中国铀业股份有限公司招股说明书(申报稿)

个中国铀业股份有限公司 ChinaNationalUraniumCo.,Ltd. （北京市通州区九棵树145号26幢1层） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 联席主承销商 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 中国铀业是中核集团的重要子企业之一，专业从事天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务，是我国天然铀保障供应的国家队、主力军，承担着打造“强核基石、核电粮仓”的历史使命。公司的主营业务具有行业领先地位、雄厚资源和成熟技术，具备较强核心竞争力。公司致力于打造“以铀为本、国际一流”的科技型矿业公司。 一、公司上市的目的 （一）提升服务国家战略的能力 天然铀是国家重要的战略性矿产资源，天然铀的安全稳定供应是核能快速发展的基础。党的二十大报告提出“加强重点领域安全能力建设，确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”“提升战略性资源供应保障能力”“积极安全有序发展核电”，进一步强化了中国铀业做好天然铀保障的战略使命。 随着我国核电的快速发展，天然铀资源需求大幅提升，作为天然铀主要生产商和供应商的中国铀业，迎来了重大发展机遇。通过上市筹集资金，公司将乘势而上，进一步加大国内天然铀产业的投资力度，加快推动规划产能的快速落实，实现产能规模和经济规模的快速提升。通过上市，公司将显著提升国内铀资源供应和保障能力，更好地履行保障国家铀资源安全的历史使命。 （二）提升国际市场的竞争力 根据世界核协会统计数据，2022年全球约三分之二天然铀的生产源自加拿大、澳大利亚、哈萨克斯坦的天然铀矿山，国际主要天然铀供应商均拥有国家背景或为上市公司。公司是国际天然铀产业发展的重要参与者、建设者、推动者，天然铀产量和销量连续多年稳居全球前列，公司合作伙伴覆盖哈原工、卡梅科、欧安诺等众多国际天然铀企业，与大部分全球知名铀业公司建立了良好的业务关系。 公司积极落实国家“一带一路”倡议，深入推进在非洲、中亚等全球主要铀资源富集区开发布局，在巩固扩大以纳米比亚为主的非洲地区天然铀产能的同时，不断取得国际天然铀资源布局新突破。通过上市，能够增强公司的资本实力， 深度参与全球天然铀战略资源竞争，充分吸引全球资源要素，提升全球天然铀资源掌控能力，提升公司的国际竞争力。 （三）提升价值创造能力 2022年国务院国资委发布的《提高央企控股上市公司质量工作方案》，提出“打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司”。2023年，国务院国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，要求国有企业牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业这一根本目标，用好提升核心竞争力和增强核心功能这两个途径，以价值创造为关键抓手，扎实推动企业高质量发展。 公司是中核集团的重要子企业之一，是核产业链的关键环节。作为中央企业的优质资产，公司报告期内业绩稳定增长，未来业务发展潜力巨大。通过上市，有助于公司发挥多年来形成的体系优势、资源优势、技术优势、管理优势和市场优势，围绕核心功能，提升核心竞争力，提升价值创造能力；有助于形成中央企业和资本市场间高质量发展的良性循环，加快国有资产保值增值，更好回报投资者。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司以做强做优做大国有企业为目标，以“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”为引领，严格按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境，符合中国证监会有关上市公司治理规范的要求，有利于推动企业长期价值提升。同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，使全体投资者共享公司发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司基于当前发展阶段，结合业务实际需求，经审慎评估项目可行性后作出的重要战略决策。募集资金将全部投向公司主业，包括“中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程”等七个项目并补充流动资金。 通过实施“中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工 程”等四个国内天然铀项目，将推进公司国内天然铀产能规模实现大幅度增长，在显著提升自主供应保障水平的同时，收入规模和盈利水平将实现大幅提升。通过实施“中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目”等三个放射性共伴生矿产资源综合利用项目，公司将实现放射性共伴生矿产资源综合利用产业规模化、集约化，巩固行业地位，实现环境效益和经济效益的双提升。通过补充流动资金，能够有效增强全球天然铀资源获取能力，同时优化公司财务结构，提高抵御风险的能力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 （一）公司具有持续经营能力 政策环境方面，近年来我国发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，以及核电、能源等专项规划及相关行业支持政策为公司主营业务发展提供了良好的政策环境和政策支持。 市场方面，核能发展将带来持续稳定增长的天然铀市场需求。世界核协会在其发布的《核燃料报告：2023-2040年全球需求和供应情景》中预测，到2040年，全球天然铀需求将最高上升到近18.43万tU。在我国“双碳”目标下，核能产业呈现积极安全有序发展态势，公司市场空间广阔。 业务模式方面，公司专业从事天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务，形成了稳定成熟的业务模式。在供应端和需求端，与上下游客户签订了一系列中长期供应采购合同，具有稳定增长基础。公司具有国内天然铀资源开发的专营权，依托国内铀资源的可靠支撑和海外开发的丰富经验，将持续扩大国内产能建设，提升海外资源掌控能力，保持行业领先地位，巩固全球主要天然铀供应商地位。 经营业绩方面，报告期内，公司营业收入分别为890,595.28万元、1,053,537.74 万元和1,480,086.64万元，净利润分别为89,565.76万元、152,134.69万元和155,292.48万元，营业收入和净利润的复合年均增长率达到了28.91%和31.68%，公司收入规模稳健增长，经营质量显著提升。 综上，公司的行业地位不断巩固，产业链后端的需求增长更加明确，主要产品价格预期较为乐观，进一步打开了公司的成长空间；公司国内资源优势明显，国际化经营能力快速提高，科技创新支撑能力持续提升，推动了公司经营业绩的高速高质量增长，为中长期发展积蓄了强劲动能。 （二）发行人未来发展规划 公司将始终坚守“强核基石、核电粮仓”的初心使命，不断强化首责意识，牢牢把铀资源保障的饭碗端在自己手中。公司将围绕核心功能，持续提升核心竞争力，推动产业经济做大做强，早日建成“以铀为本、国际一流”的科技型矿业公司。 公司将立足国家战略，聚焦主责主业，加快发展天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务，形成相互支撑、协调发展的产业格局，推动产业经济高质量发展。根据公司的中长期发展规划，公司将全力以赴推动科技创新能力的持续提升、产能规模的迅速扩张以及供应保障能力的稳步增强。公司将努力保持行业领先的经济增长速度，不断增强价值创造能力，通过卓越的经营业绩实现国有资产的保值增值，实现股东利益的最大化。 中国铀业董事长： 陈军利 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行新股不低于202,222,223股且不超过321,176,470股，占发行后股本比例不低于10%且不超过15%。本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不低于2,022,222,223股且不超过2,141,176,470股 保荐人、主承销商 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 第一节释义5 一、普通术语5 二、专业术语9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况18 五、公司符合主板的定位要求24 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标27 七、财务报告审计截止日后主要经营状况28 八、发行人选择的具体上市标准28 九、发行人治理的特殊安排29 十、募集资金用途与未来发展规划29 十一、其他对发行人有重大影响的事项30 第三节风险因素31 一、与发行人相关的风险31 二、与行业相关的风险42 三、其他风险44 第四节发行人基本情况45 一、发行人基本信息45 二、发行人的设立及报告期内股本和股东的变化情况45 三、发行人股权结构53 四、发行人子公司及参股公司的基本情况54 五、控股股东、实际控制人及持有5%以上股份的主要股东情况66 六、发行人特别表决权股份或类似安排的情形69 七、发行人协议控制架构情况69 八、发行人股本情况70 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简介72 十、董事、监事及高级管理人员兼职情况77 十一、董事、监事及高级管理人员相互间的亲属关系80 十二、发行人与董事、监事及高级管理人员所签订的协议及其履行情况80 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份情况80 十四、发行人董事、监事及高级管理人员最近三年的变动情况80 十五、董事、监事及高级管理人员的对外投资情况82 十六、董事、监事及高级管理人员的薪酬情况83 十七、股权激励及相关安排84 十八、员工持股计划84 十九、发行人员工及其社会保障情况84 第五节业务与技术89 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况89 二、发行人所处行业基本情况104 三、发行人销售情况和主要客户情况143 四、发行人采购情况和主要供应商情况152 五、发行人主要固定资产、无形资产情况157 六、发行人的核心技术及研发情况166 七、发行人环境保护与安全生产情况172 八、发行人的境外经营情况177 第六节财务会计信息与管理层分析178 一、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准178 二、最近三年经审计的财务报表178 三、会计师事务所的审计意见类型和关键审计事项183 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况185 五、业务分部信息187 六、主要会计政策和会计估计188 七、非经常性损益明细表211 八、税项213 九、主要财务指标217 十、经营成果分析219 十一、资产质量分析246 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析268 十三、重大资本性支出与资产业务重组分析286 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项287 十五、财务报告审计截止日后经营情况287 十六、盈利预测情况288 第七节募集资金运用与未来发展规划289 一、募集资金运用概况289 二、募集资金投资项目的必要性和可行性291 三、本次募集资金投向对公司财务状况和经营状况的影响295 四、发行人未来发展规划296 第八节公司治理与独立性300 一、发行人内部控制制度情况300 二、发行人报告期内违法违规情况300 三、发行人报告期内资金占用及对外担保情况302 四、发行人直接面向市场独立运营情况302 五、同业竞争情况304 六、关联方及关联交易308 第九节投资者保护344 一、本次发行完成前滚存利润的分配