安徽大昌科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板投资风险特别提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽大昌科技股份有限公司 AnhuiDachangTechnologyIncorporatedCompany （芜湖市鸠江区大桥镇湾里工业园办公楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 报告期内，公司把握中国汽车产业发展的机遇，实现了业务的较快发展。通过本次发行上市，公司可以进一步扩大产能规模、推进装备的智能化升级、吸引优秀人才、提升研发实力，进一步增强综合竞争能力。同时，公司通过上市可以引入更加严格的监管机制和治理结构，将自身打造成更加规范、透明的优秀企业，更好地将社会责任融入到公司发展中，为社会和股东创造更大价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （2024年修订）等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡的公司治理结构，并有效运转。公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书等制度，并设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各专门委员会委员，结合公司实际情况，在完善公司法人治理结构、提高公司决策水平等方面提出了积极的建议，发挥良好的作用，能够有效维护公司及股东合法权益。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 报告期内，公司已通过一级供应商认证的主机厂较多，完成了对主要客户的生产基地战略布局，具备一定的配套服务的能力。随着下游汽车产业以及客户业务的不断发展，对公司配套生产服务能力提出更高的要求。在此情况下，公司实施“合肥汽车零部件智能工厂项目”、“汽车零部件智能化生产线技术改造项目”等项目，扩大公司生产运营规模，以满足市场需求。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。 公司本次发行募集资金主要投向“合肥汽车零部件智能工厂项目”、“汽车零部件智能化生产线技术改造项目”和“补充流动资金”。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求而制定，与公司现有主营业务关系密切，符合公司 发展战略。募集资金投资项目的建成将提高公司的生产制造能力、市场营销能力、技术研发实力，巩固并进一步提高公司的核心竞争力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司所处“汽车零部件及配件制造”行业属于国家产业政策鼓励发展行业。公司自设立以来，坚持走自主创新之路，经过多年的积累，在产品设计、产品验证和产品制造及工艺装备方面拥有一系列自主研发的核心技术，并通过持续不断的研发投入保持核心竞争力。经过多年发展，公司已与奇瑞汽车、广汽集团、广汽本田、大众安徽、长安汽车、长城汽车、小鹏汽车、本特勒、马瑞利等国内多家汽车主机厂及知名汽车零部件商建立了稳定的合作关系，成为公司生存和发展的关键。报告期内，公司业绩规模呈现较快增长趋势，具有持续经营能力。 公司自设立以来始终坚持“永恒追求顾客满意，持续实施质量改进”的方 针，一直专注于汽车冲压和焊接零部件及相关工装模具的开发、生产和销售。未来公司将继续以技术创新和管理提升作为内在发展动力，以行业趋势和客户需求为导向，立足于汽车冲压和焊接零部件的细分市场，抓住汽车电气化、智能化的发展趋势，继续加大关键技术和关键产品的研发投入，不断提升产品同步开发的能力，持续改进质量管理和成本控制水平，稳步提高公司的综合竞争力和持续经营能力，致力于将公司打造成为技术先进、管理卓越，具有行业领先地位的汽车零部件制造商。 董事长： 钟华山 安徽大昌科技股份有限公司年月日 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过4,339万股。本次公开发行股票均为发行人公开发行的新股，不涉及老股转让。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 【】万股 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 致投资者的声明2 一、公司上市的目的2 二、公司现代企业制度的建立健全情况2 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划2 四、公司持续经营能力及未来发展规划3 发行概况4 目录5 第一节释义10 一、普通术语10 二、专业术语12 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况19 四、发行人主营业务经营情况20 五、发行人符合创业板板块定位情况23 六、发行人主要财务数据及财务指标24 七、发行人选择的具体上市标准25 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项25 九、募集资金用途25 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险35 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况37 三、发行人报告期内的重大资产重组情况47 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况47 五、发行人的股权结构48 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况48 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................56 八、特别表决权股份或类似安排57 九、协议控制架构57 十、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况57 十一、发行人股本情况57 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员68 十三、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况81 十四、员工情况及社保公积金缴纳情况81 第五节业务与技术87 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况87 二、发行人所处行业基本情况101 三、发行人销售情况和主要客户134 四、发行人采购情况和主要供应商139 五、发行人的主要固定资产及无形资产等资源要素148 六、发行人核心技术及研发情况162 七、发行人的环境保护情况172 八、发行人的安全生产情况174 九、发行人境外经营情况174 第六节财务会计信息与管理层分析175 一、财务报表175 二、审计意见180 三、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素，以及对发行人经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标182 四、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准183 五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况183 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计184 七、非经常性损益明细表232 八、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策233 九、主要财务指标235 十、分部信息236 十一、经营成果分析237 十二、资产质量分析266 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析287 十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项301 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项301 十六、盈利预测报告303 第七节募集资金运用与未来发展规划304 一、募集资金运用计划304 二、募集资金运用情况309 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响313 四、公司未来发展规划314 第八节公司治理与独立性318 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况318 二、发行人内部控制情况318 三、发行人报告期内违法违规情况322 四、关联方占用发行人资金及发行人对关联方的担保情况331 五、发行人的独立持续经营能力331 六、同业竞争333 七、关联方及关联交易333 八、报告期内关联交易履行程序的合法合规情况及独立董事意见340 九、报告期内关联方变化情况340 十、规范和减少关联交易的措施340 第九节投资者保护342 一、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序342 二、发行人股利分配政策342 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况348 四、重要子公司分红政策348 五、其他特殊架构安排348 第十节其他重要事项349 一、重要合同349 二、对外担保情况355 三、重大诉讼、仲裁事项355 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况356 五、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为356 第十一节声明357 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明357 发行人控股股东、实际控制人声明358 保荐人（主承销商）声明359 保荐人（董事长、总经理）声明360 发行人律师声明361 审计机构声明362 资产评估机构声明363 关于签字评估师离职的声明364 验资机构声明365 验资复核机构声明366 出资复核机构声明367 第十二节附件368 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况368 二、重要承诺事项370 三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况389 四、募集资金具体运用情况391 五、子公司、参股公司简要情况396 六、备查文件396 七、文件查阅时间、地点397 第一节释义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 一、普通术语 大昌科技、公司、发行人、 股份公司 指 安徽大昌科技股份有限公司，包括附属子公司及下属分 支机构 中兴机械、有限公司 指 芜湖市中兴机械技术开发有限公司 大连中大 指 大连中大科技有限公司 芜湖中瑞 指 芜湖中瑞汽车零部件有限公司 芜湖中山 指 芜湖中山科技有限公司 广州中益 指 广州中益机械有限公司 浙江吉山 指 浙江吉山科技有限公司 宜昌永山 指 宜昌永山汽车零部件有限责任公司 安徽瑞山 指 安徽瑞山汽车零部件有限公司 芜湖宜山 指 芜湖宜山新材料科技有限公司 湾里分公司 指 安徽大昌科技股份有限公司湾里分公司 江北分公司 指 安徽大昌科技股份有限公司江北分公司 扬子银行 指 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 新锐投资 指 广州市新锐投资发展有限公司 中品投资 指 芜湖中品投资有限公司 徽元基金 指 池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） 睿达投资 指 嘉兴睿达股权投资合伙企业（有限合伙） 国富基金 指 安徽国富产业投资基金管理有限公司 国元基金 指 安徽国元种子投资基金有限公司 东向创投 指 安徽东向发展创新投资有限公司；2023年8月，更名 为“安徽鸠控国有资本投资集团有限公司” 鸠控国投 指 安徽鸠控国有资本投资集团有限公司 湾里建投 指 芜湖市湾里建设投资有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞控股集团有