普通术语 核达中远通、发行人、公司 指 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司，系由深圳市核达中远通电源技术有限公司于2017年12月20日整体变更设立 核达中远通有限、有限公司 指 深圳市核达中远通电源技术有限公司，公司前身，设立于1999年8月24日 韩国分公司 指 核达中远通韩国分公司，公司在韩国设立的分公司 匠能智造 指 深圳市匠能智造信息技术有限公司，公司全资子公司 威珀科技 指 深汕特别合作区威珀科技有限公司，公司全资子公司深圳市威珀数字能源有限公司曾用名 威珀数字 指 深圳市威珀数字能源有限公司，公司全资子公司 艾诺维特 指 深圳市艾诺维特电子有限公司，公司全资子公司众兴华电源（洛阳）有限公司曾用名 众兴华 指 众兴华电源（洛阳）有限公司，公司全资子公司 中国广核集团 指 中国广核集团有限公司，公司实际控制人之一 深核实业 指 深圳市核电实业开发有限公司，公司控股股东之一 中广核资本 指 中广核资本控股有限公司，中国广核集团有限公司全资子公司 中远通开发 指 深圳市中远通电源技术开发有限公司，公司控股股东之一 中远通自动化 指 深圳市中远通自动化技术有限公司，公司实际控制人之一吉学龙、张学军控制的其他企业 众贤成业 指 深圳市众贤成业投资企业（有限合伙），公司员工持股平台之一 众能成业 指 深圳市众能成业投资企业（有限合伙），公司员工持股平台之一 众才成业 指 深圳市众才成业投资企业（有限合伙），公司员工持股平台之一 报告期、最近三年 指 2020年度、2021年度和2022年度 元/万元 指 人民币元/人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人、保荐机构、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 金杜律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》 公司章程（草案） 指 《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程（草案）》，自公司本次发行上市后适用的公司章程 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 诺基亚 指 NokiaSolutionsandNetworks及其全球分支机构 爱立信 指 TelefonaktiebolagetLMEricsson及其全球分支机构 新华三 指 新华三信息技术有限公司 锐捷网络 指 锐捷网络股份有限公司 汇川技术 指 深圳市汇川技术股份有限公司 英威腾 指 深圳市英威腾电气股份有限公司 蓝海华腾 指 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 吉利 指 浙江吉利控股集团有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 魏德米勒 指 WeidmullerInterfaceGmbH&Co.KG 贵阳航电 指 贵阳航空电机有限公司 天津航电 指 天津航空机电有限公司 深圳市监局 指 深圳市市场监督管理局 深汕规划和自然资源局 指 深圳市规划和自然资源局深汕管理局 安科讯 指 深圳市安科讯电子制造有限公司 二、专业术语 通信电源 指 定制化开发的专用配套电源设备，包括通信基站和机房设备的电源机柜、内嵌于通信设备和服务器的电源模块等，是通信设备和系统的核心组成部分 车载电源 指 新能源汽车关键零部件，负责对动力电池组或氢燃料电池电堆充电，或将其电能进行转化并对整车进行供电的电源模块 充电桩 指 为新能源汽车动力蓄电池充电，并将充电接口、人机交互界面、充电机、通信、计费等功能集成为一体的专用装置 工控电源 指 工控设备的关键基础零部件，负责为PLC、现场数字量及仪表等提供稳定电能的电源模块 开关电源 指 开关模式电源（SwitchModePowerSupply，简称SMPS），利用电子开关器件（如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等），通过控制电路，使电子开关器件高频“开通”和“关断”，进而对输入电压进行脉冲调制，对电能进行变换、净化和控制的装置，是现代电子信息产业必不可少的组成设备 定制电源 指 按照具体用户需求的电性能指标、结构要求等专门设计和制造的电源 车载AC/DC充电机 指 将电网的交流电转换成能够满足动力电池充电要求的直流电 的装置 车载DC/DC转换器 指 将动力电池组的电能进行降压转化的装置 交流充电桩 指 固定安装在新能源汽车外，与交流电网连接，为固定安装于新能源汽车内的车载充电机提供交流电的供电装置 直流充电桩 指 固定安装在新能源汽车外，与交流电网连接，可以为新能源汽车动力电池直接提供直流电的供电装置 新能源汽车 指 采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车（含增程式电动汽车）及燃料电池汽车