上海鹰峰电子科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

上海鹰峰电子科技股份有限公司招股说明书 （）） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具 有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 上海鹰峰电子科技股份有限公司 (ShanghaiEagtopElectronicTechnologyCo.,Ltd.) （上海市松江区石湖荡镇唐明路218号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、本公司上市的目的 公司深耕电力电子被动元器件行业20年，经过多年的技术研发积累与生产销售实践，目前已形成成熟、稳定的经营模式，与新能源汽车、风电光伏、工业自动化等电力电子领域知名企业建立了合作关系，是国内少数电容、电感和母排三大产品线均实现大规模量产的被动元器件厂商，业务初具规模。 近年来，以新能源汽车、风电光伏为代表的下游新兴产业快速发展，推动了电力电子被动元器件技术的变革，同时国家产业政策支持、能源结构转型加速和国产替代趋势为公司所处行业发展提供了契机，国内电力电子被动元器件行业具有广阔的发展前景。在此背景下，公司把握行业发展机遇，业务规模迅速发展壮大。本次发行上市后，公司将借助资本市场，树立公司品牌形象，拓展客户资源，推动主营业务高质量可持续发展；扩大生产规模，发挥规模效应，巩固行业地位；提升研发实力，一方面顺应行业发展趋势，保持技术先进性，另一方面进行前瞻性研究，增强技术储备；建立健全更加完善的公司治理体系，规范决策程序，保护股东权益，支撑公司经营规模稳步扩大。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。整体而言，公司已建立健全现代企业制度，为高效、稳健经营奠定了坚实基础。 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次募集资金投资项目是对公司现有主营业务的拓展与延伸，为公司的可持续发展提供有力的支持。本次募集资金用于车规级薄膜电容项目、新能源用金属软磁粉芯项目、研发中心项目和补充营运资金项目，均与公司主营业务关系紧密。项目建成实施后，将大幅提高公司核心产品的生产供应能力， 凸显规模效应；增强核心原材料的自主供应能力，降低生产成本，提高公司的盈利水平；同时为公司提供中长期发展所需要的技术与创新源泉，进一步提升公司的行业地位，强化和拓展公司的核心竞争力，具有必要性。 四、本公司持续经营能力及未来发展规划 本公司专注于电力电子领域的电容、电感、母排、电阻等被动元器件的研发、生产和销售，各领域中均与头部客户形成了长期稳定的合作关系，形成“单一产品切入——客户合作关系提升——多品类产品供应”的良性业务循环。丰富的产品布局和多元的设计制造能力给予了公司较强的抗风险能力。其中，车规级直流支撑薄膜电容国内市场占有率超过20%，具有较强的行业代表性。基于电力电子被动元器件下游行业良好的发展态势及较大的市场规模，以及公司自身的竞争优势和市场地位，公司具备较强的持续经营能力。 公司以“创新科技、智慧能源、幸福生活”为企业愿景。未来，公司将把握汽车电动化、风电光伏需求爆发的产业机遇，以客户需求为导向，重点发展关键产品高性能和低成本化技术，走产品多元化、技术关联化、服务专业化之路。公司将不断提升研发能力，深化自动化生产和智能制造能力，扩大生产规模，强化大客户营销战略，提高市场占有率，致力于成为全球领先的电力电子解决方案供应商。 实际控制人、董事长： 洪英杰 上海鹰峰电子科技股份有限公司 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行的股票数量不超过3,497.6658万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过13,990.6631万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 致投资者的声明1 一、本公司上市的目的2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况2 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划2 四、本公司持续经营能力及未来发展规划3 本次发行概况4 目录5 第一节释义9 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行的概况20 四、发行人的主营业务经营情况21 五、发行人板块定位情况23 六、发行人主要财务数据和财务指标27 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.27 八、发行人选择的具体上市标准29 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项29 十、募集资金用途与未来发展规划30 十一、其他对发行人有重大影响的事项30 第三节风险因素31 一、与发行人相关的风险31 二、与行业相关的风险35 三、其他风险37 第四节发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人设立、股本及股东变化情况40 三、发行人的资产重组情况67 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况67 五、控股子公司及参股公司情况70 六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况76 七、发行人股本情况83 八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况104 九、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况116 十、发行人员工情况121 第五节业务和技术127 一、发行人主营业务、主要产品或服务情况127 二、公司所处行业的基本情况和竞争状况144 三、行业竞争情况及发行人所处行业地位182 四、发行人销售情况和主要客户209 五、发行人采购情况和主要供应商219 六、公司经营相关的主要固定资产和无形资产224 七、核心技术与研发情况240 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力250 九、境外经营情况253 第六节财务会计信息与管理层分析254 一、发行人合并财务报表、编制基础及合并范围254 二、审计意见、关键审计事项259 三、重要会计政策和会计估计261 四、非经常性损益明细表281 五、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率282 六、发行人报告期内主要财务指标283 七、经营成果分析285 八、资产质量分析316 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析336 十、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项349十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项349 十二、发行人盈利预测情况349 十三、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况349 第七节募集资金运用与未来发展规划351 一、募集资金投资项目概况351 二、公司战略规划354 第八节公司治理与独立性357 一、报告期内，公司治理制度的建立健全及运行情况357 二、发行人内部控制情况357 三、发行人报告期内违法违规情况361 四、发行人持续经营能力分析362 五、同业竞争363 六、关联方及关联关系364 七、关联交易372 第九节投资者保护383 一、本次发行前滚存利润的分配安排383 二、发行人的股利分配政策383 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况385 四、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由385 五、上市后三年内的股东分红回报规划386 六、长期回报规划387 七、公司治理特殊安排事项387 第十节其他重要事项388 一、重要合同388 二、对外担保情况391 三、发行人、公司控股股东、实际控制人、控股子公司，以及公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项391 第十一节声明392 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明392 二、发行人控股股东、实际控制人声明393 三、保荐人（主承销商）声明394 四、发行人律师声明396 五、审计机构声明398 六、资产评估机构声明399 七、验资机构声明401 第十二节附件402 一、本次发行相关附件402 二、落实投资者关系管理规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况402 三、发行人及其他责任主体相关承诺事项406 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况434 五、募集资金投资项目的具体情况437 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、基本术语发行人、公司、鹰峰电子 指 上海鹰峰电子科技股份有限公司 鹰峰有限 指 上海鹰峰电子科技有限公司，系发行人前身 鹰创投资 指 上海鹰创投资管理有限公司，2019年2月11日更名为上海鹰创企业管理有限公司 鹰创企管 指 上海鹰创企业管理有限公司 天津红杉 指 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） 上海紫槐 指 上海紫槐股权投资基金中心（有限合伙） 理成贯晟 指 上海理成贯晟投资管理中心（有限合伙） 汇通创投 指 宁波彗通创业投资合伙企业(有限合伙)，曾用名：平潭汇通创业投资合伙企业（有限合伙） 兴睿创投 指 宁波兴芮创业投资合伙企业(有限合伙)，曾用名：平潭兴睿创业投资合伙企业（有限合伙） 沃赋睿鑫 指 苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙） 金浦新潮 指 南京金浦新潮吉祥创业投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴起势 指 嘉兴起势投资合伙企业（有限合伙） 海南极目 指 海南极目创业投资有限公司 清睿华赢 指 苏州清睿华赢创业投资合伙企业（有限合伙） 辰韬兴杭 指 上杭辰韬兴杭创业投资合伙企业（有限合伙） 雄浦创业 指 平潭雄浦创业投资合伙企业（有限合伙） 松创鹰众 指 上海松创鹰众企业管理中心（有限合伙） 珠海金藤 指 珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 深圳柏霖 指 深圳市柏霖资产管理有限公司 江苏新潮 指 江苏新潮万芯创业投资合伙企业（有限合伙） 新潮集团 指 江苏新潮创新投资集团有限公司 苏州蓝郡 指 苏州蓝郡创业投资中心（有限合伙） 硅谷阳光 指 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司，2017年3月3日更名为开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司 硅谷合众 指 上海硅谷天堂合众创业投资有限公司 锦泰投资 指 南京锦泰创业投资合伙企业(有限合伙)，曾用名：海南锦泰投资合伙企业（有限合伙） 珠海旭鼎 指 珠海市旭鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 上海檀英 指 上海檀英投资合伙企业（有限合伙） 珠海鼎擎 指 珠海市鼎擎企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 雄浦创业 指 平潭雄浦创业投资合伙企业（有限合伙） 小米智造 指 北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙） 君尚合臻 指 苏州君尚合臻创业投资合伙企业（有限合伙） 松鹰创和 指 上海松鹰创和信息咨询中心（有限合伙） 嘉兴倚泽 指 合肥轩元创业投资合伙企业(有限合伙)，曾用名：嘉兴倚泽投资合伙企业（有限合伙） 横琴旭勒 指