安徽兆尹信息科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽兆尹信息科技股份有限公司 AnhuiJoyinInformationTechnologyCo.,Ltd. （安徽省芜湖市弋江区云鼎国际4#A座） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正 式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 联席主承销商 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次拟发行不超过2,892.4110万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于发行后总股本的25.00%。本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币【】元/股 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过11,569.6440万股 保荐人（主承销商）： 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、常用词语8 二、专业术语11 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及中介机构基本情况15 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务的经营情况16 五、发行人板块定位情况19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标22 七、财务报告审计截止日后主要经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准23 九、发行人公司治理特殊安排情况23 十、募集资金运用与未来发展规划23 十一、其他对发行人有重大影响的事项24 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险27 三、其他风险28 第四节发行人基本情况30 一、发行人基本情况30 二、发行人的设立情况30 三、发行人成立以来重要事件41 四、发行人在股转系统挂牌情况41 五、发行人的股权结构及组织结构42 六、发行人控股子公司、参股公司的情况45 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人情况49 八、发行人股本情况61 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况67 十、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况77 十一、发行人员工及其社会保障情况79 第五节业务与技术82 一、发行人的主营业务、主要产品及服务82 二、发行人所处行业的基本情况99 三、发行人的市场竞争地位112 四、发行人销售情况及主要客户123 五、发行人采购情况及主要供应商125 六、发行人主要固定资产及无形资产情况127 七、发行人技术及研发情况134 八、环境保护和安全生产情况143 九、境外经营情况143 第六节财务会计信息与管理层分析144 一、财务报表144 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平147 三、财务报表的编制基础150 四、合并财务报表范围及变化情况150 五、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计151 六、非经常性损益178 七、适用的主要税种税率及享受的主要税收优惠政策179 八、分部信息181 九、主要财务指标181 十、经营成果分析183 十一、资产质量分析216 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析232 十三、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项的基本情况241 十四、期后事项、或有事项及其他重要事项242 十五、盈利预测242 第七节募集资金运用与未来发展规划243 一、本次发行募集资金投资项目概况243 二、募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系244 三、发行人未来发展规划245 第八节公司治理与独立性247 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会各专门委员会等机构的运行及人员的履职情况247 二、内部控制评估意见及鉴证意见247 三、发行人在报告期内的合法合规情况248 四、发行人在报告期内的资金占用及担保情况248 五、发行人的独立性248 六、同业竞争情况250 七、关联方与关联交易251 八、关联交易的决策权限与程序258 九、关联交易履行的法律程序及独立董事对关联交易事项的意见259 十、减少与规范关联交易的措施与承诺259 第九节投资者保护260 一、关于发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序260 二、发行人的股利分配政策260 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利企业的投资者保护措施260 第十节其他重要事项261 一、重大合同261 二、对外担保情况262 三、重大诉讼、仲裁及其他事项263 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法事项263 第十一节声明264 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明264 发行人控股股东、实际控制人声明267 保荐人（主承销商）声明268 保荐人（主承销商）董事长、总经理声明269 联席主承销商声明270 发行人律师声明271 会计师事务所声明272 资产评估机构声明273 承担验资、验资和出资复核业务的机构声明274 第十二节附件275 一、备查文件275 二、备查文件查阅地点275 三、备查文件查阅时间276 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况276 五、与投资者保护相关的承诺282 六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项308 七、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明312 八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明316 九、募集资金具体运用情况316 十、子公司、参股公司简要情况324 附表1：租赁房产325 附表2：软件著作权338 第一节释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、常用词语 发行人、本公司、公司、股份公司、兆尹科技 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司 兆尹有限 指 安徽兆尹信息科技有限责任公司，原名为合肥兆尹信息科技有限责任公司，系公司前身 本次发行 指 公司本次向社会首次公开发行以人民币认购和交易的普通股（A股）的行为 募投项目 指 公司本次向社会首次公开发行以人民币认购和交易的普通股（A股）获得募集资金所投资项目 兆尹安联 指 安徽兆尹安联科技有限公司，原名为安徽安联科技有限公司，系公司的全资子公司 工程研究中心 指 安徽省新兴金融资管业务信息化管理工程研究中心有限责任公司，系公司的全资子公司 翰鑫科技 指 安徽兆尹翰鑫信息科技有限公司，系公司的全资子公司 杭州兆尹 指 杭州兆尹信息科技有限公司，系公司的控股子公司 深圳分公司 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司深圳分公司，系公司的分支机构 江西分公司 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司江西分公司，系公司的分支机构 广东分公司 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司广东省分公司，系公司的分支机构 浙江分公司 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司浙江分公司，系公司的分支机构 山西分公司 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司山西分公司，系公司的分支机构 上海分公司 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司上海分公司，系公司的分支机构 北京分公司 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司北京分公司，系公司的分支机构 陕西分公司 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司陕西分公司，系公司的分支机构 佛山分公司 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司佛山分公司，系公司的分支机构 福建分公司 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司福建分公司，系公司的分支机构 四川分公司 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司四川分公司，系公司的分支机构 合肥研发中心 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司合肥研发中心，系公司的分支机构 杭州几许 指 杭州几许科技有限公司，系公司的参股公司 国科军通 指 安徽国科军通科技有限公司，系公司的参股公司 尹智咨询 指 合肥尹智企业管理咨询合伙企业（有限合伙），原名为合肥尹智投资管理合伙企业（有限合伙）），员工持股平台之一 永智咨询 指 合肥永智信息咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台之一 鑫智咨询 指 合肥鑫智管理咨询合伙企业（有限合伙），原名为合肥鑫智投资管理合伙企业（有限合伙），员工持股平台之一 鋆智咨询 指 合肥鋆智信息咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台之一 新安金融 指 安徽新安金融集团股份有限公司，系公司股东 金通创投 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙），系公司股东 苏州夏鑫 指 苏州工业园区夏鑫股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 上海晋榕 指 上海晋榕投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 珠海麒斐 指 珠海麒斐股权投资中心（有限合伙），系公司股东 安益大通 指 安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 安益通 指 安徽安益通股权投资管理有限公司，系公司股东安益大通的私募基金管理人 芜湖莹朋 指 芜湖莹朋投资中心（有限合伙），系公司股东 拾岳投资 指 六安拾岳禾安一期创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 北京得韬 指 北京得韬投资管理有限公司，系公司股东 国鑫创投 指 上海国鑫创业投资有限公司，系公司股东 芜湖高新 指 芜湖高新产业发展基金有限公司，系公司股东 浙江华睿 指 浙江华睿盛银创业投资有限公司，系公司历史股东 珠海鑫桥 指 珠海市鑫桥投资发展有限公司，系公司历史股东 兆尹资管 指 合肥兆尹资产管理有限公司，原名为合肥兆尹投资咨询有限公司，系公司历史股东 益众投资 指 合肥益众投资管理有限公司，系公司历史股东 存志投资 指 合肥存志投资咨询有限公司 深圳壹账通 指 深圳壹账通科技服务有限公司 招商数科 指 深圳市招商数科创新私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 保荐机构、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 联席主承销商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 发行人律师、公司律师、天禾 指 安徽天禾律师事务所 申报会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），系容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的曾用名 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 发行人现行有效的《安徽兆尹信息科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 发行人上市后适用的《安徽兆尹信息科技股份有限公司章程（草案）》 本招股说明书 指 安徽兆尹信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 报告期、最近三年 指 2020年、2021年、2022年