安徽大昌科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板投资风险特别提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽大昌科技股份有限公司 AnhuiDachangTechnologyIncorporatedCompany （芜湖市鸠江区大桥镇湾里工业园办公楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路18号） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过4,339万股。本次公开发行股票均为发行人公开发行的新股，不涉及老股转让。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 【】万股 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人主营业务经营情况18 五、发行人符合创业板板块定位情况21 六、发行人主要财务数据及财务指标22 七、发行人选择的具体上市标准23 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项23 九、募集资金用途23 第三节风险因素25 一、与发行人相关的风险25 二、与行业相关的风险33 第四节发行人基本情况34 一、发行人基本情况34 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况34 三、发行人报告期内的重大资产重组情况46 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况46 五、发行人的股权结构46 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况47 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ..............................................................................................................................54 八、特别表决权股份或类似安排55 九、协议控制架构55 十、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况55 十一、发行人股本情况55 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员64 十三、发行人股权激励及其他制度安排和执行情况78 十四、员工情况及社保公积金缴纳情况78 第五节业务与技术84 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况84 二、发行人所处行业基本情况98 三、发行人销售情况和主要客户131 四、发行人采购情况和主要供应商137 五、发行人的主要固定资产及无形资产等资源要素146 六、发行人核心技术及研发情况160 七、发行人的环境保护情况171 八、发行人的安全生产情况173 九、发行人境外经营情况173 第六节财务会计信息与管理层分析174 一、财务报表174 二、审计意见180 三、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素，以及对发行人经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标182 四、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准183 五、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况184 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计185 七、非经常性损益明细表236 八、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策237 九、主要财务指标239 十、分部信息240 十一、经营成果分析240 十二、资产质量分析271 十三、偿债能力、流动性及持续经营能力分析294 十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项307 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项308 十六、盈利预测报告309 第七节募集资金运用与未来发展规划310 一、募集资金运用计划310 二、募集资金运用情况315 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响320 四、公司未来发展规划320 第八节公司治理与独立性325 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况325 二、发行人内部控制情况325 三、发行人报告期内违法违规情况329 四、关联方占用发行人资金及发行人对关联方的担保情况337 五、发行人的独立持续经营能力337 六、同业竞争339 七、关联方及关联交易339 八、报告期内关联交易履行程序的合法合规情况及独立董事意见346 九、报告期内关联方变化情况347 十、规范和减少关联交易的措施347 第九节投资者保护348 一、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序348 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况348 三、重要子公司分红政策348 四、其他特殊架构安排348 第十节其他重要事项349 一、重要合同349 二、对外担保情况354 三、重大诉讼、仲裁事项355 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员最近三年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况355 五、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为355 第十一节声明356 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明356 发行人控股股东、实际控制人声明357 保荐人（主承销商）声明358 保荐人（董事长、总经理）声明359 发行人律师声明360 审计机构声明361 资产评估机构声明362 关于签字评估师离职的声明363 验资机构声明364 验资复核机构声明365 出资复核机构声明366 第十二节附件367 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况367 二、重要承诺事项371 三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况389 四、募集资金具体运用情况391 五、子公司、参股公司简要情况396 六、备查文件396 七、文件查阅时间、地点397 第一节释义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 一、普通术语 大昌科技、公司、发行人、 股份公司 指 安徽大昌科技股份有限公司，包括附属子公司及下属分支机构 中兴机械、有限公司 指 芜湖市中兴机械技术开发有限公司 大连中大 指 大连中大科技有限公司 芜湖中瑞 指 芜湖中瑞汽车零部件有限公司 芜湖中山 指 芜湖中山科技有限公司 广州中益 指 广州中益机械有限公司 浙江吉山 指 浙江吉山科技有限公司 宜昌永山 指 宜昌永山汽车零部件有限责任公司 安徽瑞山 指 安徽瑞山汽车零部件有限公司 芜湖宜山 指 芜湖宜山新材料科技有限公司 湾里分公司 指 安徽大昌科技股份有限公司湾里分公司 江北分公司 指 安徽大昌科技股份有限公司江北分公司 扬子银行 指 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 新锐投资 指 广州市新锐投资发展有限公司 中品投资 指 芜湖中品投资有限公司 徽元基金 指 池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） 睿达投资 指 嘉兴睿达股权投资合伙企业（有限合伙） 国富基金 指 安徽国富产业投资基金管理有限公司 国元基金 指 安徽国元种子投资基金有限公司 东向创投 指 安徽东向发展创新投资有限公司；2023年8月，更名为“安徽鸠控国有资本投资集团有限公司” 鸠控国投 指 安徽鸠控国有资本投资集团有限公司 湾里建投 指 芜湖市湾里建设投资有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞控股集团有限公司及其附属公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司及其附属公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司及其附属公司 广汽乘用车 指 广汽乘用车有限公司及其附属公司 广汽新能源 指 广汽埃安新能源汽车股份有限公司（曾用名：广汽埃安新能源汽车有限公司、广汽新能源汽车有限公司）及其附属 公司 吉利汽车 指 浙江吉利控股集团有限公司及其附属公司 长安汽车 指 中国长安汽车集团有限公司及其附属公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司及其附属公司 小鹏汽车 指 广东小鹏汽车科技有限公司及其附属公司 本特勒 指 德国本特勒集团及其附属公司 北京汽车 指 北京汽车股份有限公司及其附属公司 江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司及其附属公司 零跑汽车 指 浙江零跑科技股份有限公司及其附属公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其附属公司 恒大汽车 指 恒大新能源汽车投资控股集团有限公司及其附属公司 马瑞利 指 国际知名汽车零部件生产企业MagnetiMarelliS.p.A.，及 其附属公司 合创汽车 指 合创汽车科技有限公司 大众安徽 指 大众汽车（安徽）有限公司 大众一汽零部件 指 大众一汽平台零部件有限公司 比亚迪供应链 指 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 延锋汽车 指 延锋汽车饰件系统有限公司及其附属公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司及其附属公司 东风本田 指 东风本田汽车有限公司及其附属公司 振宜汽车 指 振宜汽车有限公司 芜湖常瑞 指 芜湖常瑞汽车部件有限公司 成飞瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 夯福机械 指 芜湖市夯福机械模具有限公司 瑞智金属 指 安徽瑞智金属科技有限公司 中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司及其附属公司 报告期/近三年一期 指 2020年、2021年、2022年、2023年1-6月 A股 指 人民币普通股 本次发行 指 发行人根据本招股说明书所载条件公开发行A股的行为 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 安徽大昌科技股份有限公司章程 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 股东大会 指 安徽大昌科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽大昌科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽大昌科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、保荐人、主承销商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（合肥）事务所 发行人会计师、容诚会计 师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 芜湖市工商局 指 芜湖市工商行政管理局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业术语 下述与本公司业务相关且于本招股说明书中可能提及的专业词汇具有如下含义： 汽车轻量化 指 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低污染排放量 工装模具 指 产品生产制造过程中所用的除通用设备外的工艺装备的简称，包括模具、夹具刀具、量具、检具、辅具、工位器具等 冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法 焊接 指 一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。复杂的汽车零部件可根据工艺的不同拆分成多个子零件通过焊接工艺达到设计要求，简化了制造难度，达到了更加