湖北香江电器股份有限公司招股说明书(申报稿)

湖北香江电器股份有限公司 X.J.ELECTRICS（HUBEI）CO.,LTD （湖北省蕲春县李时珍工业园凯迪大道旁） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （四川省成都市青羊区东城根上街95号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股份不超过6,821.9837万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过27,287.9346万股 保荐机构（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人符合主板定位21 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标36 七、发行人选择的具体上市标准37 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项37 九、募集资金运用与未来发展规划37 十、其他对发行人有重大影响的事项38 第三节风险因素39 一、与发行人相关的风险39 二、与行业相关的风险44 三、其他风险46 第四节发行人基本情况48 一、发行人基本情况48 二、发行人设立情况和报告期股本演变48 三、发行人的股权结构56 四、发行人的子公司、分公司及参股公司情况58 五、发行人主要股东及实际控制人基本情况65 六、发行人特别表决权股份情况68 七、发行人协议控制架构情况68 八、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况68 九、公司股本情况69 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况70 十一、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员最近三年的变动情况78 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的其他对外投资情况79 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况79 十四、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况81 十五、发行人员工情况81 第五节业务与技术88 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况88 二、发行人所处行业基本情况103 三、发行人的销售情况和主要客户149 四、发行人的主要原材料及能源供应情况157 五、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产178 六、发行人特许经营权及生产经营资质情况191 七、发行人技术和研发情况192 八、发行人安全生产与环境保护情况198 九、发行人境外生产经营情况202 第六节财务会计信息与管理层分析203 一、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平判断标准203 二、审计意见及关键审计事项203 三、财务报表205 四、审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况211 五、财务报表的编制基础和合并财务报表范围212 六、主要会计政策和会计估计213 七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明244 八、分部信息258 九、非经常性损益表258 十、公司主要税种、税率及享受的税收优惠政策260 十一、公司报告期的主要财务指标261 十二、经营成果分析263 十三、资产质量分析307 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析325 十五、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项337 十六、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项338 十七、财务状况和盈利能力的未来趋势分析338 十八、盈利预测情况339 第七节募集资金运用与未来发展规划340 一、募集资金投资项目概况340 二、募集资金投资项目的合理性及必要性342 三、募集资金投资项目的可行性及与发行人主要业务、核心技术之间的关系343 四、募集资金投资项目达产后新增的产能、产量以及新增产能消化措施.346 五、本次募集资金对公司财务状况及经营成果的影响347 六、未来发展规划和具体措施348 第八节公司治理与独立性353 一、发行人报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况353 二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见353 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况354 四、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金及公司为其提供担保的情况355 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力355 六、同业竞争356 七、关联方及关联关系358 八、关联交易情况360 第九节投资者保护368 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序368 二、利润分配、决策程序及发行前后的差异情况368 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利企业或存在累积未弥补亏损的投资者保护措施372 第十节其他重要事项373 一、对报告期经营活动、财务状况或未来发展等具有重要影响的合同情况373二、对外担保情况379 三、对发行人财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项379 四、发行人控股股东或实际控制人、控股子公司，发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项380 第十一节声明381 一、发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明381 二、发行人控股股东、实际控制人声明382 三、保荐人（主承销商）声明383 四、发行人律师声明385 五、承担审计业务的会计师事务所声明386 六、验资机构声明387 七、验资复核机构声明388 第十二节附件389 一、备查文件389 二、备查文件的查阅时间及地点389 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况390 附件二：重要承诺事项391 附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明421 附件四：董事会专门委员会的设置情况423 附件五：募集资金具体运用情况424 附件六：子公司、参股公司简要情况437 附件七：专利情况437 第一节释义 一、一般释义 公司、母公司、本公司、发行人、香江电器 指 湖北香江电器股份有限公司 蕲春恒兴 指 蕲春恒兴科技管理中心（有限合伙），公司股东 蕲春华钰 指 蕲春华钰科技管理中心（有限合伙），公司股东 裕汇隆方 指 随州市裕汇隆方企业管理咨询中心（普通合伙），公司曾经的股东 汇银瑞和 指 深圳市汇银瑞和六号投资合伙企业（有限合伙），公司曾经的股东 汇银合富 指 深圳市汇银合富十号投资合伙企业（有限合伙），公司曾经的股东 汇银加富 指 深圳市汇银加富优选一期创业投资合伙企业（有限合伙），公司曾经的股东 香江电器分公司 指 湖北香江电器股份有限公司深圳分公司 远特信 指 远特信电子（深圳）有限公司，公司之全资子公司 爱思杰 指 爱思杰电器（深圳）有限公司，公司之全资子公司 益诺威 指 益诺威（江阴）电子有限公司，公司之全资子公司 美诺威 指 惠州市美诺威电器有限公司，公司之全资子公司 宏诺威 指 深圳市宏诺威电子有限公司，公司之全资子公司 香江智能 指 惠州市香江智能电器有限公司，公司之全资子公司 艾格丽 指 湖北艾格丽经贸有限公司，公司之全资子公司 诺诚电商 指 深圳市诺诚电子商务有限公司，公司之全资子公司 深圳纳吾 指 深圳市纳吾科技有限公司，公司之全资子公司 香江香港 指 X.J.Group（HK）Limited湖北香江电器（香港）股份有限公司，公司之全资子公司 泰鸿升 指 THSINDUSTRIALLIMITED泰鸿升实业有限公司，公司之全资子公司 威麦丝 指 WeighmaxGroup，公司之全资子公司 Goodlife 指 GoodlifeGlobalImportsInc，公司之全资子公司 DINGSHENG 指 PTDINGSHENGELECTRICSINDONESIA，公司之全资子公司 艾格丽投资 指 新余艾格丽投资管理有限公司（曾用名为：湖北艾格丽投资管理有限公司） Telebrands 指 TelebrandsCorp，1983年成立于美国，产品主要面向北美市场销售，公司客户之一 Sensio 指 SensioInc，2003年成立，主要从事厨房家电业务，目前拥有Bella、Crux等品牌，产品主要面向北美市场销售，公司客户之一 HamiltonBeach 指 HamiltonBeachBrandsInc，1910年成立于美国，是世界知名的小家电品牌，是纽约证券交易所的上市公司（股票代码HBB.N），公司客户之一 SEB 指 GroupSEB成立于法国，拥有超过160年的历史，是一家法国的大型小家电和炊具制造商，是巴黎交易所的上市公司（股票代码SK.PA），公司客户之一 Newell 指 NewellBrandsInc，成立于美国，拥有超过100年的历史，是一家全球消费品公司，主营电器和炊具、食品和商业等业务，是纳斯达克上市公司（股票代码NWL.O），公司客户之一 Spectrum 指 SpectrumBrandsHoldingsInc，2005年成立于美国，主营家庭和个人护理、宠物护理、家居和花园等产品的制造、运营，是纽约证券交易所的上市公司（股票代码SPB.N），公司客户之一 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商 指 国金证券股份有限公司 律师、中伦、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 会计师、立信、申报会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 A股 指 人民币普通股 股东大会 指 湖北香江电器股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北香江电器股份有限公司董事会 监事会 指 湖北香江电器股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《湖北香江电器股份有限公司章程》 《公司章程草案》 指 《湖北香江电器股份有限公司章程（草案）》 最近三年及一期、报告期 指 2020年、2021年、2022年及2023年1-6月 各报告期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日及2023年6月30日 二、专业术语 ODM 指 ODM（OriginalDesignManufacturer），为原始设计制造商，是由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式。 OEM 指 OEM（OriginalEquipmentManufacturer），为原始设备制造商，指制造方根据采购方的要求，完全依照采购方的设计来进行制造加工，由采购方负责销售的生产方式 OBM 指 OBM（OriginalBrandingManufacturer），即制造商经营自有品牌自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品 ETL 指 ETL（ElectricalTestingLaboratories）是产品出口至北美所需的认证，产品拥有ETL列名标志即满足了产品安全标准的最低要求 UL 指 UL（UnderwriterLaboratories）是美国安全检测实验室所作出的认证的简写，主要是产品安全性能方面的检测和认证 GS 指 GS即德语“GeprufteSicher