钧崴电子科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

aalai 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创 业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 钧崴电子科技股份有限公司 （JunewayElectronicTechnologyCo.,Ltd.） （江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地第二期202座第三、四层） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数、股东公开发售股数（如有） 本次公开发行股票不低于6,666.67万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于25%；公司与主承销商可行使超额配售选择权，超额配售选择权不得超过本次发行规模的15%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【●】元 预计发行日期 【●】年【●】月【●】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不低于26,666.67万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 境内上市流通的股份数量（如有） 不低于6,666.67万股 境外上市流通的股份数量（如有） 无 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【●】年【●】月【●】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通名词释义7 二、专业术语释义11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、主营业务经营情况18 五、发行人符合创业板定位情况21 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标25 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息25 八、发行人选择的具体上市标准30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项30 十、募集资金运用与未来发展规划31 十一、其他对发行人有重大影响的事项32 第三节风险因素33 一、与发行人相关的风险33 二、与行业相关的风险36 三、其他风险37 第四节发行人基本情况39 一、发行人基本情况39 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况39 三、发行人成立以来重要事件48 四、发行人在其他证券市场上市、挂牌情况51 五、发行人的股权结构51 六、发行人控股、参股公司及分公司情况52 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况60 八、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为63 九、发行人股本情况63 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况77 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况85 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况85 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况86 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况87 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况88 十六、已经制定或实施的股权激励及相关安排90 十七、发行人员工情况94 第五节业务与技术102 一、公司主营业务及主要产品情况102 二、发行人所处行业基本情况和竞争情况117 三、公司销售情况和主要客户155 四、公司采购情况和主要供应商160 五、主要固定资产、无形资产和业务资质171 六、公司技术和研发情况184 七、公司环境保护和安全生产情况199 八、公司境外经营及境外资产情况201 第六节财务会计信息与管理层分析202 一、发行人最近三年及一期的财务报表202 二、财务报告的编制基础、合并财务报表范围211 三、报告期公司采用的主要会计政策和会计估计212 四、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率230 五、非经常性损益232 六、财务指标233 七、经营成果分析236 八、资产质量分析267 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析288 十、资本性支出分析300 十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项301 十二、财务报告审计基准日至招股书签署日之间的主要财务信息和经营状况301 十三、发行人盈利预测情况305 第七节募集资金运用与未来发展规划311 一、本次募集资金运用情况311 二、本次募集资金投资项目的可行性316 三、未来发展规划及拟采取的具体措施320 第八节公司治理与独立性325 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况325 二、发行人内部控制情况325 三、报告期内发行人违法违规情况326 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况326 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力326 六、同业竞争328 七、关联方及关联交易331 第九节投资者保护346 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排346 二、发行人股利分配情况及股利分配政策346 第十节其他重要事项350 一、重要合同350 二、对外担保情况355 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项355 四、控股股东、实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的重大刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项355 第十一节声明356 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明356 二、发行人控股股东、实际控制人声明357 三、保荐机构（主承销商）声明358 四、发行人律师声明360 五、会计师事务所声明361 六、资产评估机构声明362 七、验资机构声明363 八、验资复核机构声明366 第十二节附件367 一、备查文件367 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况367 三、与投资者保护相关的承诺370 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项392 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明395 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明397 七、募集资金具体运用情况399 八、子公司、参股公司简要情况413 第一节释义 一、普通名词释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义： 发行人/钧崴电子/江门钧崴/钧崴有限/本公司/公司 指 钧崴电子科技股份有限公司（前身江门市钧崴电子科技有限公司） SkyLine 指 SkyLineGroupLtd. EVER-ISLAND 指 EVER-ISLANDLTD. 苏州华德 指 苏州华德电子有限公司 苏州华睿 指 苏州华睿电子有限公司 珠海钧崴 指 珠海钧崴电子有限公司 TFTHK 指 THINFILMTECHNOLOGYCORPORATIONLIMITED TFTUS 指 ThinFilmTechnologyCorporation YED 指 株式会社横浜エレクトロニクス 钧崴电子珠海分公司 指 钧崴电子科技股份有限公司珠海分公司 苏州华德深圳分公司 指 苏州华德电子有限公司深圳分公司 苏州华德东莞分公司 指 苏州华德电子有限公司东莞分公司 钧崴电子苏州分公司 指 江门市钧崴电子科技有限公司苏州分公司 香港华德 指 WALTERELECTRONICTECHNOLOGYLIMITED 香港华德台湾分公司 指 WALTERELECTRONICTECHNOLOGYLIMITED,TAIWANBRANCH（香港商华德高科有限公司台湾分公司） TFTHK台湾分公司 指 THINFILMTECHNOLOGYCORPORATIONLIMITED,TAIWANBRANCH（香港商恒洲薄膜事业有限公司台湾分公司） 艾科微电子 指 艾科微电子（深圳）有限公司 翁文星 指 ANGBOONSING（翁文星），系公司董事、副总经理 恒洲投资 指 恒洲投资有限公司 华琼 指 华琼有限公司（WAFLYLTD） 睿德数码科技 指 深圳市睿德数码科技合伙企业（有限合伙） IdeacomeInvestments 指 IdeacomeInvestmentsLimited 科伦电子科技 指 科伦电子科技（河源）有限公司 东莞太西岸 指 东莞太西岸精密机械有限公司 东莞华德电器 指 东莞华德电器有限公司 东莞华恒 指 东莞华恒电子有限公司 苏州星恩 指 苏州星恩留学服务有限公司（系原苏州星恩电子有限公司更名） 台北华德 指 华德电子股份有限公司 苏州兆盈 指 苏州兆盈创新科技有限公司 苏州兆鹏 指 苏州兆鹏电子科技有限公司 科伦宝电通科技 指 科伦宝电通科技股份有限公司 SinoLandingAlliance 指 SinoLandingAllianceLtd. NoveonInternational 指 NoveonInternationalInc. 天二科技 指 天二科技股份有限公司 聚象国际 指 HumbleElephantInternationalLimited（聚象国际有限公司） 永信国际 指 Ever-RelianceInternationalEnterpriseLimited（永信国际企业有限公司） 塔斯克国际 指 TuskerInternationalLimited（塔斯克国际有限公司） 珠海晟澜 指 晟澜（珠海）产业投资合伙企业（有限合伙） 华金领越 指 珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙） 华金尚盈 指 珠海华金尚盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 珠海谦德 指 珠海市谦德科技合伙企业（有限合伙） 无锡方舟 指 无锡方舟投资合伙企业（有限合伙） 汾湖勤合 指 苏州汾湖勤合创业投资中心（有限合伙） 湖南璞新 指 湖南璞新创业投资合伙企业（有限合伙） CPE 指 CPEInvestment（HongKong）2021Limited PuXinOne 指 PuXinOneHongKongLimited 2021年员工持股计划 指 江门市钧崴电子科技有限公司2021年员工持股计划 增资转股协议 指 江门市钧崴电子科技有限公司之增资转股协议 股东协议 指 江门市钧崴电子科技有限公司之股东协议 增资协议 指 钧崴电子科技股份有限公司之增资协议 国巨 指 国巨股份有限公司，发行人同行业企业 乾坤 指 乾坤科技股份有限公司，发行人同行业企业 Littelfuse 指 Littelfuse,Inc.，发行人同行业企业 EATON 指 EatonCorporationplc，发行人同行业企业 MERSEN 指 MERSEN，发行人同行业企业 PacificEngineering 指 PacificEngineeringCompany，发行人同行业企业 Schurter 指 Schurter，发行人同行业企业 SOC 指 SOCCorporation，发行人同行业企业 大毅 指 大毅科技股份有限公