元创科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

元创科技股份有限公司 YACHOOTECHNOLOGYCO.,LTD. （浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行数量不超过19,600,000股，不低于发行后公司总股本的25%，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过78,400,000股 保荐人、主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 一、普通术语7 二、专业术语8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况17 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项21 十、募集资金运用与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险28 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人设立情况33 三、报告期内股本、股东变化情况39 四、发行人成立以来的重要事件42 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况42 六、发行人的股权结构42 七、发行人的重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司情况43 八、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况44 九、控股股东、实际控制人报告期内违法事项47 十、发行人股本有关情况47 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况49 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议履行情况57 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况，持有人姓名及所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况57 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年内发生变动的情况59 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况60 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况60 十七、发行人员工情况62 第五节业务与技术65 一、发行人的主营业务、主要产品及演变情况65 二、发行人所处行业情况及业务竞争状况79 三、销售情况和主要客户102 四、采购情况和主要供应商107 五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素的构成 .............................................................................................................................111 六、核心技术及研发情况120 七、公司生产经营中的安全生产及环境保护情况126 八、境外生产经营情况129 第六节财务会计信息与管理层分析130 一、财务报表130 二、审计意见、关键审计事项、财务报表的编制基础和重要性水平137 三、分部信息139 四、重大会计政策或会计估计139 五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表180 六、主要税种、税率182 七、主要财务指标183 八、经营成果分析185 九、资产质量分析218 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析241 十一、重大资本性支出与资产业务重组分析256 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项256 第七节募集资金运用与未来发展规划257 一、募集资金运用概况257 二、募集资金运用具体情况260 三、发行人战略规划264 第八节公司治理与独立性269 一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况269 二、发行人内部控制情况269 三、发行人报告期内违法违规情况269 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况271 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力271 六、发行人同业竞争情况272 七、关联方、关联关系276 八、关联交易280 九、报告期内关联方变化情况286 第九节投资者保护287 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序287 二、股利分配政策287 第十节其他重要事项292 一、重大合同292 二、对外担保情况295 三、诉讼或仲裁事项295 第十一节声明299 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明299 发行人控股股东、实际控制人声明300 保荐人（主承销商）声明301 保荐人（主承销商）董事长、总经理声明302 发行人律师声明303 会计师事务所声明304 资产评估机构声明305 验资机构声明306 验资复核机构声明308 第十二节附件309 一、招股说明书附件309 二、查阅地点和时间310 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况310 四、与投资者保护相关的承诺312 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立及运行情况说明337 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明339 七、募集资金具体运用情况340 八、发行人子公司、参股公司简要情况350 第一节释义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义： 一、普通术语 发行人、公司、本公司、元创股份 指 元创科技股份有限公司 元创有限 指 浙江元创橡胶履带有限公司 三门胶带厂 指 浙江省三门县胶带制品厂 控股股东 指 王文杰 实际控制人 指 王文杰 实际控制人之一致行动人 指 王大元 三门农商行 指 浙江三门农村商业银行股份有限公司 星腾投资 指 宁波星腾投资管理合伙企业（有限合伙） 宏辰汽配 指 三门县宏辰汽配有限公司 腾尧进出口 指 三门腾尧进出口有限公司 星元文化 指 永靖县星元文化发展有限公司 含光投资 指 宁波含光投资合伙企业（有限合伙） 龙莎进出口 指 宁波龙莎进出口有限公司 中瑞进出口 指 宁波中瑞进出口有限公司 中基惠通 指 宁波中基惠通集团股份有限公司 沃得农机、江苏沃得 指 江苏沃得农业机械股份有限公司 潍柴雷沃 指 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 三一重工 指 三一重工股份有限公司 徐工机械 指 徐工集团工程机械股份有限公司 中联重机 指 中联重机浙江有限公司 洋马集团 指 YANMARCONSTRUCTIONEQUIPMENTCO.,LTD. 金马橡胶 指 三门金马橡胶履带有限公司 冠联新材、江苏冠联 指 江苏冠联新材料科技股份有限公司 金利隆 指 江西金利隆橡胶履带股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人会计师、审计机构、中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、天册律师 指 浙江天册律师事务所 坤元评估 指 坤元资产评估有限公司 本次发行 指 发行人本次境内首次公开发行股票之行为 A股 指 本次发行的每股面值1.00元的人民币普通股 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 报告期 指 2020年、2021年、2022年和2023年1-6月 二、专业术语 橡胶履带 指 橡胶履带是一种橡胶、金属复合而成的环形橡胶带，相比于传统的金属履带，橡胶履带具有接地压力小、牵引力大、振动小、路面损伤小、噪声低等特点，尤其是较小接地压力，有效降低了金属履带机械导致的路面或土壤破坏性影响，在农用机械和中小型工程机械中应用较为广泛。 农用履带 指 农用履带指农用机械橡胶履带，其作为履带式机械的行走部件，最终搭配农用机械应用于农业生产领域。 工程履带 指 工程履带指工程机械橡胶履带，其作为履带式机械的行走部件，最终搭配工程机械应用于工程施工领域。 履带板 指 履带板是一种由橡胶、金属复合而成的板状产品，安装在金属履带式机械的链轨或履带上，从而起到保护路面基础设施的作用。 原料胶 指 橡胶履带使用的橡胶原材料主要为天然橡胶以及合成橡胶中的丁苯橡胶、顺丁橡胶，统称原料胶。 天然橡胶、天然胶 指 天然橡胶主要来源于三叶橡胶树，当橡胶树的表皮被割开时，就会流出乳白色的汁液，即胶乳，胶乳经凝聚、洗涤、成型、干燥即得天然橡胶。 合成橡胶 指 合成橡胶是以石油、天然气为原料，以二烯烃和烯烃为单体聚合而成的高分子材料。 丁苯橡胶、丁苯胶 指 丁苯橡胶（SBR），又称聚苯乙烯丁二烯共聚物。其物理机构性能、加工性能及制品的使用性能接近于天然橡胶，可与天然橡胶及多种合成橡胶并用，是最大的通用合成橡胶品种，也是最早实现工业化生产的橡胶品种之一。 顺丁橡胶、顺丁胶 指 顺丁橡胶是顺式-1,4-聚丁二烯橡胶的简称，其分子式为（C4H6）n。顺丁橡胶是由丁二烯聚合而成的结构规整的合成橡胶，其顺式结构含量在95%以上，特别适用于制造汽车轮胎和耐寒制品。 农用机械 指 农用机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。 工程机械 指 工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。 主机厂 指 农用机械、工程机械等机械整机生产企业 铁齿 指 通过锻造或铸造形成的钢材构件，是橡胶履带或履带板内部支撑及承压构件。 混炼 指 将塑炼胶或具有一定可塑性的橡胶原材料与各种配合剂通过机械作用使之质量均一的工艺过程。 混炼胶 指 通过混炼工艺制备符合性能要求的橡胶制品。 炭黑 指 炭黑，是一种无定形碳。是一种轻、松而极细的黑色粉末，是含碳物质（煤、天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。 硫化 指 指橡胶与硫磺、促进剂等在一定的温度、时间、压力下，使橡胶大分子通过交联从线型转变为网状结构，从而改善橡胶的物理机械性能和化学性能的工艺过程。 钢丝绳 指 将力学性能和几何尺寸符合要求的钢丝按照一定的规则捻制在一起的螺旋状钢丝束，由钢丝、绳芯及润滑脂组成。 小微型挖掘机、小微挖 指 小型挖掘机与微型挖掘机的统称。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会的分类标准，小型挖掘机为20吨以下挖掘机，其中低于6吨部分为微型挖掘机。 国三 指 国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准，自2016年12月1日起，所有制造、进口和销售的农用机械装用柴油机需符合“国三”标准。 国四 指 国家第四阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准，自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）非道路移动机械及其装用的柴油机应符合“国四”标准。 注1：本招股说明书中部分合计数可能因四舍五入原因而与相关单项数据直接相加之和在尾数上存在差异； 注2：