浙江中力机械股份有限公司招股说明书(上会稿)

浙江中力机械股份有限公司 ZhejiangE-PEquipmentCo.,Ltd. （浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行数量不超过61,000,000股，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。具体发行股数以上海证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过401,000,000股 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行简况2 目录3 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况16 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息23 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金运用与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况、重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况32 三、发行人股权结构53 四、发行人控股子公司和参股公司情况54 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................62 六、发行人特别表决权股份或类似安排68 七、发行人协议控制架构情况68 八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况68 九、发行人股本情况69 十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况83 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的重大协议及其履行情况90 十二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况91 十三、发行人董事、监事、高级管理人员的变动情况92 十四、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况95 十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况96 十六、发行人员工情况99 第五节业务与技术108 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况108 二、发行人所处行业基本情况及业务竞争状况120 三、发行人销售情况和主要客户151 四、发行人采购情况和主要供应商166 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素169 六、发行人主要技术199 七、环保和安全生产方面的情况206 八、发行人境外经营情况214 第六节财务会计信息与管理层分析218 一、发行人财务报表218 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准223 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况225 四、分部信息228 五、主要会计政策、会计估计228 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表243 七、税项244 八、主要财务指标246 九、经营成果分析253 十、资产质量分析299 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力的分析321 十二、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项336 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项336 十四、盈利预测披露情况336 第七节募集资金运用与未来发展规划337 一、募集资金基本情况337 二、募集资金运用情况340 三、项目新增产能消化分析346 四、未来发展规划346 第八节公司治理与独立性352 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况352 二、公司内部控制的评估352 三、报告期内违法违规情况352 四、发行人报告期内关联方资金占用、对外担保情况357 五、公司具有直接面向市场独立持续经营的能力358 六、发行人与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业从事相同、相似业务的情况359 七、关联方及关联关系362 八、关联交易情况368 九、规范及减少关联交易的措施393 十、关联交易决策的执行情况396 十一、发行人已落实《数据安全法》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等法律法规和政策文件的要求399 第九节投资者保护404 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序404 二、本次发行上市后的股利分配政策404 三、本次发行前后股利分配政策的差异407 四、发行人近三年股利分配情况及分红资金主要来源于重要子公司的情况 ............................................................................................................................407 第十节其他重要事项408 一、重大合同408 二、公司对外担保情况412 三、重大诉讼或仲裁情况412 第十一节相关声明413 全体董事、监事、高级管理人员声明413 发行人控股股东、实际控制人声明415 保荐机构（主承销商）声明416 保荐机构董事长、总经理声明417 发行人律师声明418 承担审计业务的会计师事务所声明419 承担评估业务的资产评估机构声明420 承担验资业务的机构声明421 关于注册会计师离职的说明422 第十二节附件423 一、备查文件423 二、文件查阅方式423 附件1：商标清单425 1.1境内商标425 1.2境外商标432 附件2：专利清单448 2.1境内专利448 2.2境外专利461 附件3：新增股东的有限合伙人的基本信息470 3.1创新工场的有限合伙人的基本信息470 3.2先进制造产业基金的有限合伙人的基本信息477 3.3安吉两山投资的有限合伙人的基本信息491 3.4嘉兴鼎韫投资的有限合伙人的基本信息494 3.5海南澄义咨询的有限合伙人的基本信息495 备查文件（六）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况496 备查文件（七）与投资者保护相关的承诺499 备查文件（八）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项530 备查文件（十一）股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明536 备查文件（十二）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明538 备查文件（十三）募集资金具体运用情况540 备查文件（十四）发行人子公司、参股公司简要情况550 第一节释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、中力股份、股份公司 指 浙江中力机械股份有限公司 中力有限 指 浙江中力机械有限公司，系发行人之前身 中力恒之 指 安吉中力恒之控股有限公司 安吉中前移 指 安吉中前移投资合伙企业（有限合伙） 安吉中搬云 指 安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙） 湖州中提升 指 湖州中提升企业管理合伙企业（有限合伙） 林德叉车 指 林德（中国）叉车有限公司 宁波欣烨 指 宁波欣烨投资合伙企业（有限合伙） 靖江道久 指 靖江道久搬运设备有限公司 安吉中平衡 指 安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 宁波顺网强 指 宁波顺网强控股有限公司 江苏中力 指 江苏中力叉车有限公司 中力航空 指 中力航空设备（江苏）有限公司 中力租赁 指 中力租赁（天津）有限公司 中力进出口 指 浙江中力进出口有限公司 湖北中力 指 湖北中力机械有限公司 中力铸造 指 湖北中力铸造有限公司 中力再生资源 指 湖北中力再生资源利用有限公司 中力数智 指 安吉中力数智工业车辆有限公司 中力仓储 指 浙江中力仓储设备有限公司 中力联众 指 浙江中力联众进出口有限公司 中力搬运 指 杭州中力搬运设备有限公司 摩弗研究院 指 摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司 杭州阿母 指 杭州阿母工业设备有限公司 安吉阿母 指 安吉阿母工业设备有限公司 富阳中力 指 杭州富阳中力仓储设备有限公司 中锂电 指 浙江中锂电科技有限公司 力和盛 指 浙江力和盛智能科技有限公司 睿芯行 指 成都睿芯行科技有限公司 深圳有光 指 深圳市有光图像科技有限公司 安徽有光 指 安徽有光图像科技有限公司 科钛机器人 指 浙江科钛机器人股份有限公司 香港EPK 指 EPKEquipmentLimited BIGLIFT 指 BIGLIFT,LLC EP-Europe 指 E-PEquipmentEuropeBV EPUK 指 EPEquipmentUKLtd EPGmbH 指 EPEquipmentGermanyGmbH GTM 指 GTMCompanyLimited EPICKER 指 ePicker,LLC EPAUSTRALIA 指 EPEQUIPMENTAUSTRALIAFORFORKLIFTSALESANDSERVICEPTYLTD THORO 指 THORO,INC. SHOPPAS 指 Shoppa'sMaterialHandling,Ltd.及其子公司ShoppasMidAmerica,LLC 中力液压 指 湖北中力液压有限公司 力恒驱动 指 杭州力恒驱动科技有限公司 摩弗郑州 指 摩弗智能科技（郑州）有限公司 香港中力 指 E-PEquipmentLimited 道亚国际 指 道亚国际有限公司（DaoInternationalCompanyLimied） 欣烨投资 指 欣烨投资有限公司（SunfireInvestmentCo.,Ltd） 中年春投资 指 长兴中年春投资合伙企业（有限合伙） 创新工场 指 创新工场智能（广州）创业投资合伙企业（有限合伙） 先进制造产业基金 指 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 安吉两山投资 指 安吉两山乡村振兴股权投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴鼎韫投资 指 嘉兴鼎韫创业投资合伙企业（有限合伙） 海南澄义咨询 指 海南澄义创新企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 安吉中力投资 指 安吉中力投资有限公司 杭州中力工程 指 杭州中力工程技术服务有限公司 杭州中力 指 杭州中力机械设备有限公司 CH.POWER 指 CH.POWERLIMITED 华彩农业 指 湖北华彩观光农业发展有限公司 旭力智能 指 杭州旭力智能科技有限公司 越力机械 指 诸暨市越力机械设备有限公司 越力搬运 指 安吉越力搬运设备有限公司 索和电子 指 杭州索和电子商贸有限公司 凯傲集团、KION 指 KIONGROUPAG，系林德（中国）叉