长春海谱润斯科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 长春海谱润斯科技股份有限公司 ChangchunHyperionsTechnologyCo.,Ltd. （吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街3333号北湖科技园产业一期A5栋） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务部会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 拟本次发行股数，股东公开发售股数 本次拟公开发行股票不超过2,666.67万股，不低于发行后总股本的25%，本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份，具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关规定协商确定 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过10,666.67万股 保荐机构（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业释义11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况18 四、主营业务概况19 五、板块定位情况20 六、主要财务数据和财务指标23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况24 八、发行人选择的具体上市标准24 九、公司治理特殊安排事项24 十、募集资金主要用途与未来发展规划24 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险28 三、其他风险30 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本情况32 二、发行人的设立及报告期内的股本演变情况32 三、发行人成立以来重要事件64 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况64 五、发行人的股权结构64 六、发行人控股子公司、参股公司和分公司情况64 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况64 八、发行人股本情况66 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况74 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况79 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系82 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的重大协议及履行情况82 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近二年内的变动情况 ...............................................................................................................................83 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况84 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况86 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况88 十七、本次公开发行申报前已经制定或者实施的股权激励及相关安排90 十八、发行人员工基本情况96 第五节业务与技术101 一、发行人主营业务及主要产品101 二、发行人所处行业的基本情况122 三、发行人在行业中的竞争地位146 四、公司销售情况和主要客户169 五、公司采购情况和主要供应商183 六、公司的主要固定资产及无形资产196 七、公司核心技术及研发情况208 八、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.223九、发行人境外经营与境外资产情况229 第六节财务会计信息与管理层分析230 一、财务报表230 二、审计意见及关键审计事项233 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准235 四、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素和对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标236 五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况238 六、财务报表的编制基础238 七、主要会计政策和会计估计239 八、报告期内的主要税项266 九、分部信息268 十、经注册会计师核验的非经常性损益明细表268 十一、报告期内主要财务指标269 十二、盈利预测报告271 十三、经营成果分析271 十四、资产质量分析300 十五、偿债能力、流动性与持续经营能力316 十六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项326 第七节募集资金运用与未来发展规划327 一、募集资金运用概况327 二、募集资金运用对财务状况、经营成果的影响329 三、未来发展规划330 第八节公司治理与独立性333 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况333 二、公司内部控制制度的情况简述333 三、发行人报告期内违法违规情况334 四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况334 五、发行人独立运营情况335 六、同业竞争337 七、关联方及关联关系338 八、关联交易347 九、对关联交易决策权利和程序的制度安排349 十、报告期关联交易制度的执行情况及独立董事对关联交易公允性发表的意见350 十一、规范和减少关联交易的措施351 第九节投资者保护353 一、投资者权益保护353 二、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况354 三、本次发行前滚存利润分配安排357 四、股东投票机制建立情况358 第十节其他重要事项359 一、重大合同359 二、对外担保情况364 三、重大诉讼、仲裁事项364 四、公司控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为365 第十一节声明366 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明366 二、发行人控股股东、实际控制人声明367 三、保荐机构（主承销商）声明368 四、发行人律师声明370 五、承担审计业务的会计师事务所声明371 六、资产评估机构声明372 七、验资复核机构声明374 第十二节附件375 一、附件目录375 二、查阅地点及时间376 附件1：与投资者保护相关的承诺377 附件2：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项407 附件3：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况411 附件4：董事会专门委员会的设置及运行情况414 附件5：发行人对外投资、对外担保事项的制度安排及执行情况416 附件6：募集资金具体运用情况418 附件7：其他持有发行人5%以上股份或表决权的股东的基本情况427 附件8：申报前十二个月新增股东的基本情况441 第一节释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义： 一、一般释义 公司、发行人、海谱润斯 指 长春海谱润斯科技股份有限公司，由长春海谱润斯科技有限公司于2020年9月12日整体变更设立的股份有限公司 海谱润斯有限、有限公司 指 长春海谱润斯科技有限公司，为发行人前身 集成创投 指 吉林省集成创业投资种子基金（有限合伙） 顺诚彧 指 顺诚彧（武汉）科技投资有限公司 中金启辰 指 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 时代鼎丰 指 杭州时代鼎丰创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙），2020年10月30日变更为现用名 塞勒涅 指 长春市塞勒涅投资合伙企业（有限合伙） 群慧投资 指 长春市群慧投资合伙企业（有限合伙） 苏州三行 指 苏州三行智祺创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名咸宁三行智祺股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州三行智祺股权投资合伙企业（有限合伙），2020年8月变更为现用名 聚力三行 指 苏州聚力三行创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名西藏达孜三行资本股权投资合伙企业（有限合伙），2021年11月变更为现用名 众汇寄托 指 苏州众汇寄托创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名西藏三瀛寄托股权投资合伙企业（有限合伙），2021年12月变更为现用名 国调中车 指 吉林国调中车产业发展基金（有限合伙） 青岛华锦 指 青岛华锦股权投资基金合伙企业（有限合伙） 青岛松和 指 青岛松和创业投资合伙企业（有限合伙） 青岛松嘉 指 青岛松嘉创业投资有限公司，曾用名新疆松嘉创业投资有限公司、西藏青松创业投资有限公司，2019年7月更为现用名 青岛松彤 指 青岛松彤私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 青岛松瑄 指 青岛松瑄创业投资基金合伙企业（有限合伙） 青岛松华 指 青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合伙） 青岛松越 指 青岛松越创业投资基金合伙企业（有限合伙） 青岛松清 指 青岛松清创业投资合伙企业（有限合伙） 青岛松锐 指 青岛松锐创业投资合伙企业（有限合伙） 青岛松拓 指 青岛松拓创业投资基金合伙企业（有限合伙） 远至必达 指 青岛远至必达创业投资基金合伙企业（有限合伙） 元禾秉胜 指 苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙） 国投创合 指 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙） 昆诺天勤 指 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 同历并赢 指 青岛同历并赢创业投资合伙企业（有限合伙） 启迪方信 指 遂宁启迪方信股权投资基金管理中心（有限合伙） 方信青成 指 青岛方信青成投资管理企业（有限合伙） 方信同海 指 青岛方信同海创业投资基金合伙企业（有限合伙） 上达电子 指 上达电子（深圳）股份有限公司及其子公司、上达电子（黄石）股份有限公司及其子公司、江苏上达半导体有限公司及其子公司 深圳上达 指 上达电子（深圳）股份有限公司及其子公司 黄石上达 指 上达电子（黄石）股份有限公司及其子公司 江苏上达 指 江苏上达半导体有限公司及其子公司 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行、本次公开发行 指 本次向社会公众投资者首次公开发行不超过26,666,667股（含26,666,667股，且公开发行股票的比例不低于本次发行后公司总股本的25%，以中国证监会同意注册后的数量为准）人民币普通股（A股）的行为 本次发行上市 指 发行人本次发行并在深