湖北毅兴智能装备股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 湖北毅兴智能装备股份有限公司 HubeiYixingSmartEquipmentCo.,Ltd （湖北省广水市应办十里工业园区杜家湾路8号-3） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量不超过31,323,334股，且占发行后总股本的比例不低于25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过125,293,334股 保荐人（主承销商） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、行业专用名词释义9 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况12 三、本次发行概况12 四、发行人的主营业务情况13 五、发行人符合创业板定位的情况15 六、主要财务数据和指标16 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况17 八、发行人选择的具体上市标准17 九、发行人公司治理特殊安排17 十、募集资金用途及未来发展规划17 十一、其他对发行人有重大影响的事项18 第三节风险因素19 一、与发行人相关的风险19 二、与行业相关的风险23 第四节发行人基本情况24 一、发行人基本信息24 二、发行人的设立及股本和股东变化情况24 三、发行人股权结构29 四、发行人重要控股子公司、参股公司及分公司情况29 五、发行人控股股东、实际控制人和主要股东基本情况33 六、发行人股本情况35 七、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员47 八、发行人员工情况60 第五节业务和技术67 一、发行人主营业务及主要产品情况67 二、发行人所处行业的基本情况81 三、发行人销售情况和主要客户111 四、发行人采购情况和主要供应商114 五、发行人主要固定资产及无形资产116 六、业务资质及特许经营权情况133 七、发行人的技术研发情况135 八、发行人安全生产和环境保护情况140 九、发行人境外经营情况143 第六节财务会计信息与管理层分析144 一、财务报表144 二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准149 三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况151 四、主要会计政策和会计估计152 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表181 六、主要税项181 七、主要财务指标183 八、影响发行人报告期及未来盈利（经营）能力或财务状况的因素，以及对发行人经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标186 九、分部信息189 十、经营成果分析189 十一、资产质量分析223 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析240 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼 ............................................................................................................................257 十四、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况258 第七节募集资金运用与未来发展规划259 一、本次募集资金运用概况259 二、募集资金投资项目实施的可行性及与发行人主要业务、核心技术之间的关系262 三、未来发展规划263 第八节公司治理与独立性268 一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况268 二、发行人内部控制情况268 三、发行人报告期内违法违规情况271 四、发行人资金占用和对外担保情况271 五、发行人独立经营情况272 六、同业竞争273 七、关联方和关联关系275 八、关联交易277 第九节投资者保护286 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排286 二、股利分配政策286 第十节其他重要事项290 一、重大合同290 二、对外担保295 三、重大诉讼或仲裁情况295 第十一节有关声明296 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明296 发行人控股股东声明297 发行人实际控制人声明298 保荐人（主承销商）声明299 保荐机构管理层声明300 发行人律师声明301 审计机构声明302 资产评估机构声明303 验资机构声明304 验资复核机构声明305 第十二节附件306 一、备查文件306 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况306 三、与投资者保护相关的承诺311 四、发行人与其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项336 五、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况343 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明345 七、募集资金具体运用情况347 八、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况355 第一节释义 一、一般释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 本公司/公司/发行人/毅兴智能 指 湖北毅兴智能装备股份有限公司，系由湖北毅兴机床有限公司整体变更设立 毅兴机床 指 湖北毅兴机床有限公司，系公司前身 发起人 指 湖北广同投资控股有限公司、湖北毅德企业管理中心（有限合伙）、湖北毅和企业管理中心（有限合伙） 广同投资 指 湖北广同投资控股有限公司，原湖北广同铜业有限公司 湖北毅德 指 湖北毅德企业管理中心（有限合伙） 湖北毅和 指 湖北毅和企业管理中心（有限合伙） 深圳万达安 指 深圳市万达安精密科技有限公司，发行人之全资子公司 广固科技 指 湖北广固科技有限公司，发行人之全资子公司 湖北广睿达 指 湖北广睿达金属制品有限公司，发行人之全资子公司 东莞毅兴 指 东莞市毅兴智能装备有限公司，发行人之全资子公司 上海毅兴 指 上海毅兴机床有限公司，发行人之全资子公司 广泰压铸 指 湖北广泰精密压铸有限公司，发行人之二级子公司 安徽广毅达 指 安徽广毅达精密科技有限公司，发行人之二级子公司 广益通讯 指 湖北广益通讯设备有限公司，发行人之二级子公司 珠海万达安 指 万达安（珠海）智能装备科技有限公司，发行人之二级子公司 苏州万达安 指 苏州万达安精密科技有限公司，发行人之二级子公司 广达机床 指 湖北广达机床有限公司 中和春生 指 苏州中和春生三号投资中心（有限合伙） 中投勤奋 指 珠海市中投勤奋壹号股权投资基金（有限合伙） 上海秋昇 指 上海秋昇投资管理中心（有限合伙） 高投鼎鑫 指 湖北高投鼎鑫股权投资中心（有限合伙） 摩翰投资 指 宁波摩翰投资合伙企业（有限合伙） 光控吉投 指 深圳市光控吉投资产管理企业（有限合伙） 中兴通讯 指 中兴通讯股份有限公司及其子公司，系公司客户 日月元 指 日月元科技（深圳）有限公司，系公司客户 古瑞瓦特 指 深圳古瑞瓦特能源股份有限公司，系公司客户 伊顿集团 指 美国伊顿电气集团，即EatonCo.PLC，系公司客户 华阳变速 指 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司，系公司客户 真益电子 指 真益电子（深圳）有限公司，系公司客户 中航光电 指 中航光电科技股份有限公司，系公司客户 华中光电 指 湖北华中长江光电科技有限公司，系公司客户 京信通信 指 京信通信系统控股有限公司，系公司客户 信科移动 指 中信科移动通信技术股份有限公司，系公司客户 帅翼驰 指 帅翼驰（河南）新材料科技有限公司，系公司供应商 武汉鸿劲 指 武汉鸿劲金属铝业有限公司，系公司供应商 飞腾铜业 指 芜湖飞腾铜业有限公司相关公司，系公司供应商 佛山迪胤 指 佛山市迪胤金属有限公司，系公司供应商 宁波上盈 指 宁波上盈数控技术有限公司，系公司供应商 江苏睿甲 指 江苏睿甲金属科技股份有限公司，系公司供应商 六安宏元 指 六安宏元创新表面处理有限公司，系公司供应商 惠州朗华 指 惠州朗华供应链服务有限公司，系公司供应商 深圳鸿裕 指 深圳市鸿裕新材料有限公司，系公司供应商 武汉凡谷 指 武汉凡谷电子技术股份有限公司 大富科技 指 大富科技（安徽）股份有限公司 铭利达 指 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 瑞玛精密 指 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 浙海德曼 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司 涡阳农商行 指 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司 广水农商行 指 湖北广水农村商业银行股份有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构/保荐人/主承销商/申万宏源证券 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 银信评估 指 银信资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本次发行 指 本次向社会公众发行不超过31,323,334股的行为 最近三年、报告期 指 2020年度、2021年度和2022年度 元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、行业专用名词释义 1G 指 第一代移动通信技术，是模拟窄带移动通信技术，以模拟语音技术为主，用于提供模拟语音业务 2G 指 第二代移动通信技术，是数字窄带移动通信技术，以数字语音技术为主，用于提供通话语音业务 3G 指 第三代移动通信技术，是数字宽带移动通信技术，可以提供图像等多媒体业务 4G 指 第四代移动通信技术，是数字宽带移动通信技术，可以提供高速数据业务 5G 指 第五代移动通信技术，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合，能够提供更高的数据容量、更多的连接数、更低的时延、更快的峰值速率等 通信基站/基站 指 移动通信系统中负责发射和接收信号的成套设备，是移动通信系统无线接入网的核心设备，完成移动通信用户之间的通信功能 滤波器 指 选择电磁波频段的射频器件，通过定制化设计可以实现特定频段信号的有效通过，同时极大地衰减或抑制其他频段信号，保证基站发送和接收信号的准确性 谐振器 指 一种产生谐振频率的射频结构件，在滤波器中主要起到频率控制的作用 接线终端 指 蓄电池与外部导体连接的部件，又叫端子。种类分单孔、双孔、插口、挂钩等，从材料分铜镀银、铜镀锌、铜、铝、铁等。它们主要传递电信号或导电用 精密结构件 指 具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等不同特性的，在工业产品中起固定、保护、支撑、装饰等作用的金属或非金属部件 数控机床 指 用指令控制刀具按给定的工作程序、运动速